Menunjukkan janji temu pada papan jadual

Organisasi sering menggunakan janji temu dalam aplikasi Dynamics 365. Contohnya, apabila wakil khidmat pelanggan mencipta janji temu perkhidmatan untuk membantu pelanggan dengan isu.

Anda boleh menggunakan papan jadual untuk menunjukkan janji temu Dynamics 365 bersama tempahan. Sertakan janji temu pada papan jadual dan semasa proses penjadualan supaya penghantar melihat ketersediaan.

Seting persekitaran

Seting ini membolehkan penjadualan janji temu untuk semua sumber dalam organisasi anda.

1. Buka apl Penjadualan Sumber.

2. Tukar ke kawasan Tetapan dan pergi ke Parameter>Penjadualan Pentadbiran dan s

3. Setkan Termasuk janji temu kepada Ya.

4. Sahkan perubahan anda dan pilih Simpan & Tutup.

Seting sumber

Dengan janji temu didayakan pada persekitaran, anda boleh mengubah seting untuk sumber individu.

Buka borang sumber boleh ditempah, pilih tab Penjadualan dan tetapkan Termasuk Janji Temu kepada Ya.

Cipta janji temu

Terdapat beberapa cara untuk membuat Dataverse janji temu. Contohnya:

• Dynamics 365 khidmat pelanggan Hub, menggunakan Aktiviti
• Dynamics 365 Sales Professional Untuk menguruskan tugas, janji temu, e-mel atau panggilan telefon
• Dalam Outlook, menggunakan penyegerakan pihak pelayan dan kategori Dijejak ke Dynamics 365 supaya ia muncul sebagai Dataverse rekod janji temu.

Melihat janji temu di papan jadual

Janji temu pada papan jadual adalah baca sahaja dan anda tidak boleh memindahkannya. Mereka menunjukkan untuk semua peserta dan pemilik yang diperlukan, jika mereka sumber yang boleh ditempah. Letakkan penuding di atas janji temu untuk melihat butiran lanjut.

Janji temu yang ditandakan Persendirian dalam Outlook dan disegerakkan ke Dynamics 365 tidak akan menunjukkan subjek mereka pada papan jadual.

Sesuaikan warna janji temu pada papan Jadual

Papan jadual menggunakan warna yang ditakrifkan dalam Dataverse metadata janji temu . Menyesuaikan Warna bagi setiap StatusCode akan mengubah warna janji temu yang dipaparkan pada papan jadual.

Sembunyikan janji temu yang dibatalkan pada papan jadual

Tetapan Tunjukkan dibatalkan dalam tetapan paparan Papan mengawal keterlihatan tempahan dan janji temu yang dibatalkan.

Jadualkan janji temu secara automatik

Resource Scheduling Optimization menghormati janji temu apabila jadual pengoptimuman yang dirancang berjalan, dan untuk pengoptimuman ad hoc dari papan jadual. Sistem ini menganggap janji temu dengan status Sibuk dan Selesai sebagai tidak tersedia untuk penjadualan operasi.

Operasi penjadualan automatik dan dibantu mempertimbangkan janji temu sebagai agnostik lokasi. Jika janji temu mempunyai tempahan yang berkaitan, sistem menyembunyikan tempahan tersebut dan tidak akan mempertimbangkannya untuk penjadualan operasi.