Tetapkan lalai untuk pesanan kerja, tempahan, papan jadual dan perjanjian
Pentadbir sistem mentakrifkan tetapan untuk ciri, pesanan kerja, tempahan, perjanjian dan banyak lagi pada halaman Tetapan Field Service.
Dalam Field Service, tukar kepada kawasan Tetapan .
Dalam bahagian Umum , pilih Tetapan Field Service.
Pilih tab untuk tetapan yang ingin anda ubah dan isikan maklumat, mengikut keperluan. Rujuk bahagian berikut untuk penerangan tetapan.
Pilih Simpan untuk menggunakan perubahan anda.
Tetapan penomboran automatik
Beberapa entiti dalam Field Service menggunakan nombor tambahan untuk perbezaan. Penomboran automatik memastikan rekod mendapat penamaan unik dan terdapat lebih sedikit jurang dalam nama entiti kerana ia dicipta semasa menyimpan rekod. Anda boleh mengkonfigurasikan tetapan penomboran untuk setiap entiti yang disokong.
Ikut serta kepada penomboran automatik
Dalam Field Service, tukar kepada kawasan Tetapan .
Pergi ke Tetapan> Field Service Umum.
Pilih Ikut serta kepada Penomboran Auto dalam bar perintah.
Dalam kotak dialog, pilih Ikut Serta.
Semasa proses ikut serta awal, penciptaan rekod baharu mungkin gagal. Kami mengesyorkan mendayakan ciri apabila tiada aktiviti dalam aplikasi. Proses ini mengambil masa beberapa saat untuk disiapkan.
Konfigurasikan penomboran automatik
Dalam Field Service, tukar kepada kawasan Tetapan .
Pergi ke Tetapan> Field Service Umum.
Pilih Penomboran Auto dalam bar perintah.
Dalam kotak dialog Konfigurasikan Penomboran Auto, konfigurasikan tetapan penomboran:
- Pilih entiti.
- Tetapkan awalan , panjang nombor, dan nombor permulaan.
Pilih Guna.
Tetapan ciri
Tab tetapan ini membolehkan anda mendayakan togol untuk pratonton, pembantu juruterbang dan beberapa ciri lain.
| Pilihan | Description |
|---|---|
| bahagian pratonton | |
| Ciri dipertingkat | Dayakan ciri dipertingkatkan untuk menambah butiran lanjut kepada ciri sumber. |
| Copilot dalam seksyen Perkhidmatan Lapangan | |
| Copilot untuk pesanan kerja | Dayakan ringkasan pesanan kerja dengan Copilot untuk menyediakan ringkasan pesanan kerja. |
| Copilot dalam Microsoft Outlook | Nyahdayakan penggunaan keupayaan copilot dalam Outlook for Field Service. Jika didayakan, anda bersetuju bahawa data mungkin disimpan dan diproses di luar rantau geografi atau sempadan pematuhan penyewa anda. Untuk maklumat lanjut, lihat Soalan Lazim untuk Outlook menggunakan Copilot dalam Field Service. |
| Bahagian tetapan lain | |
| Polisi insurans | Dayakan polisi insurans untuk membuat polisi insurans. |
| Perniagaan | Dayakan dagangan untuk mencipta dagangan dan liputan dagangan. |
| Waranti | Dayakan waranti untuk mencipta waranti dan menentukan liputan. |
| Tidak Boleh Melebihi | Membolehkan nilai yang tidak boleh dilebihi untuk menetapkan kos pilihan atau had harga untuk pesanan kerja. |
Tetapan Pesanan Kerja / Tempahan
Tab tetapan ini membolehkan anda mentakrifkan beberapa nilai lalai dan tetapan asas yang berkaitan dengan pesanan kerja dan tempahan.
| Pilihan | Description |
|---|---|
| Bahagian am | |
| Status pesanan kerja dilengkapkan lalai | Pilih sama ada status tempahan lalai untuk pesanan kerja yang telah selesai ialah Selesai atau Diposkan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke Sediakan status tempahan. |
| Gudang Lalai | Pilih gudang lalai yang akan diambil daripadanya produk pesanan kerja melainkan dinyatakan sebaliknya. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke Cipta gudang. |
| Kekerapan Cap Masa | Pilih masa sistem mengemas kini cap masa untuk tempahan. |
| Cadangkan Pengindukan Semula Aset Pelanggan | Memberi amaran kepada pengguna apabila aset pelanggan ditambah pada pesanan kerja yang tidak berkaitan dengan akaun perkhidmatan pesanan kerja. Jika ditetapkan kepada Ya, sistem menawarkan untuk memetakan aset pelanggan ke akaun perkhidmatan pesanan kerja. Apabila ditetapkan kepada Tidak, amaran dan cadangan tidak dipaparkan. |
| Kira Harga | Pesanan kerja mengandungi medan dan fungsi berkaitan harga. Secara lalai, medan ini ditetapkan kepada Ya, yang mendayakan medan dan logik berkaitan harga. Menukar tetapan kepada Tidak mengalih keluar semua medan berkaitan harga dan menyahdayakan logik harga, jadi pesanan kerja tidak akan menjana invois selepas selesai. |
| Kira Kos | Mendayakan kos pesanan kerja menambah medan kos pada produk pesanan kerja, perkhidmatan pesanan kerja dan medan ringkasan pada pesanan kerja. Ia membolehkan anda menjejaki anggaran kos dan sebenar bagi setiap pesanan kerja. Jejaki kos untuk mewujudkan arah aliran kos dari semasa ke semasa dan semaknya berdasarkan pengkategorian pesanan kerja seperti jenis pesanan kerja dan perdagangan untuk memahami perniagaan anda dan tempat untuk mengoptimumkan penyampaian perkhidmatan. Jika tidak boleh dilebihi didayakan, ia ditambah secara automatik pada pesanan kerja berdasarkan nilai yang tidak boleh dilebihi dalam sistem. Ringkasan kos pada pesanan kerja muncul dalam kad ringkasan dan merupakan jumlah kos semua produk dan perkhidmatan pesanan kerja, termasuk cukai. |
| Tunjukkan Perintah Pesanan Kerja Dipermudahkan | Seting ini memudahkan bar perintah pada rekod dan senarai pesanan kerja. Secara lalai, tetapan dihidupkan . Matikan seting perintah ringkas untuk melihat semua pilihan yang tersedia pada bar perintah. Anda boleh menyesuaikan bar arahan untuk mengurus perintah yang hendak dipaparkan. |
| Penciptaan Invois Pesanan Kerja | Pilih sama ada sistem perlu menjana invois pengebilan secara automatik untuk pesanan kerja apabila status berubah kepada Ditutup - Siarkan. |
| Item Caj Perjalanan | Pilih produk yang digunakan oleh sistem untuk caj perjalanan untuk pesanan kerja. Harga ditentukan oleh tetapan nilai Caj Perjalanan pada akaun perkhidmatan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke Akaun. |
| Nyahdayakan Pengesahan Aset Pelanggan | Kawal penciptaan pesanan kerja jika aset pelanggan pada pesanan kerja tidak tergolong dalam akaun perkhidmatan yang sama. Apabila ditetapkan kepada Ya, pengguna tidak boleh membuat pesanan kerja jika aset pelanggan tidak berkaitan dengan akaun perkhidmatan. Apabila ditetapkan kepada Tidak, sistem memerlukan aset pelanggan yang berkaitan dengan akaun perkhidmatan pada pesanan kerja. Untuk maklumat lanjut, pergi ke Sahkan aset pelanggan pada pesanan kerja. |
| Kira Cukai | Kod cukai mengira dan menambah cukai pada produk dan perkhidmatan. Apabila ditetapkan kepada Tidak, medan kod cukai dan pengiraan daripada semua borang yang berkaitan dinyahdayakan. Jika tetapan ini ditetapkan kepada tidak, medan berkaitan cukai disembunyikan secara lalai dan nilainya tidak berkaitan. |
| Jana Aktual | Apabila ditetapkan kepada Ya, sistem mencipta rekod dengan aktual sepanjang kitaran hayat pesanan kerja. Jika ditetapkan kepada Tidak, sistem menyahdayakan penciptaan sebenar berkaitan pesanan kerja. |
| Bahagian jenis gaji sumber | |
| Jenis Bayaran Kerja | Pilih jenis gaji sumber untuk kerja yang dilakukan semasa waktu kerja biasa. |
| Jenis Bayaran Penutupan Perniagaan | Pilih jenis gaji untuk hari yang ditandakan sebagai Penutupan Perniagaan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke Tetapkan masa perniagaan anda ditutup. |
| Jenis Bayaran Perjalanan | Pilih jenis gaji untuk masa sumber bergerak ke lokasi perkhidmatan. |
| Jenis Bayaran Kerja Lebih Masa | Pilih jenis gaji untuk masa di luar waktu kerja yang dijadualkan. |
| Jenis Bayaran Rehat | Pilih jenis gaji untuk masa sumber berehat semasa melaksanakan kerja perkhidmatan. |
| Bahagian pengurusan kru | |
| Strategi Krew Lalai | Pilih strategi Kru yang digunakan sebagai lalai kepada semua krew sumber yang ditakrifkan dalam sistem. Anda boleh menggantikan strategi Kru untuk setiap Kru sumber secara bebas. |
| Bahagian mudah alih | |
| Dayakan Peta Tempahan untuk Field Service Mobile | Hidupkan perkhidmatan luaran untuk mendayakan peta tempahan dalam modul aplikasi Field Service Mobile. Semak terma penggunaan dan sahkan untuk mendayakan peta tempahan. |
Tetapan perjanjian
Perjanjian Field Service membolehkan organisasi menjana pesanan kerja dan invois secara automatik. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke Sediakan perjanjian.
| Pilihan | Description |
|---|---|
| Penjanaan Automatik Pesanan Kerja untuk Penempahan Perjanjian | Pilih sama ada sistem harus menjana pesanan kerja secara automatik berdasarkan perjanjian. Jika ditetapkan kepada Tidak, pengguna perlu mencipta pesanan kerja secara manual. |
| Jana Tarikh Tempahan X Bulan Lebih Awal | Tarikh tempahan perjanjian membantu organisasi merancang penyelenggaraan. Jika perjanjian menjangkau tempoh masa yang panjang, anda mungkin tidak mahu menjana semua tarikh tempahan sekaligus. Perjanjian menjana tarikh tempahan berdasarkan jadual berulang persediaan tempahan perjanjian. Dengan autojana didayakan, sistem mencipta tempahan pesanan kerja pada tarikh ini. Seting ini menentukan berapa bulan lebih awal sistem menjana tempahan pesanan kerja. |
| Hasilkan tarikh invois X bulan lebih awal | Perjanjian menjana tarikh invois berdasarkan jadual berulang persediaan invois perjanjian. Dengan autojana didayakan, sistem mencipta rekod invois pada tarikh ini. Seting ini menentukan berapa bulan lebih awal sistem menjana tarikh invois. |
| Pengisian Medan Tarikh Kefleksibelan Pratempahan/Pascatempahan | Apabila mengkonfigurasi perjanjian, anda boleh mentakrifkan medan fleksibiliti sebelum dan selepas tempahan. Medan ini menetapkan jangka masa di mana setiap pesanan kerja harus ditempah. Seting ini mentakrifkan sama ada pesanan kerja yang dijana daripada perjanjian mengisi jangka masa ini dalam medan Tetingkap Tarikh Mula/Tamat atau Masa Dari/Ke Dijanjikan . Seting ini juga mengawal sama ada medan Tetingkap Tarikh Mula/Tamat boleh dilihat pada pesanan kerja. Jika perjanjian ditetapkan untuk mengisi Tetingkap Tarikh Mula/Akhir, medan ini boleh dilihat pada pesanan kerja; jika tidak, ia disembunyikan secara lalai. |
| Hasilkan Pesanan Kerja Perjanjian X Hari Lebih Awal | Bilangan hari sebelum tarikh tempahan apabila sistem menjana rekod pesanan kerja. |
| Jana Invois Perjanjian X Hari Lebih Awal | Bilangan hari sebelum tarikh invois apabila sistem menjana rekod invois. |
| Pemasaan Penjanaan Rekod | Mentakrifkan masa lalai untuk menjana pesanan kerja dan invois berdasarkan perjanjian. Tetapan membantu memastikan bahawa pesanan kerja tidak dicipta pada pertengahan hari bekerja semasa penghantar menjadualkan dan mengurus kerja lain. Anda boleh menggantikan nilai ini untuk setiap perjanjian. Nilai Masa Mula/Tamat untuk tempahan dan nilai Masa Ke/Dari Dijanjikan untuk pesanan kerja yang dijana oleh perjanjian menggunakan zon waktu pemilik perjanjian yang berkaitan. |
Tetapan pembelian
Anda boleh menggunakan pesanan pembelian (PO) untuk menambah inventori ke gudang atau untuk membeli produk untuk dijual kepada pelanggan dalam pesanan kerja. Untuk maklumat lanjut, pergi ke Cipta pesanan pembelian.
| Pilihan | Description |
|---|---|
| Kelulusan Pesanan Pembelian Diperlukan | Pilih jika pesanan pembelian memerlukan kelulusan sebelum menukar status kepada Dihantar. |
| Penggunaan Produk Kehabisan Stok | Pilih cara sistem bertindak balas apabila pengguna menambah produk pada pesanan kerja yang tiada dalam stok pada masa ini. Sahkan meminta pengguna memutuskan sama ada untuk meneruskan atau tidak. Restrict tidak membenarkan penggunaan produk tersebut. |
Tetapan pintar
Tempoh kerja ramalan dan cadangan jenis Insiden akan ditamatkan pada November 2024.
| Pilihan | Description |
|---|---|
| Dayakan Cadangan Tempoh | Apabila didayakan, tetapan ini melihat data tempahan sejarah dan mencadangkan tempoh purata pada peringkat jenis kejadian. |
| Penapis Data Sejarah | Seting ini digunakan untuk kedua-dua tempoh yang dicadangkan dan cadangan jenis kejadian. Ia mentakrifkan skop data untuk analisis apabila melihat data sejarah untuk memberikan cadangan. |
Tetapan Konfigurasi SLA Field Service
Gunakan tab ini untuk mengurus perjanjian tahap perkhidmatan (SLA) untuk pesanan kerja.
Tetapan Kemasukan Masa
Penyertaan masa membantu menjejaki masa yang dihabiskan oleh juruteknik pada pelbagai peringkat pesanan kerja. Untuk maklumat lanjut, pergi ke Entri masa.
| Pilihan | Description |
|---|---|
| Strategi Penjanaan Entri Masa | Membolehkan sistem menjana entri masa secara automatik berdasarkan cap masa tempahan. Jika tetapan kosong atau ditetapkan kepada Manual, sistem menjangkakan kemasukan masa manual. Tanpa mengira tetapan, anda sentiasa boleh membuat entri masa secara manual. |
| Sumber Aktual Kos Masa | Pilih jika kos sebenar dijana berdasarkan jurnal tempahan atau entri masa apabila entri masa ditandakan sebagai diluluskan. Jika tetapan ini kosong, sistem menjana masa dan kos sebenar tertumpu daripada jurnal tempahan. Sebenar dijana apabila pesanan kerja ditetapkan kepada Ditutup - Siarkan. |
Tetapan Realiti Campuran
Tukar tetapan Field Service untuk aplikasi realiti campuran. Untuk maklumat lanjut tentang penyepaduan dengan aplikasi realiti campuran, pergi ke Bekerjasama dalam realiti campuran dengan Field Service dan Remote Assist dan Sepadukan Panduan dengan Field Service.
| Pilihan | Description |
|---|---|
| Nyahdayakan Perubahan Status Tempahan | Tentukan sama ada pengguna boleh menukar status tempahan dalam Dynamics 365 Remote Assist hidup HoloLens. |
| Tugaskan Peranan Keselamatan Realiti Bercampur | Menambah peranan keselamatan untuk dan Dynamics 365 Guides kepada Dynamics 365 Remote Assist pengguna yang diperuntukkan salah satu peranan keselamatan Field Service yang telah ditetapkan. Rujuk jadual pemetaan peranan realiti campuran untuk memahami peranan lalai yang diperuntukkan oleh sistem. Melumpuhkan tetapan menghentikan penugasan peranan automatik untuk pengguna baharu bergerak ke hadapan. Ia tidak mengalih keluar peranan keselamatan yang telah ditugaskan. Untuk mendayakan peranan keselamatan tersuai untuk mencapai aplikasi realiti campuran, semak peranan keselamatan lalai untuk Panduan atau Bantuan Jauh untuk mengenal pasti kelayakan yang diperlukan oleh peranan keselamatan tersuai anda. |
Pemetaan peranan realiti campuran
| Perkhidmatan Lapangan | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service - Sumber | Pengendali Terhad, Pengguna Asas | Bantuan Jauh - Pengguna Apl, Pengguna Asas |
| Perkhidmatan Lapangan - Penghantar | Pengendali Terhad, Pengguna Asas | Remote Assist - Pentadbir, Pengguna Asas |
| Field Service - Pentadbir | Pengarang, Pengguna Asas | Remote Assist - Pentadbir, Pengguna Asas |
Tetapan pemeriksaan
Pemeriksaan ialah borang yang digunakan oleh juruteknik untuk menjawab senarai soalan sebagai sebahagian daripada pesanan kerja. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke Tambah pemeriksaan pada pesanan kerja.
| Pilihan | Description |
|---|---|
| Analitis didayakan | Hidupkan atau matikan analitis untuk pemeriksaan. Untuk analitis yang didayakan, anda boleh menentukan kekerapan dan masa mula analisis. |
Tetapan lain
| Pilihan | Description |
|---|---|
| Peruntukan Automatik Jangkaan Produk | Apabila produk ditambah pada pesanan kerja sebelum kerja bermula, status rekod produk pesanan kerja lalai kepada Dianggarkan. Seting ini menentukan sama ada rekod produk pesanan kerja ditetapkan kepada Diperuntukkan apabila status baris masih Dianggarkan , berbanding Digunakan . |
| Alamat Kod Geo Automatik | Tentukan sama ada sistem harus menambah nilai latitud dan longitud secara automatik berdasarkan alamat akaun. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke Hidupkan pengekodan automatik. |
| Gunakan Pemprosesan Latar Belakang Dipertingkatkan (Pratonton) | Field Service merangkumi pelbagai kerja sistem yang berjalan di latar belakang untuk melaksanakan pelbagai tugas, terutamanya yang berkaitan dengan Perjanjian. Lumpuhkan tetapan ini untuk menggunakan ciri aliran kerja kualiti GA yang sedia ada dan mantap untuk mengendalikan kerja latar belakang ini. Jika anda ingin mencuba ciri pratontonFlows Power Automate sebaliknya, dayakan tetapan ini. Untuk Field Service, mendayakan pilihan ini mungkin menambah baik beberapa komplikasi jika pemilik Perjanjian tidak lagi mempunyai akses kepada Dynamics 365. Walau bagaimanapun, ciri ini masih dalam mod pratonton dan belum stabil seperti Aliran Kerja. Selain itu, mungkin masih terdapat perubahan reka bentuk pada ciri ini sebelum ia mencapai kematangan. |
| Dayakan Cadangan Alamat | Dayakan tetapan ini untuk mendapatkan cadangan apabila memasukkan alamat dalam pelbagai bentuk. |
| Pesanan kos produk | Pilih pesanan untuk kos produk. |
| Rekod Sub Grid Pesanan Kerja Dibuka sebagai Pop Timbul | Tentukan jika rekod subgrid pesanan kerja dibuka sebagai pop timbul pada borang pesanan kerja. Subentiti entiti pesanan kerja: produk pesanan kerja, perkhidmatan pesanan kerja, tugas perkhidmatan pesanan kerja, insiden pesanan kerja, tempahan sumber boleh ditempah dan kemasukan masa. |