Pembantu untuk Jualan Dynamics 365

Pembantu (dahulunya dikenali sebagai Perhubungan Pembantu) adalah sebahagian daripada Jualan Dynamics 365. Pembantu mengawasi tindakan harian dan komunikasi anda serta membantu anda mengekalkan kecemrlangan hari anda dengan kad wawasan dipaparkan dengan jelas di seluruh aplikasi untuk memberi wawasan yang disesuaikan dan boleh diambil tindakan.

Tip

Jika anda ingin mencuba Jualan Dynamics 365 secara percuma, anda boleh mendaftar untuk percubaan 30 hari.

Bagaimanakah saya boleh menggunakan ciri Pembantu?

Bergantung pada peranan anda, anda boleh menggunakan ciri mesej teks seperti yang diterangkan dalam senarai:

Pentadbir sistem atau mana-mana peranan yang serupa:

• Mengkonfigurasikan Pembantu untuk organisasi anda. Maklumat lanjut: Konfigurasikan Pembantu
• Cipta kad wawasan tersuai. Maklumat lanjut: Mencipta wawasan tersuai Kad
• Edit wawasan Kad. Maklumat lanjut: Edit wawasan Kad
• Menambah Pembantu widget pada borang tersuai. Maklumat lanjut: Menambah Pembantu widget pada borang tersuai
• Lumpuhkan penggoda Kad. Maklumat lanjut: Lumpuhkan teaser Kad

Pengurus jualan, penjual atau mana-mana peranan lain yang serupa:

• Gunakan Pembantu untuk kekal di atas hari anda. Maklumat lanjut: Gunakan Pembantu untuk membimbing komunikasi pelanggan
• Uruskan Kad wawasan anda dengan menghidupkan atau mematikan. Maklumat lanjut:Hidupkan atau matikan wawasan Kad
• Rujukan wawasan lalai Kad. Maklumat lanjut: Insight Kad rujukan

Tutorial studio Pembantu

Pembantu tutorial tersedia untuk mengetahui cara untuk mencipta kad cerapan tersuai dengan menggunakan kod minimum atau tiada melalui Power Automate. Menggunakan tutorial, anda belajar daripada mewujudkan asas wawasan tersuai, bersamaan "helo dunia", dan secara beransur-ansur meningkatkan kerumitan apabila anda meneruskan.

Maklumat lanjut: Pembantu tutorial studio untuk Wawasan Jualan Dynamics 365