Gunakan Assistant untuk mengutamakan kerja dalam Dynamics 365 Sales

Pembantu (dahulunya Pembantu Perhubungan) dalam Dynamics 365 Sales memantau tindakan dan komunikasi harian anda dan memaparkan kad cerapan merentas aplikasi. Gunakan cerapan yang disesuaikan dan boleh diambil tindakan ini untuk kekal di atas hari anda.

Petua

Jika anda ingin mencuba Dynamics 365 Sales secara percuma, anda boleh mendaftar untuk percubaan 30 hari.

Gunakan ciri pembantu mengikut peranan

Bergantung pada peranan anda, gunakan ciri mesej teks seperti yang diterangkan dalam senarai berikut:

Pentadbir sistem atau mana-mana peranan yang serupa:

• Konfigurasikan pembantu untuk organisasi anda. Maklumat lanjut: Konfigurasikan pembantu
• Buat kad cerapan tersuai. Maklumat lanjut: Cipta kad cerapan tersuai
• Edit kad cerapan. Maklumat lanjut: Edit kad cerapan
• Tambahkan widget pembantu pada borang tersuai. Maklumat lanjut: Tambah widget pembantu pada borang tersuai
• Lumpuhkan kad penggoda. Maklumat lanjut: Lumpuhkan kad penggoda

Pengurus jualan, penjual atau mana-mana peranan lain yang serupa:

• Gunakan pembantu untuk mengikuti hari anda. Maklumat lanjut: Gunakan pembantu untuk membimbing komunikasi pelanggan
• Urus kad cerapan anda dengan menghidupkan atau mematikannya. Maklumat lanjut: Hidupkan atau nyahaktifkan kad cerapan
• Rujukan kad cerapan lalai. Maklumat lanjut: Rujukan kad wawasan

Cipta kad cerapan tersuai dengan tutorial studio Assistant

Tutorial pembantu tersedia untuk anda mempelajari cara mencipta kad cerapan tersuai dengan menggunakan kod minimum atau tiada melalui Power Automate. Dengan menggunakan tutorial, anda belajar daripada mencipta cerapan tersuai asas, setara "hello world" dan secara beransur-ansur meningkatkan kerumitan semasa anda meneruskan.

Maklumat lanjut: Tutorial studio pembantu untuk Dynamics 365 Sales Insights