Kongsi melalui

Sambungkan aplikasi Kecerdasan Perbualan ke persekitaran

  • Artikel

Jika anda mempunyai berbilang persekitaran dalam organisasi anda, anda boleh menyambungkan aplikasi Kecerdasan Perbualan kepada lebih daripada satu persekitaran. Ini akan membolehkan anda bertukar kepada persekitaran yang berbeza daripada apl Kecerdasan Perbualan dan melihat Cerapan Panggilan.

Pada satu masa, anda hanya boleh mempunyai satu persekitaran aktif yang disambungkan ke aplikasi. Apabila anda mengaktifkan persekitaran, persekitaran sedia ada secara automatik akan dinyahaktifkan dan data persekitaran baharu akan dipaparkan pada aplikasi.

Nota

Sepanjang artikel ini, persekitaran merujuk kepada Power Platform persekitaran dengan Dataverse pangkalan data yang mengehoskan Dynamics 365 Sales.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise
Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan Pentadbir Sistem
Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan

Untuk menyambung ke persekitaran

  1. Log masuk ke aplikasi Kecerdasan Perbualan.

  2. Pilih ikon Tetapan di bahagian atas sebelah kanan halaman dan kemudian pilih Tetapan.

    Pilih pilihan tetapan

  3. Pada halaman Tetapan , pilih sumber data.

  4. Dalam bahagian persekitaran Dynamics 365, pilih Tambah persekitaran.

  5. Pilih Power Platform persekitaran yang mengehoskan Dynamics 365 Sales, untuk menyambung dengan aplikasi.

    Pilih persekitaran ini

    Aplikasi kini mengesan persekitaran anda.

  6. Dalam kotak dialog Terma dan syarat , terima terma dan syarat dan teruskan.

    Aplikasi mengambil masa beberapa minit untuk menyambung ke persekitaran dan data anda, dan kotak dialog kemajuan dipaparkan.

  7. Pilih Selesai untuk melengkapkan persediaan.

Aplikasi Kecerdasan Perbualan kini disambungkan ke persekitaran. Pengurus dan penjual boleh menggunakannya untuk melihat Cerapan Panggilan.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

  • Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
  • Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
  • Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Pengenalan untuk mentadbir Kecerdasan Perbualan
Sediakan Kecerdasan Perbualan dalam aplikasi Hab Jualan