Dayakan dan konfigurasikan ciri Sales Insights

Mendayakan dan mengkonfigurasi ciri Dynamics 365 Sales Insights membantu penjual membina hubungan yang lebih kukuh dengan pelanggan mereka, menjimatkan masa dan kekal di atas tawaran mereka dengan cerapan berasaskan AI masa nyata. Dalam Sales Insights, beberapa ciri tersedia secara percuma bersama dengan Dynamics 365 Sales dan sesetengah memerlukan lesen Sales Insights tambahan untuk digunakan dalam organisasi anda. Maklumat lanjut: Gambaran keseluruhan

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Enterprise dan Dynamics 365 Sales Premium Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan

Perkara yang boleh anda konfigurasikan

Sebagai pentadbir, anda boleh mendaya dan mengkonfigurasi ciri Sales Insights seperti yang diperlukan dalam organisasi anda:

• Dayakan dan konfigurasikan ciri Sales Insights standard
• Mulakan dengan ciri Sales Insights premium
• Dayakan dan konfigurasikan ciri Sales Insights premium
• Mentadbir Kecerdasan Perbualan

Dayakan dan konfigurasikan ciri Sales Insights standard

Ciri Sales Insights standard—Pembantu (standard), Tangkapan automatik (standard) dan penglibatan e-mel (standard)—tersedia untuk anda bersama-sama dengan Dynamics 365 Sales. Anda boleh mengkonfigurasi ciri standard seperti yang diperlukan dalam organisasi anda.

Nota

Ciri Sales Insights standard tidak tersedia dengan aplikasi Sales Professional.

1. Semak keperluan dan prasyarat.
2. Dayakan ciri Sales Insights standard.
3. Konfigurasikan ciri standard mengikut keperluan.

Keperluan dan prasyarat

Semak keperluan dan prasyarat berikut untuk mendayakan ciri Sales Insights standard:

• Sesetengah sekatan ciri dikenakan bergantung pada kombinasi Dynamics 365 dan Exchange yang anda jalankan, seperti yang diperincikan dalam jadual berikut.

  Versi produk	Ciri Sales Insights standard tersedia
  Dynamics 365 dengan Microsoft Exchange Online	Pembantu (kad standard) Perikatan e-mel Rekod automatik
  Dynamics 365 dengan Microsoft Exchange (di premis)	Pembantu (semua kad kecuali kad berdasarkan pada maklumat Exchange) Penglibatan e-mel
  Dynamics 365 (on-premises)	Pembantu (kad standard)
  Dynamics 365 (on-premises) dengan Microsoft Exchange Dalam Talian	Pembantu (kad standard)

• Pembantu, perikatan e-mel dan ciri rekod automatik tersedia untuk Dynamics 365 Sales dengan lesen Sales Premium sahaja.

Dayakan ciri Sales Insights standard

Sebelum anda boleh mengkonfigurasikan ciri ini, anda mesti menerima notis privasi. Untuk menerima notis privasi, ikuti langkah yang disenaraikan di sini.

Nota

Secara lalai pembantu standard didayakan.

Penting

Dynamics 365 Sales Insights menyediakan ciri yang menjejaki tingkah laku dan mengumpul maklumat tentang kenalan. Pastikan anda memahami isu privasi berkaitan yang ciri ini timbulkan dan dayakan ciri hanya jika anda pasti bahawa ia tidak melanggar mana-mana dasar privasi yang sudah ditetapkan dalam organisasi anda. Sentiasa mengambil langkah untuk melindungi privasi kenalan anda. Maklumat lanjut: Notis privasi

1. Daftar masuk ke Dynamics 365 Sales dan pergi ke Hab Jualan.

2. Pergi ke Tukar kawasan di penjuru kiri sebelah bawah halaman dan pilih tetapan Sales Insights.

   

3. Dalam bahagian Syarat perkhidmatan , pilih Saya setuju.

   Ciri Sales Insights standard didayakan untuk organisasi anda dan anda boleh mengkonfigurasikan ciri seperti persediaan Peningkat jualan, Pembantu (standard), Tangkapan automatik (standard) dan Penglibatan e-mel (standard).

   

Konfigurasi ciri Sales Insights standard

Selepas anda mendayakan ciri Ciri Sales Insights standard, anda boleh mengkonfigurasikan ciri untuk organisasi anda.

• Untuk mengkonfigurasikan Pembantu standard, lihat Konfigurasikan dan urus Kad cerapan untuk Pembantu standard.
• Untuk mengkonfigurasikan tangkapan automatik standard, lihat Konfigurasikan dan dayakan tangkapan automatik.
• Untuk mengkonfigurasikan penglibatan e-mel standard, lihat Konfigurasikan dan dayakan penglibatan e-mel.
• Untuk mengkonfigurasikan Peningkat jualan untuk peraturan tugasan, lihat Konfigurasikan peraturan tugasan dalam Sales Enterprise

Mulakan dengan ciri Sales Insights premium

Dengan lesen Dynamics 365 Sales Enterprise anda, anda boleh menyediakan dan mengalami ciri Sales Premium seperti Peningkat jualan, Kecerdasan Perbualan dan pemarkahan ramalan dengan kapasiti bulanan yang terhad. Maklumat lanjut: Keupayaan jualan digital dalam Sales Enterprise

Dayakan dan konfigurasikan ciri Sales Insights premium

Ciri Sales Insights premium menyediakan wawasan pintar tentang data jualan yang membantu penjual mengambil tindakan mengikut masa yang ditetapkan untuk menutup urusan dan menjana hasil. Ciri Sales Insights premium termasuk Pembantu premium dengan studio Pembantu, Analisis nota, analisis perhubungan, Siapa Tahu Siapa, Pemarkahan bakal pelanggan ramalan, Pemarkahan peluang ramalan, ramalan premium, dan Peningkat jualan dan jujukan. Anda boleh mengkonfigurasi ciri ini seperti yang diperlukan dalam organisasi anda.

1. Semak keperluan privasi dan data peribadi.
2. Semak prasyarat.
3. Dayakan Wawasan Jualan premium.
4. Konfigurasikan ciri Sales Insights premium.

Semak keperluan privasi dan data peribadi

Untuk mengetahui tentang keperluan yang berkaitan dengan melindungi privasi dan data peribadi pelanggan, pergi ke Privasi dan data peribadi untuk Microsoft Dynamics 365.

Anda boleh melaksanakan tugas berikut dalam ciri tangkapan automatik, analitik perhubungan dan Kecerdasan Perbualan untuk memastikan anda mematuhi keperluan privasi dan data peribadi.

Tugas	Ciri Sokongan	Topik
Lihat data KPI yang disimpan untuk kenalan, bakal pelanggan dan peluang menggunakan pandangan sistem dan mengeksportnya ke Excel.	Analisis Perhubungan	Lihat dan eksport data KPI
Dapatkan semula data untuk kenalan, bakal pelanggan, peluang dan pengguna sistem daripada perkhidmatan Azure yang digunakan untuk mengira dan menyimpan data dengan menggunakan tindakan tersuai.	Analisis Perhubungan dan Pengenalan kepada Kecerdasan Perbualan	Dapatkan semula data cerapan menggunakan tindakan msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR

Semak semula prasyarat

Semak keperluan berikut sebelum anda memasang dan mengkonfigurasi ciri Sales Insights premium:

• Anda mesti seorang pentabir Dynamics 365 Sales.

• Anda mesti mempunyai lesen Premium Jualan, Wawasan Jualan atau Perusahaan Jualan.

  Nota

  • Anda juga boleh memulakan percubaan percuma untuk menggunakan ciri Premium Jualan. Maklumat lanjut: Daftar untuk percubaan Dynamics 365 Sales percuma
  • Jika anda mempunyai lesen Dynamics 365 Sales Enterprise, anda boleh memasang dan mengkonfigurasi tiga ciri premium (Peningkat jualan, Kecerdasan Perbualan dan pemarkahan ramalan) dengan kapasiti bulanan yang terhad. Maklumat lanjut: Keupayaan jualan digital dalam Sales Enterprise

• Peruntukkan lesen kepada setiap individu untuk menggunakan ciri-ciri tersebut. Ini dilaksanakan dalam Microsoft 365 pusat pentadbiran. Maklumat lanjut: Peruntukkan lesen kepada pengguna.

• Pelayan e-mel Exchange dikonfigurasikan dan peti mel didayakan menggunakan Konfigurasi E-mel dalam Seting. Maklumat lanjut:Kotak dialog Tetapan Sistem - tab E-mel.

Dayakan Wawasan Jualan premium

Nota

Untuk memasang dan mengkonfigurasikan tiga ciri premium (Peningkat jualan, Kecerdasan Perbualan dan pemarkahan ramalan) yang tersedia dengan lesen Sales Enterprise, anda mesti pergi ke halaman Bermula dengan jualan digital di bawah Seting Aplikasi. Maklumat lanjut: Keupayaan jualan digital dalam Sales Enterprise

Ciri Sales Insights premium tidak tersedia secara lalai. Anda mesti memasang ciri ini dengan menerima terma dan syarat untuk organisasi anda. Untuk menerima terma dan syarat, ikuti langkah ini:

1. Daftar masuk ke Dynamics 365 Sales dan pergi ke Hab Jualan.

2. Pergi ke Tukar kawasan di penjuru kiri sebelah bawah halaman dan pilih tetapan Sales Insights.

   

3. Dalam bahagian Supercharge jualan anda dengan Premium , pilih Saya bersetuju dengan terma dan syarat dan kemudian pilih Bermula .

   

   Pemasangan mungkin mengambil masa beberapa minit untuk disiapkan dan kemajuan dipaparkan dalam dialog. Selepas pemasangan selesai, anda bersedia untuk mengkonfigurasi ciri Sales Insights premium.

   

Konfigurasi ciri Sales Insights premium

Selepas memasang ciri Sales Insights premium, anda boleh mengkonfigurasikan ciri premium seperti yang diperlukan:

• Untuk mengkonfigurasikan Pembantu premium, lihat Konfigurasikan dan urus Kad cerapan untuk Pembantu premium.
• Untuk mengkonfigurasi Analisis nota, lihat Konfigurasikan Analisis nota.
• Untuk mengkonfigurasi analitik perhubungan, lihat Konfigurasikan analitik perhubungan.
• Untuk mengkonfigurasikan Siapa Tahu Siapa, lihat Konfigurasikan Siapa Tahu Siapa.
• Untuk mengkonfigurasikan Pemarkahan bakal pelanggan ramalan, lihat Konfigurasikan Pemarkahan bakal pelanggan ramalan.
• Untuk mengkonfigurasikan Pemarkahan peluang ramalan, lihat Konfigurasikan Pemarkahan peluang ramalan.
• Untuk mengkonfigurasikan ramalan premium, lihat Perihal ramalan premium.
• Untuk mengkonfigurasikan Peningkat jualan dan jujukan (pratonton), lihat Dayakan dan konfigurasikan Peningkat jualan.

Tadbir kecerdasan perbualan

Kecerdasan Perbualan membantu pengurus jualan dan penjual dalam organisasi anda untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang perbualan dengan pelanggan. Kepintaran Perbualan membantu:

• Pengurus jualan menggerudi bawah untuk mendapatkan statistik panggilan untuk penjual individu, seperti sentimen pelanggan, kata kunci yang digunakan dan pesaing yang disebutkan dalam perbualan. Pengurus jualan boleh menggunakan data ini untuk memberi latihan yang lebih bijak kepada penjual dan meningkatkan perniagaan.
• Penjual menganalisis data perbualan mereka dan mengenal pasti peningkatan dalam gaya perbualan untuk meningkatkan jualan dan menjana hasil.

Sebagai pentadbir, apabila anda mendaftar masuk ke aplikasi buat kali pertama, anda boleh menyediakan aplikasi tersebut. Selepas anda melengkapkan persediaan, pengurus jualan dan penjual dalam organisasi anda boleh mendaftar masuk dan menggunakan aplikasi tersebut dengan lancar. Maklumat lanjut: Pengalaman persediaan larian pertama aplikasi Sales Insight

Anda juga boleh mengemas kini setiap tetapan kemudian seperti yang diperlukan. Berikut adalah konfigurasi yang tersedia:

• Sambungkan persekitaran Jualan anda untuk mengumpulkan data dan memaparkan pada KPI. Maklumat lanjut: Sambungkan Kecerdasan Perbualan ke persekitaran
• Tentukan kata kunci dan pesaing yang dijejaki dalam perbualan. Maklumat lanjut: Konfigurasikan kata kunci dan pesaing untuk dijejaki
• Takrifkan tempoh masa yang anda mahukan untuk menyimpan data dalam aplikasi dan mengalih keluar data tertentu penjual. Maklumat lanjut: Pengekalan dan pemadaman data melalui Privasi
• Dayakan ciri pratonton. Maklumat lanjut: Dayakan ciri pratonton

Untuk penggunaan berkesan Sales Insights

• Gunakan entiti di luar kotak (Kenalan, Peluang, Bakal Pelanggan, Akaun dan Kes) apabila mencipta rekod dalam aplikasi. Jika perubahan pada entiti diperlukan dalam organisasi anda, sesuaikan hanya entiti siap guna ini untuk memenuhi keperluan anda. Ini membantu aplikasi untuk menganalisis rekod serta menjana model dan ramalan secara berkesan.

• Pastikan pilihan Penjejakan Perubahan untuk entiti berikut didayakan: Akaun, Kenalan, Petunjuk, Peluang, Pengguna Sistem, Pasukan, Baris Gilir, Organisasi, E-mel, panggilan telefon, Tugas, Janji Temu, Pihak Aktiviti, Sambungan, Unit Perniagaan, Metrik, Produk peluang, Produk, Proses Jualan Peluang, Peringkat Proses, Peranan Sambungan, Aliran Kerja, Matlamat, Peranan, Peranan Pengguna Sistem, Nota, Tetapan Tangkapan Automatik, Peraturan Tangkapan Automatik dan Proses Jualan Petunjuk Kepada Peluang.

  1. Pergi ke Tetapan>Penyesuaian>Sesuaikan Sistem.
  2. Pada halaman Penyelesaian Lalai, kembangkan Entiti dan kemudian pilih entiti.
  3. Pada tab Umum , di bawah Perkhidmatan Data, sahkan bahawa pilihan Penjejakan Perubahan didayakan.

• Pastikan anda tidak memadamkan penyelesaian Sales Insights MDL Config daripada penyelesaian. Jika penyelesaian dipadam, ciri Sales Insights features memberikan hasil yang tidak tepat dan mungkin dinyahdayakan.

  Walau bagaimanapun, jika anda ingin memadamkan penyelesaian Sales Insights MDL Config kerana isu storan, nyahpasang penyelesaian SalesInsightsAddOn juga. Ini memastikan bahawa penyelesaian Sales Insights MDL Config tidak akan dipasang semula secara automatik apabila kemas kini masa hadapan ditolak ke organisasi anda.

Notis privasi

Untuk maklumat privasi khusus tentang keupayaan Dynamics 365 Sales Insights, lihat Notis privasi.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Maklumat berkaitan

Gambaran keseluruhan Dynamics 365 Sales
Tingkatkan bimbingan penjual dan potensi jualan dengan Kecerdasan Perbualan
Notis privasi Sales Insights