Sediakan kecerdasan perbualan dalam aplikasi Hab Jualan
Penting
Mulai Jun 2024, Kecerdasan Perbualan akan menggunakan Microsoft Azure OpenAI Perkhidmatan untuk memproses data panggilan dan transkrip. Jika organisasi Dynamics 365 Sales anda berada dalam rantau di mana Perkhidmatan Azure OpenAI tidak tersedia, data panggilan dan transkrip anda akan diproses di rantau terdekat di mana Perkhidmatan Azure OpenAI tersedia.
Menggunakan Microsoft Teams atau pendail pihak ketiga lain bersama-sama dengan Kecerdasan Perbualan dalam Dynamics 365 Sales membantu organisasi mengubah interaksi pelanggan kepada hasil. Panggilan dengan pendail ini membolehkan penjual melihat cerapan kritikal perniagaan semasa panggilan—dalam masa nyata—dan selepasnya.
Sebagai pentadbir, konfigurasikan Kecerdasan Perbualan untuk pendail yang digunakan oleh penjual anda.
Jika anda mempunyai lesen Dynamics 365 Sales Enterprise, anda boleh mendayakan rakaman panggilan Teams melalui persediaan pantas. Pergi ke halaman Bermula dengan jualan digital di bawah Seting Apl dalam apl jualan anda.
Ketahui lebih lanjut tentang Kecerdasan Perbualan untuk lesen Sales Enterprise.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Pentadbir Sistem Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan |
Prasyarat untuk Microsoft Teams
Pemasangan Microsoft Teams Sistem Telefon bersama-sama dengan lesen yang sah untuk menggunakannya. Sediakan sistem telefon anda.
Lesen untuk menggunakan Pasukan. Ketahui lebih lanjut tentang Microsoft Teams lesen tambahan.
Pendail Teams didayakan dan dikonfigurasikan untuk organisasi anda
(Pilihan) Sediakan storan sendiri untuk rakaman panggilan jika anda mahu menggunakan storan Azure anda sendiri untuk menyimpan rakaman panggilan dan transkrip serta Cerapan Panggilan. Jika tidak, aplikasi menggunakan storan yang disediakan oleh Microsoft.
Prasyarat untuk pendail pihak ketiga
Lesen dan langganan yang sah untuk menggunakan pendail pihak ketiga. Rujuk dokumentasi pembekal telefon anda untuk menyediakan sistem telefon dan pendail.
Buka halaman tetapan Kecerdasan Perbualan
Pilih Tukar kawasan di penjuru kiri bawah halaman dan kemudian pilih tetapan Sales Insights.
Di bawah Produktiviti, pilih Kecerdasan Perbualan.
Cipta atau edit dasar rakaman
Dasar rakaman mentakrifkan pembekal panggilan, peranan keselamatan dan pilihan rakaman. Anda boleh mencipta berbilang dasar rakaman dan menugaskannya kepada peranan keselamatan yang berbeza. Sebagai contoh, anda boleh mencipta dasar rakaman untuk pengurus jualan anda yang membolehkan mereka merakam panggilan secara automatik dan satu lagi untuk wakil jualan anda yang membolehkan mereka merakam panggilan secara manual. Jika penjual anda menggunakan berbilang pembekal panggilan, anda boleh mencipta dasar rakaman untuk setiap pembekal.
Buka halaman tetapanKecerdasan Perbualan.
Dalam bahagian Pembekal panggilan dan rakaman , pilih pembekal panggilan anda. Sebagai contoh, pilih Pasukan untuk mencipta dasar rakaman untuk panggilan Pasukan anda. Untuk mengedit dasar sedia ada, pilih dasar daripada jadual Dasar rakaman dalam bahagian ini.
Nota
Bahagian ini hanya menyenaraikan pembekal yang dikonfigurasikan dan disepadukan. Jika anda tidak melihat pembekal anda disenaraikan, sahkan prasyarat yang disenaraikan dalam artikel ini.
Dalam anak tetingkap Dasar rakaman baharu, tentukan nama unik untuk dasar.
Konfigurasikan peranan keselamatan dan opsyen rakaman seperti yang diterangkan dalam jadual berikut.
Pilihan Description Pilihan rakaman Pilih satu pilihan untuk mengawalkan rakaman panggilan: - Rekod semua peserta secara manual: Pilih pilihan ini untuk membenarkan penjual memulakan rakaman secara manual apabila panggilan bermula dan merekodkan semua peserta.
- Rekod semua peserta secara manual, penjual direkodkan secara automatik: Pilih pilihan ini untuk merekodkan penjual secara automatik apabila panggilan bermula. Penjual boleh memulakan atau berhenti merakam pelanggan pada bila-bila masa.
- Rakam semua peserta secara automatik: Pilih pilihan ini untuk merakam semua peserta dalam panggilan secara automatik.
- Rakam semua peserta secara automatik, penjual boleh berhenti merakam: Pilih pilihan ini untuk merakam semua peserta dalam panggilan secara automatik. Penjual boleh menghentikan rakaman pada bila-bila masa.
Dayakan dasar rakaman untuk Menentukan peranan keselamatan yang dasar berkenaan. Pastikan peranan keselamatan yang dipilih mempunyai keistimewaan baca kepada jadual Rakaman . Jadual ini tersedia di bawah entiti tersuai.
Tips:- Untuk melaksanakan ciri untuk keseluruhan organisasi anda, pilih semua peranan keselamatan.
- Untuk pelaksanaan berperingkat, cipta peranan keselamatan yang berbeza untuk setiap kumpulan pengguna dan kemudian peruntukkan peranan keselamatan dengan sewajarnya.
Simpan perubahan. Jika anda mengkonfigurasi Kecerdasan Perbualan buat kali pertama, teruskan dengan bahagian seterusnya untuk mengkonfigurasikan tetapan Kecerdasan Perbualan.
Konfigurasikan tetapan Kecerdasan Perbualan
Konfigurasikan tetapan untuk menentukan tempat data rakaman panggilan anda disimpan, tempoh pengekalan, dan kata kunci serta pesaing yang ingin anda jejaki semasa panggilan.
Buka halaman tetapanKecerdasan Perbualan.
Dalam bahagian Storan rakaman panggilan, konfigurasikan pilihan berkaitan storan seperti yang diterangkan dalam jadual berikut.
Pilihan Penerangan Storan untuk rakaman panggilan Pilih satu pilihan untuk menyimpan rakaman panggilan anda untuk analisis: - Storan yang disediakan Microsoft: Pilih pilihan ini untuk menggunakan storan yang disediakan oleh Microsoft. Pilihan ini dipilih secara lalai dan kami mengesyorkan agar anda tidak mengubahnya melainkan anda perlu mengekalkan data rakaman panggilan selama lebih daripada 90 hari.
-
Storan Azure anda sendiri: Pilih pilihan ini untuk menggunakan storan Azure anda sendiri. Anda mesti memilih pilihan ini untuk mengekalkan data rakaman panggilan selama lebih daripada 90 hari. Selepas anda memilih pilihan ini, masukkan Nama Storan dan Nama Bekas yang telah anda cipta untuk Kecerdasan Perbualan dalam portal Azure anda.
Ketahui lebih lanjut tentang mengkonfigurasi storan anda sendiri.
Dasar pengekalan Pilih tempoh untuk mengekalkan data rakaman panggilan. Aplikasi memadamkan data apabila ia mencapai had masa. Ketahui lebih lanjut tentang pengekalan dan akses data.
Untuk storan yang disediakan oleh Microsoft, tempoh pengekalan yang tersedia ialah 30 hari dan 90 hari. Jika organisasi anda memerlukan tempoh pengekalan yang lebih lama, anda perlu menggunakan storan anda sendiri.
Di bawah Seting Perniagaan, konfigurasikan seting berikut:
Dalam bahagian Penjejakan perbualan, tambah kata kunci dan pesaing yang ingin dijejaki oleh organisasi anda semasa panggilan. Menambah kata kunci dan pesaing ialah tetapan global yang diperlukan yang digunakan pada semua panggilan jualan dalam organisasi. Untuk mendayakan Kecerdasan Perbualan, anda mesti menetapkan sekurang-kurangnya satu kata kunci dan sekurang-kurangnya satu pesaing. Anda boleh mengemas kini kata kunci dan pesaing kemudian jika perlu. Ketahui lebih lanjut tentang mengkonfigurasi kata kunci dan pesaing dalam kandungan perbualan.
Dalam bahagian Ringkasan automatik, biarkan Dayakan ringkasan panggilandipilih untuk membolehkan penjual anda melihat nota selepas panggilan mereka. Ketahui lebih lanjut tentang halaman ringkasan panggilan.
(Pilihan) Dalam bahagian Persetujuan data dan privasi , pilih Benarkan akses baca sahaja kepada data untuk membolehkan Microsoft meningkatkan kualiti cerapan dengan memberikan akses baca sahaja kepada data Kecerdasan Perbualan organisasi anda.
(Pilihan) Dalam bahagian Ciri baharu dan akan datang, pilih ciri pratonton yang anda mahu dayakan untuk organisasi Dynamics 365 anda. Ketahui lebih lanjut tentang mendayakan ciri baharu dan yang akan datang.
Pilih Terbitkan. Dalam mesej yang muncul, baca terma dan syarat serta pernyataan privasi dan kemudian pilih Bermula.
Nota
Kecerdasan Perbualan menyokong beberapa bahasa. Penjual boleh memilih bahasa perbualan mereka dalam pendail selepas memulakan panggilan. Untuk maklumat lanjut, lihat Buat dan terima panggilan Teams dalam Dynamics 365
Dayakan ciri baharu dan akan datang
Ciri pratonton berikut tersedia untuk Kecerdasan Perbualan:
- Sembunyikan data peribadi (pratonton)
- Dayakan pengkategorian panggilan untuk panggilan pendek (pratonton)
Sembunyikan data peribadi (pratonton)
Untuk mematuhi peraturan Industri Kad Pembayaran (PCI), organisasi mesti melindungi data peribadi yang dikongsi oleh pelanggan semasa panggilan. Apabila anda mendayakan pilihan untuk menyembunyikan data peribadi, butiran Kad kredit seperti nombor Kad kredit, tarikh luput dan CVV akan ditutup sebelum menyimpan transkrip. Ketahui lebih lanjut tentang transkrip panggilan.
[Bahagian ini ialah dokumentasi prapelancaran dan tertakluk kepada perubahan.]
Penting
- Ini adalah ciri pratonton.
- Ciri pratonton bukan untuk kegunaan pengeluaran dan mungkin mempunyai kefungsian yang terbatas. Ciri-ciri ini tertakluk pada terma penggunaan tambahan dan tersedia sebelum keluaran rasmi supaya pelanggan boleh mendapatkan akses awal dan memberikan maklum balas.
Untuk mematuhi peraturan Industri Kad Pembayaran, organisasi mesti melindungi data peribadi yang dikongsi oleh pelanggan semasa panggilan. Apabila anda mendayakan pilihan untuk menyembunyikan data peribadi, butiran Kad kredit seperti nombor akaun, tarikh tamat tempoh dan CVV akan ditutup sebelum transkrip panggilan disimpan.
Buka halaman tetapanKecerdasan Perbualan.
Pergi ke bahagian Ciri baharu dan akan datang, pilih Sembunyikan maklumat kad kredit dalam transkrip untuk menyembunyikan maklumat kad kredit dalam transkrip panggilan akan datang sebelum ia disimpan. Pada masa ini, sebutan nombor kad kredit dalam audio tidak disunting.
Dayakan pengkategorian panggilan untuk panggilan pendek (pratonton)
[Bahagian ini ialah dokumentasi prapelancaran dan tertakluk kepada perubahan.]
Penting
- Ini adalah ciri pratonton.
- Ciri pratonton bukan untuk kegunaan pengeluaran dan mungkin mempunyai kefungsian yang terbatas. Ciri-ciri ini tertakluk pada terma penggunaan tambahan dan tersedia sebelum keluaran rasmi supaya pelanggan boleh mendapatkan akses awal dan memberikan maklum balas.
Jika anda telah memilih Rakaman automatik untuk merakam semua panggilan pelanggan, anda boleh mendayakan pengkategorian panggilan untuk membantu pasukan jualan anda mengenal pasti panggilan yang tidak mempunyai kandungan berguna dengan cepat seperti panggilan yang pergi ke mel suara dan panggilan yang tidak dijawab. Maklumat lanjut: Lihat tag pengkategorian untuk panggilan jangka pendek (pratonton)
Buka halaman tetapanKecerdasan Perbualan.
Pergi ke bahagian Ciri baharu dan akan datang, pilih Pengkategorian panggilan (pratonton), pilih jenis panggilan yang anda mahu sistem mengesan dan mengetag.
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.