Kongsi melalui

Tanya Copilot tentang perubahan terkini pada rekod jualan anda

  • Artikel

Minta Copilot mengemas kini anda tentang perubahan terkini pada rekod jualan anda, mendapatkan senarai rekod yang ditugaskan kepada anda atau menyenaraikan sebarang perubahan pada akaun, petunjuk dan peluang anda. Anda boleh sama ada menggunakan gesaan yang telah ditetapkan atau bertanya soalan dalam bahasa semula jadi. Artikel ini menerangkan beberapa gesaan yang telah ditetapkan yang boleh anda gunakan untuk bertanya soalan Copilot. Ketahui lebih lanjut tentang berbual dengan Copilot dalam bahasa semula jadi.

Perkara baharu dengan rekod jualan saya

Gunakan gesaan ini untuk mendapatkan senarai rekod jualan yang telah dikemas kini baru-baru ini.

  1. Buka Copilot.

  2. Pilih ikon kilauan (), pilih Tanya soalan>Perkara baharu dengan rekod jualan saya dan kemudian pilih Enter.

    Tangkapan skrin respons Copilot untuk Apa yang baru dengan rekod jualan saya.

Copilot mengambil senarai berdasarkan syarat berikut:

  • Rekod adalah daripada jenis berikut: Akaun, Bakal Pelanggan dan Peluang.
  • Rekod telah dikemas kini dalam tempoh tujuh hari yang lalu.
  • Rekod dimiliki oleh anda. Untuk rekod akaun, rekod dimiliki oleh anda atau pasukan anda.
  • Medan yang telah dikemas kini dikonfigurasikan oleh pentadbir anda. Jika anda telah mengemas kini medan selain daripada medan yang dikonfigurasikan, rekod tersebut tidak disenaraikan dalam respons.
  • Jika jenis rekod mempunyai lebih daripada lima rekod, Copilot memilih lima rekod yang paling baru dikemas kini.

Tuding pada rekod dalam senarai dan pilih Dapatkan kemas kini untuk melihat semua perubahan pada rekod dalam tujuh hari yang lalu.

Perkara baharu ditugaskan kepada saya

Copilot boleh membantu anda kekal di atas saluran paip anda dengan menunjukkan kepada anda senarai akaun, petunjuk dan peluang yang diberikan kepada anda dalam tempoh 15 hari yang lalu.

Buka Copilot, pilih ikon kilauan (), pilih Tanya soalan>Perkara yang baru diberikan kepada saya dan pilih Enter.

Dapatkan perubahan terkini

Copilot boleh membantu anda mengikuti sebarang kemas kini pada rekod akaun, petunjuk atau peluang anda dalam tempoh tujuh hari yang lalu atau sejak kali terakhir anda log masuk.

Senarai perubahan terkini diambil daripada sejarah audit rekod. Jika senarai perubahan tidak dipaparkan, minta pentadbir anda menghidupkan pengauditan dan memberikan anda akses kepada sejarah audit.

  1. Buka Copilot.

  2. Pilih ikon kilauan (), pilih Tanya soalan>Perkara yang diubah untuk jenis rekod dan pilih Enter.

    • Apabila rekod dibuka, Copilot memaparkan senarai perubahan terkini padanya.
    • Apabila dalam pandangan grid, Copilot menyenaraikan rekod yang anda mempunyai akses baca. Tuding pada rekod dan pilih Dapatkan kemas kini.

  3. Untuk mendapatkan senarai perubahan pada akaun, bakal pelanggan atau peluang tertentu, taipkan / dan kemudian mula menaip nama akaun, bakal pelanggan atau peluang.

    Tangkapan skrin petunjuk mengejar dalam anak tetingkap sembang Copilot.

  4. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang maklumat atau aktiviti yang dikemas kini, pilih Ketahui lebih lanjut dalam sejarah audit.

    Tangkapan skrin sejarah audit petunjuk.

Adakah anda ingin melihat perubahan terkini pada medan yang berbeza?

Copilot meringkaskan 10 kemas kini terakhir pada rekod daripada sejarah audit, untuk medan yang dikonfigurasikan oleh pentadbir anda. Walau bagaimanapun, anda mungkin mahu kekal dikemas kini tentang perubahan pada medan lain yang lebih penting kepada anda. Bekerjasama dengan pentadbir Dynamics 365 Sales anda untuk menambah medan tersebut pada konfigurasi.

Perlu diingat bahawa medan ini ditetapkan pada peringkat organisasi. Pastikan seluruh pasukan jualan anda bersetuju dengan 10 medan teratas yang paling relevan untuk perniagaan anda.