Mendayakan atau menyahdayakan penjanaan fail PDF daripada rekod jualan

Membolehkan pengguna anda membuat dan berkongsi fail PDF yang kelihatan profesional bagi rekod entiti jualan dengan pelanggan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan

Dayakan atau nyahdayakan penjanaan PDF

Keupayaan penjanaan PDF membenarkan pengguna menjana fail PDF secara terus daripada rekod Dynamics 365. Keupayaan untuk membuat fail PDF disokong untuk entiti berikut: Akaun, Kenalan, Petunjuk, Peluang, Sebut Harga, Pesanan dan Invois, pada aplikasi web dan mudah alih. Anda boleh memilih entiti yang ingin anda dayakan penjanaan PDF.

Bergantung pada lesen Jualan Dynamics 365 yang anda miliki, pilih salah satu tab berikut untuk maklumat khusus:

Penting

Dengan keluaran 2020 gelombang 2, keupayaan penjanaan PDF dipertingkatkan untuk menyokong semua entiti tersuai. Peningkatan PDF terhad kepada pengalaman web dan tidak tersedia dalam aplikasi mudah alih. Jika anda belum memilih masuk atau menggunakan Hab Jualan pada aplikasi mudah alih, anda akan melihat pengalaman lama.

Premium Jualan atau Enterprise Jualan

Untuk mendayakan atau menyahdayakan penjanaan PDF:

1. Di penjuru bawah kiri skrin, pilih Tukar kawasan kemudian pilih Seting Aplikasi.

2. Dalam peta tapak, pilih Gambaran Keseluruhan dan cari Tukar kepada PDF dalam kotak carian. Secara alternatif, anda boleh memilih Alat>organisasi Alat produktiviti dan kemudian pilih Tukar kepada PDF.

3. Pada halaman Tukar kepada PDF , pilih entiti yang anda ingin dayakan keupayaan penjanaan PDF.

   

   1. Untuk melihat hanya entiti di mana penjanaan PDF didayakan, hidupkan Tunjukkan hanya entiti yang didayakan togol.
   2. Untuk menapis senarai entiti dan mencari entiti tertentu di mana anda ingin mendayakan penjanaan PDF, gunakan medan Tapis mengikut nama entiti. Contohnya, untuk mendayakan penjanaan PDF pada entiti Peluang, masukkan opp dan anda akan melihat senarai nama entiti ditapis untuk menunjukkan nama entiti bermula dengan opp.

4. Pilih Simpan.
   Penjana PDF didayakan untuk entiti yang dipilih.

5. Semak templat di luar kotak dan cipta templat baharu mengikut keperluan anda. Untuk maklumat lanjut, lihat Mencipta dan menguruskan templat Word.

   Nota

   Anda tidak boleh mencipta fail PDF untuk rekod entiti jika tiada templat yang tersedia untuk entiti tersebut.

Selepas anda mendayakan PDF, penjual boleh menjana PDF, muat turunnya ke komputer setempat mereka, simpankannya ke Dynamics 365 sebagai Nota atau simpankannya ke SharePoint.

Penting

• Butang Simpan ke SharePoint tersedia kepada pengguna apabila SharePoint penyepaduan didayakan untuk organisasi anda dan kotak semak Pengurusan dokumen dipilih pada halaman entiti. Jika mereka tidak melihat butang, pastikan integrasi SharePoint dan pengurusan dokumentasi didayakan. Untuk maklumat lanjut tentang kotak semak Pengurusan Dokumen, lihat Mendayakan atau menyahdayakan opsyen entiti.
• Butang Simpan ke Dynamics tersedia kepada pengguna apabila Nota didayakan untuk entiti utama. Jika mereka tidak melihat butang, pastikan kotak semak Nota (termasuk Lampiran) dipilih pada halaman entiti dalam kawasan Penyesuaian . Secara lalai, nota didayakan pada semua entiti di luar kotak. Untuk maklumat lanjut tentang kotak semak Nota , lihat Opsyen entiti yang hanya boleh didayakan.

Profesional Jualan

Untuk mendayakan atau menyahdayakan penjanaan PDF:

1. Dalam peta laman, di bawah Persediaan, pilih Seting jualan.

2. Di bawah Seting lanjutan, pilih Penjanaan PDF.

3. Pada halaman Tukar kepada PDF , pilih entiti yang anda ingin dayakan keupayaan penjanaan PDF.

   

   1. Untuk melihat entiti di mana penjanaan PDF didayakan pada masa ini, tetapkan pilihan Tunjukkan entiti didayakan sahaja kepada Ya.
   2. Untuk menapis senarai entiti dan mencari entiti tertentu di mana anda ingin mendayakan penjanaan PDF, gunakan medan Tapis mengikut nama entiti. Contohnya, untuk mendayakan penjanaan PDF pada entiti Peluang, masukkan opp dan anda akan melihat senarai nama entiti ditapis untuk menunjukkan nama entiti bermula dengan opp.

4. Pilih Simpan. Penjana PDF didayakan untuk entiti yang dipilih.

5. Semak templat di luar kotak dan cipta templat baharu mengikut keperluan anda. Untuk maklumat lanjut, lihat Menggunakan templat Word untuk mencipta dokumen standard.

   Nota

   Anda tidak boleh mencipta fail PDF untuk rekod entiti jika tiada templat yang tersedia untuk entiti tersebut.

Selepas anda mendayakan PDF, penjual boleh menjana PDF, muat turunnya ke komputer setempat mereka, simpankannya ke Dynamics 365 sebagai Nota atau simpankannya ke SharePoint.

Penting

• Butang Simpan ke SharePoint tersedia kepada pengguna apabila SharePoint penyepaduan didayakan untuk organisasi anda dan kotak semak Pengurusan dokumen dipilih pada halaman entiti. Jika mereka tidak melihat butang, pastikan integrasi SharePoint dan pengurusan dokumentasi didayakan. Untuk maklumat lanjut tentang kotak semak Pengurusan Dokumen, lihat Mendayakan atau menyahdayakan opsyen entiti.
• Butang Simpan ke Dynamics tersedia kepada pengguna apabila Nota didayakan untuk entiti utama. Jika mereka tidak melihat butang, pastikan kotak semak Nota (termasuk Lampiran) dipilih pada halaman entiti dalam kawasan Penyesuaian . Secara lalai, nota didayakan pada semua entiti di luar kotak. Untuk maklumat lanjut tentang kotak semak Nota , lihat Opsyen entiti yang hanya boleh didayakan.

Mendayakan atau menyahdayakan penjanaan PDF jika anda menggunakan aplikasi mudah alih Dynamics 365 untuk telefon

Jika anda Dynamics 365 untuk telefon menggunakan aplikasi mudah alih, anda boleh mendayakan keupayaan untuk mencipta fail PDF hanya pada entiti berikut: Akaun, Kenalan, Petunjuk, Peluang, Sebut Harga, Pesanan dan Invois.

1. Dalam peta laman, di bawah Persediaan, pilih Seting jualan.

2. Di bawah Seting lanjutan, pilih Penjanaan PDF.

3. Untuk mendayakan atau menyahdayakan penjanaan PDF, pada halaman Janakan fail PDF, di bawah Pilih sama ada fail PDF boleh dicipta, disimpan dan dihantar melalui e-mel berdasarkan rekod entiti Jualan Dynamics 365, setkan togol entiti kepada Didayakan atau Dinyahdayakan. Contohnya, jika anda ingin mendayakan penjanaan PDF pada rekod peluang , setkan togol Peluang kepada Didayakan.

   

4. Pilih Simpan.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Buat fail PDF daripada rekod jualan