Soalan Lazim (FAQ) pengurusan peluang
Artikel ini menjawab soalan lazim tentang pengurusan peluang dalam Dynamics 365 Sales, Sales premium dan Sales professional.
Di manakah ruang kerja pengurus tawaran?
Ruang kerja pengurus tawaran telah digantikan dengan pandangan saluran paip peluang. Semua pautan atau penanda halaman pengurus tawaran diubah hala secara automatik ke paparan Peluang Terbuka Saya. Pilih Tunjukkan Sebagai>pandangan Saluran Paip untuk membuka pandangan saluran paip peluang.
Adakah terdapat sebarang perbezaan antara pandangan saluran paip peluang dan ruang kerja pengurus tawaran?
Ya. Jadual berikut menerangkan perbezaan antara ruang kerja pengurus tawaran dan pandangan saluran paip peluang.
| Komponen | Pandangan saluran paip peluang | pengurus tawaran |
|---|---|---|
| Kawalan capaian | Tersedia untuk semua pengguna yang mempunyai akses kepada halaman Peluang. | Hanya tersedia untuk peranan keselamatan yang diberikan akses kepada ruang kerja. |
| Grid boleh edit | Menggunakan Power Apps kawalan grid yang boleh diedit dan boleh disesuaikan Power Apps. | Penyesuaian dilakukan menggunakan JavaScript. |
| Panel sisi | Menggunakan borang peluang lalai dalam panel sisi. | Borang Paparan Dalam Konteks yang berasingan telah digunakan dalam panel sisi dengan penyesuaian terhad. |
Mengapa saya tidak dapat mencari pilihan paparan saluran paip?
Terdapat beberapa kemungkinan:
- Pilihan Tunjukkan Sebagai mungkin disembunyikan dalam menu tiga titik pada halaman Peluang .
- Pentadbir anda mungkin telah menyesuaikan senarai Tunjukkan Sebagai . Minta pentadbir anda menambah kawalan.
- Organisasi anda mungkin tidak memilih untuk ciri akses awal. Hubungi pentadbir anda jika anda ingin mencubanya.
- Pentadbir anda mungkin telah menyahdayakan pandangan tersuai untuk peluang. Minta pentadbir anda menambah paparan secara manual.
Mengapakah fungsi agregat mengembalikan nilai yang tidak dijangka dalam pandangan Saluran Paip?
Apabila anda menggunakan entiti terpaut dalam penapis pandangan Saluran Paip, anda perasan bahawa nilai yang dipaparkan dalam bahagian Metrik adalah berbeza daripada nilai sebenar. Contoh berikut menunjukkan bagaimana nilai kiraan berbeza daripada jumlah bilangan baris.
Dalam contoh ini, penapis adalah berdasarkan petikan yang dicipta oleh pengguna. Jika pengguna telah mencipta dua sebut harga untuk peluang yang sama, kiraan peluang dipaparkan sebagai dua. Ini kerana fungsi agregat mengira bilangan rekod yang dikembalikan oleh penapis. Kelakuan yang sama diperhatikan apabila anda menggunakan fungsi Jumlah atau Purata .
Mengapa saya tidak boleh menyunting Est. Hasil dalam borang Peluang?
Untuk mengedit Anggaran Hasil dalam borang Peluang , Hasil mesti ditetapkan sebagai Disediakan Pengguna dan peluang mestilah dalam keadaan Terbuka .
Mengapakah anggaran hasil dan jumlah amaun tidak dikira secara automatik?
Apabila anda menambah produk pada peluang, sebut harga, pesanan atau invois, medan Anggaran Hasil dan Jumlah Amaun dikemas kini secara automatik hanya jika anda telah memilih pengiraan harga sistem. Untuk maklumat lanjut, pergi ke Konfigurasikan tetapan katalog produk.
Apa yang saya perlukan untuk menggunakan pemarkahan peluang?
Pasang Dynamics 365 Sales Insights dan gunakan entiti peluang standard. Bilangan minimum peluang diperlukan untuk membina model pemarkahan:
Untuk membina model pemarkahan peluang, anda perlu mempunyai sekurang-kurangnya 40 peluang menang dan 40 kehilangan.
Peluang mesti telah dicipta pada atau selepas 1 Januari, pada tahun sebelumnya.
Bagaimanakah saya boleh mengesahkan sama ada saya mempunyai bilangan peluang yang diperlukan untuk mencipta model pemarkahan setiap peringkat?
Jika anda merancang untuk menggunakan model setiap peringkat dalam pemarkahan peluang anda, pastikan anda mempunyai sekurang-kurangnya 40 peluang tertutup dalam peringkat terakhir aliran proses perniagaan. Jika anda tidak merancang untuk menggunakan model setiap peringkat, lihat bahagian ini untuk mengesahkan keperluan minimum.
Pada halaman Peluang, pilih Peluang Tertutup daripada pemilih paparan.
Pilih Tambah dan tetapkan penapis berikut:
- Dicipta Pada = 6 bulan terakhir.
Pilih Tambah >Tambah entiti berkaitan dan tetapkan penapis berikut:
- Entiti = berkaitan Membawa kepada Proses Jualan peluang
- Pengendali = Mengandungi data
- Peringkat Aktif Lapangan =
- Pengendali = Sama
- Nilai = Tutup
Pilih Tambah >Tambah baris dan tetapkan penapis berikut:
- Medan = sebab status
- Pengendali = Tidak sama
- Nilai = dibatalkan
Berapa kerap skor ramalan dikemas kini?
Skor petunjuk:Untuk petunjuk baharu, pemarkahan berlaku dalam masa nyata. Skor dipaparkan dalam masa 15 minit selepas menyimpan petunjuk baharu. Untuk petunjuk yang dikemas kini, skor dimuat semula setiap 24 jam.
Skor peluang: Untuk peluang baharu dan dikemas kini, skor dimuat semula setiap 24 jam.
Bolehkah saya menyesuaikan model?
Ya, anda boleh mengubah suai atribut yang dipilih untuk melatih model. Walau bagaimanapun, model luar kotak secara automatik memilih atribut yang ditentukan paling relevan untuk perniagaan anda.
Bolehkah saya mencipta berbilang model untuk peluang?
Ya, anda boleh menambah dan menerbitkan berbilang model yang khusus untuk setiap baris perniagaan dalam organisasi anda. Maklumat lanjut: Tambah model
Apakah perbezaan antara skor dan gred?
Skor dijana oleh model pembelajaran mesin.
Gred hanya mengumpulkan markah dalam empat baldi yang boleh dikonfigurasikan oleh pentadbir.