Konfigurasikan penskoran peluang ramalan

Pemarkahan peluang ramalan menggunakan model Pembelajaran Mesin ramalan untuk mengira skor bagi peluang terbuka berdasarkan data sejarah. Skor membantu penjual mengutamakan peluang dan mencapai kadar peluang yang dimenangi yang lebih tinggi, dan mengurangkan masa yang diperlukan untuk memenangi peluang.

Sebagai contoh, katakan anda mempunyai dua peluang, Peluang A dan Peluang B, dalam saluran paip anda. Model pemarkahan peluang mengira skor 80 untuk Peluang A dan 50 untuk Peluang B. Berdasarkan skor, anda boleh meramalkan bahawa Peluang A mempunyai peluang yang lebih besar untuk ditukar kepada perjanjian yang dimenangi. Selanjutnya, anda boleh menyemak faktor yang mempengaruhi teratas untuk menganalisis sebab skor Peluang B rendah dan memutuskan sama ada untuk memperbaikinya.

Imej berikut menunjukkan contoh widget pemarkahan peluang:

Pengumpulan data sejarah bermula apabila anda mencipta model pemarkahan. Data sejarah disimpan dalam tasik data untuk analisis. Jika langganan Dynamics 365 Sales anda tamat tempoh atau organisasi anda dipadamkan, data sejarah dipadamkan selepas 30 hari.

Jika anda mempunyai lesen Dynamics 365 Sales Enterprise, anda boleh mendayakan Pemarkahan peluang ramalan dalam persediaan pantas pemarkahan petunjuk dan peluang. Anda akan mendapat 1,500 rekod yang dijaringkan setiap bulan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan

Prasyarat

• Ciri Wawasan Jualan Lanjutan mesti didayakan.

• Anda perlu mempunyai peluang yang mencukupi untuk melatih model berdasarkan data masa lalu. Organisasi anda mesti telah mencipta dan menutup sekurang-kurangnya 40 peluang menang dan 40 peluang hilang dalam jangka masa yang dipilih dalam Kereta api dengan peluang daripada medan masa lalu model pemarkahan. Jangka masa berkisar antara tiga bulan hingga dua tahun. Sahkan sama ada anda mempunyai bilangan petunjuk yang diperlukan untuk membina model pemarkahan.

• Untuk mentakrifkan model setiap peringkat, anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya 40 peluang tertutup dalam peringkat terakhir proses perniagaan dalam jangka masa yang dipilih. Lebih banyak peluang anda boleh memasukkan untuk melatih model, lebih baik hasil ramalan. Sahkan sama ada anda mempunyai bilangan peluang yang diperlukan untuk membina model pemarkahan setiap peringkat.

  Nota

  Jika anda merancang untuk menggunakan aliran proses perniagaan untuk model anda, maka peluang yang telah meninggalkan aliran proses perniagaan yang dipilih tidak akan dipertimbangkan untuk latihan, pemarkahan dan untuk mewujudkan keperluan minimum untuk penciptaan model.

Sistem mengambil masa kira-kira empat jam untuk menyegerakkan data dengan tasik data. Jika anda telah menutup peluang baru-baru ini, model tidak akan mempertimbangkannya serta-merta.

Apakah model setiap peringkat?

Model setiap peringkat mengira pengaruh atribut pada setiap peringkat aliran proses perniagaan berdasarkan data masa lalu. Sebagai contoh, anda boleh menyemak cara anggaran tarikh tutup mempengaruhi peringkat peluang yang berbeza. Anda kemudian boleh memutuskan peringkat yang relevan untuk setiap atribut, mengikut piawaian organisasi anda dan meningkatkan ketepatan model.

Pemodelan setiap peringkat dilumpuhkan secara lalai. Anda boleh mendayakannya hanya apabila anda menambah model pemarkahan.

Apabila pemodelan setiap peringkat dilumpuhkan, model hanya menggunakan atribut yang mempunyai pengaruh yang lebih tinggi pada peluang yang ditutup sebagai dimenangi. Contohnya, jika kebanyakan tawaran yang dimenangi mempunyai nombor Telefon Perniagaan yang berkaitan, model mungkin memberikan skor yang lebih tinggi kepada peluang yang mempunyai nombor Telefon Perniagaan yang berkaitan.

Cipta model pemarkahan pertama anda

Penting

• Jika anda menggunakan model yang anda cipta dalam versi Dynamics 365 lebih awal daripada gelombang 2 keluaran 2020, padamkan model sebelum anda mencipta model baharu. Jika tidak, versi model terdahulu akan digunakan pada semua peluang dalam organisasi anda dan model baharu tidak akan mempunyai sebarang kesan ke atas peluang.
• Sehingga gelombang 2 keluaran 2020, aplikasi menulis data pemarkahan peluang ke jadual msdyn_predictivescore dan tidak lagi menulis kepada entiti peluang. Kedua-dua pemarkahan utama dan peluang menggunakan jadual msdyn_predictivescore .

Model pemarkahan mentakrifkan kriteria untuk memilih peluang untuk latihan dan pemarkahan. Jika organisasi anda mengikuti amalan jualan yang berbeza merentasi rantau atau unit perniagaan yang berbeza, anda boleh mencipta model dan set latihan unik untuk setiap daripada mereka.

1. Pergi ke Tukar kawasan di penjuru kiri bawah aplikasi Hab Jualan dan pilih tetapan Sales Insights.

2. Pada peta tapak di bawah Model ramalan, pilih Pemarkahan peluang.

   Jika organisasi anda tidak mempunyai sekurang-kurangnya 40 peluang menang dan 40 peluang hilang yang dicipta dalam jangka masa yang dikenal pasti dalam medan Latihan dengan peluang daripada masa lalu , anda tidak boleh mencipta model pemarkahan. Jika terdapat peluang yang mencukupi, apl menjana model secara lalai.

3. Pada halaman Pemarkahan peluang ramalan , ubah nilai untuk medan seperti aliran proses perniagaan, lajur penapis dan sebagainya jika perlu. Untuk maklumat lanjut tentang medan ini, lihat bahagian seterusnya Tambah model. Apabila anda selesai, pilih Bermula.

Berikan sedikit masa untuk apl melatih model anda. Anda boleh meninggalkan halaman dan kembali kemudian.

Aplikasi ini menggunakan atribut standard untuk melatih model. Anda boleh mengedit model kemudian untuk memasukkan atribut tersuai atau pintar.

Terbitkan model anda

1. Apabila model anda dilatih dan sedia untuk diterbitkan, halaman Pemarkahan peluang ramalan memaparkan pengesahan:

   

2. Jika model dilatih tetapi tidak sedia untuk diterbitkan, medan Prestasi model memaparkan Tidak sedia untuk Diterbitkan.

3. Untuk melatih semula model setiap 15 hari, pilih Latih semula secara automatik.

4. Pilih Terbitkan atau Lihat butiran.

   • Jika model sedia untuk diterbitkan dan anda bersedia untuk menggunakannya, pilih Terbitkan.

     Model digunakan pada peluang yang sepadan dengan kriteria yang dinyatakan dalam konfigurasi model. Skor peluang muncul dalam lajur Skor peluang dalam pandangan dan dalam widget dalam borang peluang.

   • Untuk melihat ketepatan dan prestasi model sebelum anda menerbitkannya atau jika model tidak sedia untuk diterbitkan dan anda ingin mengetahui sebabnya, pilih Lihat Butiran dan kemudian pilih tab Prestasi .

     Apl menentukan bahawa model tidak sedia untuk diterbitkan jika ketepatannya jatuh di bawah nilai ambang, skor Kawasandi bawah lengkung (AUC). Anda masih boleh menerbitkan model jika anda suka. Walau bagaimanapun, ia akan berprestasi buruk.

Tambah satu model

Anda boleh mencipta sehingga 10 model, kedua-dua diterbitkan dan tidak diterbitkan, untuk set peluang yang berbeza. Aplikasi memberi amaran kepada anda jika anda cuba mencipta model yang mungkin mendapat peluang yang sama seperti model sedia ada.

1. Di bahagian bawah halaman Pemarkahan peluang ramalan , pilih Tambah model.

   

   Nota

   Anda tidak akan melihat butang Tambah model jika anda belum mencipta sekurang-kurangnya satu model pemarkahan.

   Halaman Pemarkahan peluang ramalan dibuka dengan nilai lalai.

   

2. Dalam kotak Nama model baharu, masukkan nama yang mengandungi aksara abjad angka. Garis bawah dibenarkan tetapi tidak mempunyai ruang atau aksara khas lain.

   Secara lalai, namanya ialah OpportunityScoring_<YYYYMMDD><Masa> (contohnya,OpportunityScoring_ 202009181410). Tarikh dan masa dalam berdasarkan Waktu Universal Selaras (UTC).

3. Dalam senarai aliran proses perniagaan , pilih aliran yang berkaitan dengan peluang yang anda jana modelnya. Peluang yang telah meninggalkan aliran proses perniagaan yang dipilih tidak akan dipertimbangkan untuk latihan, pemarkahan dan untuk menetapkan keperluan minimum untuk penciptaan model.

   Senarai memaparkan semua aliran proses perniagaan yang ditakrifkan untuk peluang dalam organisasi anda. Jika anda ingin mendayakan pemodelan setiap peringkat, anda mesti memilih aliran proses perniagaan.

   Untuk memaparkan aliran proses perniagaan tersuai dalam senarai, dayakan Penjejakan Perubahan untuk entiti aliran proses perniagaan. Apabila anda menjana model, proses perniagaan tersuai didayakan secara automatik untuk menyegerakkan data ke tasik data untuk analisis.

4. Dalam senarai set pilihan Negeri, pilih set pilihan di mana status peluang ditakrifkan.

5. Pilih nilai yang sepadan dalam senarai Nilai Menang dan Nilai Hilang , masing-masing.

   Set pilihan keadaan Status di luar kotak mentakrifkan nilai sebagai Menang dan Kalah. Anda boleh memilih set pilihan tersuai jika satu ditakrifkan.

6. Pilih Penapis lajur dan Tapis nilai untuk menentukan peluang yang mesti dijaringkan oleh model.

   Untuk menapis berdasarkan berbilang lajur, cipta medan terhitung dengan lajur yang diperlukan dan kemudian pilih medan terhitung dalam senarai lajur Penapis .

7. Dalam senarai Latih dengan peluang daripada masa lalu , pilih tempoh masa untuk set latihan. Lalai ialah dua tahun.

   Organisasi anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya 40 peluang menang dan 40 peluang hilang yang dicipta dan ditutup dalam tempoh yang dipilih. Model ini menganalisis peluang tertutup daripada tempoh yang dipilih dan menggunakan data tersebut untuk menjaringkan peluang terbuka dari dua tahun yang lalu.

   Jika anda tidak mempunyai peluang tertutup minimum dalam tempoh masa yang dipilih, butang Bermula dinyahdayakan. Pilih tempoh masa lain yang mempunyai peluang tertutup yang mencukupi untuk melatih model.

8. (Pilihan) Dayakan Pemodelan Setiap peringkat untuk memilih atribut yang model mesti pertimbangkan untuk setiap peringkat proses perniagaan.

   Selepas mencipta model, anda akan dapat melihat pengaruh ramalan setiap atribut merentas peringkat yang berbeza. Anda kemudian boleh memilih atribut dan peringkat yang sepadan.

   Nota

   Jika anda mendayakan Pemodelan Setiap peringkat, pastikan anda memilih proses perniagaan dalam senarai aliran proses perniagaan .

9. Pilih Mulakan. Anda akan mendapat mesej amaran jika model adalah pendua model sedia ada dan menjaringkan set peluang yang sama. Anda boleh memilih untuk mencipta model atau menukar konfigurasi untuk membolehkan model menjaringkan set peluang yang unik.

   

   Sistem akan mengambil masa beberapa minit untuk melatih model anda.

10. Apabila model anda dilatih, terbitkan atau lihat butirannya.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Maklumat berkaitan

Pengguna sistem dan aplikasi yang boleh menolak data ke Dataverse
Edit dan latih semula model pemarkahan peluang
Utamakan peluang melalui skor
Soalan Lazim pengurusan peluang