Kongsi melalui

Soalan Lazim (FAQ) kecerdasan perhubungan

  • Artikel

Artikel ini menjawab soalan lazim tentang analisis perhubungan dan kesihatan dan Siapa Tahu Siapa dalam premium Dynamics 365 Sales and Sales.

Analitis dan kesihatan perhubungan

Data manakah yang digunakan untuk menjana cerapan perhubungan?

Pandangan asas:

Menggunakan e-mel, panggilan telefon dan janji temu yang dihantar atau diterima dalam Dynamics 365.

Wawasan yang dipertingkatkan:

Menggunakan e-mel, panggilan telefon dan janji temu yang dihantar atau diterima dalam Dynamics 365 dan Exchange (jika dikonfigurasikan).

Apakah kekerapan kemas kini KPI?

Pandangan asas:

Dikemas kini dalam masa nyata—sebaik sahaja aktiviti berkaitan ditandakan sebagai selesai dalam Dynamics 365.

Wawasan yang dipertingkatkan:

Dikemas kini setiap 24 jam. ​

Apakah isyarat dalam kesihatan perhubungan?

Kesihatan perhubungan melihat aktiviti, kekinian, penglibatan dan sentimen aktiviti antara penjual dan pelanggan.

Persetujuan pejabat tidak wajib untuk analisis perhubungan, skor kesihatan dan Siapa Tahu Siapa. Anda akan mendapat cerapan perhubungan asas berdasarkan data dalam Dynamics 365. Apabila anda memberikan persetujuan untuk Office 365 menggunakan data Exchange, anda akan mendapat maklumat perhubungan yang lebih tepat dan lengkap.

Data daripada Exchange tidak dikumpulkan sehingga persetujuan diberikan. Bekerjasama dengan pentadbir anda Office 365 untuk mendapatkan persetujuan untuk mengumpul Office 365 data.

Opsyen Pertukaran dalam tetapan Perisikan perhubungan dipilih secara lalai dalam beberapa kes. Walau bagaimanapun, tiada data dikumpulkan daripada Exchange sehingga pentadbir anda Office 365 memberikan persetujuan. Anda boleh mengosongkan pilihan jika anda tidak merancang untuk menyepadukan dengan Exchange.

Bolehkah saya mempengaruhi skor kesihatan perhubungan?

Pentadbir boleh mempengaruhi skor kesihatan perhubungan dengan mengubah berat jenis aktiviti dan tahap yang diharapkan bagi komunikasi dengan pelanggan. Maklumat lanjut:Konfigurasikan analisis perhubungan dan kesihatan

Bagaimanakah tawaran yang dimenangi serupa dikenal pasti?

Dynamics 365 Sales menggunakan model AI untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pengenalpastian tawaran yang dimenangi yang serupa. Faktor-faktor mungkin berbeza dari organisasi ke organisasi berdasarkan medan tersuai dan luar kotak.

Untuk melihat medan yang menentukan tawaran yang dimenangi serupa pada masa itu, pilih ikon maklumat yang sepadan dengan mana-mana tajuk bahagian dan anak tetingkap sisi dibuka dengan maklumat medan.

Tangkapan skrin anak tetingkap sisi analitik perhubungan.

Siapa tahu siapa

Mengapa saya tidak melihat beberapa rakan sekerja saya dalam Siapa Tahu Siapa cadangan?

Jika anda tahu bahawa rakan sekerja telah berinteraksi dengan pelanggan tetapi maklumat mereka tidak ditunjukkan dalam Siapa Tahu Siapa widget, ia mungkin disebabkan oleh sebab-sebab berikut:

Pandangan asas:

Memaparkan lima rakan sekerja yang paling banyak menghubungi pelanggan melalui e-mel dan janji temu dalam Dynamics 365. Rakan sekerja yang menghubungi pelanggan melalui telefon dan mereka yang mempunyai lebih sedikit interaksi melalui e-mel dan janji temu tidak disenaraikan.

Wawasan yang dipertingkatkan:

  • Rakan sekerja tersebut bukan sebahagian daripada organisasi Dynamics 365 anda.
  • Rakan sekerja tersebut bukan sebahagian daripada peranan keselamatan yang didayakan untuk kecerdasan perhubungan.
  • Rakan sekerja tersebut adalah sebahagian daripada kumpulan keselamatan yang telah Office 365 dipilih oleh pentadbir anda.
  • Rakan sekerja tersebut telah secara eksplisit memilih untuk tidak berkongsi data mereka.

Rakan sekerja mana yang muncul sebagai sambungan?

Berapa lamakah masa yang diambil untuk cadangan muncul?

Wawasan asas: Siapa Tahu Siapa cadangan tersedia di luar kotak jika data e-mel dan janji temu tersedia dalam Dynamics 365.

Wawasan yang dipertingkatkan: Selepas pentadbir anda Microsoft 365 memberikan persetujuan, anda akan mula melihat hasil dalam masa sehari. Walau bagaimanapun, cadangan mungkin tidak lengkap serta-merta kerana data diproses secara berkumpulan dalam tempoh empat hari.

Rakan sekerja mana yang muncul sebagai sambungan?

Wawasan asas: Rakan sekerja yang telah menghubungi pelanggan paling banyak melalui e-mel dan janji temu dalam Dynamics 365.

Wawasan yang dipertingkatkan: Pengguna dalam organisasi anda yang kerap dan baru-baru ini berinteraksi dengan kenalan atau bakal pelanggan dipaparkan sebagai sambungan, melainkan mereka telah menarik diri. Pentadbir mempunyai pilihan untuk menarik diri daripada kumpulan seperti C-suite, M&A, kewangan, dan sebagainya. Pengguna boleh memilih keluar dengan mematikan perkongsian data dengan aplikasi Dynamics 365.

Bagaimanakah sambungan diwajarkan?

Wawasan asas: Hanya menggunakan kekerapan. Sambungan ditimbang berdasarkan bilangan interaksi melalui e-mel dan janji temu dalam Dynamics 365. Lima pengguna teratas yang paling banyak berinteraksi dengan kenalan atau petunjuk dipaparkan.

Wawasan yang dipertingkatkan: Menggunakan kekerapan dan kebaharuan. Jika pentadbir anda telah mendayakan penyepaduan Exchange, sambungan diwajaran berdasarkan interaksi terkini dan kerap melalui e-mel atau janji temu.

Setiap penjual akan melihat set pengenal yang sama untuk kenalan atau petunjuk.

Berapa kerap data dikumpulkan?

Wawasan asas: Dikumpulkan dalam masa nyata—sebaik sahaja aktiviti berkaitan ditandakan sebagai selesai dalam Dynamics 365.

Wawasan yang dipertingkatkan: Apabila anda mendayakan Siapa Tahu Siapa dan memberikan persetujuan yang diperlukan, data Exchange untuk tahun lepas dikumpulkan dan wawasan dijana berdasarkan data tersebut. Selepas ini, data Exchange dikumpulkan setiap hari dan cerapan dikemas kini berdasarkan data terkini.

Apakah sumber untuk Siapa Tahu Siapa data?

Wawasan asas: E-mel dan janji temu yang dihantar dan diterima dalam Dynamics 365.

Wawasan yang dipertingkatkan E-mel dan maklumat mesyuarat dalam ialah Exchange Online data sumber. Ketahui lebih lanjut tentang cara sambungan berwajaran

Di manakah cerapan daripada Exchange dijana?

Selepas Microsoft 365 pentadbir memberikan persetujuan, data Exchange dikumpulkan dan disimpan dalam Dynamics 365. Wawasan dijana daripada data yang disimpan dalam Dynamics 365.

Penting

Microsoft 365 dan Dynamics 365 masing-masing mempunyai terma pelesenan khusus perkhidmatan mereka sendiri. Syarat khusus perkhidmatan yang digunakan bergantung pada perkhidmatan yang memproses data anda. Contohnya, apabila salinan data anda Microsoft 365 dipindahkan ke Dynamics 365, data anda Microsoft 365 dalam salinan tersebut menjadi data Dynamics 365 dan terma khusus perkhidmatan Dynamics 365 dikenakan.

Bilakah data saya akan dialih keluar selepas saya menarik diri daripada perkongsian data dalam Exchange?

Jika anda sebahagian daripada kumpulan keselamatan yang telah ditarik keluar oleh pentadbir anda, sistem boleh mengambil masa sehingga 24 jam untuk mengalih keluar data daripada semua apl. Ia boleh mengambil masa sehingga 30 hari untuk mengalih keluar data yang disandarkan daripada Microsoft 365 akaun storan.

Jika anda telah menarik diri sendiri, data akan dialih keluar serta-merta.

Bagaimanakah pentadbir boleh memilih keluar pengguna?

Pentadbir berikut boleh memilih keluar pengguna pada tahap yang berbeza:

  • Microsoft 365 Pentadbir global boleh memilih keluar pengguna Microsoft 365 kumpulan keselamatan. Sebagai contoh, pilih keluar kumpulan seperti C-suite, M&A, kewangan, dan sebagainya. Maklumat lanjut: Memberikan persetujuan untuk mengumpul data daripada Microsoft 365

  • Pentadbir Dynamics 365 boleh mendayakan Siapa Tahu Siapa untuk peranan keselamatan tertentu untuk mengelak daripada memilih semua pengguna Dynamics 365 secara automatik. Apabila anda mendayakannya untuk peranan tertentu, data Exchange dikumpulkan hanya daripada pengguna yang merupakan sebahagian daripada peranan keselamatan. Maklumat lanjut: Dayakan kecerdasan perhubungan