Dibaca dalam bahasa Inggeris

Kongsi melalui


Dayakan kecerdasan perhubungan

Dayakan kecerdasan perhubungan dalam Dynamics 365 Sales Premium untuk memberikan pasukan jualan anda cerapan penting berdasarkan interaksi mereka dengan pelanggan. KPI analisis perhubungan, skor kesihatan perhubungan pelanggan untuk mengetahui pelanggan mana yang memerlukan perhatian dan Siapa Tahu Siapa cadangan untuk pengenalan kepada petunjuk membantu penjual anda menjadi lebih berkesan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Premium
Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan Pentadbir Sistem
Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan

Prasyarat

  • Pastikan ciri Sales Insights lanjutan didayakan. Untuk mengetahui lebih lanjut, Dayakan dan konfigurasikan ciri Sales Insights premium.
  • Pastikan data anda Office 365 berada di salah satu lokasi berikut dan bukan di lokasi pusat data khusus rantau anda:
    • Geografi Global 1 – EMEA (Austria, Finland, Perancis, Great Britain, Ireland, Belanda)
    • Geografi Global 2 – Asia Pasifik (Hong Kong SAR, Jepun, Malaysia, Singapura, Korea Selatan).
    • Geografi Global 3 – Amerika (Brazil, Chile, Amerika Syarikat).

Nota

Jika pusat data anda tiada di salah satu lokasi di atas, anda masih boleh menggunakan ciri perisikan perhubungan dengan data yang disimpan dalam Dynamics 365. Walau bagaimanapun, anda tidak akan dapat menggunakan data Exchange untuk cerapan yang dipertingkatkan.

Dayakan kecerdasan perhubungan

  1. Dalam aplikasi Hab Jualan, pergi ke Tukar kawasan di penjuru kiri bawah halaman dan pilih tetapan Sales Insights.

  2. Di bawah Wawasan perhubungan, pilih Gambaran Keseluruhan.
    Tangkapan skrin halaman Gambaran Keseluruhan untuk mendayakan ciri perisikan perhubungan

  3. Di bawah Bermula dengan Perisikan Perhubungan, pilih Dayakan. Ciri kecerdasan perhubungan—analitik perhubungan dan Siapa Tahu Siapa—dihidupkan secara lalai.

  4. Pilih peranan keselamatan pengguna yang data Exchangenya akan digunakan untuk menjana cerapan perhubungan.
    Pemilihan peranan keselamatan hanya digunakan untuk data Exchange. Data dan e-mel yang disimpan dalam Dynamics 365 akan digunakan untuk menjana cerapan secara lalai.

    Nota

  5. Simpan perubahan.
    Ciri perisikan perhubungan didayakan, tetapi anda mesti melengkapkan langkah seterusnya, agar ciri berfungsi sepenuhnya.

Langkah-langkah berikutnya

  • Bekerjasama dengan pentadbir anda Microsoft 365 untuk memberikan persetujuan untuk menggunakan data Exchange.

    • Sehingga persetujuan diberikan, sepanduk dipaparkan pada halaman Gambaran Keseluruhan wawasan perhubungan untuk memberitahu tindakan yang belum selesai.
      Tangkapan skrin yang menyerlahkan sepanduk mesej apabila persetujuan tidak diberikan

    • Pastikan anda mendapatkan persetujuan dalam masa 14 hari selepas menghidupkan ciri risikan perhubungan. Jika tidak, Siapa Tahu Siapa dan penyepaduan Exchange untuk analisis perhubungan akan dimatikan secara automatik pada hari ke-14.

  • Pilih Pilihan dalam bahagian ciri masing-masing untuk mengkonfigurasi ciri tersebut. Untuk maklumat lanjut tentang perkara yang anda boleh konfigurasikan, lihat:

  • Tambah widget kecerdasan perhubungan pada borang tersuai jika organisasi anda menggunakan aplikasi jualan tersuai atau borang tersuai untuk bakal pelanggan atau kenalan.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

  • Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
  • Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
  • Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.