Dayakan kecerdasan perhubungan

Dayakan kecerdasan perhubungan dalam Dynamics 365 Sales Premium untuk memberikan pasukan jualan anda pandangan penting berdasarkan interaksi mereka dengan pelanggan. KPI analisis hubungan, pelanggan kesihatan perhubungan skor untuk mengetahui pelanggan mana yang memerlukan perhatian, dan Siapa Tahu Siapa cadangan untuk pengenalan kepada petunjuk membantu penjual anda menjadi lebih berkesan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan

Prasyarat

• Pastikan ciri Wawasan Jualan yang canggih didayakan. Untuk mengetahui lebih lanjut, Dayakan dan konfigurasikan ciri Wawasan Jualan premium.
• Pastikan data anda Office 365 berada di salah satu lokasi berikut dan bukan di lokasi pusat data khusus rantau anda:
  • Geografi Global 1 – EMEA (Austria, Finland, Perancis, Great Britain, Ireland, Belanda)
  • Geografi Global 2 – Asia Pasifik (Hong Kong SAR, Jepun, Malaysia, Singapura, Korea Selatan).
  • Geografi Global 3 – Amerika (Brazil, Chile, Amerika Syarikat).

Nota

Jika pusat data anda tidak berada di salah satu lokasi di atas, anda masih boleh menggunakan ciri kecerdasan perhubungan dengan data yang disimpan dalam Dynamics 365. Walau bagaimanapun, anda tidak akan dapat menggunakan data Exchange untuk cerapan yang dipertingkatkan.

Dayakan kecerdasan perhubungan

1. Dalam aplikasi Hab Jualan, pergi ke kawasan Ubah di penjuru bawah kiri halaman dan pilih seting Wawasan Jualan.

2. Di bawah Wawasan perhubungan, pilihGambaran Keseluruhan .
   

3. Di bawah Mari bermula dengan Kecerdasan Perhubungan, pilih Dayakan. Ciri kecerdasan perhubungan—analisis perhubungan dan Siapa Tahu Siapa—dihidupkan secara lalai.

4. Pilih peranan keselamatan pengguna yang data Exchange akan digunakan untuk menjana wawasan perhubungan.
   Pemilihan peranan keselamatan hanya digunakan pada data Exchange. Data dan e-mel yang disimpan dalam Dynamics 365 akan digunakan untuk menjana wawasan secara lalai.

   Nota

   • Jika anda tidak ingin mengumpul data Exchange sama sekali, anda boleh mematikan penyepaduan exchange

5. Simpan perubahan.
   Ciri kecerdasan perhubungan didayakan, tetapi anda mesti melengkapkan langkah seterusnya, agar ciri-ciri berfungsi sepenuhnya.

Langkah-langkah berikutnya

• Bekerja dengan pentadbir anda Microsoft 365 untuk memberikan persetujuan untuk menggunakan data Exchange.

  • Sehingga persetujuan diberikan, sepanduk dipaparkan pada halaman Gambaran Keseluruhan wawasan Perhubungan untuk memaklumkan tindakan belum selesai.
    

  • Pastikan anda mendapatkan persetujuan dalam masa 14 hari selepas menghidupkan ciri kecerdasan hubungan. Jika tidak, penyepaduan Siapa Tahu Siapa dan Exchange untuk analisis perhubungan akan dimatikan secara automatik pada hari ke-14.

• Pilih Pilihan dalam bahagian ciri masing-masing untuk mengkonfigurasikan ciri. Untuk maklumat lanjut tentang perkara yang anda boleh konfigurasikan, lihat:

  • Mengkonfigurasi analisis dan kesihatan hubungan
  • Konfigurasikan Siapa Tahu Siapa

• Tambah widget kecerdasan perhubungan pada borang tersuai jika organisasi anda menggunakan aplikasi jualan tersuai atau borang tersuai untuk petunjuk atau kenalan.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.