Dayakan pemautan rekod Dynamics 365 ke Microsoft Teams saluran

Secara lalai, pemautan rekod Dynamics 365 ke saluran Pasukan dinyahdayakan untuk aplikasi penglibatan pelanggan dalam Dynamics 365:

• Jualan Dynamics 365
• Dynamics 365 Customer Service
• Dynamics 365 Field Service
• Dynamics 365 Marketing
• Dynamics 365 Project Service Automation

Nota

• Apabila ciri didayakan, ciri kerjasama didayakan hanya untuk set entiti sistem yang dipilih. Jika anda ingin mendayakan Microsoft Teams penyepaduan untuk entiti tambahan atau entiti tersuai, anda hanya boleh melakukannya secara pengaturcaraan menggunakan tindakan API Web msdyn_SetTeamsDocumentStatus . Maklumat lanjut: Dayakan atau lumpuhkan Microsoft Teams Penyepaduan menggunakan kod.
• Jika anda menghadapi sebarang isu semasa konfigurasi, lihat Selesaikan masalah konfigurasi dengan penyepaduan Teams.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional atau mana-mana lesen aplikasi Dynamics 365 Customer Engagement Microsoft Teams Lesen Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales Microsoft Teams Harga Panduan Pelesenan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan

Prasyarat

Microsoft Teams integrasi menggunakan integrasi SharePoint di bahagian belakang. Pastikan anda memenuhi prasyarat berikut:

• Jika SharePoint penyepaduan tidak dikonfigurasikan, OneDrive penyepaduan juga mesti dilumpuhkan. Jika keperluan ini tidak dipenuhi, anda akan menerima kod ralat 800503ca apabila anda cuba mendayakan penyepaduan Teams dengan aplikasi penglibatan pelanggan dalam Dynamics 365.

• Jika SharePoint penyepaduan tidak dikonfigurasikan, tidak sepatutnya ada sebarang tapak aktif SharePoint dalam organisasi anda. (Laman web yang dinyahaktifkan SharePoint tidak sepatutnya menyebabkan masalah.) Jika ini tidak dipenuhi, anda akan menerima kod ralat 800503ca apabila anda cuba mendayakan penyepaduan Teams dengan aplikasi penglibatan pelanggan dalam Dynamics 365.

• Jika SharePoint penyepaduan tidak dikonfigurasikan, tidak sepatutnya ada sebarang SharePoint lokasi dokumen yang dicipta dengan URL mutlak dalam organisasi anda. Pastikan anda memadamkan lokasi dengan URL mutlak. Jika ini tidak dipenuhi, anda akan mendapat kod ralat 800503ca apabila anda cuba mendayakan penyepaduan Pasukan dengan aplikasi penglibatan pelanggan dalam Dynamics 365.

• Jika anda sedang dikonfigurasikan untuk menggunakan SharePoint di premis untuk pengurusan dokumen, anda perlu menyediakan pengurusan dokumen untuk aplikasi penglibatan pelanggan digunakan SharePoint Online. Untuk maklumat lanjut, lihat Sediakan aplikasi dalam Dynamics 365 untuk menggunakan SharePoint Online.

• Jika SharePoint pentadbir dalam talian telah mendayakan akses kawalan daripada peranti tidak terurus (dasar akses bersyarat) untuk membenarkan/menyekat SharePoint laman daripada peranti tidak terurus, maka sekatan yang sama digunakan untuk Microsoft Teams penyepaduan kerana Microsoft Teams menggunakan SharePoint laman untuk pengurusan dokumen. Sekatan ini mungkin menyekat pengguna apabila mereka cuba mengakses pustaka fail saluran pasukan yang disambungkan pada halaman aplikasi perlibatan pelanggan. Untuk maklumat lanjut, lihat Kawal akses daripada peranti tidak diurus.

• Dayakan pengurusan dokumen SharePoint untuk entiti Dynamics 365 yang anda mahu untuk pinkan dalam Teams. Untuk maklumat lanjut, lihat Dayakan SharePoint pengurusan dokumen untuk entiti tertentu.

Jika anda mendapat ralat semasa mengkonfigurasi penyepaduan Microsoft Teams daripada Dynamics 365, ia mungkin kerana satu atau lebih prasyarat di atas tidak dipenuhi. Untuk maklumat lanjut, lihat Selesaikan masalah Microsoft Teams penyepaduan.

Dayakan pemautan rekod dalam Hab Jualan

1. Dalam aplikasi Hab Jualan, di penjuru kiri bawah, pilih Tukar Tetapan Aplikasi> kawasan.

   

2. Di bawah Tetapan Umum, pilih Sembang dan bekerjasama.

   Halaman kerjasama dan sembang Microsoft Team dibuka.

3. Untuk mendayakan Pengalaman Kerjasama Asas, pilih Hidupkan pemautan rekod Dynamics 365 ke Microsoft Teams saluran. Apabila penyepaduan Asas Microsoft Teams didayakan, butang Bekerjasama muncul pada rekod aplikasi penglibatan pelanggan supaya anda boleh melihat saluran pasukan yang disambungkan atau menyediakan sambungan baharu Microsoft Teams. Selain itu, dalam tab Dokumen pada halaman rekod, pustaka fail saluran pasukan yang disambungkan muncul.

4. Untuk mendayakan Pengalaman Kerjasama Dipertingkatkan , pilih HidupkanPenyepaduan Dipertingkatkan Microsoft Teams . Untuk menghidupkan pilihan ini, anda memerlukan Microsoft 365 keizinan pentadbir penyewa. Apabila penyepaduan dipertingkatkan Microsoft Teams didayakan, butang Bekerjasama muncul pada halaman rekod dan pandangan dalam aplikasi Customer Engagement. Anda boleh menyediakan sambungan dengan sebarang saluran kerjasama Microsoft Teams dalam aplikasi.

   

5. Pada dialog persetujuan, pilih Terima.

   Penting

   Apabila anda memberikan keizinan anda bagi pihak organisasi anda, aplikasi memperoleh capaian penuh kepada semua kumpulan Teams dan kandungan berkaitan yang pengguna mempunyai capaian kepadanya. Walaupun aplikasi mempunyai capaian penuh, ia tidak membaca atau menulis kepada mana-mana data tersebut. Aplikasi ini hanya membaca senarai pasukan/saluran atau mencipta pasukan/saluran untuk bekerjasama pada data Dynamics 365.

   Nota

   Jika anda tidak memilih Terima, maka apabila pengguna cuba menyematkan rekod entiti atau pandangan dan Microsoft Teams berkongsi tab dengan pengguna lain, mereka akan menerima mesej ralat berikut: "Pentadbir belum bersetuju untuk menggunakan ciri penyegerakan pengguna, anda boleh menambahnya secara manual." Jika anda menerima mesej ralat ini, lihat Ralat apabila anda menyematkan rekod atau pandangan ke saluran Teams.

6. Simpan perubahan.

   Anda kini sepatutnya boleh melihat butang Bekerjasama apabila anda membuka rekod.

Dayakan pemautan rekod dalam aplikasi tersuai

1. Daftar masuk ke Power Apps.

2. Dalam anak tetingkap navigasi kiri, pilih Persekitaran dan kemudian pilih persekitaran di mana anda mahu mendayakan sembang Pasukan.

3. Pada halaman Persekitaran , pilih Tetapan.

4. Pada halaman Tetapan , kembangkanPenyepaduan dan kemudian pilihTetapan penyepaduan Pasukan.

   

   Halaman kerjasama dan sembang Microsoft Team dibuka.

5. Untuk mendayakan Pengalaman Kerjasama Asas, pilih Hidupkan pemautan rekod Dynamics 365 ke Microsoft Teams saluran. Apabila penyepaduan Asas Microsoft Teams didayakan, butang Bekerjasama muncul pada rekod aplikasi penglibatan pelanggan supaya anda boleh melihat saluran pasukan yang disambungkan atau menyediakan sambungan baharu Microsoft Teams. Selain itu, dalam tab Dokumen pada halaman rekod, pustaka fail saluran pasukan yang disambungkan muncul.

6. Untuk mendayakan Pengalaman Kerjasama Dipertingkatkan , pilih HidupkanPenyepaduan Dipertingkatkan Microsoft Teams . Untuk menghidupkan pilihan ini, anda memerlukan Microsoft 365 keizinan pentadbir penyewa. Apabila penyepaduan dipertingkatkan Microsoft Teams didayakan, butang Bekerjasama muncul pada halaman rekod dan pandangan dalam aplikasi Customer Engagement. Anda boleh menyediakan sambungan dengan sebarang saluran kerjasama Microsoft Teams dalam aplikasi.

   

7. Pada dialog persetujuan, pilih Terima.

   Penting

   Apabila anda memberikan keizinan anda bagi pihak organisasi anda, aplikasi memperoleh capaian penuh kepada semua kumpulan Teams dan kandungan berkaitan yang pengguna mempunyai capaian kepadanya. Walaupun aplikasi mempunyai capaian penuh, ia tidak membaca atau menulis kepada mana-mana data tersebut. Aplikasi ini hanya membaca senarai pasukan/saluran atau mencipta pasukan/saluran untuk bekerjasama pada data Dynamics 365.

   Nota

   Jika anda tidak memilih Terima, maka apabila pengguna cuba menyematkan rekod entiti atau pandangan dan Microsoft Teams berkongsi tab dengan pengguna lain, mereka akan menerima mesej ralat berikut: "Pentadbir belum bersetuju untuk menggunakan ciri penyegerakan pengguna, anda boleh menambahnya secara manual." Jika anda menerima mesej ralat ini, lihat Ralat apabila anda menyematkan rekod atau pandangan ke saluran pasukan.

8. Simpan perubahan.

   Anda kini sepatutnya boleh melihat butang Bekerjasama apabila anda membuka rekod.

Maklumat berkaitan

Perbezaan antara Pengalaman Kerjasama Asas dan Dipertingkatkan dengan Microsoft Teams
Pengalaman Kerjasama Asas
Pengalaman Kerjasama yang Dipertingkatkan