Bekerja dengan aplikasi Dynamics 365 (pratonton)

Penting

Topik ini ialah dokumentasi prapelancaran dan tertakluk kepada perubahan.

Bekerja dengan aplikasi Dynamics 365 dalam mesyuarat Pasukan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Ahli Pasukan atau mana-mana lesen aplikasi Dynamics 365 customer engagement Microsoft Teams Lesen Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365 Microsoft Teams Harga Dynamics 365 Ahli Pasukan Panduan Pelesenan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual, atau pengurus jualan Sebarang peranan yang mempunyai capaian kepada rekod Dynamics 365 Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Gambaran keseluruhan

Dengan aplikasi Dynamics 365, anda boleh melihat maklumat tentang rekod terpaut sebelum mesyuarat, dalam panel sisi semasa mesyuarat dan selepas mesyuarat.

Nota

Aplikasi Dynamics 365 untuk Teams hanya tersedia dalam apl desktop Pasukan. Jika anda bekerja dalam klien web Pasukan atau aplikasi mudah alih Teams, aplikasi Dynamics 365 tidak akan kelihatan.

Lihat butiran rekod sebelum atau selepas mesyuarat

Buka mesyuarat dalam Teams, kemudian pilih tab Dynamics 365 . Anda boleh bekerja dengan rekod terpaut seperti yang anda lakukan dalam aplikasi Customer Engagement anda, seperti Dynamics 365 Sales atau Dynamics 365 khidmat pelanggan.

Melihat butiran rekod semasa mesyuarat

Pilih ikon aplikasi Dynamics 365 dalam bar alat mesyuarat. Butiran mengenai rekod terpaut dipaparkan dalam panel sisi. Anda boleh melihat dan mengemas kini maklumat seperti nota dan tugas dalam jadual Kenalan, Peluang, Bakal Pelanggan, Akaun dan Kes.

Lihat juga

Mendayakan Microsoft Teams penyepaduan mesyuarat
Menyesuaikan butiran rekod dalam panel sisi
Menyepadukan Dynamics 365 dan Microsoft Teams mesyuarat
Mencipta mesyuarat Pasukan
Menambah aplikasi Dynamics 365 pada mesyuarat Pasukan
Sertai mesyuarat Pasukan
Mengendalikan nota semasa mesyuarat
Mengendalikan tugas semasa mesyuarat
Bekerja dengan aktiviti semasa mesyuarat