Mencipta mesyuarat Microsoft Teams

Mencipta mesyuarat Pasukan daripada Dynamics 365 atau Microsoft Outlook

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Ahli Pasukan atau mana-mana lesen aplikasi Dynamics 365 customer engagement Microsoft Teams Lesen Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365 Microsoft Teams Harga Dynamics 365 Ahli Pasukan Panduan Pelesenan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual, atau pengurus jualan Sebarang peranan yang mempunyai capaian kepada rekod Dynamics 365 Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Gambaran keseluruhan

Anda boleh mencipta mesyuarat Pasukan daripada Dynamics 365 atau Microsoft Outlook. Pautkan rekod Dynamics 365 ke mesyuarat untuk melihat rekod butiran sebelum mesyuarat, dalam panel sisi semasa mesyuarat dan selepas mesyuarat.

Untuk memautkan rekod Dynamics 365 ke mesyuarat, pilih a Mengenai rekod semasa mencipta mesyuarat. Apabila rekod dipautkan ke mesyuarat, aplikasi Dynamics 365 ditambah secara automatik pada mesyuarat dan anda boleh melihat butiran rekod terpaut.

Jika rekod tidak dipautkan ke mesyuarat, anda masih boleh menambah aplikasi Dynamics 365 pada mesyuarat. Walaupun anda boleh menambah apl semasa mesyuarat, kami mengesyorkan anda menambahkannya sebelum mesyuarat bermula untuk pengalaman yang lebih baik.

Mencipta mesyuarat Pasukan dalam Dynamics 365

Dalam Dynamics 365, anda boleh mencipta mesyuarat Pasukan daripada Garis Masa rekod atau daripada halaman Aktiviti .

Penting

• Pengguna yang mendayakan mesyuarat untuk Teams perlu menjadi penganjur mesyuarat supaya pautan penyertaan dalam dicipta dengan berjaya. Medan penganjur tidak didedahkan secara lalai pada borang janji temu tetapi nilai lalai kepada pengguna yang mencipta mesyuarat itu.
• Standard dan format peribadi yang dipilih oleh pengguna dalam Dynamics 365 mempengaruhi pemformatan butiran mesyuarat Pasukan yang disimpan dalam perihalan mesyuarat. Untuk melihat format yang dipilih, pilih Seting () >Seting Pemperibadian, kemudian pilih tab Format .
• Apabila anda mencipta mesyuarat Pasukan daripada Dynamics 365, status janji temu disetkan kepada Percuma dan tiada peringatan dihantar kepada peserta.

Mencipta mesyuarat Pasukan daripada Garis Masa

1. Pada Garis Masa, pilih Cipta rekod garis>masa Mesyuarat.

2. Dalam Cipta Cepat: Panel mesyuarat , masukkan maklumat mesyuarat, seperti peserta, lokasi, masa dan perihalan.

3. Hidupkan mesyuarat Pasukan.

   

4. Pilih Simpan dan Tutup.

Nota

Apabila anda mencipta mesyuarat daripada Garis Masa rekod, nama rekod mengisi medan Berkenaan secara automatik , mencipta pautan antara rekod dan mesyuarat.

Mencipta mesyuarat Pasukan daripada halaman Aktiviti

1. Log masuk ke aplikasi Customer Engagement anda.
2. Pada peta tapak, pilih Aktiviti.
3. Pada bar perintah di bahagian atas, pilih Mesyuarat.
4. Pada halaman Mesyuarat Baru, masukkan maklumat mesyuarat, seperti peserta, lokasi, masa dan perihalan.
5. Hidupkan mesyuarat Pasukan.
6. Dalam medan Perihal , cari dan pilih rekod yang berkaitan dengan mesyuarat.
7. Pilih Simpan & Tutup.

Mencipta mesyuarat Pasukan dalam Microsoft Outlook

Jika anda mencipta mesyuarat Pasukan dalam Outlook, ia tidak dipautkan kepada rekod Dynamics 365 secara automatik. Anda mesti memasang untuk Dynamics 365 App for Outlook memautkan mesyuarat ke rekod Dynamics 365. Selepas anda memasang aplikasi, bukanya dan cari rekod dalam medan Set Berkenaan .

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta mesyuarat Pasukan dalam Outlook, lihat Menjadualkan mesyuarat Pasukan daripada Outlook.

Untuk maklumat lanjut tentang penggunaan Dynamics 365 App for Outlook, lihat Navigasi asas dalam Aplikasi for Outlook.

Lihat juga

Mendayakan Microsoft Teams penyepaduan mesyuarat
Menyesuaikan butiran rekod dalam panel sisi
Menyepadukan Dynamics 365 dan Microsoft Teams mesyuarat
Menambah aplikasi Dynamics 365 pada mesyuarat Pasukan
Bekerja dengan aplikasi Dynamics 365
Sertai mesyuarat Pasukan
Mengendalikan nota semasa mesyuarat
Mengendalikan tugas semasa mesyuarat
Bekerja dengan aktiviti semasa mesyuarat