Konfigurasikan siapa tahu siapa

Ciri Siapa Tahu Siapa membantu organisasi jualan anda mengenal pasti rakan sekerja yang boleh memperkenalkan mereka kepada petunjuk atau kenalan, berdasarkan interaksi mereka melalui e-mel dan mesyuarat. Mengkonfigurasikan ciri untuk memilih templat e-mel untuk digunakan bagi pengenalan.

Nota

• Maklumat asas Siapa Tahu Siapa tersedia di luar kotak di semua rantau untuk pengguna Perusahaan Jualan dan tidak memerlukan sebarang persediaan.
• Maklumat Siapa Tahu Siapa dipertingkatkan tersedia untuk pengguna Premium Jualan dan hanya tersedia di kawasan tertentu.
• Untuk Office 365 data, lokasi data organisasi anda mesti berada di salah satu lokasi berikut dan bukan di lokasi pusat data khusus rantau anda:
  • Geografi Global 1 – EMEA (Austria, Finland, Perancis, Great Britain, Ireland, Belanda)
  • Geografi Global 2 – Asia Pasifik (Hong Kong SAR, Jepun, Malaysia, Singapura, Korea Selatan).
  • Geografi Global 3 – Amerika (Brazil, Chile, Amerika Syarikat).
    Untuk mengetahui lebih lanjut tentang lokasi pusat data, lihat Lokasi Pusat Data.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan

Prasyarat

• Dayakan ciri Wawasan Jualan premium.
• Hidupkan Siapa Tahu Siapa dalam kecerdasan hubungan.
• Menyediakan penyegerakan pihak pelayan bagi e-mel, janji temu, kenalan dan tugas

Konfigurasikan siapa tahu siapa

1. Dalam aplikasi Hab Jualan, pergi ke kawasan Ubah di penjuru bawah kiri halaman dan pilih seting Wawasan Jualan.

2. Di bawah Wawasan perhubungan, pilih Siapa Tahu Siapa.

3. Pilih templat e-mel untuk digunakan bagi meminta pengenalan. Templat e-mel ini digunakan apabila penjual menghubungi rakan sekerja untuk diperkenalkan kepada petunjuk atau kenalan.

   Petikan skrin berikut menunjukkan contoh pengenalan e-mel menggunakan templat e-mel lalai:

   

   Ketahui cara mencipta templat e-mel.

4. Pilih Simpan. Selepas anda mendayakan Siapa Tahu Siapa, anda mesti melengkapkan langkah seterusnya agar ciri tersebut berfungsi sepenuhnya.

Langkah-langkah berikutnya

• Bekerja dengan pentadbir anda Microsoft 365 untuk memberikan persetujuan untuk menggunakan data Exchange.

  Pastikan anda mendapatkan persetujuan dalam masa 14 hari selepas menghidupkan ciri kecerdasan hubungan. Jika tidak, Siapa Tahu Siapa akan dimatikan secara automatik pada hari ke-14. Walau bagaimanapun, anda akan terus mendapatkan maklumat Siapa Tahu Siapa di luar kotak daripada data Dynamics 365.

• Jika anda mahukan peranan selain daripada Jurujual dan Pengurus Jualan untuk mengakses maklumat Siapa Tahu Siapa, berikan akses kepada peranan tersebut.

• Tambah widget kecerdasan perhubungan pada borang tersuai jika organisasi anda menggunakan aplikasi jualan tersuai atau borang tersuai untuk petunjuk atau kenalan.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Pengguna sistem dan aplikasi yang boleh menolak data ke Dataverse
Diperkenalkan kepada petunjuk