Utamakan peluang melalui skor ramalan
Gunakan ciri pemarkahan peluang ramalan untuk mengutamakan peluang anda berdasarkan skor dan mencapai kadar kelayakan peluang yang lebih tinggi.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Apakah Pemarkahan peluang ramalan?
Pemarkahan peluang ramalan dalam Dynamics 365 Sales menyediakan model pemarkahan untuk menjana skor bagi peluang dalam saluran paip anda. Skor membantu anda mengutamakan peluang berdasarkan potensi penukaran mereka. Model siap guna memilih faktor utama yang mempengaruhi skor. Pentadbir boleh melihat dan mengubah suai faktor teratas yang mempengaruhi skor dengan menyesuaikan model.
Model ini menugaskan skor di antara 0 hingga 100 untuk peluang berdasarkan isyarat daripada peluang dan entiti yang berkaitan seperti kenalan dan akaun. Contohnya, katakan anda mempunyai dua peluang - Peluang A dan Peluang B - dalam talian paip anda. Model penskoran peluang menggunakan skor 75 untuk Peluang A dan 55 untuk Peluang B. Dengan melihat kepada skor, anda boleh meramal Peluang A mempunyai lebih banyak peluang menukarkan menjadi urusan yang berjaya dan anda boleh melibatkan diri dengannya. Juga, anda boleh menganalisis lebih lanjut sebab skor Peluang B rendah dengan melihat kepada sebab utama yang mempengaruhi skor dan menentukan cara untuk memperbaiki skor ini.
Penting
Untuk mendayakan Pemarkahan peluang ramalan dalam organisasi anda, hubungi pentadbir anda. Maklumat lanjut:Konfigurasikan Pemarkahan peluang ramalan
Fahami penskoran peluang dalam paparan
Pandangan sistem Peluang Terbuka Saya Tersedia untuk anda apabila Pemarkahan peluang ramalan didayakan dalam organisasi anda. Paparan ini menyediakan senarai peluang dengan parameter berbeza termasuk skor peluang, gred peluang dan trend skor peluang. Dengan menganalisis parameter ini, anda boleh mengenal pasti dan mengutamakan peluang untuk ditukar menjadi urusan yang berjaya.
Skrin berikut memaparkan paparan lazim yang terdiri daripada lajur yang boleh digunakan untuk menganalisis dan mengutamakan peluang.
Tidak nampak markah untuk peluang anda? Lihat Soalan Lazim ini untuk mengetahui sebabnya.
Lajur bernombor adalah:
Skor Peluang. Menentukan nilai yang mewakili kemungkinan peluang untuk ditukar menjadi urusan pada skala 1 hingga 100. Peluang dengan skor 100 mempunyai kemungkinan tertinggi untuk menukarkan menjadi urusan yang berjaya.
Nota
Model mengira skor setiap 24 jam, oleh itu, aplikasi mungkin mengambil masa sehingga 24 jam untuk memaparkan skor untuk peluang baharu.
Trend Skor Peluang. Menentukan arah di mana peluang menjadi trend seperti Penambahbaikan (anak panah atas), Menurun (anak panah bawah), Stabil (anak panah kanan) atau Maklumat tidak mencukupi. Trend ini dipaparkan dengan membandingkan skor peluang semasa dengan skor sebelumnya. Contohnya, skor peluang ialah 65 dan skor semasa telah menurun kepada 45. Anak panah ke bawah dipaparkan dalam lajur Trend Skor Peluang yang menyatakan bahawa peluang kehilangan daya tarikan dan memerlukan beberapa tindakan daripada anda untuk meningkatkan skor.
Gred Peluang. Menentukan kedudukan atau tahap kualiti yang diberikan kepada peluang berdasarkan pada skor yang dijana. Peluang dengan gred yang lebih tinggi mempunyai lebih banyak peluang untuk memenangi urus niaga. Gred peluang yang masing-masing dikategorikan kepada A, B, C dan D dengan warna hijau, ungu, kuning dan merah, yang mana Gred A (hijau) adalah peluang dengan kemungkinan tertinggi untuk menukarkan menjadi urus niaga yang berjaya diikuti dengan Gred B (ungu), Gred C (kuning) dan Gred D (merah). Pentadbir sistem boleh mentakrifkan julat skor peluang untuk gred, bergantung kepada keperluan organisasi.
Fahami widget penskoran peluang
Dalam borang, widget skor peluang memaparkan sebab positif dan negatif teratas yang mempengaruhi skor. Sebab ini datang daripada atribut peluang dan atribut daripada entiti yang berkaitan. Sebab ni membantu anda untuk menganalisis dan membantu peluang meningkatkan skor dan menukarkan peluang menjadi bakal pelanggan yang berpotensi. Imej berikut menunjukkan widget skor Peluang biasa .
Pada lazimnya, skrin diatur ke dalam bahagian yang berikut:
Maklumat asas
Maklumat yang disertakan dalam bahagian ini merangkumi skor peluang, gred peluang dan trend peluang.
Sebab teratas
Sebab yang paling penting—kedua-dua positif dan negatif—yang mempengaruhi skor peluang disenaraikan di sini. Anda boleh menggunakan sebab ini untuk menganalisis cara anda mungkin menukar peluang kepada urus niaga.
Apabila anda mengalihkan kursor di atas sebab, petua alat memaparkan cerapan tentang perkara yang menyebabkan sebab tersebut disenaraikan di bahagian atas. Anda boleh menggunakan cerapan ini dan mengambil sebarang tindakan yang perlu untuk menambah baik peluang.
Dalam contoh berikut, atas sebab "Anggaran hasil lebih tinggi daripada kebanyakan peluang yang berjaya", petua alat memaparkan cerapan **15% peluang dengan anggaran hasil melebihi 19900 ditutup sebagai dimenangi."
widget skor peluang hanya memaparkan lima sebab positif dan negatif teratas. Untuk melihat semua sebab positif dan negatif yang mempengaruhi skor peluang, pilih Butiran .
Anak tetingkap Skor peluang dibuka dengan senarai semua penambahbaikan skor (positif) dan penghambat (negatif), bersama-sama dengan graf yang menunjukkan cara skor peluang menjadi trend dari semasa ke semasa.
Untuk maklumat lanjut tentang skor peluang, pilih tab Perihal . Tab Perihal membantu anda memahami skor peluang dan cara ia berfungsi. Di bawah Apakah maksudnya?, anda akan menemui maklumat tentang cara skor peluang dikategorikan oleh pentadbir dalam organisasi anda. Di bawah Apa yang memberi kesan kepada skor?, anda akan menemui atribut yang mempengaruhi skor peluang dalam organisasi anda.
Masa yang dihabiskan oleh peluang dalam Peringkat aliran proses perniagaan
Adalah penting untuk anda mengalihkan peluang dari satu peringkat aliran proses perniagaan ke peringkat yang lain tepat pada masanya untuk berjaya menutup perjanjian. Jika peluang tersekat pada peringkat tertentu untuk tempoh yang lebih lama berbanding masa yang dihabiskan oleh peluang lain yang dimenangi dalam peringkat yang sama, ia boleh menjadi punca kebimbangan.
Dengan menganalisis masa yang telah dihabiskan oleh peluang tertutup dalam setiap peringkat, model ramalan memberikan cerapan tentang peluang terbuka. Cerapan ini membantu penjual mengambil tindakan terhadap peluang yang terhenti dan menggerakkannya ke hadapan.
Nota
Cerapan ini tersedia secara lalai jika anda telah mendayakan pemarkahan ramalan; tiada konfigurasi tambahan diperlukan.
Tangkapan skrin berikut menggambarkan sebab dan petua alat untuk masa yang dihabiskan dalam wawasan peringkat:
