Konfigurer e-dokumenter

Viktig!

Kjernemodulen for e-dokumenter er et rammeverk. Som standard finnes det ikke noe felt for Tjenesteintegrering. Hvis du finner alternativene for dokumentformat som standard, må du huske at de tilbys som eksempler. Lokaliseringsapper må oppgi formatdetaljer fordi de er spesifikke for lokale krav.

Bemerkning

Fra og med versjon 23.2 er et standard PEPPOL-dokumentformat et globalt format i feltet Dokumentformat. Husk at du sannsynligvis ikke kan bruke dette formatet som det er. Det er et W1-format som Microsoft tilbyr for å vise hvordan du bruker denne funksjonen. Vi anbefaler at du tester det eksisterende PEPPOL-formatet før du begynner å bruke dette formatet.

Det første trinnet for å konfigurere elektroniske dokumenter (e-dokumenter) er å konfigurere tjenesten for e-dokumenter for kommunikasjon med e-dokumenter.

Konfigurere e-dokumenttjenesten

Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere e-dokumenttjenesten.

1. Velg ikonet , angi E-dokumenttjenester og velg den relaterte koblingen.

2. Velg Ny, og konfigurer deretter feltene som beskrevet i tabellen nedenfor i hurtigfanen Generelt på siden E-dokumenttjenester.

   Felt	Description
   Kode	Velg konfigurasjonskoden for elektronisk eksport.
   Description	Angir en kort beskrivelse av det elektroniske eksportoppsettet.
   Dokumentformat	Eksportformatet for det elektroniske eksportoppsettet. Som standard er det to alternativer i dette feltet. Du kan velge PEPPOL BIS 3 som et generelt kodebasert format eller Data Exchange når du må sette opp forhåndsdokumenter med spesifikke formater på hurtigfanen Datautvekslingsdefinisjon.
   Tjenesteintegrering	Velg integreringskoden for det elektroniske eksportoppsettet. For øyeblikket er det eneste alternativet Ingen integrering.
   Bruk bunkebehandling	Angi om tjenesten bruker bunkebehandling for eksport.

3. Konfigurer feltene som beskrevet i tabellen nedenfor, i hurtigfanen Importerte parametere:

   Felt	Description
   Valider mottaksselskap	Angir om mottaksselskapsinformasjon må valideres under import.
   Løs enhet	Angi om enheten skal løses under importen.
   Varereferanse for oppslag	Angi om det skal søkes etter varer med varereferansen under import.
   Vare-GTIN for oppslag	Angi om det skal søkes etter varer etter Global Trade Item Number (GTIN) under import.
   Tildelingskonto for oppslag	Angi om det skal søkes etter kontoer i Kontotildelingen etter den innkommende teksten under importen.
   Valider linjerabatt	Angir om en linjerabatt skal valideres under import.
   Bruk fakturarabatt	Angi om en fakturarabatt skal brukes under import.
   Kontroller totaler	Angi om fakturatotaler skal verifiseres under import.
   Oppdater ordre	Angi om tilsvarende bestilling skal oppdateres.
   Opprett kladdelinjer	Angi om en kladdelinje må opprettes i stedet for et kjøpsdokument. Velg dette alternativet når du vil bruke kladder som mål for fakturaene.
   Finanskladdemalnavn	Angi navnet på finanskladdemalen som brukes til oppretting av kladdelinjer. Dette feltet gjelder når du vil bruke kladder som mål for fakturaene.
   Finanskladdenavn	Angi navnet på finanskladden som brukes til oppretting av kladdelinjer. Dette feltet gjelder når du vil bruke kladder som mål for fakturaene.
   Importer automatisk	Angi om dokumenter skal importeres automatisk fra tjenesten.
   Starttidspunkt for bunke	Angi starttidspunktet for importjobber.
   Minutter mellom kjøringer	Angi antall minutter mellom importjobbkjøringer.

4. Hvis du valgte Datautveksling i feltet Dokumentformat i hurtigfeltet Generelt, bruker du hurtigfanen Datautvekslingsdefinisjon til å angi følgende felter.

   Felt	Description
   Dokumenttype	Angi dokumenttypen som skal bruke datautveksling til å importere og eksportere dataene. Eksempler inkluderer salgsfaktura, salgskreditnota og kjøpsfaktura.
   Importer kode for datautvekslingsdef.	Angi datautvekslingskoden som brukes til å importere dataene. Bruk dette feltet bare for å motta et dokument i kjøpsprosessen.
   Eksporter kode for datautvekslingsdef.	Angi datautvekslingskoden som brukes til å eksportere dataene. Bruk dette feltet bare til å levere dokumenter i salgsprosessen.

Bemerkning

Det er datautvekslingsdefinisjoner for PEPPOL-formatet som er relatert til standard salgs- og kjøpsdokumenter. Du kan imidlertid sannsynligvis ikke bruke disse definisjonene som de er. De er alle i W1-formater som er gitt for å vise hvordan du bruker denne funksjonen. Vi anbefaler at du tester det eksisterende PEPPOL-formatet før du begynner å bruke dem.

Hvis du har konfigurert formatet Datautvekslingsdefinisjon i lokaliseringen, kan du legge til en linje for dokumenttypene du trenger. Legg til linjer som samsvarer med standard datautvekslingseksempel for W1 PEPPOL-formatet. Velg imidlertid først alternativet Dokumenttype for hver linje du trenger. For hver datatype velger du verdien for Importer Kode for datautveksl.def. eller Eksporter Kode for datautveksl.def. du vil bruke.

Hvis du ikke bruker Datautvekslingsdefinisjon-formatet, kan du opprette og konfigurere formater ved å bruke grensesnittet. Juster informasjonen på linjene Eksporter tildeling og Importer tildeling, der du kan finne tabellene og feltene som skal konfigureres transformasjonsregler. I dette tilfellet må du legge til et nytt alternativ for formatet i feltet Dokumentformat som er relatert til formatet ditt.

Dokumenttyper som støttes

Støtte dokumenttyper er basert på dokumentformatet. Hvis du vil sjekke hvilke dokumenttyper som støttes, velger du handlingen Støttede dokumenttyper på siden E-dokumenttjenester. Støttede dokumenttyper for e-dokumenttjeneste åpnes. I kolonnen Kildedokumenttype kan du velge forskjellige dokumenttyper for formatet du planlegger å bruke. Bruk bare bilagstypen hvis dette dokumentet er valgt.

Konfigurere en profil for dokumentsending

Du kan definere en foretrukket metode for å sende salgsdokumenter for hver kunde. Hvis du gjør det, trenger du ikke å velge et sendealternativ hver gang du velger handlingen Bokfør og send. På siden Profiler for dokumentsending definerer du sendingsprofiler og velger den som skal brukes, i feltet Profil for dokumentsending på et kundekort. Du kan merke av for Standard for å angi at profilen for en dokumentsending er standardprofilen for alle kunder som en profil ikke er angitt for i feltet Profil for dokumentsending.

Denne funksjonen brukes til å konfigurere automatisering av elektronisk fakturering. Når du velger Bokfør og Send i et salgsdokument, viser dialogboksen Bokfør og send bekreftelse sendeprofilen som er i bruk. Det er enten profilen som er konfigurert for kunden, eller standardprofilen for alle kunder.

Følg denne fremgangsmåten for å sette opp en dokumentsendingsprofil.

1. Velg ikonet , angi Profil for dokumentsending og velg den relaterte koblingen.

2. På siden Profiler for dokumentsending velger du Ny.

3. Fyll ut de obligatoriske feltene på hurtigfanen Generelt.

4. I hurtigfanen Sendingsalternativer fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

   Felt	Description
   Elektronisk dokument	Angi om dokumentet blir sendt som et e-dokument som kunden kan importere til systemet når du velger Bokfør og send-knappen. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du også angi feltet Format eller Flytkode for elektronisk dokumenttjeneste. Du kan også lagre filen på datamaskinen din.
   Format	Angi formatet som skal brukes til å sende et e-dokument. Dette feltet er påkrevd hvis du velger Gjennom dokumentutvekslingstjeneste i feltet Elektronisk dokument.
   Flytkode for elektronisk dokumenttjeneste	Angi den elektroniske tjenesteflyten som brukes til sending av dokumenter. Dette feltet er påkrevd hvis du velger Utvidet e-dokumenttjenesteflyt i feltet Elektronisk dokument.

   Bemerkning

   Hvis du velger Utvidet e-dokumenttjenesteflyt i feltet Elektronisk dokument , må du allerede ha arbeidsflyten konfigurert for e-dokumentene.

Konfigurere arbeidsflyten

Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere en arbeidsflyt for e-dokumenter.

1. Velg ikonet , angi Arbeidsflytmaler og velg den relaterte koblingen.
2. Hvis du ikke finner vMaler for e-dokumentarbeidsflyt på siden Arbeidsflytmaler , velger du Tilbakestill Microsoft-maler. Maler for e-dokumentarbeidsflyt skal da vises. Lukk siden.
3. Velg ikonet , angi Arbeidsflyt og velg den relaterte koblingen.
4. Velg handlingen Ny arbeidsflyt fra mal for å velge en mal for e-dokumentprosessen. De tilgjengelige malene er Send til én tjeneste og Send til flere tjenester.
5. Velg OK for å fullføre arbeidsflytoppsettet.
6. I feltet Så svar velger du Send e-dokument ved hjelp av installasjonsprogrammet for å konfigurere arbeidsflytsvarene.
7. Velg e-dokumenttjenesten du opprettet som et alternativ, velg OK, og aktiver deretter arbeidsflyten.

Bemerkning

Du kan opprette din egen arbeidsflyt for e-dokumenter uten å bruke forhåndsdefinerte arbeidsflytmaler. Hvis du har flere tjenester, kan du bruke forskjellige arbeidsflyter.

For å bruke flere arbeidsflytprosesser må du konfigurere dem gjennom profilene for dokumentsending for forskjellige kunder. Når du setter opp arbeidsflyten, må du angi profilen for dokumentsending i On Condition-kolonnen på Arbeidsflyttrinn-hurtigfanen fordi du ikke kan ha to tjenester som bruker samme profil for dokumentsending i arbeidsflytprosesser.

Når du konfigurerer arbeidsflyten på Arbeidsflytprosesser-siden, peker du på Ved betingelse-feltet på Arbeidsflyttrinn-hurtigfanen. På Hendelsesbetingelser-siden i Filter-feltet velger du profilen for dokumentsending som du vil bruke.

Konfigurere en oppbevaringspolicy for e-dokumenter

E-dokumenter kan være underlagt lokal lovgivning som angir perioden du må beholde e-dokumenter for. For å administrere dette kan administratorer definere oppbevaringspolicyer som styrer hvor ofte Business Central sletter poster. Hvis du vil finne ut mer om oppbevaringspolicyer, kan du gå til Definer oppbevaringspolicyer.

Hvis du vil konfigurere oppbevaringspolicyer for e-dokumenter, gjør du følgende.

1. Velg handlingen Oppbevaringspolicy på siden E-dokumenttjenester.

2. Når handlingen er fullført, velger du en av følgende oppbevaringspolicyer for å konfigurere:

   • E-dokumentlogg
   • Logg for e-dokumentintegrering
   • Tildelingslogg for e-dokument
   • Datalager for e-dokument

Demonstrasjonsdata for e-dokumenter

Bemerkning

Fra Business Central, versjon 24.0 kan du definere demodata for e-dokumenter.

For å gi enklere måter å teste og demonstrere e-dokumenter på, tilbyr Microsoft en demomodul. Følg fremgangsmåten for å aktivere modulen:

1. Velg ikonet , angi Demoverktøy for Contoso, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Før du aktiverer Contoso-modulen for e-dokument, må du først aktivere fellesmodulen og lagermodulen.
3. Når du aktiverer modulene, velger du Contoso-modulen for e-dokumenter, og deretter velger du handlingen Generer.
4. Følg fremgangsmåten.
5. Lukk siden.

Når du har en aktivert modulen, har du demovarer, seks elektroniske dokumenter (basert på Peppol BIS 3) og konfigurert E-dokumenttjenester med opprettede arbeidsflytprosesser.

Relatert informasjon

Slik bruker du e-dokumenter i salg
Slik bruker du e-dokumenter i kjøp
Utvid e-dokumenter i Business Central
Økonomistyring
Fakturer salg
Registrer kjøp med kjøpsfakturaer og ordrer
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her