Konfigurere e-dokumenter

Viktig!

Kjernemodulen for e-dokumenter er et rammeverk. Som standard er Der ikke noe tjenesteintegreringsfelt . Hvis du finner alternativene for dokumentformat som standard, må du være oppmerksom på at de tilbys som et eksempel, og at lokalisering må gi et detaljert format. Disse detaljene er en del av lokaliseringsapper, fordi de er spesifikke for lokale krav.

Bemerkning

Fra og med versjon 23.2 legges et standard PEPPOL-dokumentformat til som et globalt format i feltet Dokumentformat . Husk at du sannsynligvis ikke kan bruke dette formatet som det er. Det er et W1-format som er gitt for å vise hvordan du bruker denne funksjonen. Vi anbefaler at du tester det eksisterende PEPPOL-formatet før du begynner å bruke dette formatet.

Det første trinnet i konfigurasjonen av elektroniske dokumenter (e-dokumenter) er å konfigurere tjenesten for e-dokumenter, der du konfigurerer den fullstendige virkemåten til systemet når det gjelder kommunikasjon med e-dokumenter.

Konfigurer e-dokumenttjenesten

Følg disse trinnene for å konfigurere e-dokumenttjenesten.

1. Velg ikonet , angi E-dokumenttjenester, og Velg deretter den relaterte opprette en kobling.

2. Velg Ny, og deretter, på siden E-dokumenttjenester i hurtigfanen Generelt , konfigurerer du feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

   Felt	Description
   - kode	Velg konfigurasjonskoden for elektronisk eksport.
   Description	Angir en kort beskrivelse av det elektroniske eksportoppsettet.
   Dokumentformat	Eksportformatet for det elektroniske eksportoppsettet. Som standard er det to alternativer i dette feltet. Du kan Velg PEPPOL BIS 3 som et generelt kodebasert format eller Datautveksling når du må definere forhåndsdokumenter i bestemte formater på hurtigfanen Datautvekslingsdefinisjon .
   Tjenesteintegrering	Velg integreringskoden for det elektroniske eksportoppsettet. I bølge 1 er det eneste alternativet Ingen integrasjon.
   Bruk bunkebehandling	Angi om tjenesten bruker bunkebehandling for eksport.

3. I hurtigfanen Importerte parametere konfigurerer du feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

   Felt	Description
   Valider mottaksselskap	Angir om mottaksselskapsinformasjon må valideres under import.
   Løs enhet	Angi om enheten skal løses under importen.
   Varereferanse for oppslag	Angi om det skal søkes etter en vare med varereferansen under import.
   Vare-GTIN for oppslag	Angi om det skal søkes etter en vare etter Global Trade Item Number (GTIN) under import.
   Tildelingskonto for oppslag	Angi om det skal søkes i en konto i Konto tildeling etter innkommende tekst under import.
   Valider linjerabatt	Angir om en linjerabatt skal valideres under import.
   Bruk fakturarabatt	Angi om en fakturarabatt skal brukes under import.
   Kontroller totaler	Angi om en fakturatotal skal verifiseres under import.
   Oppdater ordre	Angi om tilsvarende bestilling må oppdateres.
   Opprett kladdelinjer	Angi om en kladdelinje må opprettes i stedet for et kjøpsdokument. Velg dette alternativet når du vil bruke kladder som mål for fakturaene.
   Finanskladdemalnavn	Angi navnet på finanskladdemalen som brukes til oppretting av kladdelinjer. Dette feltet gjelder når du vil bruke kladder som mål for fakturaene.
   Finanskladdenavn	Angi navnet på finanskladden som brukes til oppretting av kladdelinjer. Dette feltet gjelder når du vil bruke kladder som mål for fakturaene.
   Importer automatisk	Angi om dokumenter skal importeres automatisk fra tjenesten.
   Starttidspunkt for bunke	Angi starttidspunktet for importjobber.
   Minutter mellom kjøringer	Angi antall minutter mellom importjobbkjøringer.

4. Hvis du valgte Datautveksling i feltet Dokumentformat på hurtigfanen Generelt , bruker du hurtigfanen Datautvekslingsdefinisjon til å angi følgende felt:

   Felt	Description
   Dokumenttype	Angi dokumenttypen som skal bruke datautveksling til å importere og eksportere dataene. Eksempler inkluderer salgsfaktura, salgskreditnota og kjøpsfaktura.
   Importer kode for datautvekslingsdef.	Angi datautvekslingskoden som brukes til å importere dataene. Bruk dette feltet bare for å motta et dokument i kjøpsprosessen.
   Eksporter kode for datautvekslingsdef.	Angi datautvekslingskoden som brukes til å eksportere dataene. Bruk dette feltet bare til å levere dokumenter i salgsprosessen.

Bemerkning

Det er utarbeidet datautvekslingsdefinisjoner for PEPPOL-formatet som er relatert til standard salgs- og kjøpsdokument. Du kan imidlertid sannsynligvis ikke bruke disse definisjonene som de er. De er alle i W1-formater som er gitt for å vise hvordan du bruker denne funksjonen. Vi anbefaler at du tester det eksisterende PEPPOL-formatet før du begynner å bruke dem.

Hvis du har konfigurert formatet Datautvekslingsdefinisjon i lokaliseringen, kan du legge til en linje for hver dokumenttype du trenger. Legg til linjer som samsvarer med standard datautvekslingseksempel for W1 PEPPOL-formatet. Men først Velg du Dokumenttype-alternativet for hver linje du trenger. For hver datatype Velg du verdien for Import Data Exchange Def. Code eller Export Data Exchange Def. code som du vil bruke.

Hvis du ikke bruker formatet Datautvekslingsdefinisjon , kan du opprette og konfigurere formater ved hjelp av grensesnittet . Juster informasjonen på linjene Eksporter tildeling og Importer tildeling , der du kan finne tabellene og feltene for å konfigurere transformeringsregler. I dette tilfellet må du legge til et nytt alternativ i Dokumentformat-feltet som er relatert til formatet.

Støttede dokumenttyper

Dokumenttyper som støttes, baseres på det valgte dokumentformatet. Hvis du vil kontrollere hvilke dokumenttyper som støttes, velger du handlingen Dokumenttyper som støttes, på siden E-dokumenttjenester . Kildedokumenttypene som støttes av e-dokumenttjenesten åpnes, og i kolonnen Kildedokumenttype kan du velge forskjellige dokumenttyper for å gjøre dem like støttede for formatet du planlegger å bruke. Pass på at du ikke bruker dokumenttypen hvis dokumentet ikke er valgt på denne siden.

Konfigurere en profil for dokumentsending

Du kan definere en foretrukket metode for å sende salgsdokumenter for hver kunde. På denne måten trenger du ikke å velge et sendealternativ hver gang når du velger handlingen Bokfør og send . På siden Profiler for dokumentsending kan du definere forskjellige sendeprofiler og deretter Velg blant dem i feltet Profil for dokumentsending på en kunde kort. Du kan Velg standardavmerkingsboksen til å angi at en dokumentsendingsprofil er standardprofilen for alle kunder, bortsett fra kunder der feltet Profil for sending av dokument er satt til en annen sendeprofil.

Denne funksjonaliteten brukes til å konfigurere automatisering av elektronisk fakturering. Når du velger Bokfør og send på et salgsdokument, viser dialogboksen Bokfør og send bekreftelse sendeprofilen som er brukt: enten profilen som er opprettet for kunden, eller standardprofilen for alle kunder.

Følg disse trinnene for å sette opp en dokumentsendingsprofil.

1. Velg ikonet , angi Profil for sending av dokument, og Velg deretter den relaterte opprette en kobling.

2. På siden Profiler for dokumentsending Velg Ny.

3. Angi eventuell obligatorisk feltinformasjon på hurtigfanen Generelt .

4. I hurtigfanen Sendealternativer konfigurerer du feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

   Felt	Description
   Elektronisk dokument	Angi om dokumentet skal sendes som et e-dokument som kunden kan importere til systemet sitt når du Velg Bokfør og send. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du også angi feltet Format eller Kode for tjenesteflytkode for elektroniske dokumenter. Filen kan eventuelt lagres på disken.
   Format	Angi formatet som skal brukes til å sende et e-dokument. Dette feltet er nødvendig hvis du Velg Gjennom dokumentutveksling i feltet Elektronisk dokument .
   Flytkode for elektronisk dokumenttjeneste	Angi den elektroniske tjenesteflyten som brukes til sending av dokumenter. Dette feltet er nødvendig hvis du Velg Utvidet serviceflyt for e-dokument i feltet Elektronisk dokument .

   Bemerkning

   Hvis du Velg Utvidet serviceflyt for e-dokument i feltet Elektronisk dokument , må du allerede ha konfigurert arbeidsflyten for e-dokumentene.

Konfigurere arbeidsflyten

Følg disse trinnene for å konfigurere arbeidsflyten som brukes i e-dokumentfunksjonalitet.

1. Velg ikonet , angi Arbeidsflytmaler, og Velg deretter den relaterte opprette en kobling.
2. Hvis du ikke finner arbeidsflytmaler for e-dokument på siden Arbeidsflytmaler , Velg Tilbakestill Microsoft-maler . Arbeidsflytmaler for e-dokumenter skal da vises. Lukk siden.
3. Velg ikonet , angi Arbeidsflyter, og Velg deretter den relaterte opprette en kobling.
4. Velg handlingen Ny arbeidsflyt fra mal for å Velg en mal for e-dokumentprosessen. De tilgjengelige malene er Send til én tjeneste og Send til flere tjenester.
5. Velg OK for å fullføre oppsettet av arbeidsflyten.
6. I feltet Da svar Velg Send e-dokument ved hjelp av oppsett for å konfigurere arbeidsflytsvarene.
7. Velg e-dokumenttjenesten du opprettet som et alternativ, velger duOK, og aktiver deretter arbeidsflyten.

Bemerkning

Du kan opprette din egen arbeidsflyt for e-dokumenter uten å bruke forhåndsdefinerte arbeidsflytmaler. Hvis du har flere tjenester, kan du bruke forskjellige arbeidsflyter.

For å bruke flere arbeidsflytprosesser må du konfigurere dem gjennom profilene for dokumentsending for forskjellige kunder. Når du definerer arbeidsflyten, angir du profilen for dokumentsending i kolonnen På betingelse på hurtigfanen Arbeidsflyttrinn , fordi du ikke kan ha to tjenester som bruker samme profil for sending av dokumenter i arbeidsflyter.

Når du konfigurerer arbeidsflyten på Arbeidsflyter-siden , peker du på I betingelse-feltet på hurtigfanen Arbeidsflyttrinn . På siden Hendelsesbetingelser i Filter-feltet Velg du profilen for dokumentsending du vil bruke.

Konfigurere en oppbevaringspolicy for e-dokumenter

E-dokumenter kan være underlagt ulike lokale lover som er knyttet til perioden som e-dokumentene oppbevares. Derfor har vi lagt til et oppsett for oppbevaringspolicy for all viktig informasjon som er knyttet til e-dokumenter. Administratorer kan definere oppbevaringspolicyer som angir hvor ofte Dynamics 365 Business Central sletter utdaterte poster som er relatert til e-dokumenter. Hvis du vil lære mer om oppbevaringspolicyer, kan du se Definere oppbevaringspolicyer.

Hvis du vil konfigurere e-dokumentrelaterte oppbevaringspolicyer, gjør du følgende.

1. Velg handlingen Oppbevaringspolicy på siden E-dokumenttjenester .

2. Når handlingen er fullført, velger du en av følgende oppbevaringspolicyer for å konfigurere:

   • E-dokumentlogg
   • Logg for e-dokumentintegrering
   • Tildelingslogg for e-dokument
   • Datalager for e-dokument

Demonstrasjonsdata for e-dokumenter

Bemerkning

Fra Business Central, versjon 24.0 er det mulig å definere demodata for e-dokumenter.

For å kunne tilby enklere måter å teste og demonstrere funksjonene i e-dokumenter på, opprettet Microsoft en ny demomodul for elektroniske dokumenter. Følg fremgangsmåten for å aktivere denne modulen:

1. Velg ikonet , angi Contoso Demo Tool, og Velg deretter den relaterte opprette en kobling.
2. Før du aktiverer Contoso-modulen for e-dokument, må du på grunn av avhengigheter ha aktivert følgende moduler: Fellesmodul og Lagermodul .
3. Når du har aktivert disse modulene, Velg Contoso-modulen for e-dokumenter og velger deretter handlingen Generer .
4. Følg fremgangsmåten.
5. Lukk siden.

Når du har en aktivert modul, har du opprettet nye demoelementer, importert seks elektroniske dokumenter (basert på Peppol BIS 3) og allerede konfigurert e-dokumenttjenester med opprettede arbeidsflyter.

Se også

Hvordan bruke e-dokumenter i salg
Hvordan bruke e-dokumenter i kjøp
Slik utvider du e-dokumenter i Business Central
Økonomistyring
Fakturere salg
Registrere kjøp med kjøpsfakturaer og bestillinger
Arbeide med Business Central

Finn gratis e-læringsmoduler for Business Central Her