Konfigurere e-dokumenter

Viktig

Kjernemodulen for e-dokumenter er et rammeverk. Som standard finnes det ikke noe felt for Tjenesteintegrering. Hvis du finner Dokumentformat-alternativene som standard, må du være oppmerksom på at de tilbys som et eksempel, og at lokalisering må gi et detaljert format. Disse detaljene er en del av lokaliseringsapper, fordi de er spesifikke for lokale krav.

Obs!

Fra og med versjon 23.2 legges et standard PEPPOL-dokumentformat til som et globalt format i Dokumentformat-feltet. Husk at du sannsynligvis ikke kan bruke dette formatet som det er. Det er et W1-format som er gitt for å vise hvordan du bruker denne funksjonen. Vi anbefaler at du tester det eksisterende PEPPOL-formatet før du begynner å bruke dette formatet.

Det første trinnet i konfigurasjonen av elektroniske dokumenter (e-dokumenter) er å konfigurere tjenesten for e-dokumenter, der du konfigurerer den fullstendige virkemåten til systemet når det gjelder kommunikasjon med e-dokumenter.

Konfigurer e-dokumenttjenesten

Følg disse trinnene for å konfigurere e-dokumenttjenesten.

1. Velg ikonet og angi E-dokumenttjenester, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Velg Ny, og konfigurer deretter feltene som beskrevet i tabellen nedenfor i hurtigfanen Generelt på siden E-dokumenttjenester.

   Felt	Description
   - kode	Velg konfigurasjonskoden for elektronisk eksport.
   Description	Angir en kort beskrivelse av det elektroniske eksportoppsettet.
   Dokumentformat	Eksportformatet for det elektroniske eksportoppsettet. Som standard er det to alternativer i dette feltet. Du kan velge PEPPOL BIS 3 som et generelt kodebasert format eller Data Exchange når du må sette opp forhåndsdokumenter med spesifikke formater på hurtigfanen Datautvekslingsdefinisjon.
   Tjenesteintegrering	Velg integreringskoden for det elektroniske eksportoppsettet. I bølge 1 er det eneste alternativet Ingen integrasjon.
   Bruk bunkebehandling	Angi om tjenesten bruker bunkebehandling for eksport.

3. Konfigurer feltene som beskrevet i tabellen nedenfor, i hurtigfanen Importerte parametere:

   Felt	Description
   Valider mottaksselskap	Angir om mottaksselskapsinformasjon må valideres under import.
   Løs enhet	Angi om enheten skal løses under importen.
   Varereferanse for oppslag	Angi om det skal søkes etter en vare med varereferansen under import.
   Vare-GTIN for oppslag	Angi om det skal søkes etter en vare etter Global Trade Item Number (GTIN) under import.
   Tildelingskonto for oppslag	Angi om det skal søkes etter en konto i Kontotildelingen etter den innkommende teksten under importen.
   Valider linjerabatt	Angir om en linjerabatt skal valideres under import.
   Bruk fakturarabatt	Angi om en fakturarabatt skal brukes under import.
   Kontroller totaler	Angi om en fakturatotal skal verifiseres under import.
   Oppdater ordre	Angi om tilsvarende bestilling må oppdateres.
   Opprett kladdelinjer	Angi om en kladdelinje må opprettes i stedet for et kjøpsdokument. Velg dette alternativet når du vil bruke kladder som mål for fakturaene.
   Finanskladdemalnavn	Angi navnet på finanskladdemalen som brukes til oppretting av kladdelinjer. Dette feltet gjelder når du vil bruke kladder som mål for fakturaene.
   Finanskladdenavn	Angi navnet på finanskladden som brukes til oppretting av kladdelinjer. Dette feltet gjelder når du vil bruke kladder som mål for fakturaene.
   Importer automatisk	Angi om dokumenter skal importeres automatisk fra tjenesten.
   Starttidspunkt for bunke	Angi starttidspunktet for importjobber.
   Minutter mellom kjøringer	Angi antall minutter mellom importjobbkjøringer.

4. Hvis du valgte Datautveksling i Dokumentformat-feltet i Generelt-hurtigfanen, bruker du Datautvekslingsdefinisjon-hurtigfanen til å angi følgende felter.

   Felt	Description
   Dokumenttype	Angi dokumenttypen som skal bruke datautveksling til å importere og eksportere dataene. Eksempler inkluderer salgsfaktura, salgskreditnota og kjøpsfaktura.
   Importer kode for datautvekslingsdef.	Angi datautvekslingskoden som brukes til å importere dataene. Bruk dette feltet bare for å motta et dokument i kjøpsprosessen.
   Eksporter kode for datautvekslingsdef.	Angi datautvekslingskoden som brukes til å eksportere dataene. Bruk dette feltet bare til å levere dokumenter i salgsprosessen.

Obs!

Det er utarbeidet datautvekslingsdefinisjoner for PEPPOL-formatet som er relatert til standard salgs- og kjøpsdokument. Du kan imidlertid sannsynligvis ikke bruke disse definisjonene som de er. De er alle i W1-formater som er gitt for å vise hvordan du bruker denne funksjonen. Vi anbefaler at du tester det eksisterende PEPPOL-formatet før du begynner å bruke dem.

Hvis du har konfigurert formatet Datautvekslingsdefinisjon i lokaliseringen, kan du legge til en linje for hver dokumenttype du trenger. Legg til linjer som samsvarer med standard datautvekslingseksempel for W1 PEPPOL-formatet. Velg imidlertid først alternativet Dokumenttype for hver linje du trenger. For hver datatype velger du verdien for Importer Kode for datautveksl.def. eller Eksporter Kode for datautveksl.def. du vil bruke.

Hvis du ikke bruker Datautvekslingsdefinisjon-formatet, kan du opprette og konfigurere formater ved å bruke grensesnittet. Juster informasjonen på linjene Eksporter tildeling og Importer tildeling, der du kan finne tabellene og feltene som skal konfigureres transformasjonsregler. I dette tilfellet må du legge til et nytt alternativ i Dokumentformat-feltet som er relatert til formatet ditt.

Støttede dokumenttyper

Støttede dokumenttyper er basert på det valgte dokumentformatet. Hvis du vil sjekke hvilke dokumenttyper som støttes, velger du handlingen Støttede dokumenttyper på siden E-dokumenttjenester. Støttede dokumenttyper for e-dokumenttjeneste åpnes og i kolonnen Kildedokumenttype kan du velge ulike dokumenttyper for å gjøre dem støttet for formatet du planlegger å bruke. Pass på at du ikke bruker dokumenttypen hvis dokumentet ikke er valgt på denne siden.

Konfigurere en profil for dokumentsending

Du kan definere en foretrukket metode for å sende salgsdokumenter for hver kunde. På denne måten trenger du ikke å velge et sendealternativ hver gang du velger handlingen Bokfør og send. På siden Profiler for dokumentsending definerer du ulike sendingsprofiler som velger blant dem i feltet Profil for dokumentsending på et kundekort. Du kan merke av for Standard for å angi at profilen for en dokumentsending er standardprofilen for alle kunder, bortsett fra kunder der feltet Profil for dokumentsending er satt til en annen sendingsprofil.

Denne funksjonaliteten brukes til å konfigurere automatisering av elektronisk fakturering. Når du velger Bokfør og send i et salgsdokument, viser dialogboksen Bokfør og send bekreftelse sendingsprofilen som brukes, enten profilen som er satt opp for kunden, eller standardprofilen for alle kunder.

Følg disse trinnene for å sette opp en dokumentsendingsprofil.

1. Velg ikonet angi Profil for dokumentsending, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. På siden Profiler for dokumentsending velger du Ny.

3. På hurtigfanen Generelt velger eller angir du feltinformasjon etter behov.

4. I hurtigfanen Sendealternativer konfigurerer du feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

   Felt	Description
   Elektronisk dokument	Angi om dokumentet blir sendt som et e-dokument som kunden kan importere til systemet når du velger Bokfør og send-knappen. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du også angi feltet Format eller Flytkode for elektronisk dokumenttjeneste. Filen kan eventuelt lagres på disken.
   Format	Angi formatet som skal brukes til å sende et e-dokument. Dette feltet er påkrevd hvis du velger Gjennom dokumentutvekslingstjeneste i feltet Elektronisk dokument.
   Flytkode for elektronisk dokumenttjeneste	Angi den elektroniske tjenesteflyten som brukes til sending av dokumenter. Dette feltet er påkrevd hvis du velger Utvidet e-dokumenttjenesteflyt i feltet Elektronisk dokument.

   Obs!

   Hvis du velger Utvidet e-dokumenttjenesteflyt i feltet Elektronisk dokument , må du allerede ha arbeidsflyten konfigurert for e-dokumentene.

Konfigurere arbeidsflyten

Følg disse trinnene for å konfigurere arbeidsflyten som brukes i e-dokumentfunksjonalitet.

1. Velg ikonet og skriv inn Arbeidsflytmaler, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Hvis du ikke finner vMaler for e-dokumentarbeidsflyt på siden Arbeidsflytmaler , velger du Tilbakestill Microsoft-maler. Maler for e-dokumentarbeidsflyt skal da vises. Lukk siden.
3. Velg ikonet , angi Arbeidsflyter, og velg deretter den relaterte koblingen.
4. Velg handlingen Ny arbeidsflyt fra mal for å velge en mal for e-dokumentprosessen. De tilgjengelige malene er Send til én tjeneste og Send til flere tjenester.
5. Velg OK for å fullføre arbeidsflytoppsettet.
6. I feltet Så svar velger du Send e-dokument ved hjelp av installasjonsprogrammet for å konfigurere arbeidsflytsvarene.
7. Velg e-dokumenttjenesten du opprettet som et alternativ, velg OK, og aktiver deretter arbeidsflyten.

Obs!

Du kan opprette din egen arbeidsflyt for e-dokumenter uten å bruke forhåndsdefinerte arbeidsflytmaler. Hvis du har flere tjenester, kan du bruke forskjellige arbeidsflyter.

For å bruke flere arbeidsflytprosesser må du konfigurere dem gjennom profilene for dokumentsending for forskjellige kunder. Når du setter opp arbeidsflyten, må du angi profilen for dokumentsending i On Condition-kolonnen på Arbeidsflyttrinn-hurtigfanen fordi du ikke kan ha to tjenester som bruker samme profil for dokumentsending i arbeidsflytprosesser.

Når du konfigurerer arbeidsflyten på Arbeidsflytprosesser-siden, peker du på Ved betingelse-feltet på Arbeidsflyttrinn-hurtigfanen. På Hendelsesbetingelser-siden i Filter-feltet velger du profilen for dokumentsending som du vil bruke.

Konfigurere en oppbevaringspolicy for e-dokumenter

E-dokumenter kan være underlagt ulike lokale lover som er knyttet til perioden som e-dokumentene oppbevares. Derfor har vi lagt til et oppsett for oppbevaringspolicy for all viktig informasjon som er knyttet til e-dokumenter. Administratorer kan definere oppbevaringspolicyer som angir hvor ofte Dynamics 365 Business Central sletter utdaterte poster som er relatert til e-dokumenter. Hvis du vil finne ut mer om oppbevaringspolicyer, kan du se Definer oppbevaringspolicyer.

Hvis du vil konfigurere e-dokumentrelaterte oppbevaringspolicyer, gjør du følgende.

1. Velg handlingen Oppbevaringspolicy på siden E-dokumenttjenester.

2. Når handlingen er fullført, velger du en av følgende oppbevaringspolicyer for å konfigurere:

   • E-dokumentlogg
   • Logg for e-dokumentintegrering
   • Tildelingslogg for e-dokument
   • Datalager for e-dokument

Demonstrasjonsdata for e-dokumenter

Obs!

Fra Business Central, versjon 24.0 er det mulig å definere demodata for e-dokumenter.

For å kunne tilby enklere måter å teste og demonstrere funksjonene i e-dokumenter opprettet Microsoft en ny demomodul for elektroniske dokumenter. Følg fremgangsmåten for å aktivere denne modulen:

1. Velg ikonet og angi Demoverktøy for Contoso, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Før du aktiverer Contoso-modulen for e-dokument, må du på grunn av avhengigheter ha aktivert følgende moduler: Fellesmodul og Lagermodul.
3. Når du har aktivert disse modulene, velger du Contoso-modulen for e-dokumenter, og deretter velger du handlingen Generer.
4. Følg fremgangsmåten.
5. Lukk siden.

Når du har en aktivert modul, har du opprettet nye demovarer, importert seks elektroniske dokumenter (basert på Peppol BIS 3) og allerede konfigurert E-dokumenttjenester med opprettede arbeidsflytprosesser.

Se også

Slik bruker du e-dokumenter i salg
Slik bruker du e-dokumenter i kjøp
Slik utvider du e-dokumenter i Business Central
Økonomistyring
Fakturere salg
Registrer kjøp med kjøpsfakturaer og ordrer
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her