Send purringer om utestående saldoer
Du kan bruke purringer til å minne kunder på forfalte beløp. Du kan også bruke purringer til å beregne renter eller gebyrer og inkludere dem i purringen.
Tips
Informasjonen i denne artikkelen er nøyaktig, men den beskriver en for det meste manuell prosess. Business Central inneholder verktøy du kan bruke til å automatisere prosessene for oppretting, utstedelse og sending av påminnelser. Automatisering av disse trinnene kan spare deg for mye tid brukt på innkrevinger. Hvis du vil vite mer, kan du gå til Automatisere påminnelser i samlinger.
Du må definere purrebetingelser og tilordne dem til kunder før du kan opprette purringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definer betingelser og grader for purringer. For å håndtere kundefordringer kan du definere purrebetingelser og tilordne dem til kunder. Med purrebetingelser kan du kontrollere hvordan purreprosessen fungerer. Hver purrebetingelse har et sett med purregrader som du definerer. Purregrader inkluderer regler om når purringen skal utstedes, hvilke gebyrer som skal belastes, og om renter skal beregnes. Purregrader inkluderer også en innstilling for respittid som sikrer at du ikke sender en purring for en regning som en kunde allerede har betalt. Innholdet på siden Rentenotabetingelser fastsetter om det skal beregnes rente i purringen.
Du kan jevnlig kjøre Opprett purringer-kjørselen for å opprette purringer for alle kunder med forfalte saldi, eller du kan opprette en purring manuelt for en spesifikk kunde og få linjene automatisk beregnet og utfylt.
Du kan endre purringene etter at du har opprettet dem. Teksten som vises på starten og slutten av en purring, fastsettes av purregraden og vises i Beskrivelse-kolonnen. Hvis et beregnet beløp er satt inn automatisk i start- eller slutteksten, vil ikke teksten bli justert hvis du sletter linjer. Deretter må du bruker Oppdater purring-funksjonen.
En kundepost med avmerking for Avvent vil ikke starte noen purreoppretting. Men hvis det opprettes en purring på grunnlag av en annen post, vil en forfalt post som er merket med Avvent, også bli inkludert i purringen. Rente beregnes ikke for linjer med disse postene.
Når du har opprettet purringer og foretatt eventuelle nødvendige endringer, kan du skrive ut kontrollrapportene eller utstede purringene, vanligvis via e-post.
Slik oppretter du en purring automatisk
En purring fungerer på samme måte som en faktura. Når du oppretter en purring, må du fylle ut et purrehode samt én eller flere purrelinjer. Du kan bruke en funksjon til å opprette purringer for alle kunder automatisk.
- Velg ikonet
, angi Påminnelser, og velg deretter det relaterte opprette en kobling. - På siden Purring velger du handlingen Opprett purringer.
- På siden Opprett purringer fyller du ut feltene for å definere hvordan og for hvem purringene skal opprettes.
- Velg OK.
Slik oppretter du en purring manuelt
På siden Purring kan du fylle ut hurtigfanen Generelt manuelt og deretter fylle ut linjene automatisk.
Velg ikonet
, angi Påminnelser, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.Velg handlingen Ny.
Fyll ut feltene i hurtigfanen Generelt etter behov.
Velg handlingen Foreslå purrelinjer.
I vinduet Opprett purringer fyller du ut feltene for å definere hvordan og for hvem purringene skal opprettes.
Merk av for Ta med avventende poster hvis du vil at purringen skal bestå av forfalte åpne poster som er avventende.
Merk av for Bare poster med forfalte beløp hvis du vil at purringen skal bestå av bare forfalte åpne poster. Bare fakturaer og betalinger vil vises siden dette er postene som kundenes betalinger kan forfalt til.
Viktig!
Åpne poster som er på vent, settes inn, uavhengig av innstillingen i avmerkingsboksen Bare poster med forfalte beløp.
Velg OK.
Slik erstatter du purretekst
Du kan angi teksten som vises i purringsutskrifter på flere måter. Av og til vil du kanskje erstatte start- og slutteksten som er angitt for den gjeldende purregraden, men tekst fra en annen grad.
- Velg ikonet , angi Påminnelser, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Åpne den aktuelle purringen, og velg deretter handlingen Oppdater purretekst.
- Angi ønsket grad i feltet Purregrad på siden Oppdater purretekst.
- Velg OK for å oppdatere start- og slutteksten.
Utstede en purring
Når du har opprettet purringer og foretatt eventuelle nødvendige endringer, kan du skrive ut kontrollrapportene eller utstede purringene.
Når du utsteder en purring, overføres dataene til en separat side for utstedte purringer. Samtidig bokføres purrepostene. Hvis rente eller tilleggsgebyr er beregnet, bokføres poster til kundeposten og Finans.
Når en purring er utstedt, bokføres postene i henhold til dine spesifikasjoner på siden Purrebetingelser. Denne spesifikasjonen angir om renter og/eller tilleggsgebyrer skal bokføres på kundens konto og i Finans. Oppsettet på siden Bokføringsgrupper - kunde angir hvilke konti det skal bokføres på.
For hver kundepost i rentenotaen opprettes det en post på siden Purre-/renteposter.
Hvis det er merket av for Bokfør rente eller Bokfør tilleggsgebyr på siden Purrebetingelser, opprettes også følgende poster:
- Én post på siden Kundeposter
- Én post for utestående på relevant finanskonto
- Én post for rente og/eller én post for tilleggsgebyr på relevant finanskonto
I tillegg kan utstedelsen av purringen resultere i mva-poster.
- Velg ikonet , angi Påminnelser, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Velg den aktuelle purringen, og velg deretter handlingen Utsted.
- På siden Utsted purringer fyller du ut feltene etter behov.
- Velg OK.
Purringen blir enten skrevet ut eller sendt til en bestemt e-postadresse som et PDF-vedlegg.
Avbryte den utstedte purringen
Hvis påminnelser ble utstedt med en feil, kan du annullere dem før de sendes ut. Du kan gjøre dette enten én om gangen eller som en bunke.
- På siden Utstedte purringer velger du én eller flere linjer for de utstedte purringene du vil avbryte, og deretter velger du handlingen Avbryt.
- På siden Avbryt utstedte purringer fyller du ut feltene etter behov, og deretter velger du OK.
Se også
Samle inn utestående saldoer
Definere flere rentesatser for forsinket betaling
Definere purrebetingelser og -nivåer
Definere rentenotabetingelser
Håndtere fordringer
Salg
Arbeide med Business Central