Definer betingelser og grader for purringer

Du kan bruke purringer til å minne kunder på forfalte beløp og be om betaling. For å håndtere kundefordringer kan du definere purrebetingelser og tilordne dem til kunder. Med purrebetingelser kan du kontrollere hvordan purreprosessen fungerer. Hver purrebetingelse har et sett med purregrader som du definerer. Purregrader inkluderer regler om når purringen skal utstedes, hvilke gebyrer som skal belastes, og om renter skal beregnes. Purregrader inkluderer også en innstilling for respittid som sikrer at du ikke sender en purring for en regning som en kunde allerede har betalt.

Tips

Når du har definert betingelser og nivåer for purringer, kan du inkludere dem i automatiserte prosesser for oppretting, utstedelse og sending av purringer. Hvis du vil vite mer om den automatiserte prosessen, kan du gå til Automatiser purringer i innkrevinger.

Purrebetingelser

Hvis kunder har forfalte betalinger, må du angi når og hvordan du vil sende purring. I tillegg vil du kanskje belaste kundekontiene med renter eller gebyr. Du kan opprette så mange purrebetingelser du vil.

Obs!

Hvis du vil beregne rente på forfalte betalinger, kan du gjøre det når du oppretter purringer. Hvis du imidlertid bare vil beregne rente og informere kundene om dette uten å sende purringer, kan du bruke en rentenota. Du finner mer informasjon under Purringer eller Rentenotaer.

Konfigurer tekst for vedlegg og brødtekst i e-post for kommunikasjon

På siden Oppsett av purrebetingelser kan du definere vedleggstekst og standard e-postmeldinger som skal brukes enten for alle purrenivåer, eller opprette bestemte meldinger for hvert nivå. Meldingen du sender for første purrenivå, kan for eksempel ha en annen tone eller et annet innhold enn den andre eller tredje. Hvis du vil opprette tekster for vedlegg og e-postmeldinger for alle nivåer, velger du Kundekommunikasjon øverst på siden. Hvis du vil opprette meldinger for bestemte linjer, velger du en linje på hurtigfanen Purregrad, og deretter velger du handlingen Kundekommunikasjon på hurtigfanen.

Som standard bruker vedleggstekster og e-posttekster språkinnstillingen din. Hvis du utsteder purringer til kunder i andre land, kan det imidlertid hende at du vil kommunisere på et annet språk. Du kan opprette tekster for hvert språk som Business Central støtter, ved å bruke handlingen Legg til tekst for språk. Hvis du gjør det, må du sørge for at språket er det samme for vedleggstekster og e-posttekster. Hvis de ikke samsvarer, og purreperioden har mer enn ett nivå, kan det hende at automatiseringen ikke kan tilpasse meldingen for ett eller flere nivåer. Hvis du vil kontrollere at språkene samsvarer, bruker du handlingen Oversikt kommunikasjon og sammenligner kommunikasjonen for tekstene.

Når du sender en e-post, er purringen en rapport du legger ved e-posten. Du definerer rapporten som genererer purringen, på siden Purring/rentenota for rapportvalg, der du også velger rapporten som inneholder brødteksten i e-posten i feltet Navn på oppsett for brødtekst i e-post. Når du sender e-post til kundene, settes tekstene på hurtigfanen E-posttekst inn i rapporten som er valgt i feltet Navn på oppsett for brødtekst i e-post. Standardrapporten har et tekstfelt for denne teksten. Hvis du vil, kan du redigere denne rapporten, for eksempel legge til eller fjerne innhold. Rediger oppsettet for disse rapportene på Rapportoppsett-siden. Hvis du vil lære mer om rapportoppsett, kan du gå til Kom i gang med å opprette rapportoppsett.

Obs!

Kommunikasjon via e-post direkte fra Business Central krever at du er konfigurert til å gjøre det. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler sammen e-postkontoer med Business Central, går du til Konfigurer e-post.

Definer purrebetingelser

1. Velg ikonet og angi Purrebetingelser, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
3. Hvis du vil bruke flere kombinasjoner av purrebetingelser, definerer du en kode for hver kombinasjon.

Purregrader

For hver purreperiode kan du definere et ubegrenset antall purrenivåer, selv om de fleste selskaper bare bruker to eller tre nivåer. Innstillingen fra grad 1 brukes første gang det opprettes en purring for en kunde. Når purringen utstedes, registreres gradnummeret i purrepostene som opprettes og kobles til de individuelle kundepostene. Hvis det er nødvendig å sende kunden en ny purring, kontrolleres alle purreposter som er koblet til åpne kundeposter, for å finne det høyeste gradnummeret. Betingelsene fra neste gradnummer vil deretter bli brukt i den nye purringen.

Hvis du oppretter flere purringer enn du har definert grader for, brukes betingelsene for den høyeste graden. Du kan opprette så mange purringer som er tillatt i henhold til feltet Høyeste purregrad i purrebetingelsene.

Slik definerer du purregrader

1. Velg ikonet og angi Purrebetingelser, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. På siden Purrebetingelser velger du linjen med betingelsene du vil definere grader for, og deretter velger du Grader.

3. Fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

   Tips

   Innstillingen for feltet Beregn renter bestemmer om renter skal vises på purringen når purringen utstedes. Feltet Bokfør rente på siden Purrebetingelsene bestemmer imidlertid om den beregnede renten skal bokføres til finans- og kundekonti.

   Hvis du vil angi at renter skal beregnes, velger du feletet Beregn renter.

   For hver purregrad kan du også angi tilleggsgebyr både i LV og i utenlandsk valuta. Du kan definere mange tilleggsgebyr i fremmed valuta for hver kode på siden Purregrad.

   Tilleggsgebyrene kan beregnes på tre ulike måter, som er definert av verdien i feltet Tilleggsgebyr beregningstype.

   • Fast

     Gebyr beregnes basert på verdiene i feltene Tilleggsgebyr på linjen for selve purregraden.

   • Enkel dynamisk

     Gebyr beregnes basert på verdiene i feltene på den relevante linjen på siden Oppsett av tilleggsgebyr for purregraden.

   • Akkumulert dynamisk

     Gebyr beregnes basert på verdiene i feltene på de kombinerte linjene på siden Oppsett av tilleggsgebyr for purregraden.

4. Velg handlingen Valutaer.

5. På siden Valutaer for purregrad definerer du en valutakode og et tilleggsgebyr for hver purregradskode og tilhørende purregradsnummer.

   Obs!

   Når du oppretter purringer i en fremmed valuta, brukes betingelsene for den fremmede valutaen du definerer her, til å opprette purringer. Hvis det ikke er definert noen betingelser for purringer i fremmed valuta, brukes purrebetingelsene for LV som er definert på siden Purregrader, og deretter konverteres de til den relevante valutaen.

   For hver purregrad kan du spesifisere tekst som skal skrives ut før (Starttekst) eller etter (Sluttekst), i postene i purringen.

6. Velg henholdsvis handlingen Starttekst eller Sluttekst, og fyll ut Purretekst-siden.

7. Hvis du vil sette inn beslektede verdier automatisk i purreteksten, kan du angi plassholderne nedenfor i Tekst-feltet.

   Plassholder	Verdi
   %1	Innholdet i Bilagsdato-feltet i purrehodet
   %2	Innholdet i Forfallsdato-feltet i purrehodet
   %3	Innholdet i feltet Rentesats på de relaterte rentenotabetingelsene
   %4	Innholdet i Restbeløp-feltet i purrehodet
   %5	Innholdet i Rentebeløp-feltet i purrehodet
   %6	Innholdet i Tilleggsgebyr-feltet i purrehodet
   %7	Purringens totalbeløp.
   %8	Innholdet i Purregrad-feltet i purrehodet
   %9	Innholdet i Valutakode-feltet i purrehodet
   %10	Innholdet i Bokføringsdato-feltet i purrehodet
   %11	Selskapsnavnet
   %12	Innholdet i Tilleggsgebyr per linje-feltet i purrehodet

   Hvis du for eksempel skriver Du skylder %9 %7, som forfaller den %2., vil purringen inneholde følgende tekst: Du skylder 1200,50 USD, som forfaller 02-02-2024..

   Obs!

   Business Central beregner forfallsdatoen i henhold til datoformelen som du angir. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk datoformler.

8. Hvis du vil angi språket for en e-postmelding, velger du handlingen Legg til tekst for språk. Språkkode-feltet oppdateres slik at det viser valget ditt. På hurtigfanen E-posttekst skriver du inn innholdet i meldingen på det valgte språket.

Når du har definert purrebetingelsene, kan du tilordne dem til kunder på Kundekort-sider. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere nye kunder.

Se også

Innkreve utestående saldi
Send purringer om utestående saldoer
Definer rentenotabetingelser
Konfigurere finans

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her