Del via

Lag tilbud

Du kan opprette et tilbud for å registrere tilbudet til en kunde eller et kundeemne om å selge bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser. Du kan sende tilbudet til kunden for å formidle tilbudet. Du kan sende dokumentet i e-post som et PDF-vedlegg. Du kan også få brødteksten i e-posten forhåndsutfylt med et sammendrag av tilbudet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå Sende dokumenter med e-post.

Mens du forhandler med kunden eller kundeemnet, kan du endre og sende tilbudet på nytt så ofte som nødvendig. Når kunden godkjenner tilbudet, kan du konvertere tilbudet til en salgsfaktura eller ordre som du behandler salget i. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Fakturaer eller Selge produkter.

I de fleste tilfeller sender du tilbud til kundeemner. Du har ofte en kontaktperson du forhandler med. Hvis de deretter godtar tilbudet, gjør du tilbudet om til en ordre og registrerer kundeemnet som kunde i Business Central. I denne fremgangsmåten fokuserer vi på kontakter, men du kan også sende tilbud til eksisterende kunder.

Tips

Du kan bruke ordreagenten i Business Central for å få fart på arbeidsflyten for tilbud til ordre. Agenten kan automatisere prosessen for oppretting av tilbud basert på forespørsler du mottar via e-post fra kunder. Med agenten som håndterer papirarbeidet, er du fri til å fokusere på andre oppgaver som å generere flere potensielle kunder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Behandle salgstilbud og bestillinger med salgsordreagenten (forhåndsvisning).

Slik oppretter du et tilbud

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., og angi Salgstilbud, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Angi kontakten eller kunden som du vil sende tilbudet til.

    • Hvis tilbudet er for en eksisterende kontakt, angir du navnet i Kontaktnr.-feltet.

      Hvis tilbudet er for en eksisterende kunde, angir du kunden i Kunde-feltet.

    • Hvis kontakten ikke er registrert, følger du denne fremgangsmåten:

      1. I feltet Kontaktnr. velger du -knappen.
      2. Velg den nye handlingen i dialogboksen om å velge kontakten, velg handlingen Ny og fyll deretter ut de aktuelle feltene. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Opprett kontakter.
      3. Etter at du har fylt ut kontaktkortet, velger du den nye kontakten i listen over kontakter, og deretter velger du OK for å gå tilbake til salgstilbudet.

      Flere felt i tilbudet er nå fylt ut med informasjon du har angitt på det nye kontaktkortet.

      Merk

      Hvis du vil beregne avgifter på riktig måte for et tilbud, må du velge den aktuelle kundemalen i feltet Kundemalkode. Malene brukes til å konvertere kontakten til en kunde når du konverterer tilbudet til en salgordre eller faktura.

    • Hvis tilbudet er for ny kunde, må du legge til kunden. Finn ut mer under Registrer nye kunder.

  3. Fyll ut resten av feltene på siden Tilbud etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

    Du er nå klar til å fylle ut ordrelinjene for produktene du selger eller for noen transaksjon med kunden eller kundeemnet som du vil registrere i en finanskonto.

    Hvis du setter opp gjentakende salgslinjer for kunden, for eksempel en månedlig etterfyllingsordre, kan du sette inn disse linjene i bestillingen ved å velge handlingen Hent gjentakende salgslinjer.

  4. På hurtigfanen Linjer i feltet Type velger du typen produkt, avgift eller transaksjon som skal registreres for kunden med salgslinjen.

  5. I Nr.-feltet velger du en post skal bokføres, i henhold til verdien i Type-feltet.

    La Nr.-feltet stå tomt i følgende tilfeller:

    • Hvis linjen er for en kommentar. Skriv inn kommentaren i Beskrivelse-feltet.
    • Hvis linjen er for en katalogvare. Velg handlingen Velg katalogvarer. For mer informasjon gå til Jobbe med katalogvarer

  6. I feltet Antall skriver du inn hvor mange enheter av produktet, avgift eller transaksjon som linjen registrerer for kunden.

    Bemerkning

    Hvis varen er av typen Service eller Type-feltet inneholder Ressurs, er antallet en tidsenhet, for eksempel timer, som angitt i feltet Enhetskode på linjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Konfigurere måleenhet for vare

    Verdien i Linjebeløp-feltet beregnes som salgspris x antall.

    Prisen og linjebeløpene er med eller uten mva, avhengig av hva du valgte i feltet Priser inkludert merverdiavgift på kundekortet.

  7. Hvis du vil gi en rabatt, skriver du inn en prosentandel i feltet Linjerabatt-%. Verdien i feltet Linjebeløp oppdateres tilsvarende.

    Hvis spesielle varepriser er satt opp på hurtigfanen Salgspriser og salgslinjerabatter på kundekortet eller varekortet, oppdateres prisen og beløpet på salgslinjen automatisk hvis prisbetingelsen er oppfylt. Hvis du vil finne ut mer, går du til Registrer avtaler om salgspris, rabatt og betaling.

  8. Gjenta trinn 4 til 7 for hvert produkt som du vil tilby til kontakten.

    Totaler under linjene beregnes automatisk når du oppretter eller endrer linjer.

  9. I feltet Fakturarabattbeløp angir du et beløp som skal trekkes fra verdien som vises i feltet Totalt inkl. mva..

    Hvis du setter opp fakturarabatt for kunden, blir den spesifiserte prosentverdien automatisk satt inn i feltet Fakturarabatt % hvis kriteriene oppfylles. Det relaterte beløpet settes inn i feltet Fakturarabattbeløp ekskl. avgift. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå tilRegistrer salgspris, rabatt og betalingsavtaler.

    Tips

    For å fylle ut Dato for tilbud gyldig automatisk med et antall dager etter opprettelse av tilbudet, kan du skrive inn en datoformel i feltet Beregning av gyldighet for tilbud på siden Oppsett for salg og fordringer. For å finne ut mer om datoformler, gå til .

  10. Når tilbudslinjene er fullført, kan du velge handlingen Send via e-post.

  11. På siden Send e-post fyller du ut resten av feltene, og gå gjennom det innebygde tilbudet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå Sende dokumenter med e-post.

  12. Hvis kontakten godtar tilbudet, velger du Lag ordre-handlingen.

    Hvis organisasjonen foretrekker det, kan du også velge handlingen Lag faktura.

    Bemerkning

    Hvis du la til en kunde i trinn 2, bekreft konverteringen av tilbudet til en bestilling.

    Hvis du la til en kontakt fra en potensiell kunde i trinn 2, utfør følgende trinn:

Konverteringen fjerner tilbudet fra databasen. Det opprettes en salgsfaktura eller ordre basert på informasjonen i tilbudet slik at du kan behandle salget. Feltet Tilbudsnr. på salgsfakturaen eller salgsordren viser ID-en til salgstilbudet som det ble laget fra. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Fakturaer eller Selge produkter.

Eksternt dokumentnummer

I salgsdokumenter og kladder kan du angi et dokumentnummer som viser til kundens nummereringssystem. Bruk dette feltet til å registrere nummeret som kunden har knyttet til ordren, fakturaen eller kreditnotaen. Du kan deretter bruke nummeret senere hvis du trenger å søke etter den bokførte oppføring ved hjelp av dette nummeret.

Feltet Obligatorisk nr. for eksternt dokument på siden Salgsoppsett angir om det er obligatorisk å angi et eksternt dokumentnummer i feltet Eksternt dokumentnr. i et salgshode og feltet Eksternt dokumentnr. på en finanskladdelinje.

Hvis du velger dette feltet, vil det ikke være mulig å bokføre en faktura eller en kladdelinje uten et eksternt dokumentnummer.

Det eksterne dokumentnummeret inkluderes i bokførte dokumenter der du kan søke etter det aktuelle nummeret. Du kan også søke ved hjelp av det eksterne dokumentnummeret når du navigerer i kundeposter.

En annen måte å håndtere eksterne dokumentnumre på, er å bruke feltet Deres referanse. Hvis du bruker feltet Deres referanse, inkluderes nummeret i bokførte dokumenter, og du kan søke etter det på samme måte som for verdier fra Eksternt dokumentnr.-feltene. Men feltet er ikke tilgjengelig på kladdelinjer.

Salg
Sette opp salg
Send dokumenter via e-post
Arkiver dokumenter
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her