Rediger

Del via

Lag tilbud

  • Artikkel

Du kan opprette et tilbud for å registrere tilbudet til en kunde eller et kundeemne om å selge bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser. Du kan sende tilbudet til kunden for å formidle tilbudet. Du kan sende dokumentet i e-post som et PDF-vedlegg. Du kan også få brødteksten i e-posten forhåndsutfylt med et sammendrag av tilbudet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sende dokumenter i e-post.

Mens du forhandler med kunden eller kundeemnet, kan du endre og sende tilbudet på nytt så ofte som nødvendig. Når kunden godkjenner tilbudet, kan du konvertere tilbudet til en salgsfaktura eller ordre som du behandler salget i. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fakturere salg eller Selge produkter.

I de fleste tilfeller sender du tilbud til kundeemner. Du har ofte en kontaktperson du forhandler med. Hvis de deretter godtar tilbudet, gjør du tilbudet om til en ordre og registrerer kundeemnet som kunde i Business Central. I denne fremgangsmåten fokuserer vi på kontakter, men du kan også sende tilbud til eksisterende kunder.

Slik oppretter du et tilbud

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg. og skriv inn Tilbud, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Angi kontakten eller kunden som du vil sende tilbudet til.

    • Hvis tilbudet er for en eksisterende kontakt, angir du navnet i Kontaktnr. -feltet.

      Hvis tilbudet er for en eksisterende kunde, angir du kunden i Kunde-feltet.

    • Hvis kontakten ikke er registrert, følger du denne fremgangsmåten:

      1. I feltene Kontaktnr. velger du Rediger-knappen .
      2. Velg den nye handlingen i dialogboksen om å velge kontakten, velg handlingen Ny og fyll deretter ut de aktuelle feltene. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette kontakter.
      3. Når du har fylt ut kontaktkortet, velger du den nylig opprettede kontakten i oversikten over kontakter, og deretter klikker du på OK for å gå tilbake til tilbudet.

      Flere felt i tilbudet er nå fylt ut med informasjon du har angitt på det nye kontaktkortet.

      Obs!

      Hvis du vil beregne avgifter på riktig måte for et tilbud, må du velge den aktuelle kundemalen i feltet Kundemalkode. Malen blir brukt til å konvertere kontakten til en kunde når tilbudet er konvertert til en ordre eller en faktura.

    • Hvis tilbudet er for ny kunde, må du legge til kunden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere nye kunder.

  3. Fyll ut resten av feltene på siden Tilbud etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

    Du er nå klar til å fylle ut ordrelinjene for produktene du selger eller for noen transaksjon med kunden eller kundeemnet som du vil registrere i en finanskonto.

    Hvis du har definert gjentakende salgslinjer for kunden, for eksempel en månedlig etterfyllingsordre, kan du sette inn disse linjene på ordren ved å velge handlingen Hent gjentakende salgslinjer.

  4. På Linjer-hurtigfanen i Type-feltet velger du typen produkt, tillegg eller transaksjon som du vil legge til for kunden med salgslinjen.

  5. I Nr. velger du en post skal bokføres, i henhold til verdien i Type-feltet.

    La feltet Nr. stå tomt i følgende tilfeller:

    • Hvis linjen er for en kommentar. Skriv inn kommentaren i Beskrivelse-feltet.
    • Hvis linjen er for en katalogvare. Velg handlingen Velg katalogvarer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med katalogvarer.

  6. I Antall-feltet angir du hvor mange enheter av produktet, gebyret eller transaksjonen som linjen skal registrere for kunden.

    Obs!

    Hvis varen er av typen Service eller Type-feltet inneholder Ressurs, er antallet en tidsenhet, for eksempel timer, som angitt i feltet Enhetskode på linjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere vareenheter

    Verdien i Linjebeløp-feltet beregnes som salgspris x antall.

    Prisen og linjebeløpene er med eller uten mva, avhengig av hva du valgte i feltet Priser inkludert merverdiavgift på kundekortet.

  7. Hvis du vil gi en rabatt, skriver du inn en prosentandel i feltet Linjerabatt-%. Verdien i feltet Linjebeløp oppdateres tilsvarende.

    Hvis du har konfigurert varepriser i hurtigfanen Salgspriser og salgslinjerabatter i kunde- eller varekortet, oppdateres prisen og beløpet på salgslinjen automatisk hvis de avtalte priskriteriene er oppfylt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere avtaler om salgspris, rabatt og betaling.

  8. Gjenta trinn 4 til 7 for hvert produkt som du vil tilby til kontakten.

    Totaler under linjene beregnes automatisk når du oppretter eller endrer linjer.

  9. I feltet Fakturarabattbeløp angir du et beløp som skal trekkes fra verdien som vises i feltet Totalt inkl. mva..

    Hvis du har definert fakturarabatter for kunden, settes den angitte prosentverdien automatisk inn i feltet Fakturarabatt % hvis kriteriene er oppfylt, og det relaterte beløpet settes inn i feltet Fakturarabattbeløp før mva.. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere avtaler om salgspris, rabatt og betaling.

    Tips

    For at Gyldig til-dato for tilbud skal fylles ut automatisk med et bestemt antall dager etter oppretting av tilbud, kan du fylle ut feltet Beregning av tilbudets gyldighet på siden Salg.

  10. Når tilbudslinjene er fullført, kan du velge handlingen Send via e-post.

  11. På siden Send e-post fyller du ut resten av feltene, og gå gjennom det innebygde tilbudet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sende dokumenter i e-post.

  12. Hvis kontakten godtar tilbudet, velger du Lag ordre-handlingen.

    Hvis organisasjonen foretrekker det, kan du også velge handlingen Lag faktura.

    Obs!

    Hvis du har lagt til en kunde i trinn 2, blir du bedt om å bekrefte konverteringen av tilbudet til en ordre.

    Hvis du la til en kontakt fra et kundeemne i trinn 2, blir du bedt om å gjøre følgende:

Konverteringen fjerner tilbudet fra databasen. Det opprettes en salgsfaktura eller ordre basert på informasjonen i tilbudet slik at du kan behandle salget. I feltet Tilbudsnr. på salgsfakturaen eller ordren kan du se nummeret på tilbudet den ble laget fra. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fakturere salg eller Selge produkter.

Eksternt dokumentnummer

I salgsdokumenter og kladder kan du angi et dokumentnummer som viser til kundens nummereringssystem. Bruk dette feltet til å registrere nummeret som kunden har knyttet til ordren, fakturaen eller kreditnotaen. Du kan deretter bruke nummeret senere hvis du trenger å søke etter den bokførte oppføring ved hjelp av dette nummeret.

Feltet Obligatorisk nr. for eksternt dokument på siden Salgsoppsett angir om det er obligatorisk å angi et eksternt dokumentnummer i feltet Eksternt dokumentnr. i et salgshode og feltet Eksternt dokumentnr. på en finanskladdelinje.

Hvis du velger dette feltet, vil det ikke være mulig å bokføre en faktura eller en kladdelinje uten et eksternt dokumentnummer.

Det eksterne dokumentnummeret inkluderes i bokførte dokumenter der du kan søke etter det aktuelle nummeret. Du kan også søke ved hjelp av det eksterne dokumentnummeret når du navigerer i kundeposter.

En annen måte å håndtere eksterne dokumentnumre på, er å bruke feltet Deres referanse. Hvis du bruker feltet Deres referanse, inkluderes nummeret i bokførte dokumenter, og du kan søke etter det på samme måte som for verdier fra feltet Eksternt dokumentnr.. Men feltet er ikke tilgjengelig på kladdelinjer.

Se også

Salg
Sette opp salg
Send dokumenter via e-post
Arkiver dokumenter
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her