Registrer nye kunder

Kunder er kilden til inntektene. Du må registrere gver kunde du selger til, som et kundekort. Kundekort inneholder informasjonen som er nødvendig for å selge produkter til kunden. Finn ut mer under Fakturer salg og Registrer nye varer.

Før du kan registrere nye kunder, må du definere forskjellige salgskoder du kan velge fra når du fyller ut kundekort. Finn ut mer under Definer salg.

Legg til nye kunder

Du kan legge til nye kunder manuelt ved å fylle ut siden Kundekort, eller du kan bruke maler som inneholder forhåndsdefinert informasjon. Du kan for eksempel opprette en mal for ulike typer kundeprofiler. Når du bruker maler, sparer du tid når du legger til nye kunder og bidrar til å sikre at informasjonen er riktig hver gang.

Hvis du oppretter:

• Flere maler som skal brukes med mer enn én kundetype, kan du velge egnet mal når du legger til en kunde.
• Bare én mal brukes for alle nye kunder.

Når du har opprettet en mal, kan du bruke handlingen Bruk mal til å bruke den på en eller flere utvalgte kunder. Når du skal opprette en mal, fyller du ut informasjonen som skal brukes på nytt på siden Kundekort, og deretter lagrer du den som en mal. Finn ut mer i delen Slik lagrer du kundekortet som en mal.

Tips

Det kan være nyttig å tilpasse siden Kundemal når du oppretter en mal. Det kan for eksempel hende at du vil legge til feltet Kredittgrense i en mal. Finn ut mer i delen Tilpasse arbeidsområdet .

Du kan også opprette en kunde fra en kontakt. Finn ut mer i delen Slik oppretter du en kontakt, leverandør, ansatt eller bankkonto fra en kontakt.

Opprette et nytt kundekort

1. Velg ikonet, angi Kunder, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.

2. På siden Kunder velger du handlingen Ny.

   Hvis det bare finnes én kundemal, åpnes et nytt kundekort med noen felt som er fylt ut med informasjon fra malen.

   Hvis det finnes mer enn én kundemal, åpnes en side der du kan velge en kundemal. I det tilfellet følger du de to neste trinnene.

3. På siden Velg en mal for en ny kunde velger du malen som du vil bruke for det nye kundekortet.

4. Velg OK. Det åpnes et nytt kundekort med noen felt som er fylt ut med informasjon fra malen.

5. Fortsette med å fylle ut eller endre feltet på kundekortet etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

Handlingen Priser og rabatter inneholder alternativer for å håndtere spesialpriser eller rabatter for en kunde når en ordre oppfyller bestemte kriterier. Eksempler på slik ekriterier er for eksempel når de kjøper en bestemt vare, bestiller et minimumsantall eller kjøper før en dato, for eksempel når en kampanje avsluttes. Finn ut mer under Registrer avtaler om salgspris, rabatt og betaling.

Kunden er nå registrert, og kundekortet er klart til å brukes på salgsdokumenter.

Lagre kundekortet som en mal

du kan bruke et kundekort som en mal når du oppretter nye kundekort.

1. På siden Kundekort velger du handlingen Lagre som mal. Kundemal-siden åpnes og viser kundekortet som en mal.
2. Fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
3. Hvis du vil bruke dimensjoner i maler, velger du handlingen Dimensjoner. Dimensjonsmaler-siden åpnes med alle dimensjonskoder som er definert for kunden.
4. Rediger eller angi dimensjonskoder du bil bruke for nye kundekort som opprettes med denne malen.
5. Når du har fullført den nye kundemalen, velger du OK.

Kundemalen legges til i listen over kundemaler, og du kan bruke den til å opprette nye kundekort.

Slett kundekort

Hvis du bokfører en transaksjon for en kunde, kan du ikke slette kundekortet, fordi postene kan være nødvendige for revisjon. Hvis du vil slette kundekort med poster, kontakter du Microsoft-partneren for å gjøre det gjennom kode.

Administrer kredittgrenser

Kredittgrenser, saldobeløp og betalingsbetingelser gjør det mulig for Business Central å utstede kreditt og gi en advarsel om forfalte beløp når du oppretter en ordre. Funksjoner for purre- og rentebetingelser gir deg dessuten mulighet til å fakturere renter eller tilleggsgebyr.

Feltet Kredittgrense på et kundekort angir maksimumsbeløpet som du tillater kunden å overskride betalingssaldoen med, før det utstedes advarsler. Når du angir informasjon i kladder, tilbud, ordrer og fakturaer, tester Business Central både salgshodet og de enkelte salgslinjene for å avgjøre om kredittgrensen overskrides.

Du kan bokføre hvis kredittgrensen er overskredet. Et tomt felt betyr at det ikke er noen kredittgrense for denne kunden.

Du kan velge å ikke motta advarsler når kundens kredittgrense er overskredet, og du kan angi hvilke typer advarsel du vil vise.

Slik angir du advarsler om kredittgrense

1. Velg ikonet , angi Salgsoppsett, og velg deretter den relaterte opprette en kobling.

2. På hurtigfanen Generelt i feltet Kredittvarsler velger du det relevante alternativet som er beskrevet i følgende tabell:

   Alternativ	Beskrivelse
   Begge advarslene	Både feltet Kredittgrense og feltet Forfalt beløp på kundekortet merkes av, og en advarsel vises hvis kunden har oversteget sin kredittgrense eller har et forfalt beløp.
   Kredittgrense	Verdien i feltet Kredittgrense på kundekortet sammenlignes med kundens saldo, og det vises en advarsel hvis kundens saldo overskrider dette beløpet.
   Forfalt saldo	Feltet Forfalt beløp er merket av på kundekortet, og det vises en advarsel hvis kunden har en forfalt saldo.
   Ingen advarsel	Det vises ingen kredittadvarsler om kundens status.

Tilordne en selger

Du kan tilordne selgere til kundens leveringsadresse i stedet for faktureringsadressen, slik at salgsrapportene gjenspeiler den virkelige geografiske fordelingen av salget. Tilordning av en selger til en kundes lever til-adresse gir deg mer presis innsikt og optimaliserer ressursallokeringen.

Tilordne en selger på Kunde kort-siden ved å velge Kunde og deretter Lever til-adresser for å åpne listesiden Lever til-adresser. Velg Administrer og deretter Rediger for å åpne siden Lever til-adresse kort . Angi eller velg en selgerkode for å Velg selgeren.

Når du velger alternativet Alternativ leveringsadresse som leveringslokasjon i et salgsdokument, oppdateres selgerkoden slik at den samsvarer med selgeren fra lever til-adressen i stedet for faktura til-adressen .

Se også

Definere betalingsmåter
Slå sammen like poster
Opprett nummerserie
Aktivere delleveringer med leveringsråd
Salg
Sette opp salg
Bruke elektroniske kart til å finne steder og veibeskrivelser
Arbeide med Business Central

Finn gratis e-læringsmoduler for Business Central Her