Selg produkter med en kundeordre

Denne artikkelen gir veiledning om når du skal bruke en kundeordre i tillegg til en faktura. Hvis salgsprosessen krever at du bare sende deler av et ordre, kanskje fordi det fullstendige antallet ikke er tilgjengelig samtidig, må du behandle salget ved å lage en ordre.

Du må også bruke ordrer hvis du selger varer som leveres direkte fra leverandøren til kunden, som kalles en direkte levering. Finn ut mer under Lag direkte leveringer. I alle andre henseender fungerer ordrer på samme måte som salgsfakturaer. Finn ut mer under Fakturer salg.

Når du leverer produkter, helt eller delvis, kan du bokføre ordren som levert eller som levert og fakturert for å opprette de beslektede vare- og kundepostene i systemet. Når du bokfører ordren, kan du også sende den som et PDF-vedlegg i e-post. Du kan få brødteksten i e-posten forhåndsutfylt med et sammendrag av ordren og betalingsinformasjonen, for eksempel en kobling til PayPal. Finn ut mer under Lever varer og Send dokumenter i e-post.

I forretningsmiljøer der kunden betaler umiddelbart, for eksempel via PayPal eller kontant, registreres betalingen umiddelbart når du bokfører salgsfakturaen, som si at den bokførte salgsfakturaen lukkes som fullstendig utlignet. Du velger den relevante metoden i Betalingsmåte – kode-feltet i ordren. Se trinn 5 nedenfor. For elektroniske betalinger, for eksempel PayPal, må du også fylle ut feltet Betalingstjeneste. Finn ut mer under Aktiver kundebetalinger gjennom betalingstjenester.

Du kan opprette direkte betalte ordrer for kunder som ikke er registrert ved å definere et kontant kundekort, som du velger på ordren. Finn ut mer under Definer kontantkunder.

Opprett en ordre

Obs!

Følgende fremgangsmåte forutsetter at kunden allerede er konfigurert. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du gjør dette, kan du se Registrer nye kunder.

1. Velg ikonet og skriv inn Ordrer, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Velg Ny for å opprette en ny post.

3. I feltet Kundenavn angir du navnet på en eksisterende kunde.

   Andre felter på siden Ordre fylles nå med standardinformasjon om den valgte kunden.

4. Fyll ut resten av feltene på siden Ordre etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

   Obs!

   Hvis du vil at kunden betaler umiddelbart, for eksempel ved kredittkort eller PayPal, fyller du ut feltet Betalingsmåte - kode. Betalingen registreres deretter når du bokfører ordren som fakturert. Hvis du velger kontant, registreres betalingen på en bestemt motkonto.

   Du kan nå begynne å fylle ut ordrelinjene med lagervarer eller tjenester du vil at kunden skal kjøpe.

   Hvis du har definert gjentakende salgslinjer for kunden, for eksempel en månedlig etterfyllingsordre, kan du sette inn disse linjene på ordren ved å velge handlingen Hent gjentakende salgslinjer.

5. På Linjer-hurtigfanen i Type-feltet velger du typen produkt, tillegg eller transaksjon som du bokfører til kunden på salgslinjen.

6. I Nr. -feltet, angir du nummeret for en lagervare eller service.

   La feltet Nr. stå tomt hvis linjen er for en:

   • Merknad. Skriv inn kommentaren i Beskrivelse-feltet.
   • Katalogvare. Velg handlingen Velg katalogvarer. Finn ut mer under Arbeid med katalogvarer.

7. I feltet Antall angir du hvor mange varer som skal selges.

   Obs!

   For varer av typen Ressurs eller Tjeneste er antallet en tidsenhet, for eksempel timer, som angitt i feltet Enhetskode på linjen. Finn ut mer under Definer vareenheter.

   Feltet Linjebeløp oppdateres for å vise verdien i feltet Salgspris multiplisert med tallet i feltet Antall.

   Prisen og linjebeløpene vises med eller uten mva, avhengig av hva du valgte i feltet Priser inkludert merverdiavgift på kundekortet.

8. I feltet Linjerabatt-% angir du en prosent hvis du vil gi kunden en rabatt på produktet. Verdien i feltet Linjebeløp oppdateres tilsvarende.

   Hvis du konfigurerer spesialvarepriser i hurtigfanen Salgspriser og salgslinjerabatter i kunde- eller varekortet, og når du oppfyller priskriteriene, oppdateres prisen og beløpet på salgslinjen automatisk. Finn ut mer under Registrer avtaler om salgspris, rabatt og betaling.

9. Hvis du vil legge til en kommentar om ordrelinjen som kunden kan se på ordreutskriften, skriver du en kommentar på en tom linje i Beskrivelse-feltet.

10. Gjenta trinn 5 til 9 for hver vare som du vil at kunden skal kjøpe.

    Totaler-feltene under linjene oppdateres automatisk når du oppretter eller endrer linjer for å vise beløpene som skal bokføres i postene.

    Obs!

    I svært sjeldne tilfeller kan de bokførte beløpene avvike fra det som vises i totalfeltene. Dette skyldes vanligvis avrundingsberegninger i forbindelse med mva. eller salgsmva.

    Når du skal kontrollere beløpene som faktisk skal bokføres, kan du bruke siden Statistikk, som tar hensyn til avrundingsberegningene. Hvis du velger Frigi-handlingen, oppdateres totaler-feltene slik at de omfatter avrundingsberegninger.

11. I feltet Fakturarabattbeløp angir du eventuelt beløpet som skal trekkes fra verdien som vises i feltet Totalt inkl. mva..

    Hvis du definerte fakturarabatter for kunden, og oppfyller kriteriene, settes den angitte prosentverdien automatisk inn i feltet Fakturarabattprosent. Det relaterte beløpet settes inn i feltet Fakturarabattbeløp før mva.. Finn ut mer under Registrer avtaler om salgspris, rabatt og betaling.

12. Hvis du bare vil sende en del av ordreantallet, kan du angi antallet i den feltet Levere (antall). Verdien kopieres automatisk til feltet Fakturer (antall).

    Obs!

    Hvis feltet Leveringsønske er definert som Komplett på hurtigfanen Levering og fakturering, kan du ikke bokføre delleveranser. Finn ut mer under Behandle delvise leveringer.

13. Hvis du bare vil fakturere en del av det sendte antallet, kan du angi antallet i den feltet Fakturer (antall). Antallet må være lavere enn verdien i feltet Levere (antall).

14. Når ordrelinjene er fullført, kan du velge handlingen Bokfør og send.

Viktig

Når du bokfører en ordre, kan du opprette en følgeseddel og en faktura. Disse dokumentene kan gjøres samtidig eller hver for seg. Du kan også opprette en dellevering eller en delfaktura ved å fylle ut feltene Levere (antall) og Fakturer (antall) på hver enkelt ordrelinje før du bokfører. Merk at du ikke kan opprette en faktura fra siden Ordrer for noe som ikke er levert. Det vil si at for å kunne fakturere, er det nødvendig at du på forhånd har registrert en levering, eller at du velger å levere og fakturere samtidig.

Hvis du må fakturere et salg uten å registrere en levering i Business Central, oppretter du dokumentet på siden Salgsfakturaer eller velger Lag faktura-handlingen på siden Tilbud. Finn ut mer under Fakturer salg.

Dialogboksen Bokfør og send bekreftelse viser kundens foretrukne metode for mottak av dokumenter. Du kan endre sendemetoden ved å velge oppslagsknappen for feltet Send dokument til. Finn ut mer under Definer en profil for dokumentsending.

Beslektet element og kundeposter opprettes nå i systemet, og ordren skrives ut som et PDF-dokument. Når ordren er fullstendig bokført, fjernes fra listen over ordrer og erstattes med nye dokumenter i listen over bokførte salgsfakturaer og oversikten over følgesedler.

Eksternt dokumentnummer

I salgsdokumenter og kladder kan du angi et dokumentnummer som viser til kundens nummereringssystem. Bruk dette feltet til å registrere nummeret som kunden har knyttet til ordren, fakturaen eller kreditnotaen. Du kan deretter bruke nummeret senere hvis du trenger å søke etter den bokførte oppføring ved hjelp av dette nummeret.

Feltet Obligatorisk nr. for eksternt dokument på siden Salgsoppsett angir om det er obligatorisk å angi et eksternt dokumentnummer i feltet Eksternt dokumentnr. i et salgshode og feltet Eksternt dokumentnr. på en finanskladdelinje.

Hvis du velger dette feltet, vil det ikke være mulig å bokføre en faktura eller en kladdelinje uten et eksternt dokumentnummer.

Det eksterne dokumentnummeret inkluderes i bokførte dokumenter der du kan søke etter det aktuelle nummeret. Du kan også søke ved hjelp av det eksterne dokumentnummeret når du navigerer i kundeposter.

En annen måte å håndtere eksterne dokumentnumre på, er å bruke feltet Deres referanse. Hvis du bruker feltet Deres referanse, inkluderes nummeret i bokførte dokumenter, og du kan søke etter det på samme måte som for verdier fra feltet Eksternt dokumentnr.. Men feltet er ikke tilgjengelig på kladdelinjer.

Arbeide med beløpsfelter

Verdiene i felter som viser beløp, kan være positive eller negative avhengig av om verdien representerer en kredit eller en debet. Denne videoen viser hvordan du arbeider med felter som viser beløp.

Se også

Fakturer salg
Bokføre salg
Lever varer
Lag direkte levering
Salg
Sette opp salg
Skriv ut plukklisten
Behandle delleveringer
Lager
Send dokumenter i e-post
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her