Kombiner leveringer på én faktura

Du kan kombinere leveringer fra ordrer eller serviceordrer manuelt eller automatisk i én enkelt salgs- eller servicefaktura.

Før du kan opprette samlefakturaer, må du bokføre, men ikke fakturere, mer enn én salgsfølgeseddel eller servicefølgesedler for den samme kunden i én og samme valuta.

Bemerkning

Fremgangsmåtene i denne artikkelen beskriver hvordan du kombinerer leveringer i en salgsfaktura. Trinnene er de samme for servicefakturaer. Bare erstatt ordet "salg" med "service".

Kombinere leveringer på én faktura manuelt

1. Velg ikonet , angi Salgsfakturaer og velg den relaterte koblingen.

2. Velg handlingen Ny, og fyll deretter ut feltene etter behov. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Fakturer salg eller Opprett servicefakturaer eller kreditnotaer.

3. I feltet Salg til-kundenr. angir du kunden som fakturas for de leverte varene.

4. På hurtigfanen Linjer velger du handlingen Hent leveringslinjer.

5. Velg følgeseddellinjen du vil inkludere i fakturaen:

   • Du setter inn alle linjene ved å merke dem og velge OK.
   • Du setter inn bestemte linjer ved å merke dem og velge OK. Du kan bruke CTRL-tasten for å velge flere linjer som ikke ligger inntil hverandre.

   Hvis du valgte en feil følgeseddellinje, eller du vil starte på nytt, kan du slette linjene på fakturaen og kjøre handlingen Hent følgeseddellinjer på nytt.

6. Velg handlingen Bokfør for å bokføre fakturaen.

Tips

Hvis du hoppet over ordrer der Salg til-kundenr. er forskjellig fra Faktura til-kundenr., vises ikke disse linjene i rapporten Hent følgeseddellinjer. Bruk tilpassing hvis du vil legge til feltet Salg til-kunde på siden og fjerne filteret. Nå kan du legge til leveringslinjer i fakturaen uavhengig av verdien i feltet Salg til-kundenr. så lenge feltet Faktura til-kundenr. på leveringslinjene samsvarer med verdien på salgsfakturaen.

Slik kombinerer du leveringer på én enkelt faktura automatisk:

Business Central velger bare ordrer der Kombiner leveringer er valgt.

1. Velg ikonet , angi Kombiner leveringer og velg den relaterte koblingen. Forespørselen for satsvis jobb åpnes.
2. Fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
3. Merk av for Bokfør fakturaer.
4. Velg OK-knappen.

Bemerkning

Du må bokføre fakturaene manuelt hvis det ikke var merket av for alternativet Bokfør fakturaer for den satsvise jobben.

Fjerne åpne ordrer etter kombinert leveringsbokføring

Når du kombinerer og bokfører leveringer på en faktura, oppretter Business Central en bokført salgsfaktura eller servicefaktura for fakturalinjene. Feltet Fakturert (antall) på den opprinnelige ordren oppdateres ut fra det fakturerte antallet. Ordrene du bokfører følgesedlene fra, eksisterer fortsatt, selv om de er fullstendig levert og fakturert.

1. Velg ikonet , angi Slett fakturerte ordrer og velg den relaterte koblingen.
2. Angi hvilke ordrer som skal slettes, i Nr.-filterfeltet.
3. Velg OK-knappen.

Du kan også slette individuelle ordrer eller serviceordrer manuelt.

Gjenta trinn 1 til 3 for andre berørte dokumenter, for eksempel rammeordrer.

Relatert informasjon

Salg
Servicebehandling
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her