Send elektroniske dokumenter

Bemerkning

Innholdet i denne artikkelen gjelder bare for versjoner av Dynamics 365 Business Central som ble lansert før lanseringsbølge 2 i 2023. I lanseringsbølge 2 i 2023 er ny funksjonalitet for e-dokumenter inkludert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere e-dokumenter.

Den generelle versjonen av Business Central kan sende elektroniske fakturaer og kreditnotaer i PEPPOL-format, et format som de største leverandørene av dokumentutvekslingstjenester støtter. En leverandør av dokumentutvekslingstjenester fordeler elektroniske dokumenter mellom handelspartnere. Hvis du vil ha støtte for andre elektroniske dokumentformater, kan du bruke rammeverket for datautveksling.

I den generelle versjonen av Business Central er en dokumentutvekslingstjeneste forhåndskonfigurert og klar til å bli definert for firmaet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere en dokumentutvekslingstjeneste. I noen tilfeller må du imidlertid installere en app. Hvis du vil ha mer informasjon, se Vanlige spørsmål om elektronisk fakturering.

Hvis du vil sende en salgsfaktura som et elektronisk PEPPOL-dokument, velger du alternativet Elektronisk dokument i dialogboksen Bokfør og send. Du kan også angi kundens standardprofil for dokumentsending fra den dialogboksen. Først må du definere forskjellige hoveddata, for eksempel firmainformasjon, kunder, varer og enheter. Disse brukes til å identifisere forretningspartnere og elementer ved konvertering av data i feltene Konfigurere sending og mottak av elektroniske dokumenter.

Slik sender du en elektronisk salgsfaktura:

1. Velg ikonet , angi Salgsfakturaer, og velg deretter det tilknyttede opprette en kobling.

2. Opprett en ny salgsfaktura.

3. Når salgsfakturalinjene er klare til å bli fakturert, kan du velge handlingen Bokfør og send.

   Hvis kundens standard sendeprofil er Elektronisk dokument, vil den vises i dialogboksen Legg inn og send bekreftelse. På denne måten må du bare velge Ja for å bokføre og sende fakturaen elektronisk i det valgte formatet.

4. I dialogboksen Bokfør og send bekreftelse velger du AssistEdit-knappen til høyre for feltet Send dokument til.

5. I dialogboksen Send dokument til i feltet Elektronisk dokument velger du Gjennom dokumentutvekslingstjeneste.

6. I Format-feltet velger du PEPPOL.

7. Velg OK-knappen. Dialogboksen Bokfør og send bekreftelse vises. Elektronisk dokument (PEPPOL) legges til i feltet Send dokument til .

8. Velg Ja-knappen.

   Salgsfakturaen bokføres og sendes til kunden i formatet PEPPOL.

   Merk

   Du kan også sende en bokført salgsfaktura som et elektronisk dokument. Fremgangsmåten er den samme som beskrevet i dette emnet for ikke-bokførte salgsdokumenter. På siden Bokført salgsfaktura velger du Aktivitetslogg-handlingen for å vise statusen for det elektroniske dokumentet.

Se også

Fakturere salg
Definere profiler for sending av dokumenter
Konfigurere sending og mottak av elektroniske dokumenter
Konfigurere en dokumentutvekslingstjeneste
Definere datautvekslingsdefinisjoner
Utveksle data elektronisk
elektronisk fakturering vanlige spørsmål
Generell forretningsfunksjonalitet

Finn gratis e-læringsmoduler for Business Central Her