Kom i gang med å opprette rapportoppsett
Business Central leveres med mange innebygde oppsett som du kan bruke i rapportene. Andre oppsett kan ha blitt lagt til som en del av andre utvidelser. Men det er også mulig å opprette dine egne rapporter enten fra grunnen av eller basert på et eksisterende oppsett.
Viktig!
Du kan også bruke rapportoppsett til å legge til innhold i e-postmeldinger. Rapportoppsett kan for eksempel spare tid og bidra til å sikre konsekvens ved å bruke det samme innholdet på nytt når du kommuniserer med kundene. Hvis du vil bruke egendefinerte rapportoppsett med e-post, må filtypen for oppsettet være Word. Du kan ikke bruke filtypen RDLC. Finn ut mer i Definer gjenbrukbare e-posttekster og -oppsett.
Oversikt
Når du arbeider med rapportoppsett, hjelper det å tenke på oppsettet som en fil som er importert og tildelt en rapport. Uavhengig av type oppsett er måten du administrerer oppsett for Business Central på, den samme. Vanligvis arbeider du på siden Rapportoppsett. Hovedforskjellen er hvordan du utformer oppsettet, som gjøres ved hjelp av approgramvaren som er laget i utformingen, for eksempel Word, Excel eller SQL Server Report Builder.
Med dette konseptet i bakhodet finnes det hovedsakelig tre eller fire oppgaver involvert i konfigurasjonen av et oppsett i en rapport:
- Angi typen oppsett.
- Eksporter en kopi av et eksisterende oppsett for å bruke det som utgangspunkt.
- Gjør endringer i oppsettsfilen i det aktuelle programmet.
- Legg til den nye oppsettsfilen i rapporten.
Viktig!
Du kan ikke endre eller erstatte et utvidelsesoppsett, som er et oppsett som kommer fra en utvidelse. Du kan bare endre eller erstatte brukerdefinerte oppsett. På siden Rapportoppsett kan du se om oppsett er et utvidelsesoppsett eller et brukerdefinert oppsett ved å se på kolonnen Utvidelse. Et utvidelsesoppsett vil vise informasjon om kildeutvidelsen i kolonnen. Utvidelse-kolonnen vil være tom for et brukerdefinert oppsett.
Finn ut mer om forskjellen mellom utvidelsesoppsett og brukerdefinerte oppsett i Oppsettskilde.
Kom i gang
Avhengig av hva situasjonen er, varierer de faktiske aktivitetene. Bruk følgende tabell for å komme i gang.
| Hva vil du gjøre? | Finn ut mer |
|---|---|
| Finn ut hva er den beste oppsettstypen som skal brukes i min situasjon | Bestem hvilken type oppsett du vil bruke |
| Opprett et nytt oppsett for en rapport som er basert på en kopi av et eksisterende oppsett eller opprett en fra bunnen av. | Opprett et nytt oppsett |
| Gjør endringer i et eksisterende oppsett som brukes i en rapport | Endre et oppsett |
| Jeg har en ny versjon av en oppsettsfil for en rapport. Jeg vil erstatte den eksisterende oppsettsfilen. | Erstatt et oppsett |
| Bytt det gjeldende oppsettet som brukes av en rapport, til et annet oppsett | Definer oppsettet som brukes av en rapport |
| Endre navn og beskrivelse for et oppsett | Gi et oppsett nytt navn |
Bestem hvilken type oppsett du vil bruke
Det første når du oppretter et oppsett, er å bestemme hvilken type oppsett du vil bruke. Du kan velge enten Word, Excel eller RDLC. Oppsettstypen varierer avhengig av hvordan du vil at den genererte rapporten skal se ut. Det avhenger dessuten av hva slags programvare du trenger for å opprette oppsett, for eksempel Word, Excel og SQL Server Report Builder.
Excel-oppsett er vanligvis de enkleste å opprette og endre fordi funksjonene for å summere data, legge til grafikk og stil, er vanlige Excel-funksjoner.
Ikke alle rapporter og dokumenter har et datasett som er optimalisert for bruk med et oppsett i Excel. Aggregasjoner og sammensatte beregninger fungerer for eksempel best med RDLC- eller Word-oppsett. Dette gjelder også dokumenter.
Hvis du bare gjør endringer i stilene som skrifttype, størrelse og farger, er et Word-oppsett også et godt valg.
Det er mer avansert enn med Excel å legge til datafelter eller omorganisere datafelter i Word eller RDLC.
Word- og RDLC-oppsett er gode å bruke for rapporter som etter hvert skal skrives ut.
Generelle utformingskonsepter for Word og RDLC oppsett er like. Hver type har imidlertid visse utformingsfunksjoner som påvirker hvordan den genererte rapporten vises i Business Central. Den samme rapporten kan gi ulike utseender ved å bruke Word-oppsettet sammenlignet med RDLC-oppsettet.
Opprett et nytt oppsett
Du kan opprette et nytt oppsett på flere måter. De enkleste måtene er å bruke en kopi av et eksisterende oppsett, noe du gjør ved å lagre et eksisterende oppsett direkte som en kopi eller eksportere det og deretter importere det til et nytt oppsett. En annen, mer avansert måte er å lage et oppsett fra bunnen av ved hjelp av et tomt.
- Lagre eksisterende som kopi
- Eksporter eksisterende som kopier og importer som ny
- Opprett fra bunnen av
Kopiering er en rask måte å opprette et nytt oppsett som er det samme som et eksisterende oppsett. Når du har opprettet kopien, kan du gjøre endringer ved å eksportere oppsettet.
Velg ikonet
, angi Rapportoppsett, og velg den relaterte koblingen.Siden Rapportoppsett vises og inneholder en oversikt over alle oppsettene som for øyeblikket er tilgjengelige for alle rapporter.
Velg oppsettet du vil ha en kopi av, for det nye oppsettet, og klikk deretter på Rediger info-handlingen.
Hvis du har valgt et utvidelsesoppsett, blir du spurt om du vil redigere en kopi. Velg Ja for å fortsette.
Tips
Du kan finne oppsettet ved å bruke søkefeltet, filtreringsruten og kolonnesorteringen.
Endre oppsettnavnet.
Slå Lagre endringer til kopi til På og velg OK.
Det nye oppsettet vises på siden Rapportoppsett.
Hvis du vil foreta endringer i den nye utformingen, kan du se Endre et eksisterende oppsett.
Endre et oppsett
Følg denne fremgangsmåten for å endre et eksisterende brukerdefinert oppsett.
Velg ikonet
, angi Rapportoppsett, og velg den relaterte koblingen.Siden Rapportoppsett vises og inneholder en oversikt over alle oppsettene som for øyeblikket er tilgjengelige for alle rapporter.
Velg oppsettet du vil endre, og velg deretter Eksporter oppsett-handlingen.
Oppsettsfilen lastes ned til enheten.
Tips
Du kan finne oppsettet ved å bruke søkefeltet, filtreringsruten og kolonnesorteringen.
Åpne oppsettsfilen i det aktuelle programmet, som Word (for en DOCX-fil) eller Excel (for en XLSX-fil).
Finn ut mer i:
Gjør endringer i filen og lagre den.
Tilbake på siden Rapportoppsett velger du det eksisterende oppsettet, og deretter velger du Erstatt oppsett-handlingen.
Velg OK>Velg for å åpne filutforsker på enheten.
Finn og velg Excel-filen, og velg deretter Åpne.
Den valgte filen lastes opp til oppsettet, og du går tilbake til siden Rapportoppsett.
Hvis du vil se hvordan rapporten ser ut med det nye oppsettet, velger du oppsettet i listen, og deretter velger du Kjør rapport.
Erstatt et oppsett
Følg denne fremgangsmåten hvis du vil erstatte den eksisterende, brukerdefinerte oppsettsfilen med en ny fil.
Velg ikonet
, angi Rapportoppsett, og velg den relaterte koblingen.Siden Rapportoppsett vises og inneholder en oversikt over alle oppsettene som for øyeblikket er tilgjengelige for alle rapporter.
Velg det eksisterende oppsettet, og velg deretter Erstatt oppsett-handlingen.
Velg OK>Velg for å åpne filutforsker på enheten.
Finn og velg Excel-filen, og velg deretter Åpne.
Den valgte filen lastes opp til oppsettet, og du går tilbake til siden Rapportoppsett.
Hvis du vil se hvordan rapporten ser ut med det nye oppsettet, velger du oppsettet i listen, og deretter velger du Kjør rapport.
Gi et oppsett nytt navn
Følg denne fremgangsmåten hvis du vil endre navnet og beskrivelsen for et brukerdefinert oppsett.
Velg ikonet
, angi Rapportoppsett, og velg den relaterte koblingen.Siden Rapportoppsett vises og inneholder en oversikt over alle oppsettene som for øyeblikket er tilgjengelige for alle rapporter.
Velg oppsettet du vil gi nytt navn, og velg deretter Rediger info-handlingen.
Tips
Du kan finne oppsettet ved å bruke søkefeltet, filtreringsruten og kolonnesorteringen.
Endre oppsettsnavnet og velg deretter OK.
Relatert informasjon
Håndtere rapportoppsett
Arbeid med Word-oppsett
Arbeid med Excel-oppsett
Arbeid med rapporter, satsvise jobber og XMLport-er
Arbeid med Business Central