Del via

Potensiell kunde til kontanter i dobbel skriving

  • Artikkel

I Microsoft Dynamics 365-apper inntreffer kundeemne til kontanter-prosessen gjennom tilbud eller arbeidsflyter for ordrebehandling, og finansene avstemmes og føres. Integrering av kundeemne til kontanter med dobbel skriving oppretter en arbeidsflyt som tar et tilbud og en ordre som kommer fra enten Dynamics 365 Sales eller Dynamics 365 Supply Chain Management, og gjør tilbudet og ordren tilgjengelig i begge appene.

I app-grensesnittene kan du få tilgang til behandlingsstatusene og fakturainformasjonen i sanntid. Derfor er det enklere å administrere funksjoner som produktlagring, lagerhåndtering og oppfyllelse i Supply Chain Management, uten å måtte opprette tilbudene og ordrene på nytt.

Dataflyt for dobbel skriving i tilbud til kontanter.

Hvis du vil ha informasjon om kunde- og kontaktintegrering, kan du se Integrert originalkunde. Hvis du vil ha informasjon om produktintegrering, kan du se Samlet produktopplevelse.

Obs!

I Supply Chain Management versjon 10.0.39 og nyere støttes kontoer av typen Kunde og Kundeemne. Denne støtten muliggjør en kontokvalifiseringsprosess der kontooppføringen opprettes og kvalifiseres først som kundeemne og deretter som kunde. Denne prosessen omfatter en prosess for automatisk å konvertere et kundeemne til en kundekonto i et integrert tilbudsscenario. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer og aktiverer denne funksjonen, kan du se Aktiver og konfigurer integrering av potensiell kunde i potensiell kunde til kontanter med Dynamics 365 Sales.

Forutsetninger og tilordningsdefinisjon

Før du kan synkronisere salgstilbud, må du oppdatere følgende innstillinger.

Oppsett i salg

I Sales går du til Innstillinger > Administrasjon > Systeminnstillinger > Salg, og sørger for å bruke følgende innstillinger:

  • Alternativet Bruk systemets priskalkuleringssystem er satt til Ja.
  • Kolonnen Rabattkalkuleringsmetode settes til Linjeelement.

Obs!

En forbedret tilnærming til prissetting for salgstilbud og salgsordrer er også tilgjengelig. I denne fremgangsmåten blir Supply Chain Management prisstandarden, og ingen prisrelaterte beregninger utføres i Sales. Når et salgstilbud eller en salgsordre og en linje opprettes og oppdateres i Sales, kan i tillegg linjedetaljer, monetære linjeverdier og totaler umiddelbart oppdateres og synkroniseres mellom systemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer og aktiverer disse funksjonene, kan du se Aktiver og konfigurer ekstra effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales og Aktiver og konfigurer effektiv synkronisering med Dynamics 365 Sales.

Områder og lagre

I Supply Chain Management kreves Område- og Lager-kolonnene for tilbudslinjer og ordrelinjer. Hvis du angir området og lageret i standard ordreinnstillinger, blir disse kolonnene automatisk definert når du legger til et produkt i en tilbudslinje eller en ordrelinje.

Nummerserier for tilbud og ordrer

Nummerseriene for Supply Chain Management og Sales er ikke tilkoblet når tilbud og ordrer opprettes og synkroniseres i Sales og Supply Chain Management. Hvis en salgsordre som er opprettet i Sales, blir synkronisert til Supply Chain Management, har den samme salgsordrenummeret i Supply Chain Management. For å sikre at salgsordrenummeret ikke dupliseres, må du bruke andre nummerseriesystemer i de to appene.

Nummerserien i Supply Chain Management er for eksempel 1, 2, 3, 4, 5, ..., og nummerserien i Sales er 100, 99, 98, .... Hvis du oppretter 100 salgsordrer i Sales, blir det generert et ordrenummer som allerede finnes i Supply Chain Management. Med andre ord vil de to nummerseriene overlappes etter hvert som salgsordrene opprettes i Supply Chain Management og Sales. I stedet kan du bruke en nummerserie som F1, F2, F3, ... i Supply Chain Management og en nummerserie som C1, C2, C3, ... i Sales. Disse nummerseriene vil aldri generere dupliserte salgsordrenumre.

Salgstilbud

Salgstilbud kan opprettes i både Sales og Supply Chain Management.

Obs!

I Supply Chain Management versjon 10.0.39 og nyere støttes kontoer av typen Kunde og Kundeemne. Denne støtten muliggjør en kontokvalifiseringsprosess der kontooppføringen opprettes og kvalifiseres først som kundeemne og deretter som kunde. Denne prosessen omfatter en prosess for automatisk å konvertere et kundeemne til en kundekonto i et integrert tilbudsscenario. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer og aktiverer denne funksjonen, kan du se Aktiver og konfigurer integrering av potensiell kunde i potensiell kunde til kontanter med Dynamics 365 Sales.

Hvis du oppretter et tilbud i Sales, blir det synkronisert til Supply Chain Management i sanntid. Tilsvarende, hvis du oppretter et tilbud i Supply Chain Management, blir det synkronisert til Sales i sanntid. Merk følgende punkt:

  • Du kan legge til en rabatt i produktet på tilbudet. I dette tilfellet blir rabatten synkronisert til Supply Chain Management. Kolonnene Rabatt, Gebyrer og Avgift i hodet kontrolleres av et oppsett i Supply Chain Management. Dette oppsettet støtter ikke integreringstilordning. I stedet vedlikeholdes og behandles kolonnene Pris, Rabatt, Gebyrer og Avgift i Supply Chain Management.
  • Kolonnene Rabattprosent, Rabatt og Fraktbeløp i salgstilbudshodet er skrivebeskyttede kolonner.
  • Kolonnene Fraktvilkår, Betalingsbetingelser, Leveringsmetode og Leveringsmåte er ikke en del av standardtilordningene. Hvis du vil tilordne disse kolonnene, må du definere en verditilordning som er spesifikk for dataene i organisasjoner som tabellen synkroniseres mellom.

Obs!

I Supply Chain Management kan livssyklusen for salgstilbud integreres mellom Sales og Supply Chain Management. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer og aktiverer denne integreringen, kan du se Aktiver og konfigurer ekstra effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales. Når denne funksjonaliteten er aktivert, tildeles tilstands- og statusoverganger i hele livssyklusen for et salgstilbud mellom to apper, og en policy for eierskap brukes for å kontrollere de tilgjengelige handlingene for et salgstilbud når du arbeider i Sales eller Supply Chain Management. Det finnes også den relaterte funksjonaliteten Bruk som prisstandard for Supply Chain Management, som endrer hvordan beregninger for salgstilbud og salgsordrer utføres i Sales. Hvis du vil ha mer informasjon om begge funksjonalitetene, kan du se Øk effektiviteten i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales.

Hvis du også bruker Field Service-løsningen, må du kontrollere at parameteren Hurtigoppretting av tilbudslinje aktiveres på nytt. Hvis du aktiverer parameteren på nytt, kan du fortsette å opprette tilbudslinjer ved hjelp av funksjonen for hurtigoppretting.

  1. Gå til Dynamics 365 Sales-programmet.
  2. Velg innstillinger-ikonet i det øverste navigasjonsfeltet.
  3. Velg Avanserte innstillinger.
  4. Velg Tilpass systemet-alternativet.
  5. Velg menyelementet Tilbudslinje.
  6. Gå til Datatjenester-delen, og merk av for Tillat hurtigoppretting.

Salgsordre

Salgsordrer kan opprettes i både Sales og Supply Chain Management. Hvis du oppretter en salgsordre i Sales, blir den synkronisert til Supply Chain Management i sanntid. Tilsvarende, hvis du oppretter en salgsordre i Supply Chain Management, blir den synkronisert til Sales i sanntid. Merk følgende punkt:

  • Innskrivningsprodukter på Dynamics 365 Sales vil vises som produktkategorier i Dynamics 365 Supply Chain Management.

  • Rabattberegning og -avrunding:

    • Modellen for rabattberegningen i Sales er forskjellig fra modellen for rabattberegningen i Supply Chain Management. I Supply Chain Management kan det endelige rabattbeløpet på en salgslinje være resultatet av en kombinasjon av rabattbeløp og rabattprosenter. Hvis dette endelige rabattbeløpet deles på antallet på linjen, kan det forekomme avrunding. Denne avrunding blir imidlertid ikke tatt hensyn til hvis et avrundet per enhet-rabattbeløp synkroniseres til Sales. For å sikre at hele rabattbeløpet fra en salgslinje i Supply Chain Management synkroniseres riktig med Sales, må hele beløpet synkroniseres uten at det blir delt på linjeantallet. Derfor må du definere rabattkalkuleringsmetoden som Linjeelement i Sales.
    • Når en salgsordrelinje synkroniseres fra Sales til Supply Chain Management, brukes hele linjerabattbeløpet. Supply Chain Management har ingen kolonner som kan lagre fullstendige rabattbeløpet for en linje, og beløpet deles derfor på antallet og lagres i kolonnen Linjerabatt. Avrunding som forekommer under denne delingen, lagres i kolonnen Salgstillegg på salgslinjen.

Eksempel: Synkronisering fra Sales til Supply Chain Management

Du har følgende salgsordre:

  • Sales: Antall = 3, per linjerabatt = $ 10,00
  • Supply Chain Management: Antall = 3, linjerabattbeløp = $ 3,33, salgstillegg= -$ 0,01

Hvis du synkroniserer fra Supply Chain Management til Sales, får du følgende resultat:

  • Supply Chain Management: Antall = 3, linjerabattbeløp = $ 3,33, salgstillegg= -$ 0,01
  • Sales: Antall = 3, per linjerabatt = = (3 × $ 3,33) + $ 0,01 = $ 10,00

Obs!

En forbedret tilnærming til prissetting for salgstilbud og salgsordrer er også tilgjengelig. I denne fremgangsmåten blir Supply Chain Management prisstandarden, og ingen prisrelaterte beregninger utføres i Sales. Når et salgstilbud eller en salgsordre og en linje opprettes og oppdateres i Sales, kan i tillegg linjedetaljer, monetære linjeverdier og totaler umiddelbart oppdateres og synkroniseres mellom systemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer og aktiverer disse funksjonene, kan du se Aktiver og konfigurer ekstra effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales og Aktiver og konfigurer effektiv synkronisering med Dynamics 365 Sales.

Løsning for dobbel skriving for Sales

Nye kolonner er lagt til i tabellen Ordre og vises på siden. De fleste av disse kolonnene vises i Integrering-fanen i Sales. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan statuskolonnene tilordnes, kan du se Definere tilordningen for salgsordrens statuskolonner.

  • Knappene Opprett faktura og Avbryt ordre på Salgsordre-siden er skjult i Sales.
  • Salgsordrestatus-verdien vil fortsatt være Aktiv for å sikre at endringer fra Supply Chain Management kan flyte fra salgsordren i Sales. Dette kontrolleres ved å sette standardverdien Statuskode [Status] til Aktiv.

Obs!

Statusintegreringen av salgsordrer varierer avhengig av om du bruker enheten CDS-salgsordrehoder (salgsordrer) eller enheten Dynamics 365 Sales-ordrehoder (salgsordrer). Hvis du vil ha mer informasjon om forskjellene, kan du se Definere tilordningen for salgsordrens statuskolonner.

Fakturaer

Salgsfakturaer er opprettet i Supply Chain Management og synkronisert til Sales. Merk følgende punkt:

  • Et Fakturanummer-kolonnen er lagt til i Faktura-tabellen og vises på siden.
  • Knappen Opprett faktura på siden Salgsordre er skjult fordi fakturaer vil opprettes i Supply Chain Management og synkroniseres til Sales. Siden Faktura kan ikke redigeres fordi fakturaer vil synkroniseres fra Supply Chain Management.
  • Salgsordrestatus-verdien endres automatisk til Fakturert når relaterte fakturaer fra Supply Chain Management er synkronisert til Sales. Eieren av salgsordren som fakturaen ble opprettet fra, tildeles også som eier av fakturaen. Eieren av salgsordren kan derfor vise fakturaen.
  • Kolonnene Fraktvilkår, Leveringsbetingelser og Leveringsmåte er ikke inkludert i standardtilordningene. Hvis du vil tilordne disse kolonnene, må du definere en verditilordning som er spesifikk for dataene i organisasjoner som tabellen synkroniseres mellom.

Maler

Kundeemne til kontanter inkluderer en samling tabelltilordninger for viktige områder som fungerer sammen under datasamhandling, som vist i følgende tabell.

Finance and Operations-apper Kundeengasjementsapper Beskrivelse
Alle produkter msdyn_globalproducts
Kunder V3 kontoer
Kunder V3 kontakter
Kontakter V2 msdyn_contactforparties
CDS-salgsordrehoder salesorders
CDS-salgsordrelinjer salesorderdetails
CDS-salgstilbudshode tilbud
CDS-salgstilbudslinjer quotedetails
Frigitte produkter V2 msdyn_sharedproductdetails
Salgsfakturahoder V2 fakturaer Tabellen Salgsfakturahoder V2 i økonomi- og driftsappen inneholder fakturaer for salgsordrer og fritekstfakturaer. Et filter som brukes for dobbel skriving i Dataverse, filtrerer ut alle fritekstfakturadokumenter.
Salgsfakturalinjer V2 invoicedetails
Koder for salgsordregrunnlag msdyn_salesorderorigins
Dynamics 365 Sales-ordrehoder salesorders Denne enheten innføres via funksjonen Øk effektiviteten i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales .
Dynamics 365 Sales-ordrelinjer salesorderdetails Denne enheten innføres via funksjonen Øk effektiviteten i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales .
Dynamics 365 Sales-tilbudshode tilbud Denne enheten innføres via funksjonen Øk effektiviteten i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales .
Dynamics 365 Sales-tilbudslinjer quotedetails Denne enheten innføres via funksjonen Øk effektiviteten i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales .
Tilstander for funksjonsstyring i Dynamics 365 Sales msdyn_supplychainfeaturestate Denne enheten innføres via funksjonen Øk effektiviteten i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales .
Dynamics 365 Sales-prospekt (kontoer) Denne enheten innføres via funksjonen Aktiver potensiell kunde i potensiell kunde til kontanter med Dynamics 365 Sales (tilgjengelig i Supply Chain Management 10.0.39 og senere).
Dynamics 365 Sales-prospekt (kontakter) Denne enheten innføres via funksjonen Aktiver potensiell kunde i potensiell kunde til kontanter med Dynamics 365 Sales (tilgjengelig i Supply Chain Management 10.0.39 og senere).
Funksjonsparametere for Dynamics 365 Sales Denne enheten innføres via funksjonen Aktiver potensiell kunde i potensiell kunde til kontanter med Dynamics 365 Sales (tilgjengelig i Supply Chain Management 10.0.39 og senere).

Hvis du vil ha informasjon om prislister, kan du se Samlet produktopplevelse.

Obs!

Hvis du vil ha mer informasjon om enhetene som introduseres Supply Chain Management versjon 10.0.39 (Dynamics 365 Sales-prospekt (kontoer), Dynamics 365 Sales-prospekt (kontakter) og Funksjonsparametere for Dynamics 365 Sales), kan du se Aktiver og konfigurer integrering av potensiell kunde i potensiell kunde til kontanter med Dynamics 365 Sales.

Begrensninger

Følgende begrensninger gjelder:

  • Returordrer støttes ikke. En returordre er en salgsordre som har salgsordretypen Returordre.
  • Finansdimensjoner må angis for hoveddataene, for eksempel kunde og leverandør. Når en kunde legges til i et tilbud eller en salgsordre, flyter finansdimensjonene som er knyttet til kundeposten, til ordren automatisk. Dobbel skriving omfatter foreløpig ikke finansdimensjonsdata for hoveddata.