Kundeemne til kontanter i dobbel skriving
I Microsoft Dynamics 365-apper inntreffer kundeemne til kontanter-prosessen gjennom tilbud eller arbeidsflyter for ordrebehandling, og finansene avstemmes og føres. Integrering av kundeemne til kontanter med dobbel skriving oppretter en arbeidsflyt som tar et tilbud og en ordre som kommer fra enten Dynamics 365 Sales eller Dynamics 365 Supply Chain Management, og gjør tilbudet og ordren tilgjengelig i begge appene.
I app-grensesnittene kan du få tilgang til behandlingsstatusene og fakturainformasjonen i sanntid. Derfor er det enklere å administrere funksjoner som produktlagring, lagerhåndtering og oppfyllelse i Supply Chain Management, uten å måtte opprette tilbudene og ordrene på nytt.
Hvis du vil ha informasjon om kunde- og kontaktintegrering, kan du se Hovedintegrering for kunder. Hvis du vil ha informasjon om produktintegrering, kan du se Samlet produktopplevelse.
Notat
I Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.39 og senere støttes kontoer for kunder og kundeemnetyper. Denne støtten aktiverer en kontokvalifiseringsprosess der kontoposten opprettes og kvalifisert først som kundeemne og deretter som kunde. Denne prosessen inkluderer en prosess for automatisk konvertering av et kundeemne til en kundekonto i et integrert tilbudsscenario. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer og aktiverer denne funksjonen, kan du se Aktivere og konfigurere kundeemneintegrering i kundeemner til kontanter med Dynamics 365 Sales.
Forutsetninger og tilordningsdefinisjon
Før du kan synkronisere salgstilbud, må du oppdatere følgende innstillinger.
Oppsett i salg
I Sales går du til Innstillinger > Administrasjon > Systeminnstillinger > Salg, og sørger for å bruke følgende innstillinger:
- Alternativet Bruk systemets priskalkuleringssystem er satt til Ja.
- Kolonnen Rabattkalkuleringsmetode settes til Linjeelement.
Notat
I Forsyningskjedeadministrasjon er en forbedret tilnærming til prissetting av salgstilbud og salgsordrer tilgjengelig. I denne fremgangsmåten blir Forsyningskjedeadministrasjon hovedpris, og det gjøres ingen prisrelaterte beregninger i Salg. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer og aktiverer denne nye fremgangsmåten, kan du se Aktivere og konfigurere ekstra effektivitet i tilbud-til-kontant med Dynamics 365 Sales. Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen, kan du se Synkronisere etter behov med prissettingsmotoren for Forsyningskjedeadministrasjon.
Områder og lagre
I Supply Chain Management kreves Område- og Lager-kolonnene for tilbudslinjer og ordrelinjer. Hvis du angir området og lageret i standard ordreinnstillinger, blir disse kolonnene automatisk definert når du legger til et produkt i en tilbudslinje eller en ordrelinje.
Nummerserier for tilbud og ordrer
Nummerseriene for Supply Chain Management og Sales er ikke tilkoblet når tilbud og ordrer opprettes og synkroniseres i Sales og Supply Chain Management. Hvis en salgsordre som er opprettet i Sales, blir synkronisert til Supply Chain Management, har den samme salgsordrenummeret i Supply Chain Management. For å sikre at salgsordrenummeret ikke dupliseres, må du bruke andre nummerseriesystemer i de to appene.
Nummerserien i Supply Chain Management er for eksempel 1, 2, 3, 4, 5, ..., og nummerserien i Sales er 100, 99, 98, .... Hvis du oppretter 100 salgsordrer i Sales, blir det generert et ordrenummer som allerede finnes i Supply Chain Management. Med andre ord vil de to nummerseriene overlappes etter hvert som salgsordrene opprettes i Supply Chain Management og Sales. I stedet kan du bruke en nummerserie som F1, F2, F3, ... i Supply Chain Management og en nummerserie som C1, C2, C3, ... i Sales. Disse nummerseriene vil aldri generere dupliserte salgsordrenumre.
Salgstilbud
Salgstilbud kan opprettes i både Sales og Supply Chain Management.
Notat
I Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.39 og senere støttes kontoer for kunder og kundeemnetyper. Denne støtten aktiverer en kontokvalifiseringsprosess der kontoposten opprettes og kvalifisert først som kundeemne og deretter som kunde. Denne prosessen inkluderer en prosess for automatisk konvertering av et kundeemne til en kundekonto i et integrert tilbudsscenario. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer og aktiverer denne funksjonen, kan du se Aktivere og konfigurere kundeemneintegrering i kundeemner til kontanter med Dynamics 365 Sales.
Hvis du oppretter et tilbud i Sales, blir det synkronisert til Supply Chain Management i sanntid. Tilsvarende, hvis du oppretter et tilbud i Supply Chain Management, blir det synkronisert til Sales i sanntid. Merk følgende punkt:
- Du kan legge til en rabatt i produktet på tilbudet. I dette tilfellet blir rabatten synkronisert til Supply Chain Management. Kolonnene Rabatt, Gebyrer og Avgift i hodet kontrolleres av et oppsett i Supply Chain Management. Dette oppsettet støtter ikke integreringstilordning. I stedet vedlikeholdes og behandles kolonnene Pris, Rabatt, Gebyrer og Avgift i Supply Chain Management.
- Kolonnene Rabattprosent, Rabatt og Fraktbeløp i salgstilbudshodet er skrivebeskyttede kolonner.
- Kolonnene Fraktvilkår, Betalingsbetingelser, Leveringsmetode og Leveringsmåte er ikke en del av standardtilordningene. Hvis du vil tilordne disse kolonnene, må du definere en verditilordning som er spesifikk for dataene i organisasjoner som tabellen synkroniseres mellom.
Notat
I Forsyningskjedeadministrasjon kan salgstilbudets livssyklus integreres mellom salgs- og forsyningskjedeadministrasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer og aktiverer denne integreringen, kan du se Aktivere og konfigurere ekstra effektivitet i tilbud-til-kontant med Dynamics 365 Salg. Når denne funksjonaliteten er aktivert, tilordnes status og statusoverganger gjennom hele livssyklusen til et salgstilbud mellom de to appene, og det brukes en eierskapspolicy for å kontrollere handlingene som er tilgjengelige for et salgstilbud når du arbeider i Salgs- eller forsyningskjedeadministrasjon. Det er også relatert hovedfunksjonalitet for forsyningskjedeadministrasjon som endrer hvordan beregninger for salgstilbud og salgsordrer utføres i Salg. Hvis du vil ha mer informasjon om begge funksjonene, kan du se Legge til effektivitet i Tilbud i Kontant med Dynamics 365 Salg.
Hvis du også bruker Field Service-løsningen, må du kontrollere at parameteren Hurtigoppretting av tilbudslinje aktiveres på nytt. Hvis du aktiverer parameteren på nytt, kan du fortsette å opprette tilbudslinjer ved hjelp av funksjonen for hurtigoppretting.
- Gå til Dynamics 365 Sales-programmet.
- Velg innstillinger-ikonet i det øverste navigasjonsfeltet.
- Velg Avanserte innstillinger.
- Velg Tilpass systemet-alternativet.
- Velg menyelementet Tilbudslinje.
- Gå til Datatjenester-delen, og merk av for Tillat hurtigoppretting.
Salgsordre
Salgsordrer kan opprettes i både Sales og Supply Chain Management. Hvis du oppretter en salgsordre i Sales, blir den synkronisert til Supply Chain Management i sanntid. Tilsvarende, hvis du oppretter en salgsordre i Supply Chain Management, blir den synkronisert til Sales i sanntid. Merk følgende punkt:
Innskrivningsprodukter på Dynamics 365 Sales vil vises som produktkategorier i Dynamics 365 Supply Chain Management.
Rabattberegning og -avrunding:
- Modellen for rabattberegningen i Sales er forskjellig fra modellen for rabattberegningen i Supply Chain Management. I Supply Chain Management kan det endelige rabattbeløpet på en salgslinje være resultatet av en kombinasjon av rabattbeløp og rabattprosenter. Hvis dette endelige rabattbeløpet deles på antallet på linjen, kan det forekomme avrunding. Denne avrunding blir imidlertid ikke tatt hensyn til hvis et avrundet per enhet-rabattbeløp synkroniseres til Sales. For å sikre at hele rabattbeløpet fra en salgslinje i Supply Chain Management synkroniseres riktig med Sales, må hele beløpet synkroniseres uten at det blir delt på linjeantallet. Derfor må du definere rabattkalkuleringsmetoden som Linjeelement i Sales.
- Når en salgsordrelinje synkroniseres fra Sales til Supply Chain Management, brukes hele linjerabattbeløpet. Supply Chain Management har ingen kolonner som kan lagre fullstendige rabattbeløpet for en linje, og beløpet deles derfor på antallet og lagres i kolonnen Linjerabatt. Avrunding som forekommer under denne delingen, lagres i kolonnen Salgstillegg på salgslinjen.
Eksempel: Synkronisering fra Sales til Supply Chain Management
Du har følgende salgsordre:
- Sales: Antall = 3, per linjerabatt = $ 10,00
- Supply Chain Management: Antall = 3, linjerabattbeløp = $ 3,33, salgstillegg= -$ 0,01
Hvis du synkroniserer fra Supply Chain Management til Sales, får du følgende resultat:
- Supply Chain Management: Antall = 3, linjerabattbeløp = $ 3,33, salgstillegg= -$ 0,01
- Sales: Antall = 3, per linjerabatt = = (3 × $ 3,33) + $ 0,01 = $ 10,00
Notat
I Forsyningskjedeadministrasjon er en forbedret tilnærming til prissetting av salgstilbud og salgsordrer tilgjengelig. I denne fremgangsmåten blir Forsyningskjedeadministrasjon hovedpris, og det gjøres ingen prisrelaterte beregninger i Salg. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer og aktiverer denne nye fremgangsmåten, kan du se Aktivere og konfigurere ekstra effektivitet i tilbud-til-kontant med Dynamics 365 Sales. Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen, kan du se Synkronisere etter behov med prissettingsmotoren for Forsyningskjedeadministrasjon.
Løsning for dobbel skriving for Sales
Nye kolonner er lagt til i tabellen Ordre og vises på siden. De fleste av disse kolonnene vises i Integrering-fanen i Sales. Hvis du vil lære mer om hvordan statuskolonnene er tilordnet, kan du se Definere tilordning for statuskolonner for salgsordre.
- Knappene Opprett faktura og Avbryt ordre på Salgsordre-siden er skjult i Sales.
- Salgsordrestatus-verdien vil fortsatt være Aktiv for å sikre at endringer fra Supply Chain Management kan flyte fra salgsordren i Sales. Dette kontrolleres ved å sette standardverdien Statuskode [Status] til Aktiv.
Notat
Statusen for integrering av salgsordrer varierer avhengig av om du bruker entityen CDS-salgsordrehoder (salgsordrer) eller Dynamics 365-salgsordrehoder (salgsordrer). Hvis du vil ha mer informasjon om forskjellene, kan du se Definere tilordningen for salgsordrestatuskolonner.
Fakturaer
Salgsfakturaer er opprettet i Supply Chain Management og synkronisert til Sales. Merk følgende punkt:
- Et Fakturanummer-kolonnen er lagt til i Faktura-tabellen og vises på siden.
- Knappen Opprett faktura på siden Salgsordre er skjult fordi fakturaer vil opprettes i Supply Chain Management og synkroniseres til Sales. Siden Faktura kan ikke redigeres fordi fakturaer vil synkroniseres fra Supply Chain Management.
- Salgsordrestatus-verdien endres automatisk til Fakturert når relaterte fakturaer fra Supply Chain Management er synkronisert til Sales. Eieren av salgsordren som fakturaen ble opprettet fra, tildeles også som eier av fakturaen. Eieren av salgsordren kan derfor vise fakturaen.
- Kolonnene Fraktvilkår, Leveringsbetingelser og Leveringsmåte er ikke inkludert i standardtilordningene. Hvis du vil tilordne disse kolonnene, må du definere en verditilordning som er spesifikk for dataene i organisasjoner som tabellen synkroniseres mellom.
Maler
Kundeemne til kontanter inkluderer en samling tabelltilordninger for viktige områder som fungerer sammen under datasamhandling, som vist i følgende tabell.
| Finance and Operations-apper | Kundeengasjementsapper | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Alle produkter | msdyn_globalproducts | |
| Kunder V3 | kontoer | |
| Kunder V3 | kontakter | |
| Kontakter V2 | msdyn_contactforparties | |
| CDS-salgsordrehoder | salesorders | |
| CDS-salgsordrelinjer | salesorderdetails | |
| HODE for CDS-salgstilbud | tilbud | |
| CDS-salgstilbudslinjer | quotedetails | |
| Frigitte produkter V2 | msdyn_sharedproductdetails | |
| Salgsfakturahoder V2 | fakturaer | Tabellen Salgsfakturahoder V2 i økonomi- og driftsappen inneholder fakturaer for salgsordrer og fritekstfakturaer. Et filter som brukes til skriveprosesser Dataverse , vil filtrere ut alle fritekstfakturadokumenter. |
| Salgsfakturalinjer V2 | invoicedetails | |
| Koder for salgsordreopprinnelse | msdyn_salesorderorigins | |
| Dynamics 365 Salgsordrehoder | salesorders | Denne entityen introduseres ved hjelp av funksjonen Legg til effektivitet i Tilbud i Kontant med Dynamics 365-salg . |
| Dynamics 365 Salgsordrelinjer | salesorderdetails | Denne entityen introduseres ved hjelp av funksjonen Legg til effektivitet i Tilbud i Kontant med Dynamics 365-salg . |
| Dynamics 365 Salgstilbud-hode | tilbud | Denne entityen introduseres ved hjelp av funksjonen Legg til effektivitet i Tilbud i Kontant med Dynamics 365-salg . |
| Dynamics 365 Salgstilbudslinjer | quotedetails | Denne entityen introduseres ved hjelp av funksjonen Legg til effektivitet i Tilbud i Kontant med Dynamics 365-salg . |
| Administrasjon av Dynamics 365-salgsfunksjon | msdyn_supplychainfeaturestate | Denne entityen introduseres ved hjelp av funksjonen Legg til effektivitet i Tilbud i Kontant med Dynamics 365-salg . |
| Dynamics 365-salgs kundeemne (kontoer) | Denne entityen introduseres gjennom funksjonen Aktiver kundeemner for kunder og kontanter med funksjonen Dynamics 365 Sales (tilgjengelig i Forsyningskjedeadministrasjon 10.0.39 og senere). | |
| Dynamics 365-salgs kundeemne (kontakter) | Denne entityen introduseres gjennom funksjonen Aktiver kundeemner for kunder og kontanter med funksjonen Dynamics 365 Sales (tilgjengelig i Forsyningskjedeadministrasjon 10.0.39 og senere). | |
| Parametere for Dynamics 365-salgsfunksjon | Denne entityen introduseres gjennom funksjonen Aktiver kundeemner for kunder og kontanter med funksjonen Dynamics 365 Sales (tilgjengelig i Forsyningskjedeadministrasjon 10.0.39 og senere). |
Hvis du vil ha informasjon om prislister, kan du se Samlet produktopplevelse.
Notat
Hvis du vil ha mer informasjon om enhetene som introduseres i Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.39 (Dynamics 365 Sales Prospect (kontoer), Dynamics 365 Sales Prospect (kontakter) og Parametere for salgsfunksjon for Dynamics 365), kan du se Aktivere og konfigurere kundeemneintegrering i kundeemne-til-kontant med Dynamics 365 Salg.
Begrensninger
Følgende begrensninger gjelder:
- Returordrer støttes ikke. En returordre er en salgsordre som har salgsordretypen Returordre .
- Finansdimensjoner må angis for hoveddataene, for eksempel kunde og leverandør. Når en kunde legges til i et tilbud eller en salgsordre, flyter finansdimensjonene som er knyttet til kundeposten, til ordren automatisk. Dobbel skriving omfatter foreløpig ikke finansdimensjonsdata for hoveddata.
Tilbakemeldinger
Kommer snart: Gjennom 2024 faser vi ut GitHub Issues som tilbakemeldingsmekanisme for innhold, og erstatter det med et nytt system for tilbakemeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Send inn og vis tilbakemelding for