Legge til betingelsestrinn i sekvenser

Bruk tilpassede sekvenser i salgsakseleratoren til å definere betingelsestrinn som bestemmer banen til en sekvens.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemadministrator eller Sekvensleder Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Konfigurere trinn for tilpasset sekvens

Bruk adaptive sekvenser til å definere betingelsene for trinnene i en sekvens. Disse betingelsene bestemmer handlingsforløpet sekvensen vil ta etter at betingelsen er enten oppfylt eller ikke. Etter at resultatet av en betingelse er bestemt, for eksempel om en bruker åpnet en e-postmelding (Ja) eller ikke (Nei), fortsetter sekvensen som du utformet den. Betingelser er tilgjengelige for følgende aktiviteter:

• Email
• Telefonsamtale
• Feltverdi
• Fase i forretningsprosess

Forutsetning

Betingelser i de tilpassede sekvensene fungerer bare som definert bare når prosessen Sales Insights Tidsavbruddsflyt for tilpasset sekvens er aktivert. Følg denne fremgangsmåten for å aktivere prosessen:

1. Gå til Power Automate, og endre miljøet i organisasjonen.

2. Velg Løsninger, og velg deretter Standardløsning.

   

3. På siden Standardløsning velger du visningen Alle og søker etter prosessen Sales Insights Tidsavbruddsflyt for tilpasset sekvens.

   

4. På siden Sales Insights Tidsavbruddsflyt for tilpasset sekvens velger du Aktiver.

   

   Prosessen er aktivert.

Definere betingelser for en e-postaktivitet

Når du legger til en e-postaktivitet i en sekvens og velger Legg til (+), vises dialogboksen Legg til en handling eller et annet element. Velg kategorien Betingelser, der du bestemmer neste handlingsforløp i rekkefølgen.

Når selgeren hopper over en e-postaktivitet som inneholder en betingelse, følger flyten Nei-banen.

Viktig

• Du må konfigurere funksjonen for e-postengasjement i organisasjonen før du begynner å bruke betingelsene for e-postaktiviteten. Samhandlingene som kundene har med e-postmeldinger, vises i betingelseslisten.
• Aktiver sekvensaktiviteter for å opprette betingelser for e-postaktiviteter.

Tabellen nedenfor viser samhandlingene som er tilgjengelige i e-postbetingelser.

Samhandling	Beskrivelse
E-post åpen	Hvis en kunde åpner e-posten, følger flyten Ja-banen. Hvis ikke følges Nei-banen.
Svar fra mottaker	Hvis en kunde svarer på e-posten, følger flyten Ja-banen. Hvis ikke følges Nei-banen.
Kobling åpnet	Hvis en kunde åpner en kobling som er inkludert i e-posten, følger flyten Ja-banen. Hvis ikke følges Nei-banen.
Vedlegg lastet ned	Hvis en kunde laster ned et vedlegg som er koblet til e-posten din, følger flyten Ja-banen. Hvis ikke følges Nei-banen.
Avanserte e-postbetingelser	Definer betingelse for å velge om det skal være bare ett e-postresultat eller at alle e-postresultater må forekomme for å gå videre til neste trinn. Mer informasjon: Avanserte e-postbetingelser

La oss definere en flyt slik at hvis en kunde åpner e-posten din, er neste trinn å planlegge en telefonsamtale, og hvis kunden ikke åpner e-posten, er neste trinn å sende en påminnelses-e-post.

1. Velg Legg til (+) etter e-postaktiviteten.

   

2. Velg dialogboksen Legg til en handling eller et annet element, velg Betingelser-fanen. En liste over samhandlinger som er definert i funksjonen for e-postengasjement, vises.

   

3. Velg E-post åpen.

4. I ruten E-post åpen konfigurerer du tidsgrensen for å oppfylle betingelsen før du går videre til neste trinn. I eksemplet nedenfor konfigurerer vi ventetiden som én dag. Dette oppretter følgende:

   • Hvis kunden åpner e-postmeldingen i løpet av dagen, startes Ja-banen, og sekvensen flyttes til neste trinn etter at en dag er gått.
     Hvis du ikke vil vente en dag for å gå til neste trinn i Ja-banen, merker du av for Hvis handlingen er fullført innen tidsgrensen, flyttes sekvensen til Ja-banen.
   • Hvis kunden ikke åpner e-posten innen tidsfristen, utføres Ingen-banen.

   

5. Lukk den åpne e-postruten.
   Betingelsen opprettes.

6. Hvis du vil planlegge en telefonsamtaleaktivitet i Ja-banen for å snakke med kunden, gjør du følgende:

   1. Velg Legg til (+), og velg deretter Trinn-fanen under Foreta en telefonsamtale.

      

   2. Konfigurer telefonsamtaleaktiviteten, og lukk deretter ruten.
      Telefonsamtaleaktiviteten opprettes.

7. Hvis du vil sende en oppfølgings-e-post i Nei-banen når kunden ikke svarer innen fristen på én dag, gjør du følgende:

   1. Velg Legg til (+), og velg deretter Trinn-fanen og Send en e-post.

      

   2. Konfigurer e-postaktiviteten, og lukk deretter ruten.
      E-postaktivitet opprettes.

   

Merk

Du kan ikke slette et trinn som etterfølges av en betingelse. Hvis du vil slette et slikt trinn, fjerner du betingelsen og sletter deretter trinnet.

Avanserte e-postbetingelser

Trinnet Avanserte e-postbetingelser lar deg definere neste handlingsforløp når et sett med handlinger – eller noen av de valgte handlingene – utføres av kunden i e-posttrinnet.

Viktig

• Du må konfigurere funksjonen for e-postengasjement i organisasjonen før du begynner å bruke betingelsene for e-postaktiviteten. Samhandlingene som kundene har med e-postmeldinger, vises i betingelseslisten.
• Aktiver sekvensaktiviteter for å opprette betingelser for e-postaktiviteter.

La oss definere en flyt der du vil utløse neste trinn når en kunde åpner e-posten og laster ned vedlegget.

1. Når du har lag til E-post-aktiviteten, velger du + (Legg til).

2. Gå til dialogboksen Legg til en handling eller et annet element, og gå til Betingelser-fanen, og velg Avanserte e-postbetingelser.

   

3. I ruten Avanserte e-postbetingelser velger du alternativet Alle. I dette eksemplet definerer vi betingelsen for å gå til Ja-banen når en kunde åpner e-posten og laster ned vedlegget.

   Merk

   Velg alternativet En av dem hvis du vil utløse Ja-banen når bare ett av de valgte handlingene utføres.

   

4. Velg avmerkingsboksene E-post åpen og Vedlegg nedlastet i rullegardinlisten Velg resultater.

   Når kunden utfører begge disse handlingene i e-postmeldingen, startes Ja-banen.

   Merk

   Hvis du har valgt Ett av dem, startes Ja-banen når e-posten åpnes eller vedlegget lastes ned.

   

5. Velg varigheten i dager og timer som du vil at Ja-banen skal starte etter, når en kunde utfører de valgte handlingene. Hvis kunden ikke utfører disse handlingene innen tidsfristen, startes Nei-banen.

   Hvis du ikke vil vente og vil gå til neste trinn i Ja-banen etter at en kunde har utført de valgte handlingene, merker du av for Hvis handlingen er fullført innen tidsgrensen, flyttes sekvensen til Ja-banen.

   

6. Lukk ruten Avanserte e-postbetingelser.
   Trinnet for avanserte e-postbetingelser opprettes.
   Du kan fortsette å opprette trinnene i Ja- og Nei-baner, i henhold til dine krav.

Definere betingelser for en telefonsamtaletaktivitet

Når du legger til telefonsamtaleaktivitet i sekvensen og velger Legg til (+), vises dialogboksen Legg til en handling eller et annet element. Velg kategorien Betingelser, der du bestemmer neste handlingsforløp i rekkefølgen. Handlingene som kan utføres på en telefonsamtaleaktivitet, vises i Avanserte samtalebetingelser-trinnet. Disse handlingene varierer imidlertid fra organisasjon til organisasjon avhengig av deres krav, og legges til av administrator.
Med trinnet Avanserte samtalebetingelser kan du velge flere resultater når bare ett resultat må skje for å gå videre til Ja-banen.

Når selgeren hopper over telefonsamtaleaktivitet som inneholder en betingelse, følger flyten Nei-banen.

Merk

Hvis du vil lære mer om hvordan du legger til egendefinert status for organisasjonen, kan du se Angi overganger for statusårsak for Sak-tabellen eller egendefinerte tabeller.

La oss definere en flyt der du vil starte Ja-banen når kunden foretar eller mottar en samtale.

1. Velg Legg til (+) etter telefonsamtaleaktiviteten.

   

2. Gå til dialogboksen Legg til en handling eller et annet element, og gå til Betingelser-fanen, og velg Avanserte telefonbetingelser.

   

3. Velg alternativene Laget og Mottatt fra rullegardinlisten Velg resultater i boksen Avanserte telefonbetingelser. Når en av de valgte aktivitetene er fullført, startes Ja-banen.

   

4. Lukk ruten Avanserte telefonbetingelser.
   Trinnet for avanserte samtalebetingelser opprettes.

   

   Du kan fortsette å opprette trinnene i Ja- og Nei-baner, i henhold til dine krav.

Definere betingelser basert på en feltverdi

Når du legger til en betingelse basert på en feltverdi, bestemmer du det neste handlingsforløpet for sekvensen i samsvar med verdien som er angitt i feltet. De tilgjengelige feltverdiene, inkludert relaterte enheter, er basert på oppføringstypen du har valgt for rekkefølgen.

Gå til dialogboksen Legg til en handling eller et annet element, og gå til Betingelser-fanen, velg et felt, og opprett en betingelse. Sekvensen følger Ja-banen når betingelsen er sann og Nei-banen når betingelsen er usann.

La oss angi rekkefølgen i eksemplet nedenfor slik at den følger Ja-banen når firmanavnet til et kundeemne er Contoso.

1. Velg Legg til (+) etter en aktivitet.

2. Gå til dialogboksen Legg til en handling eller et annet element, og gå til Betingelser-fanen, og velg Feltverdi.

   

3. I ruten Feltverdi, under delen Gå til Ja-banen hvis, velger du Firmanavn, og deretter setter du betingelsen Er lik til Contoso.

   

   Merk

   • Når du velger Avansert, åpnes Feltverdier-ruten til høyre, slik at du kan definere flere betingelser for trinnet. Du kan definere betingelser basert på rad, gruppe og relaterte enheter.
   • Oppslagstypefelter, for eksempel Opprettet av og Eier, vises bare når du velger Avansert.
   • Hvis den tilkoblede oppføringen ikke inneholder det konfigurerte feltet, vises en feil i Neste-kontrollprogrammet. Bildet nedenfor viser et eksempel på feilen:
     

4. Lukk Feltverdi-ruten.
   Betingelsestrinnet for feltverdi er opprettet.

   Du kan fortsette å opprette trinnene i Ja- og Nei-baner, i henhold til dine krav.

Definere betingelser basert på en forretningsprosessfase

Når du legger til en betingelse basert på fasen i en forretningsprosess, finner du banen til en sekvens basert på hvilken fase forretningsprosessen er i. Forretningsprosessflytene vises basert på oppføringstypen du har valgt for sekvensen.

Gå til dialogboksen Legg til en handling eller et annet element, og gå til Betingelser-fanen, velg Fase i forretningsprosess, og opprett en betingelse. Sekvensen følger Ja-banen når betingelsen er sann og Nei-banen når betingelsen er usann.

Merk

Kontroller at forretningsprosessflytene er definert for oppføringstypen du har valgt i sekvensen.

La oss sette sekvensen til Ja-banen i eksemplet nedenfor når flyten Salgsprosess for kundeemne til salgsmulighet er i fasen Foreslå eller Utvikle.

1. Velg Legg til (+) etter en aktivitet.

2. Gå til dialogboksen Legg til en handling eller et annet element, og gå til Betingelser-fanen, og velg Fase i forretningsprosess.

   

3. Velg Kundeemne til salgsmulighetsprosess under delen Gå videre til Ja-banen hvis BPF i ruten Fase i forretningsprosess. Velg Foreslå og Utvikle i boksen og fasen er.

   

4. Lukk ruten Fase i forretningsprosess.
   Betingelsestrinnet for fase i forretningsprosess er opprettet.
   Du kan fortsette å opprette trinnene i Ja- og Nei-baner, i henhold til dine krav.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Opprette og aktivere en sekvens
Legg til trinn i en sekvens
Legge til kommandotrinn i sekvenser
Legge til LinkedIn-aktiviteter i sekvens