Legge til kontrolltrinn
Legg til trinn for å gå videre til andre sekvenser og oppdatere felt i en rekkefølge for å vise dem i arbeidslisten og Neste-kontrollprogram.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemadministrator eller Sekvensleder Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Typer kommandotrinn
Følgende kommandotrinn er tilgjengelige i sekvenser:
Gå videre til en annen sekvens
Overfører sekvenskontrollen fra den gjeldende rekkefølgen til den valgte rekkefølgen. Du definerte for eksempel en sekvens S1 og la ved en sekvens S2 etter en innledende aktivitet med å sende en e-postinnledning. Når S1 er vedlagt en oppføring og selgeren fullfører den første oppgaven med å sende en e-postinnledning, starter oppføringen med å vise aktivitetene som er definert i S2. Dette er vurderingene du må gjøre for å bruke denne aktiviteten:
- En sekvens kan ikke starte med denne aktiviteten
- Andre trinn kan ikke legges til etter denne aktiviteten
For å legge til Gå videre til et annet sekvensaktivitetstrinn:
På siden for sekvensutforming velger du Legg til (+)-ikonet under et trinn.
Gå til dialogboksen Legg til en handling eller et annet element under Kommandoer-fanen, og velg Gå videre til en annen sekvens.
I ruten Gå videre til en annen sekvens, fra listen Koble til, velger du en sekvens du vil legge til. Listen består av sekvensene som er aktive og relatert til oppføringstypen.
Lukk ruten Gå videre til en annen sekvens.
Aktivitetstrinnet legges til i rekkefølgen.
Oppdater felt
Oppretter et trinn som automatisk oppdaterer en oppføring ved å bruke en konfigurert verdi for et felt. Når aktiviteten vises for selgeren i oppføringen, oppdateres feltet automatisk med verdien du konfigurerte. Følgender typer felt støttes (inkludert egendefinerte felt):
- To alternativer (for eksempel et Ikke send e-post-felt som inneholder verdiene Tillat og Ikke tillat)
- Alternativsett (for eksempel et Budsjett-felt som inneholder verdiene Ikke endelig budsjett, Vil kanskje foreta kjøp, Kan foreta kjøp og Kommer til å foreta kjøp)
Du kan legge til denne aktiviteten hvor som helst i rekkefølgen. Så snart den forrige aktiviteten er fullført, utføres aktiviteten Oppdater felt automatisk, og rekkefølgen flyttes til neste aktivitet. Hvis du vil unngå å utføre Oppdater felt-trinnet umiddelbart etter at den forrige aktiviteten er fullført, legger du til aktiviteten Angi ventetid (beskrevet tidligere i dette emnet) før aktiviteten Oppdater felt.
Selgere kan se aktiviteten på tidslinjen i oppføringen.
Slik legger du til trinnet for oppdateringsfeltaktiviteten:
På siden for sekvensutforming velger du Legg til (+)-ikonet under et trinn.
Gå til dialogboksen Legg til en handling eller et annet element under Kommandoer og velg Oppdater felt.
Velg et felt under Oppdater felt under Oppdater dette feltet automatisk. Velg en verdi du vil bruke til å oppdatere oppføringen automatisk, under Med denne verdien.
Lukk Oppdater felt-ruten.
Aktivitetstrinnet legges til i rekkefølgen.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Relatert informasjon
Opprette og aktivere en sekvens
Legg til trinn i en sekvens
Legge til betingelsestrinn i sekvenser
Legge til LinkedIn-aktiviteter i sekvens