Les på engelsk

Del via


Eksempler på tilordningsregler og segmenter

I denne delen har vi brukt noen eksempler til å forklare hvordan du oppretter tilordningsregler og segmenter for ulike scenarioer.

Lisens- og rollekrav

Tilordne et kundeemne til eieren av forretningsforbindelsen

Du kan automatisere på to måter:

  1. Opprett et segment for kundeemner med forretningsforbindelser, og tilordne dem til eieren av forretningsforbindelsen.
  2. Bruk tilordningsregler til å filtrere kundeemner med forretningsforbindelser, og tilordne dem til eieren av forretningsforbindelsen.

La oss se nærmere på hvert alternativ.

Opprett et segment for kundeemner med forretningsforbindelser, og tilordne dem til eieren av forretningsforbindelsen

I denne fremgangsmåten skal vi filtrere kundeemnene med forretningsforbindelser ved hjelp av segment og deretter tilordne disse kundeemnene til den respektive eieren av forretningsforbindelse ved hjelp av tilordningsregler. Vi anbefaler at du bruker dette alternativet når du håndterer et stort antall kundeemner. Det kan forbedre ytelsen etter hvert som betingelsene fordeles mellom segmenter og tilordningsregler.

  1. Opprett segmentet Segmenter kundeemner fra eksisterende forretningsforbindelser, som bare henter inn kundeemner med en tilknyttet overordnet forretningsforbindelse.

    Skjermbilde av en rad som er lagt til for overordnet forretningsforbindelse for kundeemne.

  2. Opprett en tilordningsregel i fanen Tilordningsregler for segmentet for å identifisere eieren av forretningsforbindelsen og tilordne kundeemnet til eieren av forretningsforbindelsen. Når du velger selgere, legger du til betingelsen via den relaterte enheten Forretningsforbindelse (eiende bruker), der Forretningsforbindelse er lik Kundeemne.Overordnet forretningsforbindelse for kundeemne.

    Skjermbilde av hvordan du oppretter en tilordning du vil tilordne til en eier av forretningsforbindelse.

  3. Lagre og aktiver segmentet Segmenter kundeemner fra eksisterende forretningsforbindelser.

    Alle nye kundeemner fra eksisterende forretningsforbindelser kommer automatisk inn i dette segmentet og tilordnes basert på den konfigurerte tilordningsregelen for dette segmentet.

Bruk tilordningsregler til å filtrere kundeemner med forretningsforbindelser og tilordne dem til eieren av forretningsforbindelsen

I denne fremgangsmåten skal vi bruke tilordningsreglene til både å filtrere kundeemnene med forretningsforbindelser og tilordne dem til eiere av forretningsforbindelse.

  1. Velg segmentet du vil tilordne kundeemner til eiere av forretningsforbindelse for. Her bruker vi standardsegmentet.

  2. Opprett en tilordningsregel som følger:

    1. I delen Kvalifiserte kundeemner for denne regelen velger du Overordnet forretningsforbindelse for kundeemne>Inneholder data. Denne betingelsen vurderer kundeemner med en overordnet forretningsforbindelse og ignorerer kundeemner uten forretningsforbindelse.

      Skjermbilde av hvordan du legger til en betingelse for overordnet forretningsforbindelse for kundeemner som inneholder data.

    2. I delen Tilordne disse kundeemnene til en selger, et team eller en kø legger du til betingelsen via den relaterte enheten Forretningsforbindelse (eiende bruker), der Forretningsforbindelse er lik Kundeemne.Overordnet forretningsforbindelse for kundeemne. Denne betingelsen identifiserer eieren av forretningsforbindelsen og tilordner kundeemnet til eieren av forretningsforbindelsen.

      Skjermbilde av hvordan du legger til en betingelse for valg av enheten som er relatert til brukeren som eier forretningsforbindelsen, der forretningsforbindelse er lik kundeemnets overordnede forretningsforbindelse.

Tilordne et kundeemne til selgere med relevante ferdigheter eller kvalifikasjoner

La oss si at du er en salgsleder fra en finansinstitusjon og selger forsikringsplaner, kredittkort og andre finansprodukter til kunder. Når kundeemner kommer inn for forsikringspolisen, ønsker du automatisk å tilordne kundeemnene til kvalifiserte selgere som minst har sertifisering for forsikringsnivå 1 og har en akademisk grad i finans.

Obs!

Her tar vi hensyn til standardsegmentet når vi oppretter tilordningsregelen.

  1. Opprett selgerattributter for sertifisering for forsikringsnivå 1 og akademisk grad i finans. Her har vi opprettet forsikringssertifikat og akademisk kvalifikasjon og lagt til verdier per forretningskravene. Mer informasjon: Angi selgerattributter og -kapasitet

  2. Bruk de opprettede attributtene på de respektive selgerne. Mer informasjon: Tilordne attributter og kapasitet til selgere

  3. Opprett en tilordningsregel for å tilordne kundeemner relatert til forsikring til selgere med nødvendig sertifikat og kvalifikasjon.

    1. I delen Kvalifiserte kundeemner for denne regelen oppretter du en betingelse der Kundeemnekategori er lik Forsikring for å filtrere kundeemner med forsikring. Her har vi tilpasset kundeemneenheten ved å legge til Forsikring som en kategori.

      Skjermbilde av hvordan du legger til en betingelse der kundeemnekategori er lik forsikring.

    2. I delen Tilordne disse kundeemnene til en selger, et team eller en kø velger du Selgere med samsvarende vilkår fra rullegardinlisten, og deretter velger du alternativet Bruk selgerattributter definert for tildelingsregler.

    3. Opprett følgende betingelser i henhold til forretningsregelen:

      • Forsikringssertifikat>Er lik>Nivå 1, Nivå 2 og Nivå 3.

        Obs!

        Hvis de andre sertifikatnivåene er over Nivå 1, kan du ta med disse nivåene, fordi forsikringssertifikatet for Nivå 1 er et minimumskrav.

      • Akademisk kvalifikasjon>Er lik>Grad – finans, Utdannet – finans og PG – finans.

      Skjermbilde av hvordan du legger til en betingelse for forsikringskvalifikasjon og akademisk kvalifikasjon.

    Ethvert nye kundeemne som er relatert til forsikring, kommer automatisk inn i denne tilordningsregelen.

Tilordne et kundeemne til selgeren med tilsvarende forretningsenhet og som bor innenfor samme postnummer

Du ønsker å rute kundeemner til selgere som har samme postnummer og samsvarer med forretningsenheten. Hvis du har et stort antall områder, er det vanskelig å administrere oppretting av tilordningsregler for hvert område. Når du bruker vilkårene for dynamisk treff, kan du opprette én regel for å tilordne kundeemner til selgere som bor innenfor samme postnummer som kundeemnet, og samsvarer med forretningsenheten.

Obs!

Her tar vi hensyn til standardsegmentet når vi oppretter tilordningsregelen.

  1. Opprett tilordningsregelen, og konfigurer delen i delen Tilordne disse kundeemnene til en selger, et team eller en kø som beskrevet:

    • Velg Selgere med samsvarende vilkår fra rullegardinlisten.
    • Velg alternativet Bruk selgerattributter som er definert for tilordningsregler.
    • Legg til følgende betingelser:
      • Postnummer>Er lik>$(address_1_postalcode).
        Feltet Postnummer er et systembrukerfelt som må samsvare med Postnummer i kundeemneenheten. Siden feltet Postnummer er av typen streng (én tekstlinje), bruker du det logiske navnet på feltet Postnummer (address_1_postalcode) fra kundeemneenheten for å samsvare systembrukere. Syntaksen for å legge til en strengverdi er $(Logisk navn på feltet).

      • Forretningsenhet>Er lik>Kundeemner.Eiende forretningsenhet.
        Feltet Forretningsenhet er et alternativsett som er tilgjengelig i både kundeemne- og systembrukeren. Velg verdien Kundeemner.Eiende forretningsenhet fra rullegardinlisten.

    Skjermbilde av hvordan du legger til en betingelse for postnummer.

    Den opprettede enkeltregelen ruter automatisk hvert kundeemne til riktig selger i riktig område.

Hopp over regler for selvopprettede kundeemner

I organisasjonen kommer kundeemner fra ulike kilder, for eksempel markedsføringskampanjer, besøkende fra nettstedet, partnere og selgerne. Funksjonen for arbeidstildeling distribuerer kundeemner automatisk til kvalifiserte selgere basert på reglene som omfatter kundeemner som ble opprettet av selgere. Kundeemnene som opprettes av selgerne blir som oftest rutet til en annen selger basert på tildelingsreglene. Hvis du imidlertid foretrekker at kundeemnene blir tilordnet til selgerne som faktisk genererer dem, kan du implementere regler for å filtrere ut kundeemner som er opprettet av andre selgere. Du kan oppnå dette ved hjelp av følgende prosess.

  1. Tilpass kundeemneskjemaet for å legge til et felt for ruting til en annen selger.
    Opprett og legg til et egendefinert felt i kundeemneskjemaet for å angi om kundeemnet skal rutes til en annen selger. Du kan for eksempel legge til et felt kalt Rut til en annen selger med verdiene Ja eller Nei.

    Skjermbilde av hvordan du legger til det egendefinerte feltet i kundeemneskjemaet.

    Angi Nei i feltet for kundeemner som ikke skal rutes til en annen selger.

  2. Kategoriser alle kundeemner der Nei er angitt i det egendefinerte feltet, i segmentet Ikke rut kundeemner.
    Opprett et segment kalt Ikke rut kundeemner, og definer deretter betingelsen som Rut til en annen selger>Er lik>Nei. Denne betingelsen filtrerer ut kundeemner som ikke skal rutes til en annen selger.

    Skjermbilde av hvordan du legger til betingelsen for å segmentere kundeemner som ikke rutes til andre selgere.

    Nye eller oppdaterte kundeemner havner i de respektive segmentene.

  3. Gi segmentet uten tildelingsregler høyest prioritet.
    Hvis et kundeemne oppfyller betingelser for flere segmenter, er segmentet med høyest prioritet gjeldende. Du kan sikre at kundeemner forblir hos selgeren som opprettet kundeemnet, ved å gi segmentet Ikke rut kundeemner høyest prioritet. Mer informasjon: Prioriter tilordningsregler

    Skjermbilde der segmentet Ikke rut kundeemner får høyest prioritet.

Tilordne kundeemner generert fra en kampanje til produktspesifikke salgsteam

Organisasjonen holder en årlig festkampanje som genererer kundeemner for produktutvalget som tilbys av organisasjonen. Du har dedikerte salgsteam som spesialiserer seg på hvert produkt, og målet er å sikre at kundeemnene som genereres fra kampanjen, rutes til de tilsvarende salgsteamene med produktspesialister. Du kan oppnå dette ved hjelp av følgende prosess.

  1. Identifiser attributter mellom kundeemner og team for å samsvare produktene.
    Alle spesialiserte salgsteam har attributtet Produkt som eies som inneholder informasjon om produktet salgsteamet eier, og kundeemnet har attributtet Interessert i produkt som inneholder informasjon om den potensielle kundens interesse. Mer informasjon: Angi selgerattributter og -kapasitet

  2. Filtrer kundeemner med informasjon om det interessante produktet som kommer fra en kampanje, og tilordne dem til det spesialiserte salgsteamet.
    Når de kvalifiserte kundeemnene allerede er filtrert i segmentdefinisjonen, kan du ignorere dette trinnet. Ellers oppretter du en tildelingsregel for segmentet og definerer betingelser som beskrevet i delen for kvalifiserte kundeemner:

    • Legg til betingelsene i delen Kvalifiserte kundeemner for denne regelen.

      • Interessert i produkt>Inneholder data. Denne betingelsen tar hensyn til kundeemner som er interessert i et produkt.

      • Kildekampanje > Er lik >Årlig festkampanje.
        Denne betingelsen tar hensyn til kundeemner som genereres fra den årlige festkampanjen.

    • I delen Tilordne disse kundeemnene til en selger, et team eller en kø velger du Team med samsvarende attributter fra rullegardinlisten og legger til betingelsen Produkt som eies>Er lik>Kundeemne.Interessert i produkt.
      Denne betingelsen identifiserer produktet som eies av teamet, og tilordner kundeemnet til teamet.

    Skjermbilde av definisjon av betingelser for å tilordne kundeemner generert via den årlige festkampanjen til produktteam.

    Dette sikrer at alle kundeemner som kommer fra kampanjen, automatisk tilordnes til det beste salgsteamet, og at selgerne i teamet kan fostre dem til salg.

Opprett og aktiver tildelingsregler
Opprett og aktiver segmenter
Angi selgerattributter og -kapasitet