Del via

Arbeide med maler for utskriftsfletting

  • Artikkel

Viktig

Funksjonen for utskriftsflettingsmal er avskrevet og støttes ikke. I Dynamics CRM 2016 (versjon 8.0) lanserte vi dokumentgenerering på serversiden ved hjelp av Word- og Excel-maler. Du kan bruke disse malene til å formidle standardiserte dokumenter eller tilpasset dataanalyse til organisasjonen.

Du kan bruke maler for utskriftsfletting sammen med Office Word til å opprette kundeklargjorte brev, telefakser, e-postmeldinger og tilbud.

Word-maler opprettes og redigeres i Word, men de kan lastes opp til kundeengasjementsapper (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation), for å brukes med utskriftsfletting og deling med andre brukere. Bare .xml-dokumenter i Word kan brukes som maler. Du kan lære mer om hvordan du lager maler for utskriftsfletting ved å se den elektroniske hjelpen i Word.

  1. Sørg for at du har sikkerhetsrollen som systemadministrator eller tilsvarende tillatelser i Microsoft Dynamics 365.

    Kontroller sikkerhetsrollen din

    • Følg fremgangsmåten under Vise brukerprofilen.

    • Har du ikke de riktige tillatelsene? Kontakt systemansvarlig.

  2. Velg et miljø i administrasjonssenteret for Power Platform.

  3. Velg Innstillinger>Maler>Utskriftsflettingsmaler.

  4. Velg Ny for å opprette en ny mal for utskriftsfletting.

  5. Angi et Navn og en Tilknyttet enhet (oppføringstype) i skjemaet Maler for utskriftsfletting.

  6. Du kan angi en beskrivelse av malen. Denne vises ikke for mottakeren.

  7. Velg Lagre.

  8. Velg Datafelt, velg kolonnene som skal legges til som felt i e-postmeldingen, og velg deretter OK.

  9. Velg Lagre, og velg deretter Opprett mal i Word.

  10. Velg Tillegg, og velg deretter CRM.

  11. Fortsett til utskriftsflettingsprosessen, og lagre malen.

  12. Gå tilbake til siden Mal for utskriftsfletting, og velg deretter Velg fil.

  13. Velg det nylig opprettede dokumentet for utskriftsfletting, velg Åpne, og velg deretter Legg ved.

  14. Velg Lagre og lukk.

Merk

Hvis du vil gjøre en personlig mal om til en delt mal, velger du Gjør tilgjengelig for organisasjonen på Flere handlinger-menyen etter at du har lagret oppføringen i malskjemaet. Du kan tilbakestille malen til en personlig mal ved å velge Gjør personlig.

Bruk en mal for utskriftsfletting

Når du har opprettet en mal for utskriftsfletting, følger du fremgangsmåten nedenfor for å bruke den.

  1. I Power Platform-administrasjonssenteret velger du et miljø og åpner det.

  2. Velg Avansert søk, og velg kundene for å sende en e-post.

  3. Velg Utskriftsfletting, velg Personlig utskriftsflettingsmal, og velg deretter Last ned.

  4. Åpne den nedlastede filen i Microsoft Word, og gå gjennom trinnene.