Verkoopanalyses

Bedrijven leggen tijdens dagelijkse activiteiten een veel gegevens vast die waardevolle business intelligence (BI) voor verkoopmanagers ondersteunen:

• Verkoopkansen
• Verkoopoffertes
• Verkooporders
• Verkoopfacturen

Business Central biedt veel functies voor het verzamelen, analyseren en delen van de verkoopgegevens van uw organisatie:

• Ad-hocanalyse in lijsten
• Ad-hocanalyse van gegevens in Excel (met behulp van Openen in Excel)
• Ingebouwde verkoopanalysetools
• Ingebouwde verkooprapporten

Elk van deze functies heeft voor- en nadelen, afhankelijk van het type gegevensanalyse en de rol van de gebruiker. Ga voor meer informatie naar Overzicht van analyses, bedrijfsinformatie en rapportage.

In dit artikel wordt beschreven hoe u deze analytische functies kunt gebruiken om verkoopinzichten te verschaffen.

Analysebehoefte in verkoop

Bij het in kaart brengen van de analysebehoeften in verkoopmanagement kan het helpen om een model te gebruiken dat gebaseerd is op persona's en dat verschillende analysebehoeften op een hoog niveau beschrijft.

Mensen in verschillende rollen hebben verschillende behoeften als het om gegevens gaat, en ze gebruiken de gegevens op verschillende manieren. Mensen in activabeheer gaan bijvoorbeeld anders met gegevens om dan mensen in verkoop.

Rol	Gegevensaggregatie	Typische manieren om gegevens te gebruiken
CCO/CFO/CEO	Prestatiegegevens	KPI's Dashboards Financiële rapporten
Verkoopmanager	Trends, overzichten	Ingebouwde managementrapporten Ad-hocanalyse
Accountmanager/verkoopmedewerker	Gedetailleerde gegevens	Ingebouwde operationele rapporten Taakgegevens op het scherm

Financiële rapportage gebruiken om financiële overzichten en KPI’s te produceren (in verband met verkoop)

De functie Financiële rapportage geeft u inzichten in de financiële gegevens die in uw rekeningschema zijn opgeslagen. U kunt financiële rapporten instellen om cijfers in grootboekrekeningen (GB) te analyseren en grootboekposten te vergelijken met budgetposten. Specifiek voor verkoopmanagement kunt u financiële rapporten instellen voor de grootboekrekeningen die u gebruikt om verkoopboekingen bij te houden.

Dimensies spelen een belangrijke rol bij bedrijfsinformatie. Een dimensie bestaat uit gegevens die u toevoegt aan een post als een parameter. Met dimensies kunt u posten groeperen met soortgelijke kenmerken, zoals klanten, regio's, producten en verkoper. U gebruikt dimensies ook wanneer u analyseweergaven definieert en wanneer u financiële rapporten maakt. Zie Werken met dimensies voor meer informatie.

Als u meer wilt weten over financiële rapporten, gaat u naar Financiële rapporten voorbereiden met financiële gegevens en rekeningcategorieën.

Financiële rapportage voor bedrijfsunits of rechtspersonen in verband met verkoop

Sommige organisaties gebruiken Business Central in meerdere bedrijfsunits of rechtspersonen. Anderen gebruiken Business Central in dochterondernemingen die rapporteren aan moederorganisaties. Business Central geeft accountants tools waarmee ze grootboekposten van twee of meer bedrijven (dochterondernemingen) kunnen overbrengen naar een geconsolideerd bedrijf. Specifiek voor verkoopbeheer wilt u mogelijk grootboekposten voor uw verkooprekeningen consolideren om verkoop-KPI's voor bedrijfsunits of rechtspersonen bij te kunnen houden.

Ga naar Bedrijfsconsolidatie voor meer informatie.

Adhoc-analyse van verkoopgegevens

Soms hoeft u alleen maar te controleren of de getallen correct zijn, of snel een cijfer bevestigen. De volgende functies zijn ideaal voor ad-hocanalyses:

• Gegevensanalyse op grootboeklijstpagina´s
• Openen in Excel

Met de functie Gegevensanalyse kunt u een lijstpagina openen, zoals de pagina's Grootboekposten, Klantenposten, Artikelposten of Geboekte facturen, de analysemodus openen en vervolgens gegevens naar eigen inzicht groeperen, filteren en draaien.

Op dezelfde manier kunt u de actie Openen in Excel gebruiken om een lijstpagina te openen, de lijst optioneel te filteren op een subset van de gegevens en vervolgens Excel te gebruiken om met de gegevens te werken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van functies zoals Gegevens analyseren, Wat-als-analyse of Prognoseblad.

Tip

Als u OneDrive configureert voor systeemfuncties, wordt de Excel-werkmap in uw browser geopend.

Voor meer informatie over het uitvoeren van ad-hocanalyses van verkoopgegevens gaat u naar Ad-hocanalyse van verkoopgegevens.

Ingebouwde verkooprapporten

Business Central bevat verschillende ingebouwde rapporten, traceringsfuncties en tools waarmee verkooporganisaties kunnen rapporteren over hun gegevens.

Om een overzicht te krijgen van beschikbare rapporten kiest u Alle rapporten in het bovenste deelvenster van uw startpagina. Met deze actie gaat u naar de Rolverkenner, die wordt gefilterd op de functies in de optie Rapport en analyse. Ga voor meer informatie naar Rapporten zoeken met de Rolverkenner.

Er zijn twee soorten ingebouwde rapporten:

• Ontworpen om af te drukken (pdf).
• Ontworpen voor analyse in Excel.

Ga naar Ingebouwde rapporten voor verkoop voor meer informatie over rapporten die relevant zijn voor verkopen.

Verkoopanalyses op het scherm

Business Central heeft een aantal pagina's waarop u verkoopoverzichten en taken kunt vinden. Hier zijn enkele voorbeelden om u op weg te helpen:

• De lijst Verkoopoffertes openen
• De lijst Verkooporders openen
• De lijst Geboekte verkoopfacturen openen
• De lijst Verkoopretourorders openen
• Ordertoezeggingsdatums berekenen
• Leveringsdatums berekenen voor verkooporders
• Pakketten traceren
• De beschikbaarheid van artikelen weergeven
• Status van verkoopraamcontract
• Niet-geboekte en geboekte verkoopraamcontractregels weergeven

Aan verkoop gerelateerde grootboekposten en saldi weergeven vanaf de pagina Rekeningschema

Op de pagina Rekeningschema worden alle grootboekrekeningen weergegeven met samengevoegde cijfers die naar het grootboek zijn geboekt. Vanaf deze pagina kunt u het volgende doen:

• Rapporten weergeven waarin grootboekposten en saldi worden weergegeven.
• Bekijk een lijst met boekingsgroepen voor die rekening.
• Afzonderlijke debet- en creditsaldo's voor één rekening bekijken.

Specifiek voor verkoop kunt u op de pagina Rekeningschema een weergave maken waarin alleen de rekeningen worden weergegeven die u gebruikt om verkoopposten te boeken.

Ga voor meer informatie naar Het rekeningschema begrijpen.

Gegevens analyseren per dimensie (in verband met verkoop)

Dimensies zijn waarden waarmee posten worden gecategoriseerd, zodat u ze kunt bijhouden en analyseren in documenten, zoals verkooporders. Dimensies kunnen bijvoorbeeld aangeven tot welk project of welke afdeling een post behoort.

In plaats van voor elke afdeling of locatie aparte grootboekrekeningen in te stellen, kunt u dus bijvoorbeeld dimensies gebruiken als basis voor analyse en hoeft u geen ingewikkelde rekeningschemastructuur te maken.

Ga voor meer informatie naar Gegevens analyseren per dimensie.

Zie ook

Bedrijfsconsolidatie
Financiële rapporten voorbereiden met financiële gegevens en rekeningcategorieën
Financiële rapportage verwerken voor verschillende bedrijfseenheden of rechtspersonen
Adhoc-analyse van verkoopgegevens
Ingebouwde verkooprapporten
Het rekeningschema begrijpen
Gegevens analyseren per dimensie
Overzicht van analyses, bedrijfsinformatie en rapportage
Werken met Business Central

Start een gratis proefversie

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central