Overzicht van analyses, bedrijfsinformatie en rapportage
Kleine en middelgrote bedrijven vertrouwen op ingebouwde analyse- en rapportagemogelijkheden die ze kant-en-klaar kunnen gebruiken om hun bedrijf bij te houden. Business Central biedt rapporten en analysetools die zowel de basis- als de complexe bedrijfsprocessen van dergelijke organisaties bestrijken. U kunt ook ad-hocanalyses rechtstreeks vanaf uw startpagina uitvoeren.
Analysebehoefte in organisaties
Bij het in kaart brengen van analysebehoeften in organisaties kan het helpen om een mentaal model te gebruiken dat gebaseerd is op persona's die op een hoog niveau worden beschreven en hun verschillende analysebehoeften.
Het model is gebaseerd op het feit dat verschillende rollen in een organisatie verschillende behoeften hebben als het om data gaat. Hoe hoger een rol in het organigram wordt geplaatst, hoe meer geaggregeerde gegevens iemand in de rol nodig heeft om zijn werk te doen.
Rollen hebben vaak de voorkeuren om data te consumeren en te analyseren, die het niveau van data-aggregatie aangeven dat ze nodig hebben.
In de volgende secties leert u meer over manieren om gegevens uit Business Central te gebruiken:
- Financiële rapporten
- KPI's en dashboards
- Ad-hocanalyse
- Rapporten
Financiële rapporten gebruiken om financiële overzichten en KPI’s te produceren
Financiële rapporten geven u inzicht in de financiële gegevens die in uw rekeningschema (COA) zijn opgeslagen. U kunt financiële rapporten instellen om cijfers in grootboekrekeningen (GB) te analyseren en grootboekposten te vergelijken met budgetposten.
Dimensies spelen een belangrijke rol bij bedrijfsinformatie. Een dimensie bestaat uit gegevens die u kunt toevoegen aan een post als een parameter. Met dimensies kunt u posten groeperen die vergelijkbare kenmerken hebben. Bijvoorbeeld groepen klanten, regio's, producten en verkopers. Groepen maken het gemakkelijker om gegevens op te halen voor analyse. U kunt dimensies onder andere ook gebruiken wanneer u analyseweergaven definieert en wanneer u financiële rapporten maakt. Zie Werken met dimensies voor meer informatie.
KPI's gebruiken om uw bedrijfsdoelen te halen
Een Key Performance Indicator (KPI) is een meetbare waarde die laat zien hoe effectief u uw doelen bereikt. Beschouw KPI's als de scorekaart van uw bedrijf, een manier om te meten of u uw doelstellingen wel haalt.
Door KPI's te identificeren en bij te houden, weet u of uw bedrijf op de goede weg is, of dat u van koers moet veranderen. Wanneer ze op de juiste manier worden gebruikt, zijn KPI's krachtige hulpmiddelen die u helpen bij het volgende:
- Bewaak de financiële gezondheid van het bedrijf.
- Meet de voortgang ten opzichte van strategische doelen.
- Spoor problemen vroegtijdig op.
- Pas tijdig de tactieken aan.
- Motiveer teamleden.
- Neem sneller betere beslissingen.
Ga naar KPI's gebruiken om uw bedrijfsdoelen te bereiken voor meer informatie over KPI's
Ad-hocgegevensanalyse
U wilt misschien gewoon controleren of de cijfers kloppen, snel een hypothese over het bedrijf bevestigen of ontkrachten, of op zoek gaan naar afwijkingen in uw financiële gegevens. Voor ad-hocanalyses beschikt u mogelijk niet over een ingebouwd rapport dat u helpt uw vragen te beantwoorden. Gebruik deze twee functies voor ad-hocanalyses:
- Gegevensanalyse op grootboeklijstpagina´s
- Openen in Excel
Met de functie Gegevensanalyse kunt u een lijstpagina openen, zoals de pagina's Grootboekposten of Klantenposten, de analysemodus invoeren en vervolgens gegevens naar eigen inzicht groeperen, filteren en draaien.
Op dezelfde manier kunt u de actie Openen in Excel gebruiken om een lijstpagina te openen, de lijst eventueel te filteren op een subset van de gegevens en vervolgens Excel te gebruiken om met de gegevens te werken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van functies zoals Gegevens analyseren, Wat-als-analyse of Prognoseblad.
Fooi
Als u OneDrive configureert voor systeemfuncties, wordt de Excel-werkmap in uw browser geopend met behulp van Excel voor het web.
Ga naar Ad hoc data-analyse voor meer informatie over ad-how-analyses.
Rapporten
In een rapport in Business Central wordt informatie verzameld op basis van een gespecificeerde set criteria. Rapoorten organiseren en presenteren de informatie in een gemakkelijk te lezen formaat dat u kunt gebruiken in Excel, afdrukken of opslaan als een bestand.
Als voorbeeld van een interactief rapport in Excel kunt u het rapport *Verouderde vorderingen gebruiken. Hiermee kunt u analyseren wat uw klanten u verschuldigd zijn en wanneer betalingen moeten worden gedaan.
Voor verouderde vorderingen bevat Business Central ook een rapport dat u kunt afdrukken. De mogelijkheid om af te drukken is handig als u de gegevens liever in een .pdf-bestand heeft.
Business Central wordt geleverd met meer dan 300 ingebouwde rapporten waarmee u uw bedrijfsprocessen kunt ondersteunen met datagestuurde inzichten. Voor een snel overzicht van alle rapporten die beschikbaar zijn voor uw rol, kunt u de rapportverkenner openen vanuit het rolcentrum en alle lijstpagina's en vanuit Vertel het me.
Ga naar Rapporten per rol verkennen voor meer informatie over het gebruik van de rapportverkenner om alle ingebouwde rapporten te bekijken.
In de volgende tabel vindt u artikelen over het gebruik van ingebouwde rapporten in Business Central.
| Aan | Zie |
|---|---|
| Leer rapporten gebruiken (bladwijzer maken, uitvoeren, afdrukken, plannen en de indeling wijzigen). | gebruik rapporten in het dagelijkse werk |
| Ontdek welke ingebouwde rapporten beschikbaar zijn in Business Central. | Rapport Overzicht |
| Gebruik de Rapportverkenner om alle ingebouwde rapporten te bekijken. | Rapporten per rol verkennen |
Externe bedrijfsinformatie- en rapportagetools
Als u dat liever doet, kunt u ook gebruikmaken van business intelligence-tools die niet in Business Central zijn ingebouwd. De volgende tabel bevat koppelingen naar richtlijnen en manieren om externe hulpmiddelen te gebruiken.
| Aan | Zie |
|---|---|
| Power BI gebruiken met Business Central-gegevens | gebruik Power BI met Business Central |
| Integreer externe bedrijfsinformatietools met Business Central. | Externe Business Intelligence-tools |
| Gegevens extraheren naar data warehouses of data lakes | Hoe u gegevens naar datawarehouses of datalakes kunt extraheren |
| Business Central-gegevens analyseren met Microsoft Fabric | Inleiding tot Microsoft Fabric en Business Central |
| Gegevens lezen uit Business Central met API's | Business Central API v2.0 |
Analyse per functioneel gebied
De inhoud van dit algemene artikel is ook beschikbaar in speciale versies voor veel functionele gebieden in Business Central.
| Als u werkt met... | Zie |
|---|---|
| Financiën | Financiële analyse |
| Verkoop | Verkoopanalyses |
| Inkoop | Aankoopanalyse |
| Beheer van vaste activa | Analyse van vaste activa |
Zie ook
financiële rapportage gebruiken om financiële overzichten en KPI's te produceren
Het gebruik van prestatie-indicatoren (KPI's) om uw bedrijfsdoelen te bereiken
Ad-hoc data-analyse uitvoeren
gebruik rapporten in uw dagelijkse werk
Overzicht van ingebouwde rapporten
Rapporten per rol verkennen
Werken met Business Central