Goedkeuringsgebruikers instellen

Voordat u werkstromen met goedkeuringsstappen kunt maken, moet u op de pagina Gebruikersinstellingen voor goedkeuring de gebruikers instellen die betrokken zijn bij de goedkeuringsprocessen. U kunt ook bedraglimieten instellen voor verschillende soorten aanvragen, vervangende goedkeurders definiëren en berichten instellen.

Nadat u goedkeuringsgebruikers hebt ingesteld, kunt u werkstroomreacties te maken voor goedkeuringswerkstromen. Zie voor meer informatie Goedkeuringswerkstromen maken.

Tip

U kunt vereisen dat meerdere goedkeurders reageren op een goedkeuringsaanvraag door een groep goedkeurders te maken op de pagina Werkstroomgebruikersgroep. Meer informatie op Werkstroomgebruikersgroepen instellen.

Een goedkeuringsgebruiker instellen

Wanneer u gebruikers instelt voor goedkeuringswerkstromen, is het belangrijk dat dezelfde gebruiker niet zowel een aanvrager als een fiatteur is in een werkstroomgebruikersgroep. Wanneer een gebruiker zowel een aanvrager als een fiatteur is, werken goedkeuringen voor de gebruiker als volgt:

• Verzoeken van de gebruiker worden altijd automatisch goedgekeurd.
• Als er meerdere goedkeurders zijn, kunnen alleen de goedkeurders met een hoger volgnummer in de werkstroomgebruikersgroep de status van een aanvraag wijzigen in Goedgekeurd. Goedkeurders met een lager volgnummer kunnen verzoeken goedkeuren, maar hun goedkeuringen hebben geen invloed op de status van een verzoek.

1. Kies het , voer Gebruikersinstellingen voor goedkeuring in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Maak een nieuwe regel op de pagina Gebruikersinstellingen voor goedkeuring en vul de velden in zoals is beschreven in de volgende tabel.

   Veld	Omschrijving
   Gebruikers-ID	Selecteer de gebruikers-id van de gebruiker die is betrokken bij het goedkeuringsproces.
   Verkoper/inkoper	Geef de verkopers- of inkoperscode die op de gebruiker van toepassing is. U vult het veld Verkoper/inkoper meestal in als de verkoper of inkoper die verantwoordelijk is voor de klant of leverancier, ook de persoon is die een verkoop- of inkoopaanvraag moet goedkeuren.
   Fiatteur-id	Selecteer de gebruikers-id van de gebruiker die aanvragen moet goedkeuren die zijn ingediend door de persoon die u hebt opgegeven in het veld Gebruikers-id.
   Limiet voor goedkeuring verkoopbedrag	Geef het maximale verkoopbedrag in lokale valuta (LV) op dat de persoon die is geselecteerd in het veld Gebruikers-id, kan goedkeuren.
   Onbeperkte goedkeuring van verkopen	Geef op dat de gebruiker in het veld Gebruikers-id alle verkoopaanvragen kan goedkeuren, ongeacht het bedrag. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u het veld Limiet voor goedkeuring verkoopbedrag niet invullen.
   Limiet voor goedkeuring inkoopbedrag	Geef het maximale inkoopbedrag in LV op dat de gebruiker in het veld Gebruikers-id kan goedkeuren.
   Onbeperkte goedkeuring van inkopen	Geef op dat de gebruiker in het veld Gebruikers-id alle inkoopaanvragen kan goedkeuren, ongeacht het bedrag. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u het veld Limiet voor goedkeuring verkoopbedrag niet invullen.
   Limiet voor goedkeuring aanvraagbedrag	Geef het maximale inkoopbedrag in LV op dat de gebruiker in het veld Gebruikers-id kan goedkeuren voor inkoopoffertes. Als u dit veld wilt gebruiken, moet u de optie Fiatteursketting selecteren in het veld Limietsoort van fiatteur op de pagina Werkstroomreactie.
   Onbeperkt aanvragen van goedkeuring	Geef op dat de gebruiker in het veld Gebruikers-id alle inkoopoffertes kan goedkeuren, ongeacht het bedrag. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u het veld Limiet voor goedkeuring aanvraagbedrag niet invullen.
   Vervanger	Selecteer de gebruikers-id van de gebruiker die aanvragen moet goedkeuren die zijn ingediend door de gebruiker in het veld Gebruikers-id, als de gebruiker in het veld Fiatteur-id niet beschikbaar is. Opmerking: de vervanger kan de gebruiker in het veld Vervanger, de directe fiatteur of de goedkeuringsbeheerder zijn, in die volgorde van prioriteit. Zie voor meer informatie Goedkeuringswerkstromen gebruiken.
   E-mailadres	Geef het e-mailadres op van de gebruiker in het veld Gebruikers-id.
   Beheerder goedkeuringssysteem	Geef de gebruiker op die gemachtigd is om goedkeuringswerkstromen te deblokkeren, bijvoorbeeld door goedkeuringsaanvragen te delegeren naar nieuwe vervangende fiatteurs of door vervallen goedkeuringsaanvragen te verwijderen. Opmerking Er kan maar één persoon goedkeuringsbeheerder zijn.

3. Kies de actie Gebruikersinstellingen goedkeuring testen om de instelling van gebruikers in het goedkeuringsproces te testen.

4. Herhaal stap 2 en 3 voor elke gebruiker die u wilt instellen als goedkeuringsgebruiker.

De volgende stap is specificeren hoe u wilt dat Business Central mensen informeert dat een verzoek in afwachting van hun aandacht is. Meer informatie op Werkstroomberichten instellen.

Zie ook

Werkstroomgebruikers instellen
Werkstroomberichten instellen
Goedkeuringswerkstromen maken
Goedkeuringswerkstromen instellen
Procedure: Een werkstroom voor inkoopgoedkeuring instellen en gebruiken
Werkstroom

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central