E-documenten gebruiken in het verkoopproces
U kunt geconfigureerde elektronische documenten (e-documenten) gebruiken bij verkoopdocumenten.
U kunt de volgende verkoopdocumenten gebruiken met e-documenten:
- Verkoopfacturen
- Verkooporders
- Verkoopcreditnota's
- Servicefacturen
- Servicecreditnota's
- Rentefacturen
- Aanmaningen
E-documenten bij verkoop
Als u een e-factuur wilt maken en naar een klant wilt verzenden, moet u de verkoopfactuur maken en boeken. Zie Verkopen factureren voor meer informatie over het standaardproces.
Nadat u het verkoopdocument heeft geboekt, opent u de pagina Geboekte verkoopfacturen om toegang te krijgen tot de gerelateerde pagina E-documenten.
E-documenten weergeven
Volg deze stappen om bestaande e-documenten te bekijken.
- Selecteer op de pagina Geboekte verkoopfacturen E-document en selecteer vervolgens E-document openen.
- Op de pagina E-documenten kunt u in de koptekst basisinformatie over de geboekte factuur bekijken.
- Het veld Record bevat het documentnummer van de geboekte verkoopfactuur. Selecteer de koppeling om het document te openen.
- In het veld Elektronische documentstatus kunt u de realtime status van het document en de locatie ervan in de procespijplijn bekijken. Als het document is geboekt, is de status Verwerkt.
E-documentstatussen en -logboeken
Voor meer informatie over het servicestatusniveau van uw e-document raadpleegt u het sneltabblad Status van e-documentservice. Op de regels toont het systeem een of meer services waarvan het document gebruik heeft gemaakt. In het meest voorkomende scenario gebruikt elk document slechts één service. Een document kan echter meerdere services gebruiken.
- Controleer het veld Code van e-documentservice om te bepalen welke service is gebruikt.
- Controleer het veld Status van e-document om de huidige servicestatus voor dit document te bepalen.
- Als u meer details wilt, selecteert u het veld Logboeken voor de service op de pagina E-documentlogbestanden. Er wordt een chronologisch overzicht getoond van de verschillende statussen van het document.
- Controleer de velden Volgnummer en Gemaakt op en andere informatie op de pagina E-documentlogboeken. In het veld Status van e-document is de eerste status Geëxporteerd, wat aangeeft dat het e-documentbestand is gemaakt. De volgende status is Verzonden, wat aangeeft dat het document naar de serviceprovider is verzonden, indien geconfigureerd.
Voor meer inzichten selecteert u de post met de status Geëxporteerd en voert u vervolgens een van de volgende acties uit:
- Toewijzingslogboeken openen: krijg een overzicht van alle geëxporteerde velden uit de brontabellen in het veld Oorspronkelijke waarde. Als u tijdens het exportproces transformatieregels hebt gebruikt, kunt u ook de uiteindelijke waarde ophalen in het veld Nieuwe waarde.
- Bestand exporteren: exporteer het XML-bestand voor handmatige beoordeling.
Als u de communicatie tussen uzelf en de service waarnaar u uw document verzendt, wilt bekijken, gebruikt u het veld Communicatielogboeken. Open de pagina Communicatielogbestanden van e-document om details over het verzoek en de redenen voor het bericht bij die service te bekijken.
Als er een probleem is met de serviceprovider en het document niet kan worden verzonden, zoekt u naar de volgende indicatoren op de pagina E-documenten:
- Het veld Elektronische documentstatus in de kop toont de status Fout.
- Het veld E-documentstatus op het sneltabblad Status van e-documentservice toont de status Verzendfout.
- Het sneltabblad Fouten en waarschuwingen bevat een of meer berichten die de oorzaak van het probleem aangeven.
Nadat het probleem is opgelost, voert u handmatig de Document verzenden-acties uit. Als u andere acties nodig heeft, zoals Document opnieuw maken, Document annuleren of Goedkeuring ophalen, kunt u deze uitvoeren.
Overzicht van e-documentstatussen
Om een beter overzicht te krijgen van alle e-documenten in het bedrijf, kunt u het rolcentrum Accountant selecteren waar de statussen van e-documenten voorkomen. Daar vindt u e-documentactiviteiten met de volgende statussen:
Uitgaande e-documenten:
- Verwerkt
- Wordt uitgevoerd
- Fout
Zie ook
Hoe u e-documenten instelt in Business Central
E-documenten gebruiken bij inkoop
Hoe u e-documenten uitbreidt in Business Central
Financieel beheer
Verkopen factureren
Aankopen registreren met inkoopfacturen en orders
Werken met Business Central