Nieuwe klanten registreren
Klanten zijn uw bron van uw inkomsten. U moet elke klant aan wie u verkoopt registreren als een klantenkaart. Klantenkaarten bevatten de informatie die is vereist om producten aan de klant te verkopen. Zie voor meer informatie Verkopen factureren en Nieuwe artikelen registreren.
Voordat u nieuwe klanten kunt vastleggen, moet u verschillende verkoopcodes instellen waaruit u kunt kiezen bij het invullen van klantenkaarten. Zie voor meer informatie Verkopen instellen.
Nieuwe klant toevoegen
U kunt nieuwe klanten handmatig toevoegen door de pagina Klantenkaart in te vullen of u kunt sjablonen gebruiken die vooraf gedefinieerde informatie bevatten. U kunt bijvoorbeeld een sjabloon maken voor verschillende typen klantprofielen. Het gebruik van sjablonen bespaart tijd bij het toevoegen van nieuwe klanten en helpt ervoor te zorgen dat de informatie elke keer correct is.
Als u maakt:
- Als u meerdere sjablonen voor gebruik met meer dan één type klant maakt, kunt u de geschikte sjabloon kiezen die u wilt gebruiken wanneer u een klant toevoegt.
- Er wordt slechts één sjabloon gebruikt voor alle nieuwe klanten.
Nadat u een sjabloon heeft gemaakt, kunt u de actie Sjabloon toepassen gebruiken om deze toe te passen op een of meer geselecteerde klanten. Om een sjabloon te maken vult u de informatie in die opnieuw moet worden gebruikt op de pagina Klantenkaart en slaat u deze vervolgens op als sjabloon. Zie voor meer informatie De klantenkaart als sjabloon opslaan.
Fooi
Het kan handig zijn om de pagina Klantensjabloon te personaliseren wanneer u een sjabloon maakt. U kunt bijvoorbeeld het veld Kredietlimiet aan een sjabloon toevoegen. Meer informatie vindt u in het gedeelte Uw werkruimte personaliseren .
U kunt ook een klant maken op basis van een contact. Zie voor meer informatie de sectie Een klant, leverancier, werknemer of bankrekening maken van een contact.
Een nieuwe klantenkaart maken
Kies het pictogram
, voer Klanten in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Kies op de pagina Klanten de actie Nieuw.
Als er slechts één klantensjabloon bestaat, wordt vervolgens een nieuwe klantenkaart geopend waarin sommige velden zijn ingevuld met informatie van de sjabloon.
Als er meer dan één klantensjabloon bestaat, wordt er een pagina geopend waarin u een klantensjabloon kunt selecteren. In dat geval volgt u de volgende twee stappen.
Kies op de pagina Selecteer een sjabloon voor een nieuwe klant de sjabloon die u wilt gebruiken voor de nieuwe klantenkaart.
Kies de knop Ok. Een nieuwe klantenkaart wordt geopend waarin in sommige velden informatie uit de sjabloon is ingevuld.
Ga indien nodig door met het invullen of wijzigen van velden op de klantenkaart. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Met de actie Prijzen en kortingen kunt u opties instellen voor het beheren van speciale prijzen of kortingen voor een klant wanneer een bestelling aan bepaalde criteria voldoet. Voorbeelden van dergelijke criteria zijn wanneer ze een bepaald artikel kopen, een minimale hoeveelheid bestellen of vóór een bepaalde datum kopen, zoals wanneer een campagne eindigt. Zie Afspraken over prijzen, kortingen en betalingen van verkopen vastleggen voor meer informatie.
De klant is nu geregistreerd en de klantenkaart is klaar om voor verkoopdocumenten te worden gebruikt.
De klantenkaart als sjabloon opslaan
U kunt een klantenkaart als sjabloon gebruiken wanneer u nieuwe klantenkaarten maakt.
- Kies op de pagina Klantenkaart de actie Opslaan als sjabloon. De pagina Klantensjabloon opent de weergave van de klantenkaart als sjabloon.
- Vul de vereiste velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
- Als u sjablonen wilt hergebruiken, kiest u de actie Dimensies. De pagina Dimensiesjablonen geeft alle dimensiecodes weer die voor de klant zijn ingesteld.
- Bewerk of typ dimensiecodes die u wilt toepassen op nieuwe klantenkaarten die worden gemaakt met deze sjabloon.
- Wanneer u de nieuwe klantsjabloon hebt voltooid, kiest u OK.
De klantensjabloon wordt toegevoegd aan de lijst met klantensjabloon en u kunt deze gebruiken om nieuwe klantenkaarten te maken.
Klantenkaarten verwijderen
Als u een transactie voor een klant boekt, kunt u de klantenkaart niet verwijderen omdat de grootboekposten mogelijk nodig zijn voor controle. Als u klantenkaarten met grootboekposten wilt verwijderen, neemt u contact op met uw Microsoft-partner om dat via code te doen.
Kredietlimieten beheren
Op basis van kredietlimieten, saldobedragen en betalingscondities kan Business Central een kredietwaarschuwing of een waarschuwing voor openstaande saldo's genereren zodra u een verkooporder invoert. Bovendien kunt u met aanmaningscondities en rentefactuurcondities rente en/of extra kosten factureren.
Het veld Kredietlimiet op een klantenkaart specificeert het maximale bedrag dat u de klant toestaat om het betalingssaldo mee te overschrijden voordat waarschuwingen worden afgegeven. Wanneer u gegevens invoert in dagboeken, offertes, orders en facturen, test Business Central zowel de verkoopkoptekst als afzonderlijke verkoopregels om te bepalen of de kredietlimiet wordt overschreden.
U kunt zelfs boeken als de kredietlimiet is overschreden. Een leeg veld betekent dat er geen kredietlimiet geldt voor deze klant.
U kunt ervoor kiezen om geen waarschuwingen te ontvangen wanneer de kredietlimiet van de klant is overschreden, en u kunt aangeven welke soorten waarschuwingen u wilt zien.
Waarschuwingen voor kredietlimieten opgeven
Kies het pictogram
, voer Sales & Receivables Setup in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Kies op het sneltabblad Algemeen in het veld Waarschuwingen de relevante optie zoals beschreven in de volgende tabel:
Optie Omschrijving Beide waarschuwingen Zowel het veld Kredietlimiet als het veld Openstaand saldo op de klantenkaart wordt ingeschakeld en er wordt een waarschuwing weergegeven als de klant de kredietlimiet overschrijdt of als de klant een openstaand saldo heeft. Kredietlimiet De waarde in het veld Kredietlimiet op de klantenkaart wordt vergeleken met het klantsaldo en er wordt een waarschuwing weergegeven als het klantsaldo dit bedrag overschrijdt. Achterstallig saldo Het veld Openstaand bedrag op de klantenkaart wordt ingeschakeld en er wordt een waarschuwing weergegeven als de klant een openstaand saldo heeft. Geen waarschuwing Er worden geen kredietwaarschuwingen weergegeven over de status van de klant.
Een verkoper toewijzen
U kunt verkopers toewijzen aan het verzendadres van de klant in plaats van hun factuuradres, zodat uw verkooprapporten de werkelijke geografische spreiding van uw verkopen weerspiegelen. Door een verkoper aan het verzendadres van een klant toe te wijzen, krijgt u nauwkeurigere inzichten en wordt de toewijzing van middelen geoptimaliseerd.
Wijs een verkoper toe op de pagina Klant kaart door Klant te selecteren en vervolgens Verzendadressen om de pagina Lijst met verzendadressen te openen. Kies Beheren en vervolgens Bewerken om de pagina Verzendadres kaart te openen. Voer een Verkoperscode in of kies deze om de verkoper te selecteren.
Wanneer u de optie Alternatief verzendadres kiest als een Verzendlocatie op een verkoopdocument, wordt de Verkoperscode bijgewerkt zodat deze overeenkomt met de verkoper van het Verzendadres in plaats van het Factuuradres .
Zie ook
Betaalmethoden definiëren
Dubbele records samenvoegen
Nummerreeksen maken
Gedeeltelijke verzendingen inschakelen met verzendadvies
Verkoop
Verkoop opzetten
gebruik online kaarten om locaties en routebeschrijvingen te vinden
Werken met Business Central