Nieuwe klanten registreren

Klanten zijn uw bron van uw inkomsten. U moet elke klant aan wie u verkoopt registreren als een klantenkaart. Klantenkaarten bevatten de informatie die is vereist om producten aan de klant te verkopen. Ga naar Factuurverkoop en Nieuwe items registreren voor meer informatie.

Voordat u nieuwe klanten kunt vastleggen, moet u verschillende verkoopcodes instellen waaruit u kunt kiezen bij het invullen van klantenkaarten. Ga naar Verkoop instellen voor meer informatie.

Nieuwe klant toevoegen

U kunt nieuwe klanten handmatig toevoegen door de pagina Klantenkaart in te vullen of u kunt sjablonen gebruiken die vooraf gedefinieerde informatie bevatten. U kunt bijvoorbeeld een sjabloon maken voor verschillende typen klantprofielen. Het gebruik van sjablonen bespaart tijd bij het toevoegen van nieuwe klanten en helpt ervoor te zorgen dat de informatie elke keer correct is.

Als u iets maakt:

• Meerdere sjablonen voor gebruik met verschillende soorten klanten, u kunt de geschikte sjabloon kiezen wanneer u een klant toevoegt.
• Er wordt slechts één sjabloon gebruikt voor alle nieuwe klanten.

Nadat u een sjabloon heeft gemaakt, kunt u de actie Sjabloon toepassen gebruiken om deze toe te passen op een of meer geselecteerde klanten. Om een sjabloon te maken vult u de informatie in die opnieuw moet worden gebruikt op de pagina Klantenkaart en slaat u deze vervolgens op als sjabloon. Ga naar De klantkaart opslaan als sjabloon voor meer informatie.

Tip

Het kan handig zijn om de pagina Klantensjabloon te personaliseren wanneer u een sjabloon maakt. U kunt bijvoorbeeld het veld Kredietlimiet aan een sjabloon toevoegen. Zie voor meer informatie Uw werkruimte personaliseren.

U kunt ook een klant maken op basis van een contact. Ga voor meer informatie naar Een klant-, leverancier-, medewerker- of bankrekening aanmaken vanuit een contactpersoon.

Een nieuwe klantenkaart maken

1. Kies het pictogram , voer Klanten in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.

2. Kies op de pagina Klanten de actie Nieuw.

   Als er slechts één klantensjabloon bestaat, wordt vervolgens een nieuwe klantenkaart geopend waarin sommige velden zijn ingevuld met informatie van de sjabloon.

   Als er meer dan één klantensjabloon bestaat, wordt er een pagina geopend waarin u een klantensjabloon kunt selecteren. In dat geval volgt u de volgende twee stappen.

3. Kies op de pagina Selecteer een sjabloon voor een nieuwe klant de sjabloon die u wilt gebruiken voor de nieuwe klantenkaart.

4. Kies de knop OK. Een nieuwe klantenkaart wordt geopend waarin in sommige velden informatie uit de sjabloon is ingevuld.

5. Ga indien nodig door met het invullen of wijzigen van velden op de klantenkaart. Houd de muis boven een veld om een korte omschrijving te bekijken.

De actie Prijzen en kortingen biedt opties voor het beheren van speciale prijzen of kortingen voor de klant wanneer een order aan bepaalde criteria voldoet. Voorbeelden van dergelijke criteria zijn wanneer ze een bepaald artikel kopen, een minimale hoeveelheid bestellen of vóór een bepaalde datum kopen, zoals wanneer een campagne eindigt. Ga naar Verkoopprijs registreren, kortingen en betaalovereenkomsten voor meer informatie te verkrijgen.

De klant is nu geregistreerd en de klantenkaart is klaar om voor verkoopdocumenten te worden gebruikt.

De klantenkaart als sjabloon opslaan

U kunt een klantenkaart als sjabloon gebruiken wanneer u nieuwe klantenkaarten maakt.

1. Kies op de pagina Klantenkaart de actie Opslaan als sjabloon. De pagina Klantensjabloon opent de weergave van de klantenkaart als sjabloon.
2. Vul de vereiste velden in. Houd de muis boven een veld om een korte omschrijving te bekijken.
3. Als u sjablonen wilt hergebruiken, kiest u de actie Dimensies. De pagina Dimensiesjablonen geeft alle dimensiecodes weer die voor de klant zijn ingesteld.
4. Bewerk of typ dimensiecodes die u wilt toepassen op nieuwe klantenkaarten die worden gemaakt met deze sjabloon.
5. Wanneer u de nieuwe klantensjabloon hebt voltooid, kiest u OK.

De klantensjabloon wordt toegevoegd aan de lijst met klantensjabloon en u kunt deze gebruiken om nieuwe klantenkaarten te maken.

Klantenkaarten verwijderen

Als u een transactie voor een klant boekt, kunt u de klantenkaart niet verwijderen omdat de grootboekposten mogelijk nodig zijn voor controle. Als u klantenkaarten met grootboekposten wilt verwijderen, neemt u contact op met uw Microsoft-partner om dat via code te doen.

Kredietlimieten beheren

Met kredietlimieten, saldobedragen en betalingsvoorwaarden kan Business Central een kredietwaarschuwing en een waarschuwing voor een achterstallig saldo geven wanneer u een verkooporder invoert. Bovendien stellen aanmaningsvoorwaarden en financieringsvoorwaarden u in staat om rente en/of extra kosten in rekening te brengen.

Het veld Kredietlimiet op een klantenkaart specificeert het maximale bedrag dat u de klant toestaat om het betalingssaldo mee te overschrijden voordat waarschuwingen worden afgegeven. Wanneer u gegevens invoert in logboeken, offertes, orders en facturen, Business Central test u de koptekst en regels om te bepalen of het document de kredietlimiet overschrijdt.

U kunt zelfs plaatsen als de kredietlimiet overschreden is. Een leeg veld betekent dat er geen kredietlimiet geldt voor deze klant.

U kunt ervoor kiezen om geen waarschuwingen te ontvangen wanneer de kredietlimiet van de klant is overschreden, en u kunt aangeven welke soorten waarschuwingen u wilt zien.

Waarschuwingen voor kredietlimieten opgeven

1. Selecteer Zoeken (Alt+Q) in de rechterbovenhoek, voer Sales & Receivables Setup in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Kies op het sneltabblad Algemeen in het veld Waarschuwingen de relevante optie zoals beschreven in de volgende tabel:

   Optie	Omschrijving
   Beide waarschuwingen	Zowel het veld Kredietlimiet als het veld Openstaand saldo op de klantenkaart wordt ingeschakeld en er wordt een waarschuwing weergegeven als de klant de kredietlimiet overschrijdt of als de klant een openstaand saldo heeft.
   Kredietlimiet	De waarde in het veld Kredietlimiet op de klantenkaart wordt vergeleken met het klantsaldo en er wordt een waarschuwing weergegeven als het klantsaldo dit bedrag overschrijdt.
   Openstaand saldo	Het veld Openstaand bedrag op de klantenkaart wordt ingeschakeld en er wordt een waarschuwing weergegeven als de klant een openstaand saldo heeft.
   Geen Waarschuwing	Er worden geen kredietwaarschuwingen weergegeven over de status van de klant.

Een verkoper toewijzen

U kunt verkopers toewijzen aan het verzendadres van de klant in plaats van hun factuuradres, zodat uw verkooprapporten de werkelijke geografische spreiding van uw verkopen weerspiegelen. Door een verkoper aan het verzendadres van een klant toe te wijzen, krijgt u nauwkeurigere inzichten en wordt de toewijzing van middelen geoptimaliseerd.

Wijs een verkoper toe op de Klant kaartpagina door Klant te kiezen en vervolgens Verzendadressen om de pagina Lijst met verzendadressen te openen. Kies Beheren en dan Bewerken om de pagina Verzendadres te openen. Voer een Verkoperscode in of kies een code om de verkoper te selecteren.

Wanneer u kiest voor de optie Alternatief verzendadres als een Verzendlocatie op een verkoopdocument, wordt de Verkoperscode bijgewerkt om overeen te komen met de verkoper van het Verzendadres in plaats van het Factuuradres.

Verwante gegevens

Betalingsmethoden definiëren
Dubbele records samenvoegen
Nummerreeksen maken
Gedeeltelijke verzendingen inschakelen met verzendadvies
Verkoop
Verkopen instellen
Online kaarten gebruiken om locaties en routebeschrijvingen te vinden
Werk met Business Central

Vind gratis e-learningmodules voor Business Central hier