Snelstartgids Verkoop

Om producten en services te kunnen verkopen moet u eerst artikelen en klanten instellen. Zodra dat is gebeurd, kunt u beginnen met het registreren van verkooporders en het verzenden van facturen.

Te verkopen artikelen instellen

Deze video laat zien hoe u een artikel instelt om te verkopen in Business Central.

Een nieuw artikel instellen

1. Kies het pictogram , voer Artikelen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Kies op de pagina Artikelen de actie Nieuw.

   Als er slechts één artikelsjabloon bestaat, wordt vervolgens een nieuwe artikelkaart geopend waarin enkele velden zijn ingevuld met informatie van de sjabloon.

3. Kies op de pagina Selecteer een sjabloon voor een nieuw artikel de sjabloon die u wilt gebruiken voor de nieuwe artikelkaart.

4. Kies de knop Ok. Een nieuwe artikelkaart wordt geopend met enkele velden met informatie uit de sjabloon.

5. Ga door met velden op de artikelkaart in te vullen of te wijzigen. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

Voor meer informatie en aanvullende dingen die u kunt doen wanneer u artikelen instelt, zie Nieuwe artikelen registreren.

Klanten instellen

Deze video laat zien hoe u een nieuwe klant maakt in Business Central.

Een nieuwe klant instellen

1. Kies het pictogram , voer Klanten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Kies op de pagina Klanten de actie Nieuw.

   Als er slechts één klantensjabloon bestaat, wordt vervolgens een nieuwe klantenkaart geopend waarin sommige velden zijn ingevuld met informatie van de sjabloon.

   Als er meer dan één klantensjabloon bestaat, wordt er een pagina geopend waarin u een klantensjabloon kunt selecteren. In dat geval volgt u de volgende twee stappen.

3. Kies op de pagina Selecteer een sjabloon voor een nieuwe klant de sjabloon die u wilt gebruiken voor de nieuwe klantenkaart.

4. Kies de knop Ok. Een nieuwe klantenkaart wordt geopend waarin in sommige velden informatie uit de sjabloon is ingevuld.

5. Ga indien nodig door met het invullen of wijzigen van velden op de klantenkaart. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

Voor meer informatie en aanvullende dingen die u kunt doen wanneer u klanten instelt, zie Nieuwe klanten registreren

Een verkooporder maken

Wanneer u iets aan een klant verkoopt, hebt u twee opties. De eerste en eenvoudigste is om gewoon een verkoopfactuur te maken. Als uw verkoopproces echter complexer is, bijvoorbeeld als u situaties heeft waarin u slechts delen van een orderhoeveelheid verzendt, gebruikt u een verkooporder.

Een verkooporder maken

1. Kies het pictogram , voer Verkooporders in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Selecteer Nieuw om een nieuwe post te maken.

3. Voer in het veld Klant de naam in van een bestaande klant.

   Overige velden op de pagina Verkooporder worden nu ingevuld met de standaardinformatie over de geselecteerde klant.

4. Vul desgewenst de overige velden op de pagina Verkooporder in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

5. Selecteer op het sneltabblad Regels in het veld Soort het type product, kosten of transactie die u wilt boeken voor de klant met deze verkoopregel.

6. Kies in het veld Nr. het nummer in van een voorraadartikel of service.

7. Geef in het veld Aantal op hoeveel artikelen u wilt verkopen.

8. In het veld Regelkorting % voert u een percentage in als u de klant een korting op het product wilt verlenen.

9. Als u een opmerking over de orderregel wilt toevoegen die de klant op de afgedrukte verkooporder kan zien, schrijft u een opmerking in het veld Omschrijving op een lege regel.

10. Herhaal stap 5 t/m 9 voor elk artikel dat u aan de klant wilt verkopen.

11. Als u slechts een deel van het orderaantal wilt verzenden, voert u dat aantal in het veld Te verzenden aantal in. De waarde wordt gekopieerd naar Te factureren aantal.

12. Als u slechts een deel van het verzonden aantal wilt factureren, voert u dat aantal in het veld Te factureren aantal in. Het aantal moet lager zijn dan de waarde in het veld Te verzenden aantal.

13. Wanneer de verkooporderregels zijn ingevuld, kiest u de actie Boeken en verzenden.

Voor meer informatie en aanvullende dingen die u kunt doen bij het maken van klantenverkooporders zie Producten verkopen met een klantenverkooporder.

Een verkoopfactuur maken

Wanneer u een verkoopfactuur maakt en boekt, maakt u niet alleen het factuurdocument dat u naar de klant verzendt, maar maakt u ook de gerelateerde hoeveelheid- en waardeposten in Business Central.

Een verkoopfactuur maken en boeken

1. Kies het pictogram , voer Verkoopfacturen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Selecteer Nieuw om een nieuwe post te maken.

3. Voer in het veld Klant de naam in van een bestaande klant.

4. Vul desgewenst de overige velden op de pagina Verkoopfactuur in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

5. Selecteer op het sneltabblad Regels in het veld Soort het type product, kosten of transactie die u wilt boeken voor de klant met deze verkoopregel.

6. Voer in het veld Nr. een record die u wilt boeken op basis van de waarde in het veld Soort.

7. Voer in het veld Aantal in hoeveel eenheden van het product, de kosten of de transactie met de regel voor de klant worden geregistreerd.

8. Als u een korting wilt geven, kunt u een percentage invoeren in het veld Regelkorting %. De waarde in het veld Regelbedrag wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

9. Herhaal stap 5 t/m 8 voor elk product of kosteneenheid waarvoor u de klant wilt factureren.

10. In het veld Kortingsbedrag op factuur voert u een bedrag in dat moet worden afgetrokken van de waarde in het veld Totaal incl. btw.

11. Wanneer de verkoopfactuurregels zijn ingevuld, kiest u de actie Boeken en verzenden.

Voor meer informatie en aanvullende dingen die u kunt doen bij het maken van klantenverkoopfacturen zie Verkopen factureren

Zie ook

Snelstartgidsen voor Business Central
Verkoopoverzicht
Producten verkopen met een klantverkooporder
Verkopen factureren