Zich voorbereiden om zaken te doen

Artikel
07/12/2023

Gefeliciteerd. U hebt zojuist uw eerste bedrijf in Business Central opgezet.

Ga voor meer hulp bij het voorbereiden van uw bedrijfsactiviteiten naar de pagina Begeleide instelling. Daar vindt u begeleide instellingen, video's of helponderwerpen voor bepaalde configuratietaken. Om toegang te krijgen tot de pagina kiest u deze koppeling.

U kunt ook het pictogram Tand kiezen om het menu Instellingen te openen. en dan de actie Begeleide instelling.

U kunt ook de lijst met begeleide instellingen vinden als u het kiest, voer Begeleide instelling in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

Tip

In Business Central vindt u knopinfo voor velden en acties die u bij de verschillende bedrijfsprocessen kan helpen. Sommige pagina's hebben ook leertips en rondleidingen om u te helpen. Voor elke knopinfo en instructietip kiest u de koppeling Meer informatie om het Help-venster te openen, waar u informatie over de huidige pagina en gerelateerde taken vindt. Gebruik op alle pagina's Ctrl+F1 op uw toetsenbord om het Help-venster te openen. Op elk apparaat gebruikt u het vraagteken in de rechterbovenhoek om Help te openen.

Aan de slag

Wanneer u voor de eerste keer inlogt of een nieuw bedrijf start, begeleidt de controlelijst Aan de slag u door de stappen om u klaar te maken voor uw bedrijf. De stappen variëren afhankelijk van uw land/regio en eventuele branchespecifieke functionaliteit die u aan uw Business Central hebt toegevoegd. Vanaf releasewave 2 van 2021, wanneer u voor het eerst inlogt op het CRONUS-demonstratiebedrijf, is uw startpagina geoptimaliseerd voor uw eerste ervaringen. Als u liever meer links naar meer pagina's ziet, schakelt u gewoon over naar de rol Bedrijfsmanager. Zie voor meer informatie Basisinstellingen wijzigen.

Zodra u gegevens zoals klanten, leveranciers en artikelen hebt gemigreerd uit uw bestaande financiële systeem, bent u klaar om te beginnen. Maar afhankelijk van uw wensen overweegt u of de andere begeleide instellingen in de lijst u kunnen helpen.

Als een gebied niet wordt gedekt door een begeleide instelling, kiest u het pictogram Tand om het menu Instellingen te openen. en dan de actie Begeleide instelling. In Geavanceerde instellingen biedt de sectie Handmatige instelling toegang tot instellingspagina's waar u de velden voor alle gebieden handmatig kunt invullen. Zie voor meer informatie ook Business Central instellen.

Notitie

De lijst met begeleide instellingen, extensies en services die beschikbaar zijn, verschilt afhankelijk van de gebruikerservaring die u voor uw bedrijf kiest. De Essential-ervaring geeft toegang tot minder dan de Premium-ervaring.

De eerste keer dat u zich aanmeldt, gebruikt u de Essential-ervaring. Zie voor meer informatie Wijzigen welke functies worden weergegeven.

Wanneer u een begeleide instelling uitvoert, wordt deze gemarkeerd als Voltooid.

Instructietips en rondleidingen

Business Central bevat rondleidingen in het product en instructietips die u op weg kunnen helpen. In de huidige versie zijn er rondleidingen voor de stappen in de lijst Aan de slag en enkele van de meest gebruikte pagina's in het demonstratiebedrijf, zoals de kaartpagina Verkoopfactuur.

Instructietips zijn korte berichten die u informeren, herinneren of leren over belangrijke en nieuwe mogelijkheden die automatisch worden gestart wanneer u een pagina opent. Als u bijvoorbeeld de instructietip voor de kaart Verkoopfactuur wilt zien, kiest u de koppeling in de linkerbovenhoek van de pagina waar Verkoopfactuur staat. Hierdoor wordt een callout gestart met een korte beschrijving van de pagina en wat u daar kunt doen. Als er een rondleiding voor de pagina bestaat, nodigt een koppeling u uit om de rondleiding te volgen. De koppeling Meer informatie brengt u naar de product-Help voor de pagina.

Rolspecifieke startpagina's

Afhankelijk van uw rol bevat de startpagina een overzicht van het bedrijf. Bovenaan ziet u een navigatiebalk die u gemakkelijk toegang geeft tot klanten, leveranciers, artikelen, enzovoort. In het midden vindt u de tegels Activiteiten. Bij Activiteiten worden actuele gegevens weergegeven en u kunt klikken en tikken op de activiteiten voor gemakkelijke toegang tot het geselecteerde document.

De KPI´s (Key Performance Indicators) kunnen worden ingesteld om een geselecteerd diagram weer te geven voor een visuele weergave van bijvoorbeeld cashflow of inkomsten en uitgaven. U kunt ook een lijst met favoriete klanten maken op de startpagina voor accounts waarmee u vaak zaken doet of waaraan u speciale aandacht moet geven.

Gebruik de pijlen om een deel van de pagina samen te vouwen en meer ruimte te maken om specifieke gegevens weer te geven. Boven aan de startpagina vindt u alle acties die op de huidige inhoud kunnen worden toegepast. Dit kan ook worden samengevouwen en u hoeft alleen te klikken of te tikken binnen het samengevouwen gebied om het opnieuw weer te geven.

Tip

U kunt naar de startpagina teruggaan door de bedrijfsnaam in de linkerbovenhoek te selecteren.

Bedrijfsgegevens

Onder Bedrijfsinstellingen kunt u instellingsgegevens over het huidige bedrijf bekijken en bewerken. Hiervan is een groot deel vooraf ingevuld als u de begeleide instelling Bedrijf instellen hebt voltooid toen u zich voor Business Central aanmeldde. Als u het bedrijfslogo, relatiegegevens, bankinstellingen of belastinggegevens wilt wijzigen, kunt u dat op deze pagina doen.

Gebruikers en machtigingen toevoegen

Beveiligingsgroepen zijn nieuw in Business Central in 2023 releasewave 1. Ze lijken op de gebruikersgroepen die in dit artikel worden genoemd. Net als gebruikersgroepen wijzen beheerders de machtigingen toe aan de beveiligingsgroep die de leden ervan nodig hebben om hun werk te doen.

Gebruikersgroepen zullen in een toekomstige release niet meer beschikbaar zijn. Tot die tijd kunt u gebruikersgroepen blijven gebruiken om machtigingen te beheren. Ga voor meer informatie over beveiligingsgroepen naar Toegang tot Business Central beheren met behulp van beveiligingsgroepen.

U voegt gebruikers toe in het Microsoft 365-beheercentrum. Zie Gebruikers maken volgens licenties voor meer informatie.

Als gebruikers in Microsoft 365 worden gemaakt, kunt u ze op de pagina Gebruikers importeren door middel van de actie Updates ophalen uit Office 365. U kunt vervolgens machtigingen aan gebruikers toewijzen en hen organiseren in gebruikersgroepen. Zie Machtigingen toewijzen aan gebruikers en groepen voor meer informatie.

Producthelp

Uw bedrijf instellen in Business Central

De snelstartgidsartikelen kunnen u helpen de eerste stappen te zetten bij het instellen van Business Central voor uw organisatie. Binnen Business Central bevat de pagina Begeleide instelling de begeleide instellingen die u kunnen helpen. Afhankelijk van uw rol en land of regio, toont de pagina verschillende begeleide instellingen, zoals geïllustreerd in de volgende tabel:

Begeleide instelling	Omschrijving
Mijn bedrijf instellen	Hiermee wordt een nieuw proefbedrijf voor u gemaakt, waarin u gegevens kunt invoeren en Business Central kunt uitproberen.
Goedkeuringswerkstromen instellen	Stelt de mogelijkheid in om automatisch een fiatteur op de hoogte te stellen wanneer een gebruiker bepaalde waarden op documenten, journaalregels of kaarten probeert te maken of te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld goedkeuring instellen voor bedragen boven een bepaalde limiet.
E-mail instellen	Hiermee wordt u voorbereid op het direct verzenden van e-mailberichten uit bijvoorbeeld verkooporders of contacten in Business Central.
Uw bedrijfsinbox instellen in Outlook	Introduceert de mogelijkheid bedrijfsinteracties te beheren met uw klanten en leveranciers, direct in Microsoft Outlook.
Bedrijfsgegevens migreren	Hiermee kunt u uw bedrijfsgegevens importeren zoals klanten, leveranciers, en artikelen vanuit Excel of Quickbooks.
E-maillogboekregistratie instellen	Hiermee wordt de mogelijkheid ingesteld om e-mailcorrespondentie te registreren in Business Central om interacties op te volgen.
Een artikelgoedkeuringswerkstroom instellen	Hiermee wordt de mogelijkheid ingesteld om een melding naar een fiatteur te verzenden wanneer een gebruiker een artikel wijzigt of maakt.
Een goedkeuringswerkstroom voor klanten instellen	Hiermee wordt de mogelijkheid ingesteld om een fiatteur automatisch te informeren wanneer een gebruiker een klantenkaart probeert te maken of te wijzigen.
Een betalingsgoedkeuringswerkstroom instellen	Hiermee wordt de mogelijkheid ingesteld om een melding te sturen naar een fiatteur wanneer een gebruiker betalingsdagboekregels voor goedkeuring verzendt.
Een Dynamics 365 Sales-verbinding instellen	Hiermee wordt een verbinding met Dynamics 365 Sales ingesteld waarmee u gegevens, zoals contacten en verkoopordergegevens, kunt synchroniseren.
Cashflowprognose instellen	Hiermee wordt het diagram Cashflowprognose ingesteld, zodat u de voorspelde verplaatsing van contant geld in en uit uw bedrijf kunt weergeven. Het diagram is beschikbaar in Rolcentrum Accountant.
Rapportagegegevens instellen	Hiermee worden gegevenssets ingesteld die u kunt gebruiken om krachtige rapporten te maken met bijvoorbeeld Excel of Power BI.
Externe accountant uitnodigen	Als u een externe auditor gebruikt om uw boeken en financiële rapportage beheren, kunt u deze uitnodigen voor uw Business Central, zodat hij of zij met u kan werken aan uw fiscale gegevens.

De pagina Begeleide instelling kan andere vermeldingen bevatten. Wanneer u een instelling doorloopt, wordt deze gemarkeerd als Voltooid. U kunt andere gebieden van het bedrijf instellen met behulp van handmatige configuratie. Zie voor meer informatie Business Central instellen.

Volgende stappen

Gebaseerd op gemigreerde gegevens kunt u nu verdergaan met het maken van nieuwe verkoop- of inkoopdocumenten. Gebruik de sectie Acties van uw startpagina om snel een nieuwe verkoopofferte, verkoopfactuur, verkooporder, inkoopfactuur of betalingsregistratie te maken. Bekijk de snelstartgidsartikelen om u te helpen de eerste stappen te zetten.