Klantaccounts maken en beheren
Een account vertegenwoordigt een klant die service ontvangt van een fieldservice-organisatie. Er zijn twee hoofdtypen accounts:
Serviceaccount is het account dat de on-site service ontvangt van een veldtechnicus.
Factureringsaccount vertegenwoordigt het account dat facturen ontvangt voor het geleverde werk. Meestal is het een gedeeld account voor meerdere serviceaccounts die deel uitmaken van een centrale organisatie.
Een wijnproducent bezit bijvoorbeeld meerdere wijngaarden. Elke wijngaard is een serviceaccount. Het bedrijf is het factureringsaccount.
Een serviceaccount maken
Selecteer in Field Service het gebied Service. Selecteer onder Klanten de optie Accounts en selecteer vervolgens Nieuw.
Voer de accountnaam en het serviceadres in.
Selecteer Geocode boven aan het formulier om de lengte- en breedtegraad van het serviceadres te krijgen en selecteer vervolgens OK.
U kunt ook automatische geocodering inschakelen om automatisch de coördinaten van een serviceadres op te halen.
(Optioneel) Voer de volgende gegevens op het tabblad Overzicht in.
Als de overzichtsgegevens van een account worden toegevoegd of bijgewerkt, worden bestaande werkorders niet bijgewerkt, maar worden de bijgewerkte overzichtsgegevens wel weergegeven in toekomstige werkorders.
(Optioneel) Selecteer het tabblad Details en voer de bedrijfsprofielgegevens van het account, de contactvoorkeuren en de standaardinstellingen voor facturering en verzending in.
(Optioneel) Selecteer het tabblad Onderhoud en voer de standaardinstellingen voor boekhouding en service in voor werkorders die aan het account zijn gekoppeld.
Factureringsaccount: hiermee wordt het factureringsaccount ingesteld op de werkorder wanneer dit account als serviceaccount wordt geselecteerd. Als er geen factureringsaccount is opgegeven, fungeert het serviceaccount niet alleen als serviceaccount, maar ook als factureringsaccount.
Productprijslijst: hiermee wordt de prijslijst ingesteld voor dit account. Als een factureringsaccount is opgegeven, gebruiken werkorders de prijslijst in de factureringsaccountrecord. Als de geselecteerde prijslijst geen producten of services bevat, wordt de prijslijst, wordt de catalogusprijs voor de productrecord gebruikt.
Belastingvrijstelling: hiermee wordt bepaald of btw wordt toegevoegd aan de prijs van werkorders. Stel in op Ja om geen btw bij te tellen. Stel in op Nee om een btw-code op te geven voor de prijs van de werkorder en de factuur.
Servicerayon: hiermee worden de geografische regio's voor accounts, werkorders en resources ingesteld, die worden gebruikt in werkorders en resourceplanning.
Type reiskosten: hiermee worden de prijs en facturering bepaald voor reiskosten die in rekening worden gebracht voor een veldtechnicus als een werkorderproduct.
Per uur: een hoeveelheid die de werkelijke reisduur op de boeking voor een werkorder voor elke 60 minuten vertegenwoordigt. Als het eenheidsbedrag van reiskosten bijvoorbeeld
60is en de werkelijke reisduur 30 minuten is, wordt het werkorderproduct reiskosten op € 30 geprijsd.Gereden kilometers: een hoeveelheid die staat voor de afgelegde kilometers op de boeking voor een werkorder. Als het eenheidsbedrag van reiskosten bijvoorbeeld
1is en de werkelijke afgelegde afstand 20 km is, wordt het werkorderproduct reiskosten op € 20 geprijsd.Vast: deze hoeveelheid is
1. Als het eenheidsbedrag van Reiskosten bijvoorbeeld50is, wordt het werkorderproduct reiskosten € 50, ongeacht het aantal afgelegde kilometers of de reistijd.Geen: er worden geen reiskosten aan de werkorder toegevoegd.
Werkuursjabloon: werksjabloon die voor dit account moet worden gebruikt.
Instructies voor werkorders: een tekstnotitie die wordt ingevuld in het veld Instructies op werkorders. Gebruik deze notitie om veldwerkers te helpen processen te volgen die specifiek zijn voor dit account.
Selecteer Opslaan.
Volgende stappen
Een werkorder maken om resources en activiteiten te coördineren en in te plannen.