Klantaccounts aanmaken en beheren

Een account vertegenwoordigt een klant die service ontvangt van een buitendienstorganisatie. Er zijn twee hoofdtypen accounts:

• Serviceaccount is het account dat de on-site service ontvangt van een technicus in het veld.

• Factureringsaccount vertegenwoordigt het account dat facturen ontvangt voor het geleverde werk. Meestal is het een gedeeld account voor meerdere serviceaccounts die tot een centrale organisatie behoren.

Een wijnproducerend bedrijf is bijvoorbeeld eigenaar van verschillende wijngaarden. Elke wijngaard is een serviceaccount. Het bedrijf is het factureringsaccount.

Een serviceaccount maken

1. Selecteer in Field Service het gebied Service. Selecteer onder Klanten de optie Accounts en selecteer vervolgens Nieuw.

2. Voer de accountnaam en het serviceadres in.

3. Selecteer Geocode boven aan het formulier om de lengte- en breedtegraad van het serviceadres op te halen en selecteer vervolgens OK.

   U kunt ook autogeocodering inschakelen om automatisch de coördinaten van een serviceadres op te halen.

4. (Optioneel) Voer informatie in op het tabblad Overzicht .

   Als u overzichtsgegevens van een account toevoegt of bijwerkt, worden bestaande werkorders niet bijgewerkt, maar worden ze weerspiegeld in toekomstige werkorders.

5. (Optioneel) Selecteer het tabblad Details en voer de bedrijfsprofielgegevens van het account, de contactvoorkeuren en de standaardinstellingen voor facturering en verzending in.

6. (Optioneel) Selecteer het tabblad Service en voer boekhoud- en servicestandaardinstellingen in voor werkorders die aan het account zijn gekoppeld.

   • Factureringsaccount: Stelt het factureringsaccount in voor de werkorder wanneer dit account als serviceaccount is geselecteerd. Als er geen factureringsaccount is opgegeven, fungeert het serviceaccount als zowel het serviceaccount als het factureringsaccount.

   • Prijslijst: Hiermee stelt u de prijslijst voor dit account in. Als er een factureringsaccount is opgegeven, gebruiken werkorders de prijslijst in de factureringsaccountrecord. Als de geselecteerde prijslijst geen producten of services bevat, wordt de catalogusprijs op de productrecord gebruikt.

   • Vrijgesteld van belasting: bepaalt of btw wordt toegevoegd aan de prijs van werkorders. Stel in op Ja om geen btw toe te voegen. Stel in op Nee om een btw-code op te geven voor de werkorderprijs en factuur.

   • Servicegebied: Hiermee stelt u de geografische regio's in voor accounts, werkorders en middelen, die worden gebruikt in werkorders en middelenplanning.

   • Type reiskosten: bepaalt de prijs en facturering van reiskosten die in rekening worden gebracht voor een veldtechnicus als een werkorderproduct.

     • Per uur: Een hoeveelheid die de Werkelijke Reisduur op de boeking voor een werkorder voor elke 60 minuten vertegenwoordigt. Als de eenheidsprijs van de reiskosten bijvoorbeeld is 60 en de werkelijke reisduur 30 minuten is, wordt het werkorderproduct voor reiskosten geprijsd als $ 30.

     • Mijlen: een hoeveelheid die de afgelegde mijlen op de boeking voor een werkorder vertegenwoordigt. Als de prijs per eenheid van de reiskosten bijvoorbeeld 20 is 1 en het aantal afgelegde kilometers 20 is, wordt het werkorderproduct voor reiskosten geprijsd als $ 20.

     • Vastgezet: Deze hoeveelheid is 1. Als de prijs per eenheid van de reiskosten bijvoorbeeld is 50, wordt de prijs van het werkorderproduct voor reiskosten $ 50 gegeven, ongeacht de afstand of de reistijd.

     • Geen: Er worden geen reiskosten in rekening gebracht in de werkorder.

   • Werkurensjabloon: Werksjabloon om te gebruiken voor dit account.

   • Werkorderinstructies: een tekstnotitie die het veld Instructies op werkorders vult. Gebruik deze notitie om technici te helpen bij het volgen van processen die specifiek zijn voor dit account.

7. Selecteer Opslaan.

Volgende stappen

Maak een werkorder om resources en activiteiten te coördineren en te plannen.