Rayons voor accounts, werkorders en resources

Met rayons kunt u uw bedrijf onderverdelen in geografische regio's voor werkorderbeheer, planning en rapportage. U kunt klanten, werkorders en resources groeperen op basis van een aangepaste regio.

Gebruik rayons met werkorders en resources om dispatchers te helpen bij het plannen van werkorders voor resources met een overeenkomend rayon. Rayons zijn handige filters op het planbord, in de planningsassistent en in de Resource Scheduling Optimization-invoegtoepassing.

Rapportage per regio is een veelvoorkomend gebruiksscenario voor veel organisaties. Meet KPI's zoals percentage oplossingen bij eerste contact, het aantal werkorders per type of de inkomsten van werkorderfacturen per rayon.

Een rayon maken

Maak uw rayons in Field Service-instellingen of importeer ze vanuit Excel.

1. Open in Field Service het gebied Instellingen.

2. Selecteer in de sectie Algemeen de optie Rayons.

3. Selecteer Nieuw om een rayonrecord te maken.

   • Naam: naam van het rayon.

   • Manager : gebruiker die het rayon beheert.

   • Beschrijving: voer informatie in die u voor dit rayon wilt opnemen.

   • Bovenliggend: kies een bovenliggend rayon om de rayonhiërarchie te definiëren.

4. Kies Opslaan en sluiten.

Resources toewijzen aan rayons

Boekbare resources zoals veldtechnici, apparatuur of faciliteiten kunnen tot een of meer rayons behoren. Resources kunnen deel uitmaken van meerdere rayons.

1. Open het gebied Resources. Selecteer in de sectie Resource de optie Resources.

2. Selecteer de resource die u aan een rayon wilt toewijzen.

3. Selecteer op het formulier Boekbare resource de optie Gerelateerd>Resourcerayons.

4. Selecteer Nieuw resourcerayon.

5. Kies het rayon of maak een nieuwe.

6. Selecteer Opslaan en sluiten.

Accounts toevoegen aan rayons

Klantaccounts kunnen tot één servicerayon behoren.

1. Open het gebied Service. Selecteer in de sectie Klanten de optie Accounts.

2. Selecteer het account dat u aan een rayon wilt toewijzen.

3. Selecteer op het formulier Account de optie Gerelateerd>Service.

4. Kies in het gedeelte Service een servicerayon of maak een nieuw.

5. Selecteer Opslaan en sluiten.

Rayons in de planningsassistent

Tijdens het plannen kunt u het vereiste servicerayon afstemmen op de resources in die rayons.

Wanneer u bijvoorbeeld een serviceaccount toewijst aan een werkorder, wordt het servicerayon van het account automatisch weergegeven in de werkorder als het serviceaccount tot een servicerayon behoort.

Als u probeert om een werkorder te boeken met de planningsassistent, wordt Servicerayon toegevoegd als filter. De vermelde resources maken deel uit van dat rayon.

Rayons op het planbord

Rayons worden ook gebruikt op het planbord voor een effectiever beheer van resources. U kunt bijvoorbeeld tabbladen voor planborden voor één specifiek rayon maken dat door een dispatcher wordt beheerd.

Voeg op een nieuwe tabblad van het planbord een of meer rayons als filters toe. De weergegeven resources worden dan dienovereenkomstig aangepast. Selecteer Opslaan als standaard zodat de filters blijven staan als u later terugkeert.

Als u vereisten wilt filteren op rayons in het onderste deelvenster, selecteert u Instellingen voor planner. Stel in Weergave-instellingen voor bord Rayonfilter toepassen op vereisten in op Aan.

Rayons en postcodes aan elkaar relateren

U kunt rayons aan postcodes relateren. Wanneer de postcode aanwezig is voor het account- of werkorderadres, wordt het bijbehorende rayon automatisch ingevuld. Ga naar Postcodes maken en beheren voor meer informatie.

Geavanceerde scenario's

• Rayons als meer dan locatie. Organisaties gebruiken rayons vaak in combinatie met het doel van de resourcegroep. Als er bijvoorbeeld resources zijn die actief zijn in Seattle en sommigen verantwoordelijk zijn voor onderhoud en anderen voor inspectie, kan de organisatie twee rayons maken: 'Seattle - onderhoud' en 'Seattle - inspectie'. Het is handig als verschillende coördinatoren elk rayon beheren, omdat ze voor elke resourcegroep afzonderlijke planbordtabbladen kunnen hebben.

• Variabele rayons. Soms behoren resources tijdens verschillende perioden tot verschillende rayons. Zo kan een resource bijvoorbeeld overdag een klein rayon bestrijken, maar 's nachts, wanneer de vraag laag is, een groter rayon. Field Service biedt standaard geen ondersteuning voor variabele rayons. U kunt echter een werkstroom gebruiken voor het toevoegen en verwijderen van een resource uit een rayon op basis van het tijdstip van de dag.

• Resourceploegen en rayonfilters. Resourceploegen worden op het planbord weergegeven als de resourcekop van de ploeg overeenkomt met het rayon. Alle ploegleden worden weergegeven, zelfs als onderliggende resources geen onderdeel van dat rayon vormen. Raadpleeg het artikel over het inschakelen van een entiteit voor plannen voor meer informatie.

• Het gebruik van rayons voor niet-fieldservice-scenario's. Behalve voor fieldservice kunnen rayons ook handig zijn in andere scenario's. Bijvoorbeeld verkopers die zijn toegewezen aan verkooprayons die tijd plannen met potentiële klanten, offertes of verkoopkansen. Voor dit scenario kunt u een zoekopdracht naar het servicerayon in het formulier Resourcevereiste gebruiken. Ga naar Planning inschakelen voor een entiteit voor meer informatie.