Prijslijsten gebruiken

Dynamics 365 Field Service bouwt voort op Dynamics 365 Sales-prijslijsten en productcatalogi. Gebruik prijslijsten om producten en services met de juiste prijzen aan werkorders toe te voegen.

Voor werkorderproducten en -services die onderdelen of arbeid vertegenwoordigen die aan uw klanten worden gefactureerd, gebruikt u prijslijsten en prijslijstitems. U kunt prijslijsten met Prijslijstitems voor Field Service ook voor meer prijsopties gebruiken.

Een prijslijst maken

Definieer de basiseigenschappen van de prijslijst.

1. Schakel in Field Service over naar het gebied Instellingen.

2. Selecteer in de sectie Algemeen de optie Prijslijsten.

3. Selecteer Nieuw.

4. Voer op het tabblad Algemeen de volgende gegevens in:

   • Naam: een unieke naam waarmee u de prijslijst wilt aanduiden.
   • Begin-/einddatum (optioneel): wanneer de prijslijst van kracht is.
   • Valuta: de valuta die u voor de prijslijst wilt gebruiken.

   

5. Selecteer Opslaan.

Notitie

Organisaties die Field Service gebruiken in combinatie met Dynamics 365 Project Operations vinden aanvullende velden en gerelateerde tabbladen in een prijslijstrecord, waarvan sommige standaard worden weergegeven. Context, Rolprijs, Opslagen voor rolprijs, Tijdseenheid en Categorieprijzen zijn concepten die in Project Operations worden gebruikt en die niet worden ondersteund door de Field Service-functionaliteit voor prijzen en kostenberekening.

Items toevoegen aan de prijslijst

Voeg producten en services toe als prijslijstitems aan de prijslijst. Ga voor meer informatie over opties voor prijslijstitems naar Productprijzen definiëren met prijslijsten en prijslijstitems.

1. Open een prijslijst.

2. Selecteer op het tabblad Prijslijsitems de optie Nieuwe prijslijstitem.

3. Kies een product of service in het veld Product.

4. Voer op het tabblad Prijsgegevens de volgende gegevens in:

   • Prijsmethode: Selecteer Valutabedrag.
   • Bedrag: de prijs van het product of de service of het uurtarief voor services.

5. Selecteer Opslaan.

Prijslijstitems voor Field Service toevoegen

U kunt meer prijsopties voor producten en services toevoegen door prijslijstitems voor Field Service te maken. Het is mogelijk producten of services toe te voegen die geen prijslijstitems zijn. In dit geval wordt de catalogusprijs in de productrecord gebruikt.

1. Open een prijslijst.

2. Selecteer Gerelateerd>Prijslijstitem voor Field Service.

3. Selecteer Nieuw prijslijstitem voor Field Service.

4. Voer op het tabblad Algemeen de volgende gegevens in:

   • Naam: naam voor het item.
   • Afrondregel voor duur: hoe het systeem de Te factureren duur moet afronden.
   • Vast bedrag: met Ja wordt een vaste prijs toegepast voor een service, ongeacht de duur. De vaste prijs wordt eerst afgeleid van het bedrag van het prijslijstitem en vervolgens van de catalogusprijs in de productrecord.
   • Minimale duur van kosten: de niet gefactureerde tijd voordat er kosten in rekening worden gebracht aan de klant.
   • Product/service: als u geen product of service toevoegt, zijn de opties van toepassing op alle services die aan een werkorder worden toegevoegd wanneer u de bovenliggende prijslijst selecteert. Wilt u bijvoorbeeld een minimumbedrag toevoegen aan alle services in de prijslijst, voeg dan geen product of service toe. Het bespaart tijd omdat u niet alle services als prijslijstitems voor Field Service hoeft toe te voegen.
   • Duur afronden naar: de afrondingsduur.
   • Minimumbedrag: een basistarief voor een service. Het bedrag wordt opgeteld bij de uiteindelijke prijs, ongeacht het in rekening gebrachte bedrag.

   

5. Selecteer Opslaan en sluiten.

Een prijslijst toevoegen aan werkorders

Kies een prijslijst bij het maken van een werkorder. De prijslijst kan handmatig worden ingevoerd of kan automatisch worden ingevuld op basis van het factureringsaccount of de werkorder.

De geselecteerde prijslijst is automatisch van toepassing op alle werkorderproducten en -services. U kunt dit echter wijzigen voor het individuele werkorderproduct of de individuele werkorderservice.

Tip

Gebruik Rechten om de prijs van werkorderproducten en -services dynamisch aan te passen.

Rayonrelaties toevoegen

Voeg standaardprijslijsten voor rayons of klantsegmenten toe. Hierdoor kunnen de leden van uw fieldserviceteam gemakkelijker de standaardprijslijst zien voor het gebied waarin ze werken.

1. Open een prijslijst.

2. In de sectie Relaties van het rayon selecteert u de optie Nieuwe verbinding.

3. Selecteer een of meer rayons.

4. Kies Opslaan en sluiten.