Verwijzing naar klantreistegels

Artikel
01/31/2024

Belangrijk

Dit artikel is alleen van toepassing op uitgaande marketing.

Lees dit artikel voor meer informatie over hoe u kunt werken met elke beschikbare tegel voor het maken van uw klantreizen. Zie Klantreizen gebruiken om geautomatiseerde campagnes te maken voor algemene informatie over het maken van klantreizen en hoe u kunt werken met tegels.

Doelgroep

Segment: Een segment is een verzameling contactpersonen die zijn gegroepeerd op basis van een gemeenschappelijk kenmerk of een expliciete toewijzing. Meer informatie: Werken met segmenten
Formulier ingediend: Alle nieuwe of bestaande contactpersonen die het formulier indienen, worden door de klantreis gestuurd. Meer informatie: Een inkomende klantreis maken. U kunt ook een doelgroep maken op basis van een ingediend formulier, door een segment te maken dat bestaat uit mensen die het formulier hebben ingediend.
Record bijgewerkt: Gebruik de tegel Record bijgewerkt om alle records te controleren die tot een specifieke entiteit behoren en zoek vervolgens de contactpersoon die is gekoppeld aan een van deze records die wordt gemaakt, verwijderd of bijgewerkt terwijl de reis wordt uitgevoerd. Alle contactpersonen die door deze tegel worden gevonden, worden door de klantreis gestuurd.

Berichten

De inhoud die uw klantreis aan contactpersonen biedt tijdens hun gang door de pipeline. Berichttegels bevatten op dit moment e-mails.

Een e-mail verzenden: De e-mailtegel verzendt een marketing-e-mailbericht naar iedere contactpersoon die de tegel betreedt.

Vertakkingen

Als/dan: Deze tegel vervangt de tegel Trigger. In Als/dan-tegels worden contactpersonen vastgehouden tot aan een gedefinieerde voorwaarde wordt voldaan of een bepaalde tijd is verstreken. De Als/dan-tegel splitst het pad. Contactpersonen die uiteindelijk aan de triggervoorwaarden voldoen, worden naar het pad Waar gestuurd. Contactpersonen die niet aan de voorwaarden hebben voldaan wanneer de tijd verstrijkt, volgen het pad Onwaar.

Belangrijk

De gedefinieerde verlooptijd is van toepassing op elk contactpersoon afzonderlijk. Er wordt een nieuwe timer voor het verlopen van triggertegels gestart voor elke contactpersoon die bij de triggertegel aankomt. De timer wacht op elke contactpersoon met dezelfde vervaltijd.

Belangrijk

Om een voorwaarde te kunnen definiëren, moet u eerst ten minste één andere tegel in een reis definiëren. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de entiteit daarvan (of een van de afhankelijkheden van de entiteit) als voorwaardebron kan worden geselecteerd.
Splitsen: Deze tegel vervangt de tegels Splitser en Splitservertakking. De tegel Splitsen voegt een vertakking toe aan de pipeline van de klantreis, waarbij een willekeurige selectie van contactpersonen naar elk beschikbaar pad wordt verzonden.

Wachten/uitstellen

Wachten op: Deze tegel vervangt de tijdsduurtegel Planner. Contactpersonen blijven enige tijd in de tegel Wachten op, voordat ze worden doorgestuurd naar de volgende tegel in de reis. U kunt deze tegel gebruiken om een vertraging in te stellen, bijvoorbeeld van een week, tussen het moment van de eerste marketing-e-mail en de verzending van een herinnering.
Wachten tot: Deze tegel vervangt de datum/tijd-tegel Planner. Contactpersonen worden vastgehouden op de tegel Wachten tot, totdat een bepaalde datum is bereikt. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de tegel tot 31 december moet wachten, voordat de contactpersonen worden doorgestuurd naar de volgende tegel in de reis.

Acties

Potentiële klant maken: De tegel voor het maken van een potentiële klant maakt een nieuwe potentiële klant voor elke contactpersoon die of elk account dat de tegel heeft betreden. Er wordt niet geprobeerd afstemming te verkrijgen met bestaande potentiële klanten, dus wordt altijd een nieuwe gemaakt. Elke gemaakte potentiële klant wordt gekoppeld aan de contactpersoon die de tegel heeft betreden, of aan het account waartoe de contactpersoon behoort (of het bedrijf of de organisatie waarvoor zij werken).
Werkstroom uitvoeren: Gebruik een tegel Werkstroom uitvoeren om een aangepaste werkstroom aan te roepen op een bepaald moment in de klantreis. U kunt deze tegel gebruiken om een procesfase uit te voeren, waarschuwingen te maken en meer. Als u een werkstroomtegel wilt gebruiken, moet een werkstroomproces actief zijn, gemarkeerd als on-demand en "Contactpersoon" gebruiken als de primaire entiteit. Werkstromen kunnen in hoge mate worden aangepast. Veel organisaties werken met externe of interne adviseurs om de werkstromen te optimaliseren voor hun eigen unieke, interne bedrijfsvereisten.
LinkedIn-campagne: Met een LinkedIn-campagnetegel kunt u elke contactpersoon die de campagne doorloopt, koppelen aan een specifieke LinkedIn-campagne. Deze tegel maakt het zo mogelijk dat een volgende triggertegel kan reageren op inzendingen van LinkedIn Lead Gen Forms die bij die campagne op LinkedIn horen.

Verkoopactiviteiten

Afspraak, Telefoongesprek, Taak: We hebben de oude tegel Activiteit opgesplitst in drie afzonderlijke tegels om eenvoudig verschillende soorten verkoopactiviteiten toe te voegen. Deze tegels zijn records van geplande of voltooide daadwerkelijke activiteiten, die verwijzen naar een andere record in Dynamics 365. Wanneer een contactpersoon een tegel Afspraak, Telefoongesprek of Taak betreedt, genereert de tegel een nieuwe Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-activiteit met betrekking tot die contactpersoon (of het bedrijf of de organisatie waarvoor hij of zij werkt). De contactpersoon wordt vervolgens meteen doorgestuurd naar de volgende stap in de klantreis.

Aangepaste tegels

Aangepaste methode: Aangepaste methodetegels bieden mogelijkheden die vergelijkbaar zijn met die van de standaardtegels die eerder zijn besproken (zoals het verzenden van communicatie, het bijhouden van klantinteracties en het toevoegen van triggers), maar ze zijn ontwikkeld door partners en externe ontwikkelaars om de marketingmogelijkheden in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verder uit te breiden. Deze aangepaste tegels worden in de ontwerper weergegeven als u een door een partner ontwikkelde aangepaste methode voor klantreizen hebt geïnstalleerd of als u uw eigen aangepaste methode hebt gemaakt en geïmplementeerd voor uw exemplaar van Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Bij aangepaste methoden wordt gebruik gemaakt van de bestaande uitbreidbaarheid van infrastructuur en hulpmiddelen in Dynamics 365, zoals aangepaste entiteiten, werkstromen en invoegtoepassingen waarmee ontwikkelaars en partners gebruik kunnen maken van hun kennis van Dynamics 365 om aangepaste methoden te bouwen. Meer informatie: Klantreizen uitbreiden met aangepaste methoden

Verouderde tegels

Belangrijk

De volgende verouderde tegels worden in de toekomst uitgefaseerd en verwijderd. Elke beschrijving geeft weer hoe u dezelfde resultaten kunt bereiken als de verouderde tegels in de bijgewerkte klantreisontwerper.

Gebeurtenis: Naar gebeurtenistegels wordt doorgaans verwezen in e-mailtegels, waarbij ze een koppeling naar een gebeurteniswebsite vertegenwoordigen die in de inhoud van het bericht is opgenomen. In de oude ontwerper, werden gebeurtenistegels ook gebruikt om triggertegels die in een later stadium in de pipeline worden geplaatst, te informeren over de gebeurteniskoppeling en te laten reageren op contactpersooninteracties hiermee (geregistreerd of bijgewoond).

In de nieuwe ontwerper kan hetzelfde worden bereikt door een bepaalde gebeurtenis toe te voegen als afhankelijkheid van een e-mail (in de eigenschappen van de e-mailtegel).
Marketingformulier: De tegel voor een marketingformulier vertegenwoordigt een ingebed of vastgelegd formulier dat op een externe website wordt gehost.

In de oude ontwerper kon een marketingformulier worden gebruikt als een geneste eigenschap onder een e-mailtegel als een 'representee'-koppeling naar een externe pagina. De externe pagina bevatte de inhoud van het e-mailbericht (de externe pagina moest het vastgelegde of ingesloten marketingformulier bevatten dat door de tegel werd vertegenwoordigd). De tegel voor een marketingformulier kon ook worden gebruikt om triggertegels die verderop in de pipeline waren geplaatst, 'op de hoogte te stellen' van de koppeling naar een externe pagina en te laten reageren op interacties van contactpersonen met deze koppeling.

In de nieuwe ontwerper kan een marketingformulier alleen worden gebruikt als een geneste eigenschap onder de marketingpagina-eigenschap die een 'representee'-koppeling is naar een externe pagina in e-mailtegels.

In de oude ontwerper werd de marketingformuliertegel ook wel aan het begin van een reis geplaatst om een inkomende campagne te maken. Wanneer de tegel aan het begin van een reis was geplaatst, werden alle nieuwe of bestaande contactpersonen die het formulier indienden naar die reis gestuurd. Bij de nieuwe ontwerper is dit niet langer nodig omdat de doelgroep kan worden gedefinieerd met behulp van een formulier door het formulier te selecteren dat is ingediend als een bron onder een marketingpagina. Er kan ook een doelgroep worden gedefinieerd door gebruik te maken van een segment van alle mensen die een bepaald formulier hebben ingediend met voorwaardetegels.

Notitie

Als u een e-mail wilt koppelen aan een voorwaardetegel, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

De geselecteerde e-mail moet live zijn
Inhoudsinstellingen moeten worden geselecteerd voor de reis
De geselecteerde inhoudsinstellingen moeten live zijn

Marketingpagina: de marketingpaginategel vertegenwoordigt een eigen marketingpagina die is ontworpen in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys en draait op een Power Apps-portal. In de oude ontwerper kon deze tegel worden gebruikt als een geneste tegel onder e-mailtegels, waarbij deze een marketingpaginakoppeling vertegenwoordigt die in de inhoud van het e-mailbericht is opgenomen. De tegel kon ook worden gebruikt om triggertegels die verderop in de pipeline worden geplaatst, te informeren over de marketingkoppeling en te laten reageren op contactpersooninteracties hiermee.

In de nieuwe ontwerper kan hetzelfde worden bereikt door een Marketingpagina-entiteit toe te voegen als afhankelijkheid van een e-mail (in de eigenschappen van de e-mailtegel).

In de oude ontwerper werd deze tegel ook wel aan het begin van een reis geplaatst om een inkomende campagne te maken. Wanneer de tegel aan het begin van een reis was geplaatst, werden alle nieuwe of bestaande contactpersonen die de pagina indienden naar die reis gestuurd.

Bij de nieuwe ontwerper is dit niet langer nodig, omdat de doelgroep kan worden gedefinieerd met behulp van het formulier dat als bron wordt ingediend. Als alternatief kan een doelgroep worden gedefinieerd met behulp van een segment met alle mensen die een bepaalde pagina hebben ingediend.