Dynamics 365 Customer Insights installeren en beheren

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van het gedeelte voor installatiebeheer voor Customer Insights. In deze alles-in-één ervaring kunt u de installatie en verwijdering van de toepassingen Customer Insights - Journeys en Customer Insights - Data beheren.

Al uw Dataverse-omgevingen worden per type weergegeven in het gedeelte voor installatiebeheer (Productie of Proefversie). U kunt zien waar Customer Insights – Journeys en Customer Insights – Data zijn geïnstalleerd en actie ondernemen om deze te installeren of te verwijderen.

Voorwaarden en vereisten

Voordat u Customer Insights installeert, moet u aan alle volgende vereisten voldoen:

• U moet al een Microsoft 365-tenant hebben.
• U moet over een zelfstandige licentie voor Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing of Dynamics 365 Customer Insights beschikken op uw tenant.
• U moet zich aanmelden bij uw tenant met een gebruikersaccount dat alle volgende elementen bevat:
  • Een beveiligingsrol (zoals Algemene beheerder of Service-ondersteuningsbeheerder) waarmee u de doelomgeving van Dynamics 365 kunt wijzigen. (Als u Customer Insights opnieuw installeert in een omgeving waarin Customer Insights eerder is geïnstalleerd, dan moeten Serviceondersteuningsbeheerders [Dynamics 365-beheerder of Power Platform-beheerder] dezelfde gebruikers-id gebruiken als voor de eerste installatie. Als u niet zeker weet welke id is gebruikt voor de eerste installatie, of als u fouten krijgt, probeer de installatie dan uit te voeren als een algemene beheerder.)
  • Machtigingen voor het registreren van toepassingen in Azure. De algemene beheerder beschikt altijd over dit recht, maar andere accounts kunnen het ook hebben. Zie Heb ik machtigingen om toepassingen te registreren op Azure? voor informatie over hoe u deze instelling voor uw account kunt bevestigen.
  • Een Dynamics 365-licentie met beveiligingsrol Systeembeheerder toegewezen in uw doelomgeving van Dynamics 365. (De Customer Insights-gebruiksrechtovereenkomst vereist niet wettelijk dat de installerende gebruiker deze licentie heeft, maar een bekend technisch probleem maakt dit momenteel noodzakelijk.)
• U moet zich in een land/regio bevinden waar het product wordt ondersteund. Als u de nieuwste lijst met landen/regio's wilt lezen waar u Customer Insights kunt gebruiken, downloadt u het document Internationale beschikbaarheid van Microsoft Dynamics 365 (PDF).

Voordat u met de installatie begint, sluit u alle andere browservensters en tabbladen en maakt u de cache van uw browser leeg. Als zich problemen voordoen tijdens de installatie, raadpleegt u de Veelgestelde vragen over beheer en installatie voor mogelijke oplossingen.

Belangrijk

Uw systeem wordt beperkt door bepaalde limieten en targets die gelden voor het aantal contactpersonen waarop u uw marketing kunt richten, het aantal e-mailberichten dat u per maand kunt versturen, het aantal Litmus-voorbeelden dat u kunt bekijken, enzovoort. Maak uzelf vertrouwd met de voorwaarden en limieten van het product voordat u ermee aan de slag gaat. De limieten variëren, afhankelijk van of u een proef- of abonnementsversie van het product uitvoert.

• Download voor geabonneerde (betaalde) versies de licentiehandleiding voor Microsoft Dynamics 365 en ga naar de pagina Fair use-beleid.
• Zie Dynamics 365 Customer Insights-limieten voor proefversies.

U kunt uw gebruiksniveaus in de gaten houden door naar Instellingen>Geavanceerde instellingen>Overige instellingen>Limieten voor target te gaan. Meer informatie: Limieten voor target

Customer Insights aan uw Microsoft 365-tenant toevoegen

Er zijn verschillende manieren om een Customer Insights-licentie te verkrijgen. U kunt deze bijvoorbeeld aanschaffen via de overzichtspagina van Dynamics 365 Customer Insights of door naar Facturering>Services aanschaffen in het Microsoft 365-beheercentrum te gaan of door contact op te nemen met uw Microsoft-vertegenwoordiger of -kanaalpartner. Nadat u een licentie hebt gekocht en deze aan uw tenant hebt toegevoegd, vindt u deze in het Power Platform-beheercentrum onder Resources>Dynamics 365-apps.

U kunt elk gewenst aantal Customer Insights-licenties beschikbaar hebben op uw tenant. Licenties worden vertaald naar "apps" die worden vermeld in het Power Platform-beheercentrum. Zelfs oude, verlopen proeflicenties hebben records in het Power Platform-beheercentrum. U hebt toegang tot de installatiebeheerervaring voor elk van deze apps in het Power Platform-beheercentrum onder Resources>Dynamics 365-apps. De app-lijst onder Dynamics 365-apps is eenvoudigweg een manier om toegang te krijgen tot de beheerpagina. Het mag niet worden beschouwd als een vertegenwoordiging van iets anders.

Zodra een betaalde licentie op uw tenant is toegepast, kan het tot 24 uur duren voordat deze is gesynchroniseerd met het Dynamics 365-licentiesysteem en beschikbaar is voor installatie. Als u uw licenties wilt bekijken in het Microsoft-beheercentrum, gaat u naar Uw producten. Ze zullen niet verschijnen onder Licenties omdat het toepassingslicenties op tenantniveau zijn en geen toewijsbare licenties op basis van seats waarbij u per gebruiker betaalt. Op de pagina 'Licenties' worden alleen licenties op basis van seats die worden betaald per gebruiker weergegeven.

Als u uw licentie in het Power Platform-beheercentrum wilt zien, moet u, als u geen algemene tenant heeft, de geografie selecteren die overeenkomt met de geografie van de thuistenant waarop de licentie is geïnstalleerd. Als de geografische locatie van de tenant bijvoorbeeld Canada is, ziet u de licentie alleen in het Power Platform-beheercentrum wanneer u Canada selecteert. Als u de licentie in alle regio's wilt zien, ongeacht de thuisgeografie van de tenant, moet de ondersteuningsafdeling of een Microsoft-productmanager uw tenant naar een multiregio-tenant converteren.

Customer Insights installeren, verwijderen of bijwerken

In de volgende secties wordt beschreven hoe u updates voor de Customer Insights-apps installeert, verwijdert of toepast.

Installatie

Er zijn twee typen installaties voor Customer Insights - Journeys:

1. Een betaalde installatie of proefversie waarbij de diensten inbegrepen zijn en waarmee u berichten kunt versturen, trajecten kunt uitvoeren, etc. U kunt een betaalde licentie op een omgeving installeren waarin de Customer Insights - Journeys-app nog nooit is geïnstalleerd.
2. Een gratis alleen oplossingen-installatie die alleen de oplossingen installeert die de front-end toepassingsonderdelen voor de gebruikerservaring bevatten, maar geen van de services. Met een installatie met alleen oplossingen kunt u aanpassingen aan de gebruikerservaring testen, maar kunt u geen servicegerelateerde functionaliteit in de toepassing uitvoeren. Installaties die alleen oplossingen bieden, krijgen elke maand oplossingsupgrades met de reguliere releases. Als u de oplossingsomgeving omzet naar een betaalde omgeving door de services te installeren, wordt de gebruikerservaring voor uitgaande marketing verborgen. U moet naar de pagina Instellingen>Versies gaan om de gebruikerservaring voor uitgaande marketing opnieuw in te schakelen als u aanpassingen aan het maken was in de modus Alleen oplossingen.

Als u een betaalde versie of proefversie van Customer Insights - Journeys verwijdert, worden de services losgekoppeld en wordt de omgeving omgezet naar een installatiestatus die alleen oplossingen biedt. Wanneer de services door u of door het systeem zijn verwijderd vanwege het verlopen van de licentie, ziet u boven aan de toepassing een banner die aangeeft dat in de omgeving alleen de oplossingen voor gebruikerservaring zijn geïnstalleerd, maar niet de services.

Opmerking

Als u eigenaar bent van de oude Dynamics 365 Marketing-licentie, is het recht op toepassingsinstallatie uit dat bedrijfsmodel van toepassing, waardoor één toepassingsinstallatie per gekochte licentie is toegestaan. Als u beschikt over de huidige Dynamics 365 Customer Insights-licentie, geeft dit u het recht om de toepassingen Customer Insights - Journeys en Customer Insights - Data elk vier keer in uw bestaande Dataverse-omgevingen te installeren. Als u zich hebt aangemeld voor een proefperiode, ziet u ook een vermelding van de Dynamics 365 Customer Insights-licentie en kunt u de pagina voor installatiebeheer openen.

Een Customer Insights - Journeys-omgeving instellen of openen

1. Als u geen andere Dynamics 365-apps in het Microsoft Power Platform-beheercentrum hebt geïnstalleerd, gaat u naar admin.powerplatform.microsoft.com om een omgeving van het gewenste type te maken (productie, sandbox of proefversie). Meer informatie: Omgevingen maken en beheren in het Power Platform-beheercentrum.

2. Zoek op de pagina admin.powerplatform.microsoft.com de optie Resources in het siteoverzicht aan de linkerkant en selecteer Dynamics 365-apps.

   • Of u nu de oude, zelfstandige Dynamics 365 Customer Insights-app of Dynamics 365 Marketing-licenties hebt (beschikbaar voor klanten die vóór september 2023 een aankoop hebben gedaan) of de nieuwe, gecombineerde Dynamics 365 Customer Insights-licentie die u het recht geeft zowel de toepassing Customer Insights - Journeys als de toepassing Customer Insights - Data te installeren, u kunt ze vinden op admin.powerplatform.microsoft.com onder Resources>Dynamics 365-apps. Als u de licentie niet ziet, controleer dan de geselecteerde geografie. Als u geen multiregio-tenant hebt, moet u uw tenant laten converteren naar een multiregio-tenant door een Microsoft-werknemer of de geografie selecteren die overeenkomt met de thuisgeografie van de tenant. Er moeten ook omgevingen in die geografie worden gemaakt om de applicaties te installeren.

3. Om het gedeelte voor installatiebeheer te openen, selecteert u de vervolgkeuzelijst met drie puntjes ("...") naast de naam van de app en selecteert u vervolgens Beheren.

4. In het gedeelte voor installatiebeheer ziet u uw beschikbare omgevingen weergegeven en kunt u kiezen waar u Customer Insights - Journeys of Customer Insights - Data wilt installeren.

   

5. Nadat u de apps Customer Insights - Journeys en Customer Insights - Data in dezelfde omgeving hebt geïnstalleerd, moet u de verbinding ervan voltooien. Als u de apps wilt koppelen, gaat u naar Customer Insights - Journeys en vervolgens naar Instellingen>Gegevensbeheer>Customer Insights en selecteert u de knop Verbinden. Hiermee is de gegevenssynchronisatie voor segmentatie tussen de twee toepassingen voltooid.

6. Om deze verbinding te verbreken als u de installatie ongedaan moet maken en Customer Insights - Data opnieuw moet installeren met een nieuwe exemplaar-id, gaat u nadat u de installatie van Customer Insights - Data in de omgeving ongedaan hebt gemaakt naar de Power Apps Maker Portal - >Tabellen en zoekt u de tabel genaamd msdynmkt_configurations en stelt u het kenmerk van CXPConfig row column name "Customer Insights Status" in op NotConfigured. Hierdoor wordt de verbinding opnieuw ingesteld en kunt u opnieuw op Verbinden klikken in de instelling nadat u een nieuw exemplaar van Customer Insights - Data hebt geïnstalleerd.

7. In Customer Insights - Data zijn er nog een paar extra stappen om de Dataverse-omgeving te koppelen en te beginnen met het genereren van profielen op basis van de entiteiten contactpersoon en potentiële klant in Dataverse, naast het toevoegen van meer gegevensbronnen.

8. Selecteer op de installatiebeheerpagina het omcirkelde i-pictogram naast de tekst 'Geïnstalleerd' om een link te vinden waarmee u de Customer Insights - Data-omgeving kunt openen. Ga in Customer Insights - Data naar Gegevens>Gegevensbronnen, selecteer Gegevensbron toevoegen en kies Dataverse. Vul de URL in met de omgevings-URL uit de Customer Insights - Journeys Dataverse-omgeving. Selecteer alleen de tabellen voor contactpersoon en potentiële klant en selecteer vervolgens Opslaan. Meer informatie: Verbinding maken met Dataverse

9. Kies in Harmoniseren het contact met ContactId als de primaire sleutel en velden zoals e-mailadres en telefoonnummer in de ontdubbelingsregels en lead met LeadID als de primaire sleutel en velden zoals e-mailadres en telefoonnummer als ontdubbelingsregels uit de tabellen die u hebt opgenomen om ze aan het profiel toe te voegen en ga verder met de harmonisatie-instellingen. Meer informatie: Overzicht van gegevensharmonisatie

Problemen met mislukte installaties oplossen

Installaties kunnen mislukken om vele redenen die geen verband houden met en niet kunnen worden gedetecteerd door de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-toepassing. Wanneer u een installatie aanvraagt, verlaagt Microsoft uw toepassingsquotum (voor het geval u meerdere installaties tegelijk start) en vraagt de pakketinstallatie vanaf het platform aan. Zodra het platform het pakket probeert te installeren, kan het in uw specifieke omgeving tegen een aantal problemen aanlopen, waaronder invoegtoepassingen die moeten worden uitgeschakeld, afhankelijkheden in het Dataverse-entiteitsmodel waar de reizen-toepassing op vertrouwt, zoals voor potentiële klanten of contactpersonen, afhankelijkheden, beveiliging of aanpassingen.

Als uw installatie mislukt, ziet u een koppeling Opnieuw proberen waar eerst de koppeling Installeren beschikbaar was. Voordat u Opnieuw proberen kiest, kunt u uw omgeving controleren om te zien of u iets moet doen om deze voor te bereiden zodat de oplossing kan worden geïnstalleerd.

• Selecteer Meer informatie voor instructies over de installatiefout en de stappen die u kunt nemen om deze op te lossen.
• U moet een betaalde licentie hebben voor de tenant.
• U moet de beheerder van de omgeving zijn om de applicatie te kunnen installeren.
• U moet eventuele aangepaste invoegtoepassingen uitschakelen voordat u deze installeert.
• Als gebruikers eigenaar zijn van records in Dataverse en het bedrijf hebben verlaten, zijn deze records mogelijk vergrendeld en kan de installatie er niet naartoe schrijven, bijvoorbeeld de DataLake-map waartoe Analytics toegang moeten hebben. U moet het eigendom van deze records bijwerken naar een actieve gebruiker.
• Controleer uw oplossingen met behulp van de oplossingscontrole om te weten te komen wat er fout is gegaan. Mogelijk hebt u aanpassingen of plug-ins die moeten worden uitgeschakeld. Meer informatie: Problemen oplossen met de Oplossingsstatushub
• U kunt naar de weergave met de oplossingsgeschiedenis in de Maker Portal gaan om te zien wat er is mislukt en welke acties u kunt ondernemen om uw omgeving voor te bereiden op een succesvolle installatie. Meer informatie: De geschiedenis van een oplossing weergeven

Als uw installatie mislukt en u de installatie wilt afbreken, moet u de installatie voltooien, zodat u het verwijderingsproces kunt uitvoeren om de licentie vrij te maken en eventuele services te ontkoppelen die mogelijk zijn geslaagd tijdens de delen van het installatieproces die niet zijn mislukt. Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen nadat u de oplossingscontrole hebt geprobeerd of de oplossingsgeschiedenis in de Maker Portal hebt bezocht, moet u een ondersteuningsticket indienen en hulp krijgen om een succesvolle installatie te realiseren.

Verwijderen

Zoek gedetailleerde richtlijnen om Dynamics 365 Customer Insights - Journeys te deïnstalleren.

Bijwerken

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys brengt maandelijks updates uit met nieuwe functies en oplossingen. Als er een nieuwe release beschikbaar is, kunt u deze zien in Instellingen>Versies. Selecteer Beheren + Bijwerken om de installatiebeheerpagina te openen. Omgevingen die staan vermeld onder Productie hebben een koppeling Update. Voor proefversies kunt u de oudere installatie-ervaring gebruiken kiezen om deze bij te werken.

Uw installatie onderhouden of bijwerken

Het gedeelte voor installatiebeheer helpt u niet alleen bij het voor het eerst installeren van Customer Insights, maar biedt ook toegang voor het wijzigen, onderhouden of bijwerken van uw installatie. U kunt alle volgende acties uitvoeren:

• Controleren op updates en deze toepassen
• Problemen met de installatie oplossen
• Een losgekoppeld exemplaar verbinden met marketingservices
• Opschonen na een kopieer- of herstelbewerking
• Verwijderen van Customer Insights - Journeys

Privacyverklaring

Raadpleeg de privacyverklaring van Microsoft voor informatie over hoe Microsoft persoonsgegevens verwerkt.

Raadpleeg het Vertrouwenscentrum voor informatie over waar uw gegevens van Dynamics 365 Customer Insights - Journeys worden opgeslagen.

Microsoft Azure-services

Customer Insights - Journeys maakt gebruik van bepaalde Microsoft Azure-services. Door Customer Insights - Journeys in te schakelen gaat u ermee akkoord dat uw gegevens naar de Azure-services gaan om bepaalde marketingprocessen uit te voeren.

Voor meer informatie over aangeboden Azure-services raadpleegt u het Vertrouwenscentrum van Azure.

Aangepaste schema- en weergavenamen

Naar aangepaste schema- en weergavenamen voor velden, entiteiten, relaties, kenmerken en andere elementen in Customer Insights - Journeys kan worden verwezen door andere objectdefinities en deze kunnen ook worden gedeeld via verschillende andere kanalen die zich buiten uw aangewezen geografische locatie bevinden, zoals beschreven in het Vertrouwenscentrum en Voorwaarden van Microsoft Online Services. De ingevoerde gegevens voor deze elementen worden echter niet naar een locatie buiten uw geografische gebied worden overgebracht.

U kunt bijvoorbeeld de aanpassingsmogelijkheden van Customer Insights - Journeys gebruiken om een nieuwe entiteit met een nieuw veld te maken, zoals weergegeven in de volgende tabel. In dit geval kan naar de teksten die worden weergegeven in de kolommen Schemanaam en Weergavenaam worden verwezen door andere objectdefinities en kunnen deze ook worden gedeeld via verschillende andere kanalen die zich buiten uw geografische gebied bevinden. Veldwaarden voor specifieke records (zoals weergegeven in de kolom Waarde) blijven echter binnen uw geografische gebied.

Type	Schemanaam	Display name	Weergegeven als
Nieuwe entiteit	Solution1_promotion	Promotie	(n.v.t.)
Nieuw veld	Solution1_Promtion.name	Name	Promotie lente 2019

Belangrijk

Voer geen informatie in voor uw aangepaste schema- en/of weergavenaam in die u niet buiten uw geografische gebied wilt opslaan.

Andere voorbeelden van wanneer u verantwoordelijk bent voor gegevensstromen

In uw opdracht wordt met de volgende acties klantinhoud uit Customer Insights - Journeys opgehaald en u bent verantwoordelijk voor waar de gegevens naartoe worden gestuurd en opgeslagen (ook buiten uw geografische locatie):

• Wanneer u e-mail met klantinhoud verzendt
• Wanneer u indieningsformulieren gebruikt en vooraf vullen toestaat met klantinhoud die in de formulieren wordt weergegeven
• Wanneer u connectors voor marketinganalyse configureert om interactiegegevens naar uw eigen Azure Storage te kopiëren
• Wanneer u extra uitbreidingsmechanica configureert

Raadpleeg het Vertrouwenscentrum evenals de productdocumentatie voor het specifieke Customer Insights - Journeys-aanbod voor meer informatie over gegevens die uit het Customer Insights - Journeys-systeem en uw geografische gebied zullen vloeien.

Feedbackgegevens verzamelen

Om de ervaring te verfijnen en te verbeteren, kan Microsoft feedbackgegevens van gebruikers binnen de app verzamelen. Beheerders kunnen enquêtefeedback uitschakelen met een PowerShell-opdracht door de vlag disableSurveyFeedback in te stellen op true. Zie de lijst met tenantinstellingen voor meer details.