Delen via

Copilot voor projectoverzicht

  • Artikel

Copilot voor projecten is een ondersteunende functie die mogelijk wordt gemaakt door het grote taalmodel van Microsoft Azure Open AI. De Copilot-functie is ontworpen om de efficiëntie te helpen verbeteren van verschillende rollen in Dynamics 365 Project Operations, inclusief de projectmanager en praktijkbeheerder. Deze functie biedt een gebruiksvriendelijke en intuïtieve ervaring die helpt de productiviteit te maximaliseren, terwijl het ook helpt de zichtbaarheid van de projectprestaties te verbeteren.

De Copilot-functie heeft vier mogelijkheden:

  • Genereren van taakplannen
  • Risicobeoordelingen
  • Projectstatusrapporten
  • Interactieve chatachtige ervaring

Belangrijk

Om naleving van ethische richtlijnen en verantwoord AI-gebruik te garanderen, wordt de Copilot-functie niet gebruikt om projecten te maken die gericht zijn op het suggereren van aanstootgevende, destructieve of beledigende inhoud. Azure Open AI bevat robuuste filters en beveiligingen om het genereren van dergelijke inhoud te helpen voorkomen. Controleer inhoud/uitvoer op geschiktheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

Genereren van taakplannen

Met deze mogelijkheid kunnen projectmanagers realistische, door AI gegenereerde aanbevelingen voor taakplannen krijgen die de voorgestelde duur en inspanning voor elke taak laten zien, om het proces van het maken van projecten te versnellen. Het maakt gebruik van Machine Learning-algoritmen, waaronder natuurlijke taalverwerking die mogelijk wordt gemaakt door Azure Open AI, om de projectnaam en -beschrijving te analyseren en taken te maken die door de projectmanager kunnen worden gewijzigd.

Om de voorgestelde taakplannen voor een project te genereren, moet de projectmanager of een andere beoogde gebruiker de projectnaam opgeven. De relevantie van de taken neemt toe naarmate er meer specifieke informatie wordt toegevoegd in de projectdetails.

Voer de volgende stappen uit om door AI gegenereerde taken te gebruiken om een structuur voor werkspecificatie te maken.

  1. Selecteer op de opdrachtbalk Projecten de optie Nieuw project.
  2. Geef de naam van het project op. Wees specifiek en zorg ervoor dat de projectnaam in de juiste context staat voor het type project.
  3. Geef een beschrijving op. Hoewel deze informatie niet vereist is voor het automatisch genereren van de taken, biedt het context die de Copilot-functie helpt bij het genereren van relevantere taken.
  4. Geef andere details op, zoals de begin- en einddatum van het project. Als er geen begindatum is opgegeven, gebruikt de Copilot-functie de aanmaakdatum en -tijd van het project als begindatum.
  5. Selecteer Copilot-suggesties op de opdrachtbalk en selecteer vervolgens Taakplan. AI genereert de taaknaam, duur en begindatum. Er kunnen maximaal 100 taken worden gemaakt op basis van de projectnaam.

Als het maken van taken is gelukt, meldt een bericht bovenaan de opdrachtbalk u dat taken zijn gemaakt met behulp van AI. Als het maken van de taak niet is gelukt, wordt er een foutmelding bovenaan de opdrachtbalk weergegeven.

In de taakdetails hebben alle taken die zijn gemaakt met behulp van AI een onderscheidend label, voorgesteld door AI. U kunt deze taken aanpassen om ze af te stemmen op uw specifieke projectvereisten. Bovendien hebt u de flexibiliteit om handmatige taken aan de lijst toe te voegen. Nadat de taken zijn gemaakt, kunt u ze bewerken, verwijderen of toevoegen door hetzelfde proces te gebruiken dat wordt gebruikt voor handmatig gemaakte taken.

Opmerking

Met door AI gegenereerde taken worden niet automatisch toegewezen personen, afhankelijkheden of taakcontrolelijstitems gemaakt. U kunt de gewenste parameters toevoegen nadat de taken automatisch zijn gegenereerd.

Risicobeoordelingen

Met deze mogelijkheid kunnen projectmanagers potentiële risico's beoordelen, voorgestelde risicobeperkingsplannen ontvangen en continu op de hoogte blijven van lopende problemen in hun projecten. Deze mogelijkheid gebruikt de metagegevens van een project, zoals de scope, de planning en het budget van het project, om risico's te beoordelen en belanghebbenden te waarschuwen voor factoren die de voortgang van het project kunnen belemmeren. Het plan voor risicobeperking biedt een reeks aanbevolen stappen die projectmanagers kunnen gebruiken om de geïdentificeerde risico's aan te pakken en te minimaliseren. Deze proactieve benadering geeft projectmanagers de middelen om potentiële obstakels effectief te beheren en te verminderen, zodat ze het project op schema kunnen houden en de negatieve impact kunnen minimaliseren.

Opmerking

Werkelijke gegevens, zoals tijd, kosten of materialen, moeten worden geregistreerd om de rapporten Risicobeoordeling en Status via Copilot te genereren.

Voer de volgende stappen uit om door AI gegenereerde risicobeoordelingen te gebruiken.

  1. Selecteer het project waarvoor u wilt dat AI automatisch risico's en maatregelen genereert.
  2. Selecteer op de opdrachtbalk op het tabblad Risico'sCopilot-suggesties en selecteer vervolgens Risico's en maatregelen. Als het proces is gelukt, meldt een bericht bovenaan de opdrachtbalk u dat risico´s en maatregelen zijn gemaakt met behulp van AI. Als het proces niet succesvol is, ontvangt u een foutmelding.
  3. Als u nieuwe risico´s handmatig wilt toevoegen, selecteert u Nieuw risico op de opdrachtbalk. Als u bestaande risico´s wilt toevoegen, selecteert u Bestaand risico toevoegen.
  4. Selecteer het risico in het raster om risico's te bewerken, activeren, deactiveren, verwijderen of toe te wijzen.
  5. Selecteer de pijlknop rechtsonder in het venster om naar risico´s en maatregelen op de volgende pagina te gaan.

Projectstatusrapporten

Met deze mogelijkheid kunnen projectmanagers door AI gegenereerde projectstatusrapporten krijgen op basis van key performance indicators (KPI's), werk en financiële activiteiten die in het project zijn vastgelegd. Projectmanagers kunnen zich vervolgens concentreren op het maken van de verhalende tekst met door AI gegenereerde samenvattingen als uitgangspunt. Daarom kunnen projectmanagers de projectspecifieke relevantie verfijnen zonder energie te hoeven besteden aan eentonige en repetitieve taken zoals het aggregeren en samenvatten van gegevens. Het projectstatusrapport biedt waardevolle inzichten die leidinggevenden in de praktijk kunnen brengen en om hen te helpen de voortgang bij te houden, prestaties te evalueren en weloverwogen beslissingen te nemen.

Voer de volgende stappen uit om een projectstatus te genereren.

  1. Selecteer het project waarvoor u het projectstatusrapport wilt genereren.

  2. Selecteer op de opdrachtbalk Copilot-suggesties, selecteer Statusrapport en selecteer vervolgens Intern of Extern.

    • Het interne rapport bevat budgetwaarde en budgettracering, samen met een uitsplitsing.
    • Het externe rapport geeft inzichten in de metrische gegevens van algemene taken.

  3. Gebruik de knoppen op de opdrachtbalk om het rapport te delen, downloaden, verwijderen, afdrukken en toe te wijzen.

Het projectstatusrapport wordt gemaakt met behulp van AI en de projectmetagegevens die zijn opgeslagen in de Dataverse-tabellen. Het rapport heeft de volgende belangrijke onderdelen:

  • Titelbanner: deze sectie geeft aan of het rapport intern of extern is. De sectie bevat ook informatie zoals de identiteit van de gebruiker, de aanmaakdatum, de projectnaam en de rapportstatus.
  • AI-melding: een pictogram geeft aan dat de inhoud van het rapport is gegenereerd met behulp van AI.
  • Overzicht: deze sectie geeft een beknopt, door AI gegenereerd overzicht van de huidige en recente projectstatus, op basis van de financiële gegevens, resource-, inspannings- en planningsgegevens van het project. Deze sectie is het enige bewerkbare gedeelte van het projectstatusrapport.
  • Grafieken en diagrammen: visuele voorstellingen, inclusief financiën-, taak- of inspanningsgerelateerde grafieken, zijn afgeleid van de projectgegevens die zijn opgeslagen in de Dataverse-tabellen.

Belangrijk

Hoewel de door AI gegenereerde samenvattende beschrijving een eerste overzicht geeft, geeft het niet altijd nauwkeurig de ware context of status van het project weer. Daarom zijn alle delen van de samenvattende beschrijving bewerkbaar en moeten ze grondig worden beoordeeld door de projectmanager voordat het rapport wordt afgerond en verspreid. Er moeten indien nodig bewerkingen worden gemaakt om een nauwkeurige weergave van de status van het project te garanderen.

Interactieve chatachtige ervaring

Er is een Copilot-assistent in chatindeling beschikbaar, waar u vragen kunt stellen en hulp kunt krijgen bij het maken van taakplannen, risicobeoordelingen en statusrapporten. De Copilot-assistent genereert contextuele antwoorden op basis van gebruikersvragen binnen de scope van het project, voor een naadloze en gepersonaliseerde ervaring.

Selecteer het pictogram AI om het Copilot-assistentvenster te verbergen.

De functie Copilot voor projecten in- of uitschakelen

Deze functie is voor bestaande tenants standaard ingeschakeld. Voor nieuwe tenants gebruikt u de volgende stappen om de functie in te schakelen. Voordat u de functie Copilot voor projecten kunt inschakelen, moet u naar de nieuwste versie upgraden.

Als u de functie Copilot voor projecten wilt inschakelen, voert u de volgende stappen uit.

  1. Ga in Project Operations naar Instellingen>Parameters> Functiebesturing>Copilot inschakelen.

  2. Selecteer Accepteren om de functie in te schakelen.

  3. Selecteer Termen bekijken voor meer informatie over de AI-termen.

  4. Selecteer OK om de functie in te schakelen.

  5. Selecteer Opslaan.

    Notitie

    Om Copilot voor projecten uit te schakelen, volgt u de inschakelstappen en selecteert u Copilot uitschakelen in stap 1.

Belangrijk

Afhankelijk van waar uw omgeving wordt gehost, moet u mogelijk gegevensverplaatsing tussen regio's toestaan om deze te kunnen gebruiken. Als uw omgeving wordt gehost in een regio die gegevensverplaatsing tussen regio's vereist om copilots en generatieve AI-functies te gebruiken, moet de tenantbeheerder akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden bij het selectievakje Gegevens verplaatsen tussen regio's in het Power Platform-beheercentrum. Meer informatie over hoe gegevensverplaatsing tussen regio's werkt.

Aanvullende resources