Waarden in een prognose aanpassen
Pas waarden in een prognose aan om het uiteindelijke bedrag te schatten dat u verwacht dat de verkoopokansen van de prognose zullen opleveren aan het einde van de prognoseperiode.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Waarom zou u waarden aanpassen?
Met een aanpassing kunnen verkoopmanagers of verkopers het uiteindelijke bedrag schatten dat zij voor de verkoopkansen van een prognose binnen denken te brengen aan het einde van de prognoseperiode. Verkoopmanagers kunnen hun eigen prognose of die van een ondergeschikte aanpassen. Als de verkoopmanager bijvoorbeeld denkt dat de best case verkoopkansen van een van zijn ondergeschikten misschien meer waarde heeft dan de voorgestelde waarde, kan hij of zij de waarde in de prognose wijzigen. Wanneer de aanpassing wordt opgeslagen, worden de wijzigingen doorgevoerd in de bovenliggende record en verder in de hiërarchie.
Een waarde in een prognose aanpassen
Als u aanpassingen wilt maken, moet een prognosekolom worden ingesteld als bewerkbaar. Tijdens het configureren van een prognose moet de prognose-eigenaar de bewerkbare kolommen identificeren en instellen via de optie Aanpassingen toestaan. Meer informatie vindt u in Kolommen configureren.
U kunt ook de geschiedenis bekijken van de aanpassingen die in een prognose zijn aangebracht, en u kunt meer informatie krijgen over de volgende soorten aanpassingen:
Directe aanpassing: geeft aan dat een gebruiker de waarde in de huidige cel rechtstreeks heeft gewijzigd. Een directe aanpassing kan worden teruggedraaid.
Indirecte aanpassing: geeft aan dat een gebruiker ergens in het raster een andere waarde heeft aangepast en dat die aanpassing via de prognose verder is doorgevoerd.
Berekende waarde: toont de door het systeem berekende waarde als er geen directe of indirecte aanpassingen zijn gedaan.
Notitie
U kunt geen waarden aanpassen voor gebruikers of gebieden boven uw niveau in de hiërarchie, zelfs niet als u toegang hebt gekregen via uw beveiligingsrol.
Een waarde in een prognose aanpassen
Beweeg de muisaanwijzer boven het veld en selecteer het potloodpictogram dat verschijnt.
Voer op het tabblad Aanpassing de waarde in en voeg een notitie toe voor de aanpassing. De kolom Pipeline is bijvoorbeeld geconfigureerd als bewerkbaar en u weet dat Nicolas Frizzell een pijplijnomzet heeft van $ 20.000 in plaats van de bestaande waarde, $ 11.752,16. Voer de waarde 20000 in. U ziet dat de werkelijke door het systeem berekende waarde voor de prognose, gebaseerd op bestaande gegevens, $ 10.000 is.
Selecteer Aanpassen.
De nieuwe waarde wordt weergegeven in de kolom Pipeline voor Nicolas Frizzell. De aangepaste waarde wordt ook samengevouwen boven aan de hiërarchie van de manager van Nicolas.U kunt de waarde terugdraaien als u denkt dat deze onjuist is aangepast ten opzichte van de door het systeem berekende waarde. Open het dialoogvenster Aanpassing en selecteer Opnieuw instellen.
Geef in het dialoogvenster dat verschijnt de reden op voor het opnieuw instellen van de waarde en selecteer Opnieuw instellen.
De notitie wordt toegevoegd aan de geschiedenis van aanpassingen voor referentie voor andere gebruikers en de waarde wordt teruggezet op de door het systeem berekende waarde. De indirecte aanpassingswaarden die bovenaan de hiërarchie worden toegevoegd, worden ook teruggedraaid.
Als u de geschiedenis van de aanpasbare prognose te bekijken, opent u het aanpassingsdialoogvenster en selecteert u het tabblad Geschiedenis.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Nauwkeurige omzet ramen met verkoopprognoses
Een prognose weergeven