Automatisch vastleggen inschakelen en configureren
Configureer automatisch vastleggen om uw verkopers te helpen suggesties te krijgen over relevante klantactiviteiten door e-mails en vergaderingen vast te leggen vanuit het Exchange-gebruikersaccount dat zich in dezelfde tenant als Dynamics 365 bevindt.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Automatisch vastleggen configureren
Wanneer u automatisch vastleggen inschakelt, helpt u uw verkopers om suggesties te krijgen over relevante klantactiviteiten van e-mails en vergaderingen in Outlook.
Belangrijk
Door deze functie in te schakelen stemt u ermee in gegevens over de e-mailactiviteiten van uw klanten te delen met een extern systeem. Gegevens die uit externe systemen in Sales Insights worden geïmporteerd, vallen onder de privacyverklaring van Microsoft.
Automatisch vastleggen inschakelen
Schakel de functie voor automatisch vastleggen in door deze stappen te volgen:
Vereisten voor functie voor automatisch vastleggen
Voer de volgende taken uit voordat u automatisch vastleggen inschakelt:
Schakel Sales Insights in. Zie Standaard Sales Insights-functies inschakelen en configureren voor meer informatie
Gebruik Exchange als de server en Outlook als de e-mailclient.
Keur de e-mailadressen van gebruikers goed om query's toe te staan op hun Exchange-gegevens (hiervoor zijn beheerdersrechten op tenantniveau vereist). Zie E-mail goedkeuren voor meer informatie.
Automatisch vastleggen inschakelen
Meld u aan bij de Dynamics 365-app Verkoophub en ga naar Wijzigingsgebied>Instellingen voor Sales Insights.
Selecteer Automatisch vastleggen onder Productiviteitsinformatie in het siteoverzicht.
Schakel de schakeloptie Basisfunctie voor automatisch vastleggen inschakelen in.
Opmerking
Voor meer informatie over automatisch vastleggen en hoe deze functie uw gebruikers kan helpen, raadpleegt u Klantgerelateerde activiteiten vastleggen met Automatisch vastleggen.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Inleiding tot het beheer van Sales Insights
Automatisch vastleggen - veelgestelde vragen
Probleem: kan niet-bijgehouden e-mails en vergaderingen niet bekijken in automatisch vastleggen