Klantgerelateerde activiteiten vastleggen met Automatisch vastleggen

Automatisch vastleggen helpt verkopers door het vastleggen van klantgerelateerde activiteiten in Dynamics 365 Sales te vereenvoudigen. Automatisch vastleggen biedt activiteitsuggesties voor e-mails en vergaderingen met betrekking tot uw werk op basis van gegevens die zijn vastgelegd vanuit uw Outlook-account. Dit helpt u relevante e-mails en vergaderingen op uw tijdlijn te zien, samen met alle andere activiteiten die verband houden met een bepaalde record.

De activiteitsuggesties gegenereerd door Automatisch vastleggen blijven privé en alleen zichtbaar voor u totdat u ervoor kiest om de e-mail of vergadering bij te houden. U kunt de suggesties opslaan of verwijderen, en u kunt de e-mail of vergadering zichtbaar maken voor iedereen die toegang heeft tot de specifieke record waaraan de suggestie is toegevoegd.

Automatisch vastleggen registreert elke klantgerelateerde activiteit, zodat verkooppersoneel zich kan concentreren op verkopen. Deze klantinteracties worden op de tijdlijn weergegeven voor records met betrekking tot Contactpersoon, Verkoopkans, Potentiële klant en aangepaste entiteiten.

Uw beheerder moet Automatisch vastleggen inschakelen voordat u dit kunt uitproberen. Zie voor meer informatie over vereisten en hoe u de functie kunt inschakelen en instellen Automatisch vastleggen inschakelen en configureren.