Delen via

De app Gespreksinformatie met een omgeving verbinden

  • Artikel

Als u meerdere omgevingen in uw organisatie hebt, kunt u de app Gespreksinformatie koppelen aan meer dan één omgeving. Hiermee kunt u vanuit de app Gespreksinformatie naar verschillende omgevingen schakelen en de gespreksinzichten bekijken.

U kunt maar één actieve omgeving hebben die is verbonden met de toepassing. Wanneer u een omgeving activeert, wordt de bestaande omgeving automatisch uitgeschakeld en worden de gegevens van de nieuwe omgeving weergegeven in de toepassing.

Notitie

In dit artikel verwijst omgeving naar een Power Platform omgeving met een Dataverse-database die als host voor Dynamics 365 Sales fungeert.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Systeembeheerder
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Verbinding maken met een omgeving

  1. Meld u aan bij de Gespreksinformatie-app.

  2. Selecteer het pictogram Instellingen in de rechterbovenhoek van de pagina en selecteer vervolgens Instellingen.

    Optie Instellingen selecteren

  3. Selecteer op de pagina Instellingen de optie Gegevensbron.

  4. Selecteer in de sectie Dynamics 365-omgeving de optie Een omgeving toevoegen.

  5. Selecteer de Power Platform-omgeving die Dynamics 365 Sales host en die u met de toepassing wilt verbinden.

    De omgeving selecteren

    Uw omgeving wordt door de toepassing gedetecteerd.

  6. Accepteer de algemene voorwaarden in het dialoogvenster Voorwaarden en ga door.

    De toepassing heeft enkele minuten nodig om verbinding te maken met uw omgeving en gegevens. Er wordt een voortgangsvenster weergegeven.

  7. Selecteer Voltooien om de setup te voltooien.

De app Gespreksinformatie is nu verbonden met de omgeving. Managers en verkopers kunnen de app gebruiken om gespreksinzichten te bekijken.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Inleiding tot het beheer van gespreksinformatie
Gespreksinformatie instellen in Verkoophub-app