Scores voor potentiële klanten en verkoopkansen bepalen

Benut de kracht van AI om inzichten te verkrijgen in welke deals de grootste kans hebben om te worden gesloten, zodat uw verkoopteam effectiever prioriteiten kan stellen aan hun werk.

Opmerking

Voor het scoren van potentiële klanten zijn minimaal 40 gekwalificeerde potentiële klanten en 40 gediskwalificeerde potentiële klanten vereist, die allemaal in de afgelopen twee jaar zijn gemaakt. Voor het scoren van verkoopkansen zijn minimaal 40 binnengehaalde verkoopkansen en 40 gemiste verkoopkansen vereist, die allemaal in de afgelopen twee jaar zijn gemaakt.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Samenzicht

Met voorspellend scoren van potentiële klanten kunnen uw verkoopteams potentiële klanten prioriteit geven op basis van scores en hogere kwalificatiepercentages van potentiële klant behalen.

Met Voorspellend scoren van verkoopkansen kunnen uw verkoopteams verkoopkansen prioriteit geven op basis van scores en hogere percentages voor het binnenhalen, afsluiten of converteren van verkoopkansen behalen.

Licentieopties

Wanneer u scores voor potentiële klanten en verkoopkansen instelt met de Dynamics 365 Sales Enterprise-licentie, krijgt u 1500 beoordeelde records per maand. Als u van meer dan 1500 records per maand de score moet bepalen, voert u een upgrade uit naar Dynamics 365 Sales Premium.

Scores voor potentiële klanten en verkoopkansen instellen

1. Selecteer op de pagina Verkoopinstellingen de optie Scores voor potentiële klanten en verkoopkansen bepalen>Snel instellen.
2. Als u Voorspellend scoren van potentiële klanten en wilt inschakelen, selecteert u Maken en publiceren in de sectie Voorspellend scoren van potentiële klanten.
3. Als u Voorspellend scoren van verkoopkansen wilt inschakelen, selecteert u Maken en publiceren in de sectie Voorspellend scoren van verkoopkansen.

Nadat de modellen zijn gegenereerd, worden ze automatisch gepubliceerd. De widgets Score van potentiële klant en Score van verkoopkans worden toegevoegd aan het formulier Sales Insights van de records voor potentiële klant en verkoopkans.

Opmerking

Als u voorspellend scoren wilt verkennen zonder bedrijfsgegevens te gebruiken, kunt u verkoopversneller met voorbeeldgegevens publiceren.

Geavanceerde instellingen

Mogelijk wilt u de configuraties voor het scoren van potentiële klanten en verkoopkansen wijzigen. U wilt er bijvoorbeeld voor zorgen dat het model wordt getraind voor velden die het meest relevant zijn voor uw organisatie of dat een afzonderlijk model wordt toegevoegd voor een andere bedrijfstak.

Selecteer hiervoor Ga naar geavanceerde instellingen voor scores van potentiële klanten en Ga naar geavanceerde instellingen voor scores van verkoopkansen in het paneel Snelle instellingen voor het scoren van potentiële klanten en verkoopkansen. Ga voor informatie over geavanceerde configuraties naar Voorspellend scoren van potentiële klanten configureren en Voorspellend scoren van verkoopkansen configureren.

Gebruik bijhouden

Als beheerder kunt u voor de afgelopen zeven maanden het aantal records van potentiële klanten en verkoopkansen volgen dat is beoordeeld. De gegevens in het gebruikspaneel worden elke 24 uur vernieuwd.

Als u een Sales Enterprise-licentie hebt, krijgt u 1500 beoordeelde records per maand. De app geeft een waarschuwingssymbool weer als uw gebruik de maandelijkse limiet overschrijdt. Beweeg de muis over het symbool om het bericht te bekijken. U moet upgraden naar de Sales Premium-licentie om van alle voordelen van voorspellend scoren zonder maandelijkse limiet te profiteren.

Selecteer op de pagina Aan de slag met digitale verkoop onder Scores voor potentiële klanten en verkoopkansen bepalen Gebruik bijhouden.

In het paneel Gebruik van voorspellend scoren wordt de volgende informatie weergegeven:

• Maandelijks gemiddelde: het gemiddelde aantal records dat is beoordeeld in de laatste zes volledige maanden

• Deze maand beoordeeld: het totale aantal records dat tot nu toe in de huidige maand is beoordeeld. Als u een Sales Enterprise-licentie hebt, wordt met een waarschuwingssymbool aangegeven als u uw maandelijkse limiet hebt overschreden.

• Gebruik in de loop van de tijd: het maandelijkse gebruik van voorspellend scoren in een grafische indeling voor de afgelopen zes maanden. Als u een Sales Enterprise-licentie hebt, wordt met een waarschuwingssymbool aangegeven als u uw maandelijkse limiet hebt overschreden.

  De maandelijkse limiet wordt weergegeven met een blauwe lijn in de grafiek. Wanneer de limiet in een maand wordt overschreden, wordt het aantal records boven de 1.500 in rood weergegeven.

  Standaard wordt het gebruik van zowel scores voor potentiële klant als verkoopkansen (als beide zijn ingeschakeld) weergegeven in de grafiek. Als u het gebruik alleen voor potentiële klanten of alleen voor verkoopkansen wilt weergeven, selecteert u Alle en vervolgens het gewenste filter.

  

Het bepalen van scores voor potentiële klanten en verkoopkansen uitschakelen

1. Selecteer in het paneel Snelle instellingen voor het scoren van potentiële klanten en verkoopkansen Ga naar geavanceerde instellingen voor scores van potentiële klanten en Ga naar geavanceerde instellingen voor scores van verkoopkansen.

2. Selecteer op de pagina Voorspellend scoren van potentiële klanten of de pagina Voorspellend scoren van verkoopkansen Model verwijderen.

3. Als u wordt gevraagd om te bevestigen, selecteert u Verwijderen.

Widgets voor het bepalen van scores voor potentiële klanten en verkoopkansen toevoegen aan een aangepast formulier

Standaard zijn de widgets voor het bepalen van scores voor potentiële klanten en verkoopkansen alleen beschikbaar in het standaardformulier Sales Insights. Als u een aangepast formulier voor potentiële klanten en verkoopkansen gebruikt, kunt u de scorewidgets eraan toevoegen. Ga voor meer informatie naar De scorewidget voor potentiële klanten aan een formulier toevoegen en De scorewidget voor verkoopkansen aan een formulier toevoegen.

Gerelateerde informatie

Verkoopversneller
Microsoft Teams-samenwerking
Microsoft Teams-gesprekken met gespreksinformatie