Delen via

Samenwerking via Microsoft Teams

  • Artikel

Verbind Dynamics 365 en Microsoft Teams zodat uw verkoopteams naadloos kunnen samenwerken aan deals waar ze ook werken.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Systeembeheerder
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Samenzicht

Verbind Dynamics 365 en Microsoft Teams zodat uw verkoopteams naadloos kunnen samenwerken aan deals waar ze ook werken. Met Dynamics 365- en Microsoft Teams-integratie kunt u de werkstroom versnellen, zodat iedereen in een organisatie Dynamics 365-records kan bekijken en eraan kan samenwerken, vanuit de werkstroom met Teams, zonder extra kosten. Meer informatie: Overzicht van Microsoft Teams-integratie

Samenwerking in Teams instellen

  1. Selecteer op de pagina Verkoopinstellingen onder Microsoft Teams-samenwerking de optie Snel instellen.
  2. Schakel de wisselknop Chatten en samenwerken vanuit Dynamics 365 (preview) in om de mogelijkheid van ingesloten Teams-chat in te schakelen.
  3. Schakel de wisselknop Records verbinden met kanalen in Microsoft Teams in om Teams-basisintegratie in te schakelen.
  4. Selecteer Toepassen.

Nadat de instellingen zijn ingeschakeld, kunnen uw verkopers Teams gebruiken in Dynamics 365 en chats koppelen aan records om samen te werken aan deals. Ze kunnen ook records en weergaven vastmaken aan Teams-kanalen zodat zij rechtstreeks kunnen samenwerken aan deals vanuit Microsoft Teams.

Geavanceerde instellingen

Als u geavanceerde configuraties voor samenwerking in Teams wilt maken, selecteert u Ga naar geavanceerde instellingen voor samenwerking in Teams bovenaan het deelvenster voor snelle instellingen. Ga voor informatie over geavanceerde configuraties naar Microsoft Teams-integratie installeren en instellen.

Koppeling Geavanceerde instellingen in deelvenster Snelle instellingen voor samenwerking in Teams.

Samenwerking in Teams uitschakelen

  1. Selecteer Ga naar geavanceerde instellingen voor samenwerking in Teams bovenaan het deelvenster voor snelle instellingen.

  2. Schakel de wisselknoppen Chatten en samenwerken vanuit Dynamics 365 (preview) en Records verbinden aan kanalen in Microsoft Teams uit.

  3. Selecteer Toepassen.

Verkoopversneller
Microsoft Teams-gesprekken met gespreksinformatie
Scores voor potentiële klanten en verkoopkansen bepalen